国际政治与贸易 - 美国总统特朗普签署行政令终止对叙利亚制裁 允许放宽部分商品出口管制并取消部分外国援助限制 [2] - 欧盟强调数字相关立法不在美欧贸易谈判议题之列 不会更改包括《数字市场法》《数字服务法》在内的法律 [22] - 商务部回应加拿大关闭海康威视在加业务 表示强烈不满和坚决反对 [7] 国内经济数据 - 17省披露前5月财政数据 吉林增速最高 15个省份一般公共预算收入保持增长 [4] - 6月制造业PMI为49.7% 连续两个月回升 非制造业商务活动指数为50.5% [8] - 我国法人和其他组织数量突破2亿家 其中法人机构超6600万家 个体工商户超1.27亿家 [14] 产业与消费 - 文旅部暑期将发放5.7亿消费补贴 举办超4300项约3.9万场次文旅消费活动 [9][10] - 长三角铁路暑运启动 预计发送旅客1.9亿人次创历史新高 同比增幅6.7% [11] - 成都上半年土地收入440亿元 同比增幅超100% 金牛区地价首次突破2万/平方米 [16] 科技与创新 - 百度开源文心大模型4.5系列10款模型 华为开源盘古70亿参数稠密模型等 [29] - AI医疗场景加速落地 上海新华医院奉贤院区打造AI深度赋能医疗全流程创新试验场 [37][38] - 比亚迪在全球多个核心区域市场销量超过特斯拉 中国汽车产业链加速出海 [36] 资本市场 - 美股上半年完美收官 标普纳指创历史新高 道指涨0.63% 纳指涨0.47% 标普500涨0.52% [31] - 三部门发布境外投资者以分配利润直接投资税收抵免政策公告 2025-2028年期间可抵免10% [12] - 国家外汇局新发放QDII额度30.8亿美元 支持机构依法合规开展跨境投资 [13] 企业动态 - 阿里系三大品牌冠名"苏超"球队 淘宝闪购冠名常州队 支付宝冠名徐州队 花呗冠名无锡队 [30] - 《哪吒2》下映累计票房159.12亿 观影人次3.24亿 打破113项纪录 获308项里程碑成就 [18][19] - 机构6月30日净买入成飞集成2.5亿元 雄帝科技1.38亿元 晨曦航空1.15亿元 [32][33][34][35]

宏观政策 - 境外投资者以中国境内居民企业分配的利润在2025-2028年期间用于境内直接投资可享受10%税收抵免优惠[4] - 中国对欧盟、英国、韩国和印度尼西亚进口不锈钢产品继续征收反倾销税5年[4] - 国家外汇管理局向QDII机构发放30.8亿美元投资额度支持跨境投资[5] 行业动态 - 金融服务新型工业化增量政策酝酿出台 将引导更多金融资源支持科技创新[6] - 创业板明确"轻资产、高研发"标准：固定资产占比≤20% 三年平均研发投入≥15%或累计≥3亿元[6] - 国内光伏玻璃企业计划7月集体减产30% 预计7月产量降至45GW[7] - 自动驾驶技术在新加坡公共交通体系中的创新应用探讨[7] - 全国暑期文旅消费季启动 各地将发放超5.7亿元消费补贴[7] 市场表现 - A股上半年主要股指全线上涨：沪指涨2.76% 北证50指数涨39.45% 国证2000指数涨超10%[7] - 美股上半年表现：纳指涨5.48% 道指涨3.64% 标普500涨5.5% 纳指和标普创历史新高[17] - 美元指数上半年下跌10.8% 创1973年以来最大上半年跌幅[17] 公司公告 - 通富微电公告国家大基金累计减持1%股份[9] - 金浦钛业拟收购利德东方控股股权停牌[10] - 涛涛车业预计上半年净利润同比增长70%-98%[11] - 普利特拟10亿元投建基地 生产人形机器人用改性塑料产品[13] - 均普智能签订2825万元人形机器人销售合同[16] - 小商品城预计上半年净利润同比增长13%-17%[14] - 翰宇药业上半年预盈1.42-1.62亿元 原料药出口持续放量[14] 投资机会 - 核医药行业快速发展 2025年中国市场规模预计达93亿元 2030年达260亿元[18][19] - 低空经济规模2023年突破5000亿元 2026年有望突破10000亿元[20] - 维生素D3价格达660元/公斤创年内新高 结构性行情可期[21] - 脑机接口技术取得进展 中国市场有望突破千亿元规模[22][23]

事件背景 - 加拿大政府以"国家安全"为由命令海康威视关闭在加业务并禁止政府部门采购其产品 [1] - 该决定要求海康威视加拿大公司在120天内完成关停 [3][4] 中方官方回应 - 商务部表示强烈不满和坚决反对 认为加方行为是泛化国家安全概念 [1] - 中国驻加使馆指出该决定严重损害中国企业合法权益并干扰中加正常经贸合作 [3] - 中方敦促加方立即纠正错误做法 停止将经贸问题政治化 [2][3] 海康威视声明 - 公司强烈反对加拿大政府的无端指控 称其决定缺乏程序公正和透明 [3][4] - 强调公司全球业务均遵守当地法律法规 恪守商业伦理 [4] - 指出加方行为是基于臆想和偏见 属于对中国企业的歧视性打压 [4] 影响评估 - 事件将直接影响海康威视在加拿大市场的业务运营 [1][3] - 可能对中加两国企业间的合作信心产生负面影响 [1] - 可能对全球其他市场产生示范效应 需关注后续发展 [4]

加拿大对美数字服务税政策 - 加拿大宣布从6月30日起对美国技术公司征收数字服务税[1] - 数字服务税是针对谷歌、亚马逊等数字公司的加征关税措施 2022年曾实施过[3] - 加拿大财政部紧急撤回数字服务税声明 表示取消该税以便与美国谈判[3] 加拿大对中国企业的打压 - 加拿大工业部长勒令海康威视120天内终止在加运营 并限制其他加公司使用其产品[3] - 海康威视是全球安防及物联生态龙头 业务覆盖150多个国家[3] - 海康威视在加拿大市场占有率达17.3%[8] 加拿大行动背后的战略意图 - 通过打压中企向美国展示强硬姿态 换取贸易谈判筹码[7] - 与美国澳大利亚封禁TikTok行动同步 疑似五眼联盟协同围堵中企[7] - 配合美国重塑霸权体系 将中国提出供应链的战略[8] 行业影响分析 - 海康威视退出将影响中国智能物联技术在北美布局[8] - 加拿大无端指控可能引发连锁反应 导致更多国家弃用中国设备[8] - 以"国家安全"为由为西方技术封锁创造合理性条件[8]

加拿大政府命令海康威视停止在加运营 - 加拿大政府以国家安全为由命令海康威视停止在加运营并关闭业务 [1] - 加拿大政府禁止政府部门购买或使用海康威视产品 [1] 中方回应 - 中方对加拿大政府的行为表示强烈不满和坚决反对 [1] - 中国政府一贯鼓励企业按照市场原则开展国际业务并要求遵守驻在国法律法规 [1] - 中方认为加拿大政府的国家安全审查过程不透明且结果不确定 [1] - 中方认为加拿大政府的行为是典型的泛化国家安全行为 [1] 影响评估 - 加拿大政府的行为损害了中国企业的合法权益 [1] - 该行为影响了两国企业合作的信心 [1] - 该行为对中加正常经贸合作带来干扰和破坏 [1] 中方立场 - 中方敦促加拿大政府立即纠正错误做法 [1] - 中方要求加拿大政府为各国企业提供开放、公平、公正和非歧视的投资环境 [1] - 中方将采取必要措施维护中国企业的正当合法权益 [1]

中国稀土集团人事变动 - 中国稀土集团声明旗下上市公司"中国稀土"部分董事高管职务调整系正常人事安排 旨在优化治理结构及管理效能 相关人员调整后仍在集团其他岗位任职 [2] - 中国稀土集团为国务院国资委直接监管的中央企业 由中铝集团、五矿集团、赣州稀土等稀土资产重组整合 旗下拥有中国稀土(000831)和广晟有色两家上市公司 [3] 日本水产品进口政策调整 - 海关总署6月29日起恢复日本部分地区水产品进口 但排除福岛县等10个都县 要求日企需重新申请在华注册资质 [5][6][7] 海康威视加拿大业务关停事件 - 加拿大政府以"国家安全"为由命令海康威视加拿大公司120天内停止运营 公司回应称该决定基于错误法律解读且无证据 属于对中国企业的歧视性打压 [9][10][11] 上海乐高乐园设备故障 - 试运营期间"乐高大飞车"项目6月28日因自动安全检测异常停运 经排查确认设施安全后于次日13时恢复运营 未造成人员伤亡 [13][14]

海关政策调整 - 海关总署有条件恢复日本10个都县以外地区的水产品进口 需符合中国注册管理要求并提交卫生证书、放射性检测证明等文件 [2] - 对日本输华水产品实施严格监管 发现不符合标准将立即采取控制措施 [3] 企业动态 - 海康威视加拿大公司被加政府勒令120天内关停 公司回应称决定缺乏证据且违反程序公正 [5] - 英伟达高管12个月内套现超10亿美元股票 其中过半发生在本月 [10] - Meta从OpenAI挖走4名核心AI研究人员 包括感知团队负责人于佳慧等 [13][14][15] 产品与安全事件 - 冰岛租车公司以沙尘损伤为由向中国游客索赔14万元人民币 远超新车23万元价格 [6] - 安克充电宝召回方案调整为泡盐水24小时后上传凭证 因物流拒收旧品 [8] - 小米YU7刹车片赛道测试起火 公司回应称因未跑散热圈直接驻车导致 制动系统功能正常 [18] 资本市场 - 巴菲特捐赠60亿美元伯克希尔股票 累计捐赠额超600亿美元 [16] - 中国稀土集团澄清高管离职系正常人事调整 相关人员仍在集团其他岗位任职 [11][12] 科技行业 - 苹果iOS 26隐藏功能预计10-12月更新 包括两项未公布特性 [17] - OpenAI连续流失研究人员至Meta 扎克伯格开出1亿美元薪酬方案吸引人才 [15] 文娱产业 - 大麦因系统错误导致鹿晗演唱会8128张票无效 补偿97折券并保留优先权 [9]

海关政策调整 - 中方有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物）进口 前提是日本政府承诺保障输华水产品质量安全且监测结果未见异常 [1] 宏观经济 - 水利部和中国气象局联合发布红色山洪灾害气象预警 预计四川东部、重庆西部局地发生山洪灾害可能性很大 水利部对重庆、四川、甘肃启动洪水防御Ⅳ级应急响应 [2] - 香港《稳定币条例》将于8月1日生效 特区政府将推动稳定币应用至不同场景以解决企业和市民痛点 [2] - 新一轮成品油调价窗口7月1日24时开启 汽柴油价格预计上调600元/吨 折算每升油价上涨0.49-0.51元 加满50升92号汽油将多花24.5-25.5元 [2] - 全国已建设口袋公园4.8万多个、绿道超过12.8万公里 [3] - 江苏省江阴市恒园彩纤有限公司闪爆事故致5死11伤 6人被追究刑事责任 [3] 投资要闻 - 香港市场股份交收费由0.002%调整为0.0042% 取消最低2港元和最高100港元收费限额 有利于降低小额交易成本 [4] - 申万宏源策略报告称短期市场可能博弈性冲高 2025年Q2-Q3维持中枢偏高震荡市判断 短期关注稳定币和国防军工 [4] - 本周1只新股申购（创业板同宇新材） 76只限售股解禁（34.89亿股 解禁市值830.03亿元） 中无人机解禁市值200.20亿元居首 [5] - 港交所单日接收16家内地企业IPO递表 其中5家已在A股上市（如石头科技、用友网络） 上半年港股IPO募资额超2022-2024年全年规模 今年以来融资额超440亿美元（IPO融资140亿美元） [5] 公司动向 - 海康威视反对加拿大政府以"国家安全担忧"为由要求其加拿大分公司120天内关停 [6] - 小米汽车回应YU7赛道测试刹车片起火称因极端操作导致高温起火 制动系统功能正常 [6] - 部分充电宝因使用安普瑞斯（无锡）材料被召回 安普瑞斯称调查中且政府机关已介入 [6] - 上海乐高乐园"乐高大飞车"试运营期间因检测异常停运 经排查符合安全标准后恢复运营 无人员受伤 [7] 国际动态 - 美国参议院完成940页"大而美"法案宣读并开始正式辩论 [8] - 国际原子能机构总干事称美国打击伊朗核设施无法彻底解决伊朗核问题 伊朗仍具铀浓缩能力 [8]

科技创新与产业政策 - 国务院常务会议强调加大科技攻关力度，巩固优势领域并突破关键核心技术，强化企业科技创新主体地位，深化科技成果转化机制改革 [1] - 香港财政司司长陈茂波表示稳定币法例将于8月1日生效，将推动稳定币应用至不同场景以解决企业和市民痛点 [2] 资本市场与金融监管 - 央行提出探索常态化制度安排维护资本市场稳定，建议灵活运用证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款 [3] - 沪深交易所拟将主板风险警示股票涨跌幅限制由5%放宽至10%，与其他主板股票保持一致 [4] - 证监会首次对财务造假案件中的配合造假方同步追责，拟处罚越博动力及相关责任主体 [5] 国际贸易与地缘政治 - 商务部表态反对以牺牲中方利益换取对美关税减免，强调将坚决反制此类行为 [1] - 特朗普宣布停止与加拿大所有贸易谈判，要求加方取消对美国科技公司的数字服务税 [6][7] 行业与公司动态 - 海康威视回应加拿大业务被禁，反对加政府以"国家安全"为由要求其关闭运营 [6] - 马斯克旗下Neuralink展示脑机接口重大进展，受试者可通过意念操控虚拟机械手并与外界交流 [7] 宏观经济与市场展望 - 银河证券预测A股将震荡向上，建议关注高股息资产、科技主线及政策提振的消费板块 [10][11] - 光大证券认为需警惕特朗普政策反复，消费仍是经济修复重要动能，建议关注基金低配行业 [12][14] - 银河证券预计COMEX黄金价格中枢或突破3300美元/盎司，WTI油价三季度可能冲击75美元/桶 [11] 全球市场事件 - 未来一周重点关注美国6月失业率、ISM制造业指数及欧洲央行论坛 [8][9][13] - OPEC+会议将决定8月产量政策，金砖国家峰会将于7月6日举行 [13]

海康威视加拿大业务被强制关停事件 - 加拿大政府以"国家安全"为由命令海康威视加拿大公司在120天内停止运营并关闭业务 [1] - 海康威视强烈反对该决定 认为加方基于对中国法律的错误解读和国有股权结构的偏见作出无证据指控 [1] - 公司强调其全球业务均遵守当地法律法规 要求加方提供公平非歧视的营商环境 [1] - 中国驻加使馆表态反对泛化国家安全概念 敦促加方停止将经贸问题政治化 [2] - 中方表示将采取必要措施维护中国企业合法权益 [2] 公司声明与立场 - 海康威视指出加方决定缺乏程序公正和透明 属于针对中国企业的歧视性打压 [1] - 公司重申恪守商业伦理 在加业务完全合法合规 [1] - 中国驻加使馆批评该行为是滥用国家力量打压中企的错误做法 [2]