发行信息 - 本次发行2000万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8000万股[9][38][70] - 每股发行价格46.13元，发行市盈率29.30倍，发行市净率2.75倍[38][70] - 募集资金总额92260万元，净额85653.6万元，发行费用总额6606.4万元[39][70][71] 业绩数据 - 2022年公司营业收入37642.79万元，净利润14870.08万元，扣非净利润13983.19万元[22] - 2022年经营活动现金流净额16528.91万元，投资活动现金流净额 - 9083.79万元，筹资活动现金流净额 - 6367.50万元[22] - 预计2023年1 - 3月营业收入9056.05 - 9879.33万元，净利润2702.33 - 2948.00万元，均增长10% - 20%[24] 业务合作 - 与绍兴水处理约每2年续签合同，与杭州排水、杭州蓝成和江西国泰分别签12年、15年和10年长期服务协议[17] - 江西国泰、上海建工合同分别于2024年8月、2023年12月到期，2021年两项目污泥处理收入占比合计5.20%[17][18][85] 技术研发 - 自主研发深度脱水技术处理后污泥含水率达45%左右，部分可至40%以下[34] - 采用公司深度脱水技术的污泥脱水减量化过程能耗为需外加热源的污泥热干化技术的10%以下[59] 项目规划 - 新项目年污泥处理总量预计200 - 230万吨[19][86] - 成套设备制造基地和研发中心项目投资总额合计32976.74万元[68] 股权结构 - 发行前陈柏校、国泰建设、文信实业、吕炜及王刚分别持股48.50%、10.00%、6.28%、5.00%和5.00%[190] - 陈柏校、吕炜夫妇合计持股53.50%，为实际控制人[197] 子公司情况 - 公司持有绍兴泰谱、杭州旦源等8家子公司和1家参股民办非企业单位[139] - 绍兴泰谱2022年6月30日总资产9086.95万元、净资产8283.23万元、净利润843.76万元[140][141]

发行信息 - 本次发行股份数量不低于公司发行后股份总数的25%，且不超过2000万股，发行后总股本不超过8000万股[10] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元[40] 财务数据 - 2022年1 - 9月，公司实现营业收入27,708.45万元，较上年同期增长19.71%[23] - 2022年1 - 9月，公司实现归属于母公司股东的净利润10,905.14万元，较上年同期增长22.93%[23] - 2022年1 - 9月，公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润10,080.83万元，较上年同期增长24.18%[23] - 2022年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为14,008.46万元，较上年同期增长238.89%[23] - 截至2022年9月30日，公司资产总额为59,133.31万元，较2021年末增长10.78%[22] - 截至2022年9月30日，公司负债总额为6,138.78万元，较2021年末增长11.39%[22] - 截至2022年9月30日，公司归属于母公司所有者权益为52,101.93万元，较2021年末增长10.39%[22] 业务情况 - 公司主营业务为污泥处理服务，向成套设备销售和水环境生态修复领域延伸[43] - 公司污泥处理服务可将污泥含水率从98%或80%左右降至45%左右[46] - 临江、七格和绍兴项目处理规模分别扩大至4000吨/日、1600吨/日和1000吨/日[53] - 新项目顺利开展，临江、七格、绍兴、上海白龙港和台州五个项目年污泥处理总量预计200 - 230万吨[20] 客户与合同 - 报告期内，公司前五大客户收入占营业收入的比例分别为94.09%、94.50%、89.63%和84.88%[18] - 公司与绍兴水处理约每2年续签合同，与杭州排水、杭州蓝成和江西国泰分别签订12年、15年和10年长期服务协议，上海城投下属竹园第二污水处理厂合约已到期[18] - 公司与江西国泰、上海建工合同分别于2024年8月、2023年12月到期，2021年两项目污泥处理收入占比5.20%[18][19] 技术研发 - 公司研发了包含适应多种来源污泥的深度脱水减量化等的技术体系[54] - 公司污泥深度脱水技术可将含水率80%左右湿污泥、95 - 99%浓缩污泥脱水至45%左右[55] 股权结构 - 本次发行前，陈柏校、国泰建设、文信实业、吕炜及王刚分别持有公司48.50%、10.00%、6.28%、5.00%和5.00%的股份[182] - 陈柏校、吕炜夫妇合计持有53.50%股权，为公司实际控制人[187] 子公司情况 - 公司共有8家子公司和1家参股民办非企业单位湘湖研究院[136] - 公司持有绍兴泰谱100%股权，其2022年1 - 6月总资产9086.95万元、净资产8283.23万元、净利润843.76万元[137][138]