全国发电装机容量结构 - 截至2024年底全国发电装机容量数据以水电、核电、火电、风电和太阳能发电分类 [1][2] - 并网太阳能发电装机容量达19.9亿千瓦为最高火电装机容量为14.4亿千瓦居次 [2] - 水电装机容量为4.4亿千瓦核电装机容量为0.6亿千瓦并网风电装机容量为5.2亿千瓦 [2] 全国发电量构成 - 2024年全国总发电量数据显示火电发电量达63742.6亿千瓦时占主导地位 [4] - 太阳能发电量为8390.4亿千瓦时后续数据9970.4亿千瓦时可能存在统计口径差异 [4] - 核电发电量为4508.5亿千瓦时另一项发电量14256.8亿千瓦时未明确分类 [4] 省份发电量排名 - 2024年内蒙古发电量8179.7亿千瓦时占全国总量8.6%位居第一 [6][14] - 广东、江苏、山东作为经济大省发电量分别为6330.7亿千瓦时、6055.9亿千瓦时、5313.2亿千瓦时分列第二至四位 [6][17] - 新疆以5053.5亿千瓦时发电量排名第五四川以4645.7亿千瓦时排名第六 [6][20] 各省新能源发电表现 - 内蒙古在风力发电和太阳能发电量均领先风电达1643.0亿千瓦时太阳能发电达310.4亿千瓦时 [8][15] - 新疆是太阳能发电第一大省发电量380.4亿千瓦时同时风电发电量707.9亿千瓦时也位居前列 [8][20] - 河北、江苏、山东在风电领域表现突出发电量分别为634.7亿千瓦时、541.2亿千瓦时、541.1亿千瓦时 [8][19] 重点省份电力结构特点 - 广东、江苏、山东电力结构仍以火电为主2024年火电占比分别为70%、80%、83% [18] - 广东是全国核电第一大省核电发电量1254.5亿千瓦时占全国核电总量28% [18] - 四川是水电领域最强王者2024年水电发电量达3814亿千瓦时通过西电东送外送清洁能源 [19] 电力结构转型趋势 - 中国风电装机容量从2000年34万千瓦增长至2024年5.2亿千瓦增长超过1500倍 [12] - 2023年中国非化石能源装机占比达53.9%历史性超过火电 [13] - 当前中国每10度发电中约有4度来自清洁能源电力低碳转型成效显著 [14]

政策方向与行业目标 - 中国“双碳”目标引领电力行业向保供电、促转型、增动能、提质效方向发展 [1] - 政策要求煤电由主体性电源向提供可靠容量、调峰调频等辅助服务的基础保障性和系统调节性电源转型 [1] - 政策强调需保障安全有序转型，统筹高比例新能源发展和电力安全稳定运行，全面提升新型电力系统调节能力 [1] 可再生能源发展现状 - 截至2025年6月底，中国风电和光伏装机达到16.7亿千瓦，历史性超过14.7亿千瓦的火电装机规模 [1] - 2024年提前6年实现了风光发电装机12亿千瓦的目标 [1] - 2025年上半年，风电和光伏合计新增发电量较同期增加2470亿千瓦时，超过全社会用电量增量 [1] 系统挑战与结构性矛盾 - 可再生能源爆发式增长加剧了与现有电力系统的不适配程度，系统调节能力提升滞后于可再生能源部署速度 [2] - 可再生能源消纳问题未根本解决，结构性适配缺口持续扩大，灵活性资源部署难以满足年均新增2亿千瓦以上新能源发电的调节需求 [2] - 2025年上半年全国风电平均利用率降至93.2%，光伏发电利用率降至94% [2] - 自2023年起，山东、浙江等省份电力现货市场陆续出现零电价甚至负电价现象 [2] 煤电转型的关键作用 - 在构建高比例新能源电力系统的关键期，煤电作为当前系统主要的灵活性来源和容量保障，其角色转型与功能重构是弥合适配缺口的关键抓手 [2] - 近中期（2025年-2035年）需研究煤电转型如何支撑高比例新能源电力系统的安全稳定运行，并完善转型机制和政策措施 [2] 研究方法与路径规划 - 报告采用综合资源战略规划模型，综合考虑2025-2035年中国电力低碳转型目标和全国层面的电力供需形势 [3] - 研究设定了四种电力转型的发展情景，以量化煤电发展空间并设计转型路径 [3] - 研究旨在从统筹近中期减排目标与高比例新能源系统调节需求的角度，为“十五五”电力系统绿色低碳转型建言献策 [3]

行业核心观点 - 电力行业正加速低碳转型 以助力双碳目标实现 需强化规划引领和体制机制完善 [1] - 电力绿色低碳发展是应对气候变化和实现可持续发展的必由之路 [2] 行业发展现状与成就 - 十四五期间新能源装机总量超过火电装机 迎来历史节点 [1] - 新型电力系统对高比例新能源适应能力持续提升 市场机制与政策体系持续完善 [1] - 清洁能源领域投资已成为GDP增长重要力量 推动全球风光发电成本大幅下降 [2] 当前面临挑战 - 煤电仍承担50%以上发电量 电力系统面临高比例可再生能源接入等多重挑战 [2] - 需破解新能源消纳 可靠替代技术 市场机制适配等挑战 [2] - 源网荷储全环节面临复杂不确定性 需破解能源三角困局 [2] 未来五年发展重点 - 强化规划系统性协同性 推动源网荷储一体化发展 [1] - 强化规划科学性灵活性 统筹转型与安全关系 确保能源稳定供应 [1] - 强化规划前瞻性创新性 引领新技术新业态加速发展 [1] - 未来五年是碳达峰关键期与新型电力系统建设加速转型期 [2] 具体发展路径与技术创新 - 全面提升电力系统调节能力 统筹多元灵活调节电源 [3] - 加力提升跨省跨区电力灵活互济能力 提高电力需求侧响应能力 [3] - 促进新型储能多元应用场景协同发展 推广应用构网型储能 智能微电网等先进技术 [3] - 攻关柔性直流技术 长时储能和氢储能技术 [3] - 依托数智化技术实现虚拟电厂规模化发展 [3] 市场机制建设 - 加快建设全国统一电力市场 提升市场对高比例新能源适应性 [3] - 畅通碳—电市场价格传导 积极促进电力国际合作普惠共享 [3]