行业范式转移 - 中国AI产业正经历从“炼大模型”到“炼大应用”的范式转移，商业闭环的跑通和将AI变为廉价易得的基础设施是关键[3] - 行业从“仰望星空”的技术浪漫主义转向“下地干活”的商业实用主义，商业可行性取代单纯的技术可行性成为企业必须守住的底线[5] - 参数规模已从千亿卷向万亿，但模型在各行各业的落地应用是否顺畅成为尖锐的现实问题和产业必须跨越的“生死线”[3] 市场趋势与焦点 - AI主战场从实验室服务器迁移到产业链毛细血管，企业不再迷信参数至上，而是在垂直领域精耕细作[6] - 低空经济、工业制造、具身智能等领域是AI的基本盘和最大增量场，企业需在具体复杂场景中寻找AI落脚点以决定未来生态位[6] - 未来的独角兽将是能把AI真正揉碎进业务、长出增量的实干家，而非仅会讲模型故事的技术公司[6] 产业挑战与错配 - 产业链存在算力“时差”，中小企业面临算力成本高昂、调度不便的困境，先进算力集中导致资源滞后性制约创新速度[8] - 存在应用“温差”，技术厂商因不懂行业Know-How而遭遇软钉子，传统企业则对AI技术持审慎态度，担心数据安全和投入产出比[8] - 算力方、模型厂、应用开发者与传统行业用户之间存在信息差与信任壁垒，形成难以逾越的“孤岛”[8] 大会核心内容 - 大会主题为“智赋万象，创新共融”，旨在打破信息孤岛，让算力生态与AI+应用行业发生真实化学反应[10][11] - 汇聚政、产、学、研、用各方力量，院士将带来人工智能前沿趋势与产业变革的顶层战略导航[11] - 头部创新企业将分享AI创新与产业融合的实战经验，来自健康、终端、金融、物流等领域的企业代表将带着真实业务痛点探讨技术落地与合作[12] 活动嘉宾与议程 - 大会嘉宾包括中国科学院和中国工程院的刘大响、柴天佑、何积丰、戴琼海等多位院士[11][17][18] - 企业嘉宾来自零一万物、第四范式、云圣智能、明略科技、峰瑞资本等头部机构[17][19] - 议程包括院士报告、企业分享、行业对话及以“在行业智能化中，寻找AI价值新锚点”为主题的圆桌对话[18][19]

市场表现 - 今日早盘A股主要指数集体低开，人工智能产业链方向出现震荡 [1] - 截至10:50，上证科创板人工智能指数下跌1.1%，中证人工智能主题指数上涨0.1% [1] - 资金借道相关ETF逢低加仓，人工智能ETF（159819）盘中净申购达2200万份 [1] 行业动态 - DeepSeek新发布两个正式版模型DeepSeek-V3.2和DeepSeek-V3.2-Speciale [1] - DeepSeek-V3.2目标为平衡推理能力与输出长度，适合日常问答场景和通用Agent任务场景 [1] - DeepSeek-V3.2-Speciale目标为将开源模型推理能力推向极致，探索模型能力边界 [1] - 分析指出DeepSeek推动中国算力生态协同创新与演进，将模型、算法创新与编译语言、计算芯片协同 [1] 指数与投资工具 - 中证人工智能主题指数由50只为人工智能提供基础资源、技术及应用支持的股票组成，覆盖AI全产业链 [2] - 上证科创板人工智能指数从科创板选取30只市值较大、业务涉及人工智能领域的股票作为样本，基础芯片、AI应用环节占比较高 [2] - 人工智能ETF（159819）、科创人工智能ETF（588730）可助力投资者布局AI与算力生态成长机遇 [2]

合作签约与中心成立 - 广州广电五舟科技股份有限公司、沐曦集成电路(上海)股份有限公司、上海华研企业发展(集团)有限公司于11月25日签署战略合作协议，共建大湾区生态创新中心 [1] - 合作旨在依托三方在国产算力产业链中的核心优势，加速国产算力技术规模化应用 [1] 战略目标与核心任务 - 创新中心将围绕"算力生态聚合、技术创新突破、行业场景落地、人才培育、社区共建共享"五大核心进行建设 [1] - 中心以打造大湾区智算技术创新基地为目标，构建"芯片—整机—系统—场景—人才"全产业链协同生态 [1] 行业背景与发展规划 - 根据《广东省国家数字经济创新发展试验区建设方案(2025-2027年)》，到2027年大湾区人工智能核心产业规模将超4400亿元，算力规模突破60EFLOPS [1] - 粤港澳大湾区正加速打造全球数字经济与人工智能创新高地 [1] 应用领域与发展路径 - 创新中心将重点推动国产算力与医疗、交通、金融、教科研等关键领域的深度融合 [2] - 发展路径为通过技术融合、场景驱动和生态共建，推动国产算力从"可用"向"好用、易用、规模用"跃升 [2]

英伟达算力预期与生态战略 - 英伟达CEO黄仁勋预测AI推理将迎来十亿倍增长 由AI增强的经济活动将催生每年5万亿美元的AI基础设施资本支出市场[2] - 英伟达与OpenAI达成战略合作 计划建设高达10GW的AI数据中心 相当于部署400万-500万个GPU[2][3] - 合作模式被比喻为"梯云纵" 向OpenAI投资1000亿美元 资金以订单形式回流英伟达 提前锁定利润[2] 全球算力竞争格局 - 算力竞赛进入淘汰赛阶段 需求不断抬高[3] - 大模型迭代加速 新框架与算法多基于英伟达平台开发 生态结构固化将增加后来者兼容成本与技术负担[3] - 甲骨文、英特尔等厂商以订单、资金或股权方式与英伟达结盟 形成美国企业主导的AI新生态[2] 华为算力生态战略 - 华为宣布软件全面开源开放策略 包括开源CANN、Mind系列应用使能套件和openPangu[5] - 未来5年计划每年投入150亿人民币生态发展费用 1500P开源社区算力 15000人进行生态平台开发[5] - 明确变现依靠昇腾硬件 通过开源开放促进硬件规模使用 换取更广阔生态空间[5] 中国算力产业现状 - 从硬件突破向生态构建转型 昇腾处理器在算力密度、能效比等指标具国际竞争力[6] - 寒武纪、海光信息等国产企业在特定领域实现技术突破[6] - 缺乏"中国版CUDA"生态平台 现有CUDA生态将AI应用锁定在英伟达硬件平台[6] 华为生态建设具体措施 - 与Triton、PyTorch、vLLM等开源社区深度合作 贡献插件化架构降低生态维护成本[7] - 作为PyTorch基金会最高级别会员参与主流框架建设[7] - 昇腾主导开源60多个项目 累计6500多名核心贡献开发者 在50多个开源社区贡献37万行代码[7] 生态竞争核心观点 - 黄仁勋承认中国拥有最优秀企业家、最多AI工程师且行动迅速 但强调英伟达护城河比三年前更宽[6] - 华为选择不兼容CUDA生态 坚持开源生态和MindSpore 旨在构建不依赖西方供应链的软件生态[7] - 生态建设需要产业链同心协力 芯片供应问题曾阻碍发展 但"生态是用出来的"[8]

全球算力市场预期与竞争格局 - 英伟达CEO预测AI推理将迎来十亿倍增长，并指出由AI增强的经济活动将催生一个每年5万亿美元的AI基础设施资本支出市场 [1] - 英伟达与OpenAI达成战略合作，计划建设高达10GW的AI数据中心，相当于部署400万-500万个GPU [2] - 近一个月以来，甲骨文、英特尔等厂商开始以订单、资金或股权方式与英伟达结盟，一个以美国企业主导的AI新生态正在酝酿 [1] 英伟达的商业模式与护城河 - 英伟达与OpenAI的交易模式被比喻为"梯云纵"，即向OpenAI投资1000亿美元，实则资金又以订单形式流回英伟达，提前锁定利润 [1] - 英伟达的护城河不仅是硬件和软件，更包括迭代速度、规模优势和能源效率等综合能力，且比三年前更宽 [5] - 随着大模型迭代加速，大量新框架与算法基于英伟达平台开发，生态结构一旦固化，兼容性成本与技术负担将使后来者难以突围 [2] 华为的生态构建战略 - 华为宣布软件全面开源开放策略，包括开源CANN、Mind系列应用使能套件、openPangu等，同时支持业界主流开源社区和项目 [3] - 未来5年，华为计划每年投入150亿人民币生态发展费用、1500P开源社区算力，并投入15000人进行生态平台开发与支持 [3] - 华为明确变现依靠昇腾硬件，通过开源开放促进硬件规模和使用普遍性，以换取更广阔的生态空间 [3] 中国算力产业的生态挑战与机遇 - 中国算力产业正处在从硬件突破向生态构建转型的关键时期，昇腾系列处理器在算力密度、能效比等关键指标上已具备国际竞争力 [4] - 国内算力产业缺乏的不是对标H100或B200的芯片，而是一个能让全球开发者使用的"中国版CUDA" [5] - CUDA生态经过十余年发展，构建的AI应用被锁定在英伟达硬件平台上，这种生态优势比单纯技术优势更难超越 [5] 华为昇腾的生态实践与进展 - 昇腾与业界开源社区和项目深度合作，如Triton、PyTorch、vLLM等，并将新功能和特性开源到社区 [6] - 作为PyTorch基金会最高级别会员，华为深度参与主流框架建设，并通过贡献插件化架构降低生态维护成本 [6] - 昇腾主导开源的60多个项目累计有6500多名核心贡献开发者，在50多个开源社区和项目中贡献了37万行代码 [6] - 华为选择构建开源生态和MindSpore，旨在使软件生态不依赖于西方生态和供应链，为长远考虑 [6]

行业现状与问题 - 截至2024年9月中国算力规模达246 EFLOPS智能算力同比增长超65%各行业算力应用项目超1.3万个[1] - 智算中心平均机柜利用率仅20%～30%部分企业级中心低至10%[1] - 全国已上线智算中心算力整体利用率仅32%存在供需失衡和资源错配问题[2] - 优质算力供给不足大部分智算中心规模在1000P左右由分散社会资本建设难以匹配需求方[2] - 使用门槛过高创业公司面临找不到或用不起算力问题且缺乏使用裸金属算力的能力[3] - 国产芯片生态割裂多模型多芯片架构导致异构算力无法高效流动部分国产卡难以应用[3] 公司背景与定位 - 无问芯穹于2023年5月由清华大学电子工程系教授汪玉及博士生团队联合创立具备清华科研背景[4] - 公司成立不到两年完成近10亿元融资投资方包括红杉中国百度智谱AI等知名机构[4] - 公司定位为大模型时代"算力运营商"目标解决国产芯片生态割裂和算力使用门槛高问题[5] - 通过"M×N"技术将异构异域异属算力汇聚成云端算力网络实现智能感知和随需获取[5] - 技术路径包括统一中间层屏蔽硬件差异及优化国产芯片在大模型训练推理场景的性能[5] 产品与技术方案 - 公司推出三大核心产品覆盖万卡至十万卡无穹AI云百卡至千卡无界智算平台及单卡至十卡无垠终端智能[6] - 无穹AI云覆盖26省市53个数据中心整合超15种芯片架构异构算力池总算力规模超25000P[7] - 无界智算平台基于3000卡沐曦国产GPU集群支撑百亿参数模型训练600小时不间断利用2000张华为昇腾910B卡实现千亿参数模型推理[8] - 无垠终端智能推出端侧本征模型Infini-Megrez2.0实现21B参数智能水平内存占用控制在7B规模计算量控制在3B规模[9] - 公司通过底层算子通信调度容错技术创新提升算力利用率部分混合芯片算力利用率最高达97.6%[10] 生态合作与验证 - 公司与高校通过产学研协同机制缩短科研成果产业化周期如在研电赛中吸引25支高校团队参与[6] - 无穹AI云覆盖"东数西算"国家战略关键节点通过广域高性能专线实现算力资源实时切换与迁移[7] - 公司服务上海模速空间实现日均Token调用量突破100亿[10]

文章核心观点 - 深度求索发布V3.1版本大模型 提出UE8M0 FP8浮点数格式 专为下一代国产芯片设计 体现国产AI生态从软件到硬件的深度协同变革 [6][11][13] - UE8M0 FP8采用范围优先策略 放宽小数精度 确保数值范围稳定 适配国产芯片硬件逻辑 虽损失细节但避免计算溢出风险 [11] - FP8标准竞争本质是算力生态争夺 国产阵营需从模型到芯片协同创新 大模型厂商主动调整技术路线 与国产硬件对齐 即便暂时性能妥协 [13][14] 技术背景与行业现状 - 模型参数通常以浮点数形式存储计算 传统FP32精度高但显存占用大 FP8通过牺牲部分精度 换取显存占用减半和计算速度大幅提升 [7] - 英伟达在H100等GPU上实现FP8高效支持 通过动态缩放策略和Tensor Core指令优化 成为训练千亿级大模型标配 但这些优化深度绑定英伟达硬件 [7] - 国产GPU若直接照搬英伟达方案 面临数值不稳定和训练难以收敛等问题 [7] UE8M0 FP8技术特点 - UE8M0 FP8是范围优先变体格式 大幅放宽小数精度 优先确保数值范围稳定 适配国产芯片硬件逻辑 [11] - 设计类似于用粗糙但足够长卷尺测量 虽损失细节但避免计算溢出风险 [11] - 调整背景是国产GPU在指令集和底层架构上与英伟达存在差异 [11] 国产芯片生态进展 - 沐曦曦云C600计划2025年推出 原生支持FP8 采用多精度混合算力架构 [13] - 燧原科技L600主打训推一体 优化FP8计算效率 [13] - 合作模式成为未来趋势 模型端优化低精度计算策略适配国产芯片特性 芯片端针对主流大模型需求定制计算单元和指令集 生态端建立国产FP8标准逐步摆脱对英伟达依赖 [18] 产业意义与展望 - UE8M0 FP8背后是国产AI行业从单点突破迈向全栈协同的关键一步 [16] - 在算力被卡脖子背景下 软硬件深度绑定探索比单纯模型规模增长更具长远价值 [16] - FP8标准竞争本质是算力生态争夺 国产阵营需从模型到芯片协同创新 [13]

活动概述 - 华为与恒扬数据在深圳联合举办2025新品推介会 聚焦智能计算技术与产业深度融合 核心议题为鲲鹏昇腾赋能商业新生 [1] - 活动吸引众多行业精英参与 共同探讨智能计算为各行各业注入新活力 [1] - 双方携手发布恒扬数据K+A一体机与SempFusion智算平台两款重量级新品 [1] 战略合作 - 华为与恒扬数据建立深度合作关系 共同推动算力技术创新与应用 [1] - 合作标志双方从硬件协同迈向软硬一体新阶段 [6] - 华为通过鲲鹏昇腾两大核心技术构建开放协同算力生态 [3] 产品发布 - 恒扬数据K+A一体机是华南地区乃至全国首家正式发布的合作伙伴旗舰机型 具备强大AI训练推理能力 [4] - SempFusion智算平台提供全栈AI解决方案 旨在激活知识资产赋能业务活动 [6] - 恒扬数据创新构建多种异构融合算力解决方案 解决企业技术落地难题 [4] 技术能力 - 华为基于昇腾打造坚实算力底座 通过自主创新提供从训练到推理一体化解决方案 [3] - 以DeepSeek为代表的大模型显著降低AI部署和使用门槛 加快行业智能化步伐 [3] - 华为携手众多KPN伙伴共创多款高竞争力差异化产品 覆盖多个应用场景 [3] 行业应用 - 伊登软件依托华为算力底座推出eCopilot系列产品 提供端到端智慧办公能力 [6] - 明泰智能AI数字人一体机已在多地政务领域落地 分享AI在政务场景应用成果 [6] - 算力技术升级推动千行万业数智化升级 助力企业把握智能化转型关键机遇 [3] 生态建设 - 面对全球算力需求爆炸式增长 构建开放协同算力生态成为行业共识 [1] - 通过生态协同凝聚产业链上下游合力 满足行业发展多元化要求 [1] - 算力从可用向好用的转变 推动企业快速实现智能化转型和应用落地 [3][4]

行业趋势与需求 - 全球算力需求正以指数级速度攀升 需通过生态协同凝聚产业链上下游合力构建共生的创新联合体[2] - 人工智能技术从实验室单点突破加速迈向行业全场景的深度赋能[2] - AI大模型参数规模突破万亿级 企业对算力需求从通用转向专用 从单一转向融合[6] 公司战略与合作 - 华为通过鲲鹏昇腾两大根技术构建开放协同的算力生态 推动算力从可用向好用升级[4] - 华为携手KPN伙伴共创70多款高竞争力差异化产品 覆盖网络安全工作站和工控等多个场景[6] - 恒扬数据与华为共同打造智算领域产品和方案 为构建企业智能化转型赋能[6] 产品发布与创新 - 联合发布恒扬数据K+A一体机及SempFusion智算平台 是华南地区乃至全国首家正式发布的合作伙伴旗舰机型[1][6][8] - 恒扬数据创新性构建多种异构融合算力解决方案 基于SK90智算一体机与昇腾加速卡结合打造[6] - SempFusion智算平台是为企业AI赋能及激活知识资产提供的全栈AI平台 标志合作从硬件协同迈向软硬一体新阶段[8] 生态应用与落地 - 伊登软件依托鲲鹏昇腾算力底座推出eCopilot系列产品 为企业提供AI Agent应用的端到端智慧办公能力[9] - 明泰AI数字人一体机依托鲲鹏昇腾技术 已在深圳重庆北京等地政务领域落地[9] - 通过展车体验SK90 DeepSeek一体机 多芯融合算力一体机 CMN0616计算板卡等高性能算力平台产品[9]

产业发展规划 - 长沙正处于十四五规划收官和十五五谋划布局关键节点 需深入分析产业发展阶段性特征 [3] - 长沙产业结构呈现优化升级 新旧动能接续转换 高质量发展迈出坚实步伐的良好态势 [3] - 需找准产业链群主攻方向 科学编制产业规划 持续做优湖南特色并放大长沙优势 [3] 产业发展策略 - 坚持规划引领 突出系统思维和错位发展 保持定力增强韧劲 [3] - 强化项目支撑 树立全市一盘棋理念 开展精准招商和靶向招商 [3] - 优化产业生态 强化人才支撑 合力推动现代化产业体系建设 [3] 新一代计算系统产业 - 调研国家计算机网络应急技术处理协调中心湖南分中心 [6][11] - 走访国家级专精特新小巨人企业智慧眼科技和湖南博匠信息科技 [8][10][11] - 加强部门联动和技术协同 培育算力生态 加快数字融合赋能 [11] - 推动新一代计算系统产业聚能起势 为经济社会发展注入新动能 [11] 企业发展战略 - 企业需紧盯长沙产业优势和自身禀赋 加大关键核心技术攻关力度 [11] - 企业要抢占发展制高点 掌握行业话语权 [11] - 要求属地和园区营造良好生态 不断夯实产业根基 [11] 建议办理机制 - 高质量办理代表建议 确保统筹到位 办理到位 转化到位 [4] - 将代表金点子转化为促进产业发展的金钥匙 [1] - 为十五五规划编制聚智聚力 [4]