赴港上市进展 - 公司于6月30日向香港联交所递交H股上市申请，并在官网披露申请资料 [1][3] - 此次港股上市旨在优化资本结构、提升融资灵活性，并支持全球化布局与研发投入 [1][3] - 计划通过港股募资用于巴西基地建设（600万条轮胎产能、19兆瓦光伏电站）、研发人才招募（未来5年200名）、全球营销战略及运营资金 [3] 融资历史与资本运作 - A股上市以来累计股权融资近70亿元（2016年IPO募资25.69亿元，2020年/2022年增发分别募资19.9亿元/24.05亿元） [1][3] - 自2016年上市以来累计归母净利润达116.92亿元 [8] 全球化与海外业务表现 - 2024年海外销售收入首次突破百亿达107.3亿元（同比增长14.19%），占营收比例提升至48.65% [2][4] - 公司为比亚迪、上汽通用五菱第一大轮胎供应商，产品覆盖乘用车/商用车/工程机械领域 [5] 产能与销量数据 - 轮胎销量从2016年4000万条增至2024年8544.71万条（翻倍增长），2023年/2024年连续突破7798.68万条/8544.71万条 [6] - 2022年因需求波动销量短暂下滑至6184.52万条，为上市以来首次 [6] 财务业绩波动 - 2016-2020年营收从105.18亿元增至183.83亿元，归母净利润从10.1亿元增至22.2亿元 [6] - 2021年因成本及海运费用上涨净利润大幅下滑，2022年营收/净利双降 [6] - 2023年营收首破200亿元（201.65亿元），归母净利润同比增376.88%至13.91亿元 [7] - 2024年营收/净利润进一步增长至220.58亿元/17.52亿元，但2025年一季度净利润同比下滑22.78%（原材料涨价影响） [7]

公司动态 - 山东玲珑轮胎股份有限公司于2025年6月30日向香港联合交易所递交H股上市申请，计划在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 本次H股发行认购对象仅限于符合条件的境外投资者及有权进行境外证券投资的境内合格投资者 [1] - 上市尚需取得中国证监会、香港证监会和香港联交所等机构的批准，存在不确定性 [1] 战略规划 - 公司发行H股旨在提升资本实力与综合竞争力，加强国际化品牌形象建设，满足国际业务发展需求 [2] - 积极推进"7+5"全球布局战略，国内已布局5个生产基地，海外已建成泰国和塞尔维亚2个生产基地 [4] - 泰国工厂自2014年投产，海外布局持续推进 [4] 财务表现 - 2024年实现营业收入220.58亿元，同比增长9.39% [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润17.52亿元，同比大幅增长26.01% [2] 市场环境 - 2025年上半年港股预计40家企业上市，募资额约1087亿港元，同比上涨711%，暂列全球IPO募资首位 [5] - 港交所2024年10月优化上市审批流程，为A股公司提供快速通道 [7] - 2024年12月港交所放宽新股发行机制，允许未盈利生物科技及特专科技企业上市 [7] 行业趋势 - 轮胎制造行业中，目前仅浦林成山在港交所上市，浪马轮胎也透露申请港交所上市意愿 [5] - A股审核趋严，港股流动性改善及估值修复推动企业转战港股，形成"A+H"上市热潮 [7] - 港股市场能够以港元或美元募资，满足企业海外项目资金需求 [4]

上市申请与业务概况 - 公司于7月1日正式向港交所主板递交上市申请 中信证券和招银国际担任联席保荐人 [1] - 公司于2016年7月6日在上交所主板上市 主营设计、开发、生产及销售多元化轮胎产品 涵盖乘用及轻卡胎、卡客车胎及非公路胎等品类 拥有玲珑、利奥等自主品牌 [1] 全球化布局 - 截至2024年底 公司在全球设有七大研发中心及七大生产基地 其中国内五个 泰国和塞尔维亚各一个 [1] - 公司直接向60多家汽车制造商供货 覆盖2024年全球销量前十大国际汽车制造商中的八家 [1] - 分销网络庞大 截至2024年底拥有超过1240名分销商 [1] - 计划在巴西设立海外第三基地 巴西为全球重要汽车生产国 拥有菲亚特、通用、大众等国际车企及奇瑞、江淮等中国车企的产业集群 [1] 市场地位与业绩表现 - 按2024年全球销量计算 公司是中国市场最大OE轮胎制造商 全球排名第三 [2] - 自2020年起连续五年成为全球最大新能源汽车OE轮胎制造商 [2] - 2024年营业收入220.58亿元 同比增长9.39% 净利润17.52亿元 同比增长26.01% [2] - 2024年一季度营收56.97亿元 净利润3.41亿元 同比下滑22.78% 经营活动现金流净额-3.18亿元 同比减少163.41% 主因原材料价格上涨及采购现金支出增加 [2]

股东股份解质情况 - 玲珑集团持有公司股份586,776,327股，占总股本的40 09% [2] - 本次解质股份34,000,000股，剩余被质押股份109,710,000股，占其所持股份总数的18 70%，占总股本的7 50% [2] - 玲珑集团及其一致行动人合计持股789,302,127股，占总股本的53 93% [2] 解除质押详情 - 玲珑集团将原质押给云南国际信托有限公司的部分股份解除质押 [3] - 后续是否再质押将根据资金需求决定，公司将及时披露进展 [3] 累计质押情况 - 截至公告日，股东及一致行动人累计质押股份109,710,000股，占其持股总数的13 90%，占总股本的7 50% [2][4]

公司上市申请 - 山东玲珑轮胎股份有限公司向港交所主板递交上市申请 中信证券和招银国际担任联席保荐人 [1] 公司业务概况 - 公司是全球领先的轮胎制造商 产品组合包括乘用及轻卡胎、卡客车胎及非公路胎 拥有玲珑、利奥、御风、阿特拉斯、绿行及睿界等自主品牌 [4] - 截至2024年12月31日 公司在全球建立七大研发中心和七大生产基地 其中五个位于中国 两个分别位于泰国及塞尔维亚 [4] - 公司通过直接销售向60多家汽车制造商供货 包括2024年全球销量前十大的国际汽车制造商中的八家 并通过超过1240名分销商组成的网络进行分销 [4] 市场地位 - 按2024年全球销量计算 公司是中国市场最大的OE轮胎制造商 全球市场第三大OE轮胎制造商 [4] - 自2020年起连续五年成为全球市场最大的新能源汽车OE轮胎制造商 [4] 财务表现 - 2022财年至2024财年收入分别为170.06亿元、201.65亿元、220.58亿元人民币 [5] - 同期年内利润分别为2.92亿元、13.91亿元、17.52亿元人民币 [5] - 2024财年毛利为43.44亿元人民币 销售及营销开支为6.48亿元人民币 研发开支为9.20亿元人民币 [7] - 2024财年经营利润为21.02亿元人民币 除所得税前利润为19.71亿元人民币 [7]

玲珑轮胎H股上市申请 - 公司已于2025年6月30日向香港联交所递交H股发行上市申请并在其官网刊发申请资料 申请资料为草拟版本 可能随监管要求更新[1] - 本次发行上市股份拟在香港联交所主板挂牌 认购对象限定为符合资格的境外投资者及境内合格投资者[2] - 公司未在境内交易所网站或监管指定媒体刊登申请资料 但提供香港联交所链接供境内投资者查阅中英文版本[2] 上市进展与披露 - 上市需取得中国证监会、香港证监会及香港联交所等机构的备案或批准 实施受市场环境等因素影响存在不确定性[3] - 公司将根据事项进展依法履行信息披露义务[3]

控股股东股份解质押情况 - 玲珑集团持有公司股份586,776,327股，占总股本的40.09%，本次解质股份34,000,000股，占其所持股份的5.79%，占公司总股本的2.32% [1][2] - 解质后玲珑集团剩余被质押股份109,710,000股，占其所持股份的18.70%，占公司总股本的7.50% [1][2] - 解质时间为2025年6月27日，后续是否重新质押将根据资金需求决定 [2] 一致行动人股权结构 - 玲珑集团及其一致行动人合计持有公司股份789,302,127股，占总股本的53.93% [1][5] - 解质后一致行动人累计质押股份占其持股总数的13.90%，占公司总股本的7.50% [1][5] - 公告披露日质押股份中无限售股或冻结股 [5] 股东质押明细 - 公告披露了股东名称、持股数量、持股比例、解质前后质押数量等结构化数据，但具体表格内容未完整显示 [3][4][5] - 合计质押数据表明主要质押方为玲珑集团，其他一致行动人（英诚贸易、王希成）未显示具体质押细节 [5]

控股股东增持计划 - 增持主体为贵阳市工业投资有限公司（贵阳工投），基于对中国经济长期向好的信心及对公司长期价值的认可，旨在增强投资者信心并促进公司稳定发展 [2][3] - 增持金额区间为人民币0.5亿元至1亿元，实际完成增持金额99,993,629.15元（不含交易费用），累计增持股份22,105,315股，占总股本1.42% [2][8] - 增持方式为通过深交所集中竞价交易，不设价格区间，实施期限为公告披露后6个月内（2025年5月12日至11月12日） [4][8] 增持资金来源与合规性 - 资金来源为自有资金与自筹资金结合，其中兴业银行贵阳分行提供专项贷款额度不超过人民币9,000万元，期限不超过36个月 [5] - 增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》及深交所相关规定，且不会导致公司控股权或上市条件变化 [8] 控股股东持股变动 - 增持前贵阳工投持股318,591,025股（占总股本20.48%），2025年5月20日因公司回购注销限制性股票，持股比例微增至20.49% [2] - 增持完成后贵阳工投持股比例提升1.42个百分点，承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份 [6][8] 增持计划执行细节 - 贵阳工投在增持计划披露前12个月内无其他增持计划，且前6个月无减持行为 [2] - 若公司控股股东身份丧失或股票停牌，增持计划将终止或顺延实施 [4][6]

会议基本信息 - 会议召集人为公司董事会 [1] - 现场会议召开时间为2025年7月4日14:00 [1] - 网络投票时间为交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 现场会议地点为山东省招远市金龙路777号玲珑轮胎办公楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年6月27日 [1] - 会议采用现场和网络结合方式召开及表决 [1] 会议议程 - 主持人宣布会议开始并报告出席股东情况 [3] - 推举监票人和计票人 [3] - 宣读审议议案并进行股东提问与解答 [3] - 现场投票表决并宣布结果 [3] - 网络投票结果统计后宣读并签署会议决议 [3] - 见证律师宣读法律意见书 [3] 董事会换届选举 - 提名6名非独立董事候选人：王锋、王琳、张琦、孙松涛、冯宝春、李伟 [6] - 非独立董事候选人持股情况：王锋持有玲珑集团19.5125%股份，王琳持有22.4%股份，张琦持有0.75%股份，孙松涛持有公司88,500股，冯宝春持有87,500股，李伟持有129,500股 [7][8][9][10] - 提名4名独立董事候选人：潘爱玲、甘俊英、张宏、关忠良 [11] - 独立董事候选人均未持有公司股份且符合独立性要求 [12] - 新一届董事会任期自股东会审议通过之日起三年 [6][11] 投票表决机制 - 采用累积投票制记名方式表决 [4] - 股东可集中或分散投票给不同候选人 [4] - 网络投票通过上证所信息网络有限公司平台进行 [3][5] - 表决结果需出席股东所持表决权二分之一以上通过 [6] 股东参会注意事项 - 股东需持身份证及持股证明登记参会 [2] - 迟到股东不计入表决数 [2] - 股东发言需经主持人许可且围绕审议事项 [2] - 公司提供智能短信提醒服务方便中小投资者参会投票 [3]

公司战略与产品布局 - 玲珑轮胎推出两款战略级新品：新玲珑大师致途越野R/T轮胎与致控防爆超高性能轮胎，标志着高端专业领域产品线扩充[1] - 大师致途越野R/T轮胎为系列首款新概念越野产品，比A/T轮胎更适应复杂路况且胎体更坚固耐用，关键性能如越野、耐切割、干湿地操控领先国际一线品牌[1] - 大师致控防爆胎为系列首款超高性能乘用车防爆胎，专为中大型轿车、跑车设计，结合革命性防爆技术与精准操控性能，瞄准中国高端零售市场[1] - 新玲珑大师系列已构建覆盖城市SUV、豪华轿车、硬派越野及防爆胎的完整高端产品矩阵[2] 市场表现与增长 - 玲珑轮胎高端化战略初见成效，2025年5月大师系列全系终端销量同比增长400%，18寸以上产品增长尤为强劲[1] - 新玲珑大师系列自2024年上市以来，通过致控、致静、致享三大旗舰产品赢得市场认可[2] 技术优势与竞争策略 - 公司通过严苛实测性能对标国际品牌，建立全生命周期质量管控体系及售前售后服务体系，满足高性能轮胎核心需求[2] - 持续技术创新与高端化实践推动公司深度参与中国高端轮胎市场的结构性升级[2]