发行信息 - 公司本次拟发行不超过3450万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过13800万股[5][32][33][158] - 本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份[5] - 每股面值为人民币1.00元[5] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[5] - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[5] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为42003.75万元、51160.26万元、48022.53万元及22381.95万元，净利润分别为7106.85万元、7320.02万元、6659.98万元及2443.94万元[42] - 2022年度公司实现营业收入51761.40万元，较2021年度增长7.79%，归属于母公司所有者的净利润为6665.50万元，较2021年度增长0.84%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5836.04万元，较2021年度下降11.03%[47] - 2022年下半年公司实现营业收入29379.45万元，较2021年同期增长19.07%，归属于母公司所有者的净利润为4334.05万元，较2021年同期增长46.43%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3930.82万元，较2021年同期增长33.66%[49] - 2022年轨交车辆内饰产品收入11374.63万元，占比52.39%；建筑装饰产品收入7586.97万元，占比34.94%；检修业务及备品备件收入796.30万元，占比3.67%；车载乘客信息系统收入1953.82万元，占比9.00%；主营业务收入合计21711.72万元[36] - 2022年6月30日公司资产总额为65974.44万元，归属于母公司所有者权益为42519.56万元，资产负债率（母公司）为27.61%[44][45] - 2022年度公司经营活动产生的现金流量净额同比减少3034.65万元，降幅为50.59%[48] - 2022年度信用减值损失较2021年度增加1740.48万元[48] - 2023年1 - 3月预计营业收入9263.21万元至10035.15万元，同比增长20%至30%；预计归母净利润969.51万元至1211.89万元，同比增900%至1100%[50] 风险提示 - 产业支持政策变化、行业竞争加剧、原材料价格上涨、中国中车经营不利、应收账款坏账、下游行业增速不及预期等会影响公司业绩[23][24][25][26][28][29][30] - 公司股票发行存在认购不足导致发行失败风险，募集资金投资项目实施效果可能未达预期，发行完成后短期内每股收益和净资产收益率等指标存在被摊薄风险，上市后股票价格可能大幅波动[77][79][80][81] 股权结构 - 公司本次发行前总股本为10350.00万股，发行后总股本不超过13800.00万股[158] - 控股股东为长青投资，发行前持股4222.80万股，占比40.80%；发行后持股4222.80万股，持股比例30.60%[133][159] - 实际控制人为周银妹、胡锦骊及周建新，合计控制公司54.44%的表决权[135] - 主要股东还包括埃潍控股（持股13.64%）、常州国润（持股12.80%）、恒鑫汇诚（持股8.20%）、深创投（持股8.00%）等[150][151][153][155] 子公司情况 - 公司拥有7家全资子公司、1家控股子公司和2家分公司，无参股公司[106] - 报告期内注销4家分子公司，包括上海青武、长春长青、苏州长武青和USET[129][130][131][132] 其他 - 公司采取“以销定产”生产模式、“按需采购”采购模式和直销销售模式[38][39] - 公司参与全国27个城市的城市轨道交通项目，为20个国家和地区的轨道交通车辆提供内装产品[41] - 报告期内，发行人的实际控制人未发生变更[137] - 截至招股书签署日，1186.06平方米房产未取得权属证书，占比1.80%[61] - 报告期各期境外收入占当年主营业务收入的比重分别为24.20%、17.90%、22.25%及29.36%[73]

发行信息 - 本次公开发行股票2733.36万股，占发行后总股本25%，发行后总股本10933.36万股[14][66] - 每股发行价格73.45元/股，发行市盈率35.78倍，市净率2.97倍[14][66][67] - 募集资金总额200765.29万元，净额186521.97万元[67] 股权结构 - 中涛投资直接持有公司54.88%股份，曹马涛发行后仍将控制67%以上股份[21][121] - 公司高级管理人员及核心员工专项资管计划获配203.7440万股，占发行数量7.45%[66] 业绩情况 - 2021年主营业务收入较上年增长46.35%，2022年1 - 6月营收77354.79万元，降16.46%[38][39] - 2022年1 - 12月营收176567.37万元，降12.49%，净利润20630.78万元，降15.00%[45][46] - 2023年1 - 3月预计营收35000 - 38000万元，同比 - 4.64%至3.53%[50][51] 资产负债 - 2019 - 2022年6月各期末存货账面价值递增，占总资产比例最高达48.01%[33] - 2022年1 - 12月总资产169035.31万元，增13.59%，总负债73665.22万元，降1.40%[45] 研发与技术 - 公司拥有295项境内专利和82项境外专利，其中自主发明专利7项[81] - 小型全地形车等产品多项技术指标超竞品[83] 市场与销售 - 报告期内境外销售占营业收入比例均在98%以上[29][109] - 自主品牌“TAO MOTOR”等在欧美市场获广泛认可[80] 风险提示 - 公司存在关联交易、业绩下滑、产品质量召回等风险[37][38][39][108] - 汇率、税收政策、关税变化或影响公司财务[34][35][114][116] 募集资金用途 - 募集资金用于年产100万台智能电动车建设等5个项目，合计60000万元[100] 公司历史与架构 - 公司成立于2015年9月24日，注册资本8200万元[61] - 公司行业分类为C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业[61] 收购与重组 - 公司多次收购涛涛集团、拓宇实业等相关资产及股权[172][173] - 2016年12月31日完成多项资产移交和价款支付[191][196][200]

发行信息 - 本次公开发行股票数量为27,333,600股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为109,333,600股[12] - 预计发行日期为2023年8月3日，拟上市深交所创业板[12] - 保荐人（主承销商）为浙商证券股份有限公司[12] 股权结构 - 中涛投资直接持有发行人54.88%的股份[19] - 发行前曹马涛直接、间接合计控制89.63%股份，发行后仍将控制67%以上股份[121] 业绩情况 - 2021年主营业务收入较上年同期增长46.35%，截至2022年6月底在手订单约为6.57亿元[36] - 2022年1 - 6月，营业收入77354.79万元，较上年同期下降16.46%；净利润9722.57万元，下降19.54%[37] - 2022年1 - 12月，营业收入176567.37万元，较2021年下降12.49%；净利润20630.78万元，下降15.00%[43][44] 财务指标 - 2019 - 2022年6月各期末存货账面价值分别为19,208.53万元、38,634.50万元、66,074.57万元和75,612.17万元[31] - 2019 - 2022年6月各期末应收账款账面价值分别为9289.80万元、17109.24万元、18005.68万元和15222.87万元[112] - 2019 - 2022年6月各期末合并口径资产负债率分别为57.85%、53.45%、50.21%和46.72%[132] 产品与市场 - 公司是高新技术企业，专注汽动车、电动车及其配件研发[76] - 报告期内境外销售占公司营业收入比例均在98%以上[27] - 2019 - 2021年全地形车销量复合增长率45.43%[86] 研发与荣誉 - 公司拥有295项境内专利和82项境外专利，其中自主发明专利7项[81] - 公司获得浙江出口名牌、国家级专精特新“小巨人”企业等荣誉[86] - 公司参与制定多项标准，正与小米等起草《电动滑板车通用技术规范》[87] 募集资金用途 - 年产100万台智能电动车建设项目投资26000万元[100] - 全地形车智能制造提升项目投资7000万元[100] - 研发中心建设项目投资7000万元[100] 风险因素 - 公司存在产品质量问题导致召回的可能性[108] - 汇率变化、境内外税收政策变化会给公司带来不利影响[114][116] - 公司存在未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情形[136] 收购情况 - 2016年7月，公司向涛涛集团收购相关资产，交易价格2322.84万元[172] - 公司子公司收购CANADA TT存货和固定资产，交易价格1938866.18加元[172] - 公司子公司收购TAOTAO USA存货和固定资产，交易价格11266097.00美元[173]

浙江涛涛车业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司 特别提示 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"涛涛车业"、"发行人"或"公司"）根 据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第208号]）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]）、《深圳证券交易所 首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100号）（以下简称 "《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深 证上[2018]279号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开 发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上[2023]110号）（以下简称 "《网下发行实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19号）（以 下简称"《首发网下投资者管理规则》"）等相关法律法规、监管规定及自律规则 等文件，以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关股票发行上市规则和最 新操作指引等有关规定，组织 ...

上市信息 - 公司股票于2023年3月6日在深交所创业板上市[4] - 本次公开发行1749万股，发行后总股本为6993.3799万股，公开发行股数占比25.01%[38][40][61] - 本次发行价格为131.11元/股，市盈率分别为55.31倍、54.04倍、73.75倍、72.06倍，市净率为3.49倍[70][72][73] 业绩数据 - 2019 - 2021年公司营业收入年复合增速达55.97%，净利润年复合增速达61.91%[17] - 2021年度公司营业收入10.17亿元，同比增长82.27%；净利润1.27亿元，同比增长144.08%[17] - 2022年公司实现净利润3.12亿元，同比增速为145.09%[17] 产量与出口数据 - 2021年度公司产量为4.17万台，2022年1 - 6月产量为3.04万台[16] - 2021年公司出口高尔夫球车等场地电动车3.66万台，占总出口量31.32%；2022年1 - 6月出口2.87万台，占总出口量32.86%[16] 市场与客户数据 - 报告期内公司源自美国销售收入占主营业务收入比重分别为26.42%、51.09%、65.34%、70.45%[24] - 报告期各期公司对前两大客户销售收入占主营业务收入比例分别为23.74%、46.78%、62.62%及68.07%[27] 股东与股份锁定 - 董事长张志江发行后持股2165.37万股，占比30.96%，可上市交易日期为2026年3月6日[42] - 富腾投资自公司上市之日起十二个月内锁定股份[57] - 袁德安等4人直接持股自取得日起三十六个月内或上市之日起一年内（以较晚者为准）锁定股份[58] 未来展望与策略 - 公司将持续提高主营业务规模及盈利能力，拓展业务范围[123] - 公司开设募集资金专项账户，保障资金安全有效使用，加快募投项目实施[124] - 公司已制定系列制度保护中小投资者，将进一步完善相关制度[125][126]

股权结构 - 本次公开发行股票 2733.36 万股，占发行后总股本 25%，发行后总股本为 10933.36 万股[12][65] - 中涛投资直接持有发行人 54.88%的股份，众久投资 4.70%，众邦投资 0.91%，浙富聚沣和浙富桐君各 0.61%[19] - 发行前曹马涛合计控制 89.63%股份，发行后仍将控制 67%以上股份[120] 业绩数据 - 2021 年主营业务收入较上年同期增长 46.35%，截至 2022 年 6 月底在手订单约为 6.57 亿元[36][143] - 2022 年 1 - 6 月，营业收入 77354.79 万元，较上年同期下降 16.46%；净利润 9722.57 万元，较上年同期下降 19.54%[37][144] - 预计 2022 年 1 - 9 月营业收入区间为 118200 至 119500 万元，较 2021 年同期下降 15.11%至 16.04%[38][145] - 2022 年 1 - 12 月，营业收入 176567.37 万元，较 2021 年下降 12.49%；净利润 20630.78 万元，较 2021 年下降 15.00%[43][44] - 2023 年 1 - 3 月预计营业收入 35000.00 - 38000.00 万元，较 2022 年 1 - 3 月同比 - 4.64%至 3.53%[48][49] 资产数据 - 2019 - 2022 年 6 月各期末，存货账面价值分别为 19208.53 万元、38634.50 万元、66074.57 万元和 75612.17 万元，占总资产比例分别为 29.12%、36.01%、44.40%和 48.01%[31][129][130] - 2022 年 1 - 12 月，总资产 169035.31 万元，较 2021 年增长 13.59%；总负债 73665.22 万元，较 2021 年下降 1.40%[43] - 2022 年 6 月末总资产 157501.29 万元，同比增长 29.32%；总负债 73588.76 万元，同比增长 23.20%[57] 研发与专利 - 2019 - 2022 年 1 - 6 月，研发费用分别为 2616.33 万元、3827.18 万元、6290.00 万元和 2491.31 万元，占营业收入比例分别为 3.48%、2.76%、3.12%和 3.22%[134] - 公司拥有 295 项境内专利和 82 项境外专利，其中自主发明专利 7 项[80][128] 市场与销售 - 报告期内境外销售占公司营业收入比例均在 98%以上，产品主要销往美国、欧盟、俄罗斯等国家和地区[27][108] - 2019 - 2021 年度公司在俄罗斯及乌克兰销售收入合计分别为 5379.79 万元、9724.21 万元和 9228.16 万元，占同期主营业务收入比例分别为 7.30%、7.12%和 4.62%[119] 募集资金 - 募集资金扣除发行费用后将用于 5 个项目，投资总额 60000 万元[99][136] - 公司高级管理人员及核心员工拟参与战略配售，预计认购数量不超 273.3360 万股，占本次发行数量的 10%，预计认购金额不超 14965 万元[65] 公司运营 - 公司采购采取“按需采购、适当备货”模式，对美加市场主要“仓储式”生产，其他市场主要“订单式”生产[76] - 公司背靠“永武缙”千亿五金产业带，自主品牌在欧美获广泛认可[79] 风险提示 - 公司存在销往欧盟市场部分型号产品取得 CE 认证或通过 RoHS 检测时点晚于销售时点情形，但金额小、比例低[28][109] - 公司业务集中于境外，新增客户存在资信风险，可能影响出口业务[112] - 汇率变动可能使人民币升值，对公司经营业绩造成不利影响[113] 公司历史与收购 - 公司成立于 2015 年 9 月 24 日，初始注册资本 3000 万元[60][148] - 公司进行多次增资和股权变更，如 2017 年第一次增资，中涛投资认购 4500 万股等[159] - 公司进行多项资产收购，如收购涛涛集团、拓宇实业、佰奥工贸等相关资产[171]

业绩数据 - 2019 - 2021年公司营收年复合增速达55.97%，归母净利润年复合增速达61.91%[32][88] - 2021年度公司营业收入10.17亿元，同比增长82.27%；净利润12,723.78万元，同比增长144.08%[32][88] - 2022年公司实现净利润31,184.77万元，同比增速为145.09%[32][88] - 2023年1 - 3月预计净利润区间为5,000 - 5,500万元，同比增速区间为9.70% - 20.67%[32][88] 市场数据 - 2019年全球场地电动车市场规模达97.02万台，2015 - 2019年复合增长率约为8.8%[20][76] - 截至2020年末，美国拥有16,156个高尔夫球场，占全球的42.43%[21] - 2021年、2022年1 - 6月中国出口场地电动车分别为116,977台、87,398台，同比增长96.47%、79.08%[23][77] - 2021年、2022年1 - 6月中国出口至美国场地电动车分别为85,822台、65,347台，同比增长161.99%、94.47%[23][77] - 2021年度公司产量为4.17万台，2022年1 - 6月产量为3.04万台[30][87] - 2021年公司出口场地电动车3.66万台，占总出口量31.32%；2022年1 - 6月出口2.87万台，占总出口量32.86%[30][87] 发行数据 - 发行价格为131.11元/股，对应发行人2021年扣非后摊薄市盈率为73.75倍，高于行业和可比公司[17][19][40][41][66][73][91][125] - 所属行业最近一个月平均静态市盈率为43.97倍，可比上市公司春风动力2021年扣非前、后静态市盈率平均值分别为51.81倍、60.14倍[17][72] - 本次公开发行新股1,749.00万股，发行后总股本为6,993.3799万股，发行股份占比25.01%[34][90] - 拟使用募集资金40,494.96万元，预计募集资金总额约229,311.39万元，净额约210,173.97万元[33][34][92] - 初始战略配售数量为87.45万股，占发行数量的5.00%，最终不向战略投资者定向配售，差额回拨至网下发行[39][105] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为1,250.5500万股，占71.50%；网上初始发行数量为498.4500万股，占28.50%[40][90][125] 申购与缴款 - 网上和网下申购日为2023年2月23日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，申购时无需缴付资金[7][40][42][44][51][107][123][134] - 网下和网上投资者需在2023年2月27日16:00前足额缴纳新股认购资金，否则获配新股无效[12][13][48][51][113][146][148] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计低于本次公开发行数量的70%，公司将中止新股发行[13][120][150] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[15][51] 配售情况 - 初步询价剔除98个配售对象，对应拟申购总量31,650万股，约占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0178%[7][61] - 网下发行提交有效报价的投资者237家，管理配售对象5,831个，有效拟申购数量总和为2,049,990万股，有效申购倍数为回拨前网下初始发行规模的1,639.27倍[32][69][106] - 网上有效申购倍数超50倍且不超100倍（含），回拨比例为发行股票数量的10%；超100倍，回拨比例为20%[95] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无流通限制[10][98]

发行信息 - 本次发行股数不超过3450万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过13800万股[5][33] - 每股面值为人民币1.00元[5] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[5] - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[5][30] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为42,003.75万元、51,160.26万元、48,022.53万元及22,381.95万元，净利润分别为7,106.85万元、7,320.02万元、6,659.98万元及2,443.94万元[44] - 2022年度公司实现营业收入51,761.40万元，较2021年度增长7.79%；归属于母公司所有者的净利润为6,665.50万元，较2021年度增长0.84%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,836.04万元，较2021年度下降11.03%[51] - 2022年度公司经营活动产生的现金流量净额同比减少3,034.65万元，降幅为50.59%[52] - 2023年1 - 3月公司预计营业收入9,263.21万元至10,035.15万元，同比增长20%至30%；预计归属于母公司所有者的净利润969.51万元至1,211.89万元，同比增900%至1,100%[53][54] 业务结构 - 2022年1 - 6月轨交车辆内饰产品收入24210.30万元，占比51.76%；2022年度收入11374.63万元，占比52.39%[37] - 2022年1 - 6月建筑装饰产品收入14558.83万元，占比31.12%；2022年度收入7586.97万元，占比34.94%[38] - 2022年1 - 6月检修业务及备品备件收入5857.53万元，占比12.52%；2022年度收入796.30万元，占比3.67%[38] - 2022年1 - 6月车载乘客信息系统收入2152.63万元，占比4.60%；2022年度收入1953.82万元，占比9.00%[38] 财务指标 - 报告期各期公司主要原材料采购金额占当期原材料采购总额的比例分别为58.93%、58.70%、66.13%和71.57%[26][62] - 按同一控制口径统计，报告期各期公司对中国中车的销售收入占营业收入的比重分别为46.96%、55.11%、43.96%和26.95%[28][64] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为17,336.84万元、21,388.14万元、17,948.11万元和22,610.70万元，占流动资产的比例分别为36.31%、43.40%、36.22%和42.52%[29][71] - 2022年6月30日公司资产总额为65,974.44万元，归属于母公司所有者权益为42,519.56万元，资产负债率（母公司）为27.61%[48] - 公司研发投入占营业收入的比例在2022年1 - 6月为5.76%，2021年度为5.48%，2020年度为4.84%，2019年度为5.22%[49] 公司概况 - 公司注册资本为10,350.00万元[30][89] - 公司成立于2005年4月8日[30] - 公司法定代表人为周银妹[30] - 公司控股股东为长青投资，实际控制人为周银妹、胡锦骊及周建新[30] - 公司行业分类为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）[30] 风险提示 - 公司面临产业支持政策变化、市场竞争加剧、原材料价格波动、客户集中度较高、应收账款回收等风险[23][25][26][28][29] - 本次发行存在因认购不足导致失败的风险[82] - 募投项目实施效果可能受多种因素影响，建设和运营初期或影响公司业绩[83][84] - 本次发行完成后短期内公司每股收益和净资产收益率等指标存在被摊薄的风险[85] - 公司上市后股票价格受多方面因素影响，可能发生较大波动[86] - 其他不可抗力事件可能损害公司、客户及供应商，影响公司业务和业绩[87] 股权结构 - 发行前长青投资持股4222.80万股，占比40.80%；发行后持股4222.80万股，占比30.60%[164] - 发行前埃潍控股持股1411.84万股，占比13.64%；发行后持股1411.84万股，占比10.23%[165] - 发行前常州国润持股1324.96万股，占比12.80%；发行后持股1324.96万股，占比9.60%[165] - 发行后新增社会公众股东持股3450.00万股，占比25.00%[165] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司有7家全资子公司、1家控股子公司和2家分公司，无参股公司[111] - 江苏艾德利2022年6月30日总资产18,647.45万元、净资产8,749.69万元，2021年营业收入14,692.03万元、净利润1,013.30万元[113] - CETEC 2022年1 - 6月总资产1,410.20万元、净资产1,042.05万元、营业收入105.04万元、净利润490.06万元[122] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，本届任职期为2020.09 - 2023.09[183] - 公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事，3名为外部监事[190] - 公司现任高级管理人员3名，分别为董事兼总经理丁静、财务负责人凌芝、董事会秘书徐海琴，本届任职期间均为2020.11 - 2023.11[195]

发行相关 - 本次发行1749.00万股，占发行后总股本的25.01%，发行后总股本为6993.3799万股[10][46][74][143] - 每股面值为人民币1.00元[41][46] - 保荐机构和主承销商为兴业证券股份有限公司，审计机构为华兴会计师事务所，发行人律师为北京市中伦律师事务所[41][45] - 发行费用包括保荐费用200万元、审计及验资费用1509.43万元等[47] - 承销费用为本次发行募集资金总额的7%，发行印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%[47][48][75] 业绩数据 - 2022年度营业收入147096.57万元，同比增长44.65%；净利润31184.77万元，同比增长145.09%[30] - 2023年1 - 3月预计营业收入30000 - 32000万元，同比变动 - 3.11%至 - 3.35%[31] - 2023年1 - 3月预计净利润5000 - 5500万元，同比增长9.70%至20.67%[31] - 报告期内主营业务收入分别为41739.31万元、55684.90万元等，2019 - 2021年复合增长率为55.94%[23][94] - 2022年1 - 6月公司营业收入73631.95万元，净利润14339.83万元[49] 市场与客户 - 报告期内源自美国的销售收入占主营业务收入比重分别为26.42%、51.09%等[16][91] - 报告期内对ODM客户销售金额分别为1.92亿元、3.69亿元等，占比分别为45.90%、66.25%等[17][86] - 报告期各期对前两大客户ICON、LVTONG USA销售收入占比分别为23.74%、46.78%等[18][87] - 2019 - 2022年1 - 6月境外销售收入占主营业务收入比例分别为61.37%、75.55%等[19][22][93] - 截至报告期末，公司共有境内外经销商133家[59] 产品与技术 - 2022年1 - 6月高尔夫球车收入62617.70万元，占比85.15%[52] - 截至2022年6月30日，公司拥有38项专利、3项软件著作权[62][65][101] - 2022年1 - 6月核心技术产品占主营业务收入比例为96.48%[64] 募集资金项目 - 募集资金投资项目包括年产1.7万台场地电动车扩产项目等，总需求40,494.96万元[47][72] - 年产1.7万台场地电动车扩产项目总投资27,912.65万元，研发中心建设项目总投资5,546.30万元等[72] 股权结构 - 公司注册资本为5244.3799万元[45][111] - 控股股东和实际控制人为张志江，发行前直接和间接合计持股42.44%[45][134] - 张志江配偶骆笑英直接持股0.61%，系一致行动人[134] - 截至报告期末，创钰铭晨直接持股7.37%，何志钊直接持股6.08%[139] - 本次发行前前十大股东合计持股4155.5178万股，占比79.23%[145] 公司历史 - 公司于2004年5月11日成立为有限公司，2016年3月11日变更为股份公司[45] - 2016年8月11日公司股票在股转系统挂牌，2018年3月23日终止挂牌[45][128][129] - 2019年有股份转让和增资情况，如张志江转让股份给何志钊等[118] 公司治理 - 公司董事会设9名董事，监事会设3名监事，高级管理人员共4名[160][169][172] - 董事、监事、高级管理人员任期均为2022年3月至2025年3月[160][169][172] - 公司其他核心技术人员共5名[174] 其他 - 2019年美国对公司高尔夫球车加征关税，2020年税率降至7.5%[15][90] - 报告期内公司享受企业所得税优惠，减按15%的税率缴纳[100] - 2015年11月通过富腾投资进行股权激励，员工间接持股占总股本3.50%[198]

发行信息 - 本次公开发行不超过27,333,600股，不低于发行后总股本25%，发行后总股本不超过109,333,600股[9][55][79][83] - 发行方式采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合，承销方式为余额包销[56][83] - 募集资金扣除发行费用后将投入6个项目，投资总额和募集资金投资额均为6亿元[80] 业绩总结 - 2021年主营业务收入较上年同期增长46.35%，截至2022年6月底在手订单约为6.57亿元[22][135] - 2022年1 - 6月，公司营业收入为77354.79万元，较上年同期下降16.46%；净利润为9722.57万元，较上年同期下降19.54%[23][136] - 公司预计2022年1 - 9月实现营业收入区间为118200至119500万元，较2021年同期下降区间为15.11%至16.04%[24][137] 财务数据 - 2019 - 2022年6月各期末，公司存货账面价值分别为19,208.53万元、38,634.50万元、66,074.57万元和75,612.17万元，占总资产比例分别为29.12%、36.01%、44.40%和48.01%[16][121][122] - 2022年6月末总资产同比增长29.32%，流动资产增加27634.86万元，同比增长30.25%，存货增加22458.09万元，同比增长42.25%[37] - 2020年度和2021年度净利润较调整前分别增加663.94万元和3713.12万元，占比分别为3.14%和18.06%[34] 市场与销售 - 报告期内，公司境外销售占营业收入比例均在98%以上[12][100][130] - 2019 - 2021年在俄罗斯及乌克兰销售收入合计分别为5379.79万元、9724.21万元和9228.16万元，占同期主营业务收入比例分别为7.30%、7.12%和4.62%[111] - 2019 - 2021年全地形车销量从77,825辆增长到164,601辆，复合增长率达45.43%[66] 产品与技术 - 截至招股书签署日，公司及其子公司拥有271项境内专利和63项境外专利，其中自主形成发明专利5项[63][120] - 全地形车ATA110C等产品通过创新设计使最大侧倾稳定角大于等于30°，超过同类竞品[64] - 电动自行车竞品续航里程80km，扭矩80n.m，效率78%；公司产品平均续航里程100km，扭矩达200n.m，效率大于80%[65] 股权结构 - 中涛投资直接持有发行人54.88%的股份[46] - 本次发行前，曹马涛直接持有公司2850万股（占34.76%），间接持有4500万股（占54.88%），合计控制89.63%股份；发行后仍控制67%以上股份[112] 风险因素 - 公司主要采用“订单式”和“仓储式”生产模式，若销量预测不准或新产品挤占市场，存货有减值风险[16] - 公司在欧盟部分产品认证时点晚于销售时点，但目前业务正常，未来有被处罚可能[13] - 美国自2018年加征关税涉及公司多种产品，影响公司经营[18] 公司历史 - 公司成立于2015年9月24日，注册资本8200万元，法定代表人为曹马涛[53] - 2017年6月公司第一次增资，注册资本增至7500万元，新增股份4500万股由中涛投资认购[151] - 2019年11月公司第四次增资，注册资本增至8200万元，新增股份200万股，认购价格每股10.5元，增资金额2100万元[161] 关联交易与重组 - 公司曾有向涛涛集团租用厂房等关联交易，已建立制度规范，执行不当或有不利影响[20] - 发行人子公司TAO MOTOR收购TAOTAO USA存货和固定资产，折合人民币7493.19万元[164] - 本次重组有效消除发行人与关联方同业竞争，减少关联交易[197]