北京科净源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，北京科净源科技股份有限公司（以下简称"科 净源"、"本公司"或"发行人"、"公司"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市。上市公告书全文和首次公开发 行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（ 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；中证网 www.cs.com.cn；中国证券网 www.cnstock.com；证 券时报网 www.stcn.com ；证券日报网 www.zqrb.cn ； 中 国 金 融 新 闻 网 www.financialnews.com.cn），供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 （三）首次公开发行后总股本：68,571,430 股 （四）首次公开发行股票增加的股份：17,142,858 股，本次发行全部为新股，无 老股转让。 二、风险提示 （一）股票简称 ...

北京科净源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"科净源"、"发行人"或"公司"）根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行与承销管理办法》（证 监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办 法》（证监会令[第 205 号]）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交 易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以下简 称"《实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行 股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订》（以下简称"《投资者适当性管理办法》"）和中国证券业协会（以下简 称"证券业协会"）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、 《首次公开发行证 ...

上市信息 - 公司股票于2023年7月27日在深交所创业板上市，证券简称“舜禹股份”，证券代码“301519”[29][30] - 创业板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%[8] - 创业板股票上市首日可作为融资融券标的[11] 股本结构 - 上市初期公司总股本164,160,000股，无限售流通股39,036,565股，占比23.78%[9] - 本次发行后公司总股本为16416万股，部分主要股东持股情况：邓帮武持股5610万股，占比34.17%；闵长凤和安徽昊禹均持股1200万股，占比7.31%；北城水务持股689.6551万股，占比4.20%[33] - 首次公开发行网下和网上发行股份合计4116万股，占比25.07%，其中网下发行无限售股份1907.4065万股，占比11.62%；网下发行限售股份212.3435万股，占比1.29%；网上发行股份1996.25万股，占比12.16%[34] 财务数据 - 2020 - 2022年公司主营业务收入中安徽内占比分别为52.97%、51.66%和80.64%[19] - 2020 - 2022年前五大客户营业收入占比分别为56.19%、60.91%和64.11%[20] - 2020 - 2022年末应收账款余额占当期营业收入比例分别为45.44%、51.95%和50.09%，剔除PPP项目后为62.43%、67.10%和52.25%[21] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为35.17%、32.42%和33.51%，归母净利润分别为8740.07万元、9747.33万元和10058.29万元[22] - 2022年营业收入75155.52万元，同比增长16.46%；归母净利润10058.29万元，同比增长3.19%；扣非归母净利润8995.29万元，同比增长13.69%[23] - 2022年综合毛利率为33.67%，与2021年的32.65%基本相当[23] 发行情况 - 本次发行数量为41,160,000股，占发行后总股本的25.07%[57] - 发行价格为20.93元/股，对应的市盈率分别为28.62倍、25.59倍、38.20倍、34.16倍[58][60] - 发行市净率为2.37倍[61] - 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为29,429,500股，占71.50%，网上初始发行数量为11,730,500股，占28.50%；回拨后，网下最终发行数量为21,197,500股，占51.50%，网上最终发行数量为19,962,500股，占48.50%，网上发行最终中签率为0.0268427880%，有效申购倍数为3,725.39544倍[63] - 本次发行募集资金总额为86,147.88万元，扣除发行费用12,399.34万元，实际募集资金净额为73,748.54万元[65] 未来展望 - 公司将加大技术研发投入以形成新利润增长点[147] - 公司将开拓新市场、新客户增加销售规模[148] - 公司将完善法人治理结构降低运营成本[149] - 公司将提前准备并加快推进募投项目建设[150] 其他策略 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金使用[152] - 公司完善细化利润分配政策保障股东回报[153] - 公司将优化治理结构加强内部控制[154] - 控股股东承诺不损害公司利益并履行填补回报措施[157] - 董事和高管承诺履行填补回报措施并承担补偿责任[160]

发行信息 - 公司拟公开发行A股，不超过25000.00万股，占发行后总股本比例不低于10%，不超过25%[8][19][56] - 每股面值1.00元，发行后总股本不低于833333334股，不超过1000000000股[8][19][56] - 拟上市地为上海证券交易所主板，保荐人为中信证券股份有限公司[8][18] 股权结构 - 城投投资公司和科学城投资集团各持有发行人5%股份[15] - 广州环投集团持股86.81%，白云城投集团持股2.00%，环劲合伙持股0.84%，环卓合伙持股0.35%[169][170][171] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为184309.37万元、253578.89万元、329328.69万元，增长率分别为26.72%、37.58%、29.87%[46][138] - 2020 - 2022年归母净利润分别为34627.93万元、67723.52万元、71545.27万元，增长率分别为175.59%、95.57%、5.64%[46][138] - 2023年1 - 3月，营业收入88001.87万元，同比增长30.52%；归母净利润22435.00万元，同比降低7.28%[52][54] - 报告期各期主营业务毛利率分别为42.58%、44.51%和40.80%，项目运营毛利率分别为42.58%、50.78%和45.25%[38] 业务情况 - 截至2022年末，运营12个垃圾焚烧发电项目和4个生物质处理项目，在建（含试运营）2个垃圾焚烧发电项目[39][59][82][116] - 运营垃圾焚烧发电产能27040吨/日，运营生物质处理产能2590吨/日，在建（含试运营）垃圾焚烧发电产能5050吨/日[39][59][82][116] - 截至2022年末，已签署3份垃圾处理服务特许经营协议，13份垃圾处理服务政府采购服务协议[34] - 2022年度合同期限为3年的项目对应营业收入、营业毛利及营业利润占比均超50%[34] 未来展望 - 未来积极拓宽存量垃圾、工业固废来源，提高产能利用率[91] - 计划3年内完成兴丰350万立方米已填埋垃圾开挖，垃圾焚烧处置费用合计59990万元[93] 风险提示 - 电价补贴政策变动或使公司运营、盈利能力和现金流量下降[30][33] - 公司部分项目核价未完成，垃圾处理价格和售电收入变动影响利润[35][37] - 客户和收入区域集中度较高，合同到期可能无法续期[113][114][115][143] - 部分项目未履行招投标程序，环保设施事故可能影响经营及盈利能力[145][146] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面余额分别为49492.13万元、88563.99万元和109273.24万元，占当期营业收入比例分别为26.85%、34.93%和33.18%[129] - 报告期各期末流动比率分别为0.85、0.50和0.59，合并资产负债率分别为62.95%、69.81%和67.12%[130] 税收情况 - 2022 - 2020年增值税即征即退分别为3028.97万元、666.36万元、1512.20万元[161] - 2022 - 2020年所得税优惠及减免分别为11861.66万元、13716.87万元、7158.14万元[161] - 2022 - 2020年税收优惠合计分别为14890.64万元、14383.23万元、8670.34万元[161] 公司历史 - 2009年5月永兴有限设立，注册资本8000万元，广州环投集团出资比例100%[180][181] - 2009年9月第一次增资，注册资本增至20000万元[180] - 2022年1月第二次增资，注册资本增至23039.95万元[180] - 2022年3月整体变更为股份有限公司，总股本设置为75000万股[180]

股票简称：朗坤环境 股票代码：301305 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 Shenzhen Leo-King Environmental Group Company Limited 深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号13楼 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书 保荐人（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号 二〇二三年五月 特别提示 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"朗坤环境"、"本公司"、 "发行人"或"公司"）股票将于 2023 年 5 月 23 日在深圳证券交易所创业板上 市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发 行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 1 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见 ...

发行信息 - 发行股数6089.27万股，占发行后总股本25%，发行后总股本24357.07万股[7][42] - 每股发行价格25.25元/股，发行市盈率19.84倍（按发行前总股本）、26.45倍（按发行后总股本）[42] - 募集资金总额153754.07万元，净额142499.56万元，新股发行费用总额11254.51万元[43] 业绩情况 - 2020 - 2022年营业收入复合增长率27.25%，净利润复合增长率28.32%[36][105] - 2022年营业收入181856.40万元，净利润25418.40万元[75] - 2023年1 - 3月预计营业收入37800.00万元，同比降6.54%；净利润4300.00万元，同比降24.79%[77] 业务结构 - 2022年有机固废处理收入152550.01万元，占比83.88%；生活垃圾处理收入20430.31万元，占比11.23%[56][57] - 2020 - 2022年工程建造类收入占比分别为68.05%、35.51%、16.00%[36][106] 研发与技术 - 最近三年研发投入复合增长率37.62%，2022年研发投入金额5832.11万元[59] - 截至2023年3月31日，拥有163项专利及30项软件著作权[122] - 参与行业国家标准《餐厨废油资源回收和深加工技术要求》起草[60] 未来展望 - 围绕环保主业，以深圳和广州为中心向经济较好区域布局新项目[84] - 募集资金投于中山市南部组团垃圾综合处理基地等项目，总投资112229.94万元[81] 公司架构 - 设有北京分公司，拥有多家全资、控股及参股子公司[15][17] - 发行前实控人陈建湘和张丽音合计持股33.41%，发行后降为25.06%[114] 税收政策 - 垃圾发电收入增值税退税比例100%，2022年3月1日后垃圾处理劳务免征增值税[118] - 企业所得税适用税率15%，环保项目一至三年免征，四至六年减半征收[119] 风险提示 - 业绩波动可能致净利润下降超50%[36][106] - 存在技术升级、经营业绩、市场地位下降等风险[27] 历史对比（新三板与招股书） - 新三板挂牌时注册资本12000万元，现18267.80万元[3] - 新三板挂牌时50项专利权，现163项[183] - 新三板挂牌时5家全资及控股子公司，现54家[183]

上市信息 - 公司股票于2023年4月4日在深交所上市[6] - 发行价格为46.13元/股[9] - 发行后总股本为80,000,000股，无限售条件流通股为17,067,694股，占比21.33%[13] 业绩数据 - 2019 - 2022年6月，分别实现营业收入36365.43万元、45625.07万元、33061.40万元和18637.01万元，净利润10727.98万元、18687.37万元、14243.71万元和7468.53万元[22] - 2022年1 - 6月，营业收入18637.01万元，较上年同期增长15.17%；净利润7468.53万元，较上年同期增长15.52%[22] 客户与项目收入 - 2019 - 2022年6月，前五大客户收入占营业收入的比例分别为94.09%、94.50%、89.63%和84.88%[19] - 2021年度，江西国泰和上海建工两项目污泥处理收入占公司营业收入比重合计为5.20%[20] 发行情况 - 本次公开发行后总股本为80000000股，发行股票数量为20000000股[27] - 战略配售数量为200000股，占发行总规模的10%，获配金额9226.00万元，限售期12个月[27] - 网下发行部分10%股份（932306股）限售6个月，约占本次发行总量的4.66%，约占发行后总股本的1.17%[31] 股东情况 - 发行后陈柏校持股2910万股，持股比例36.38%，可上市交易日期为2026年4月4日[32] - 发行后股东户数为22,268户[45] 资管计划 - 国泰环保员工资管计划参与战略配售获配200万股，占本次股份发行数量的10%[48] - 国泰环保员工资管计划募集资金规模为11,000万元[48] 发行结果 - 发行市盈率分别为21.98倍、19.70倍、29.30倍、26.27倍[56] - 发行市净率为2.75倍[57] - 网上初步有效申购倍数为8302.42500倍，启动回拨机制，360万股由网下回拨至网上[60] 募集资金 - 本次发行募集资金总额92260.00万元，扣除发行费用后净额85653.60万元[61] - 本次新股发行费用总额为6,606.40万元[65] 未来展望 - 新项目顺利开展下，五个项目年污泥处理总量预计200 - 230万吨[21] - 公司拟通过多种渠道筹集资金争取尽早实现募投项目预期收益[149] - 公司未来几年将提高经营和管理水平提升整体盈利能力[150]

发行信息 - 本次发行2000万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8000万股[9][38][70] - 每股发行价格46.13元，发行市盈率29.30倍，发行市净率2.75倍[38][70] - 募集资金总额92260万元，净额85653.6万元，发行费用总额6606.4万元[39][70][71] 业绩数据 - 2022年公司营业收入37642.79万元，净利润14870.08万元，扣非净利润13983.19万元[22] - 2022年经营活动现金流净额16528.91万元，投资活动现金流净额 - 9083.79万元，筹资活动现金流净额 - 6367.50万元[22] - 预计2023年1 - 3月营业收入9056.05 - 9879.33万元，净利润2702.33 - 2948.00万元，均增长10% - 20%[24] 业务合作 - 与绍兴水处理约每2年续签合同，与杭州排水、杭州蓝成和江西国泰分别签12年、15年和10年长期服务协议[17] - 江西国泰、上海建工合同分别于2024年8月、2023年12月到期，2021年两项目污泥处理收入占比合计5.20%[17][18][85] 技术研发 - 自主研发深度脱水技术处理后污泥含水率达45%左右，部分可至40%以下[34] - 采用公司深度脱水技术的污泥脱水减量化过程能耗为需外加热源的污泥热干化技术的10%以下[59] 项目规划 - 新项目年污泥处理总量预计200 - 230万吨[19][86] - 成套设备制造基地和研发中心项目投资总额合计32976.74万元[68] 股权结构 - 发行前陈柏校、国泰建设、文信实业、吕炜及王刚分别持股48.50%、10.00%、6.28%、5.00%和5.00%[190] - 陈柏校、吕炜夫妇合计持股53.50%，为实际控制人[197] 子公司情况 - 公司持有绍兴泰谱、杭州旦源等8家子公司和1家参股民办非企业单位[139] - 绍兴泰谱2022年6月30日总资产9086.95万元、净资产8283.23万元、净利润843.76万元[140][141]

发行相关 - 本次发行2000万股人民币普通股（A股），拟在创业板上市，发行价46.13元/股，对应2021年扣非后摊薄市盈率29.30倍，超出行业均值55.11%[6][15] - 网下发行提交有效报价投资者231家，管理配售对象5765个，有效拟申购数量总和为2980310万股[26] - 初始战略配售数量300万股，占15%，最终战略配售200万股，占10%，差额100万股回拨至网下发行[6][7] - 战略配售回拨后网下发行1290万股，占71.67%；网上初始发行510万股，占28.33%[63] - 预计募集资金总额92260.00万元，扣除预计发行费用约6606.40万元后，预计募集资金净额约85653.60万元[28] - 发行后总股本为8000万股，本次发行股份占发行后公司股份总数的25%[31] 时间安排 - 2023年3月20日初步询价，3月22日确定发行价，3月24日网上和网下申购，3月28日投资者缴款[75] - 3月27日公布网上发行中签率、配号结果，3月28日公布中签结果，3月30日刊登《发行结果公告》[102][103][40] 技术与项目 - 公司污泥深度脱水技术能将多种污泥含水率降至45%左右，吨投资成本和运营成本约为热干化技术的1/5和1/5，约为常规机械脱水路线的1/3和1/2[17][18] - 临江、七格和绍兴项目分别连续无故障稳定运行超15年、13年、10年[17] - 临江项目承担萧山区4000吨/日污泥处理工程项目的污泥处理环节[22] - 七格污水处理厂污水处理规模达150万m³/日，承担杭州市主城区96%以上生活污水处理量[22] - 公司自行建设绍兴水处理1000吨/日污泥深度脱水处理项目[25] 投资者规则 - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量70%时，将中止发行[11] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[11] - 投资者或其管理的配售对象只能选网下或网上一种方式申购，同时参与网上部分无效[98] 基金报价 - 上海衍复投资管理有限公司多只基金报价为52.74元/股，有效报价数为600[69][119] - 因诺（上海）资产管理有限公司多只基金报价为52.68元/股，部分基金有效报价数为250 - 340不等[92][120] - 盈峰资本管理有限公司多只基金报价为52.45元/股，有效报价450 - 600不等[120]

发行相关 - 本次发行2000万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为8000万股[9] - 预计发行日期为2023年3月24日，招股意向书签署日期为2023年3月16日[9] - 发行方式采用向战略投资者定向配售等相结合，承销方式为主承销商余额包销[40] - 保荐费500万元，承销费依募集资金总额追加，审计及验资等费用若干[41] 业绩数据 - 2022年公司实现营业收入37,642.79万元，较上年同期增长13.86%[22] - 2022年归属于母公司股东的净利润为14,870.08万元，较上年同期增长5.84%[22] - 2022年经营活动现金流量净额为16,528.91万元，较上年同期增长71.97%[22] - 2022年投资活动现金流量净额为 -9,083.79万元，较上年同期下降较多[22] - 2022年筹资活动现金流量净额为 -6,367.50万元，与上年同期相近[22] - 公司预计2023年1 - 3月营业收入等指标较上年度增长10%至20%[24] 项目与业务 - 公司与绍兴水处理约每2年续签合同，与多家公司签长期服务协议[17] - 与江西国泰、上海建工的合同分别于2024年8月、2023年12月到期[17] - 临江等五个项目年污泥处理总量预计200 - 230万吨[19][87] - 公司主营业务为污泥处理服务，向其他领域延伸[44] - 公司构建“系统方案设计 + 成套设备集成 + 运营服务”业务模式[63] 技术研发 - 自主研发的深度脱水技术脱水后污泥含水率达45%左右[34] - 采用深度脱水技术的污泥脱水减量化过程能耗为污泥热干化技术的10%以下[59] 财务状况 - 截至2022年12月31日，公司资产总额为63,413.47万元，较2021年末增长18.80%[21] - 2022年6月30日资产总额55930.33万元，资产负债率21.76%[42] - 报告期各期末公司应收账款账面价值及占资产总额比例情况[95] 股权结构 - 控股股东为陈柏校，实际控制人为陈柏校、吕炜夫妇[38] - 本次发行前，陈柏校、国泰建设等分别持有公司一定比例股份[189] 子公司情况 - 截至招股意向书签署日，公司有8家子公司和1家参股民办非企业单位[139] - 多家子公司2022年相关资产、净资产、净利润等数据披露[140][143][146]