行业概览与市场表现 - 全国已有超过4.6万家江西小炒门店，行业规模庞大 [2] - 2024年江西菜订单量同比增速高达42%，超越贵州菜、徽菜、本帮菜位列全国第一 [11] - “江西菜”话题在抖音平台播放次数超25亿，在小红书平台话题讨论量超320万，声量大幅提升 [11] 品类定义与发展趋势 - 《“江西小炒”术语和定义》地方标准发布，推动赣菜代表品类迈向标准化、品牌化发展 [1] - 江西小炒普遍具有食材新鲜、现炒现做、锅气十足、香辣可口的标签 [1] - 行业正经历从“味道”到“体验”的全面升级，从标准化扩张的江西小炒发展到文化赋能的“漂亮饭” [11] - 借鉴“地方菜系+漂亮饭”打法，聚焦追求氛围感的年轻人，通过店名、空间、菜品放大江西本土元素并提升品牌调性 [11] 主要品牌动态与扩张策略 - **小江溪江西小炒**：2024年6月首店亮相宁波万象城，2024年底完成全国50家门店布局 [2]；截至2025年，已在26省82座城市开出160家以上门店，其中商场店占比超60%，多进驻万象城、大悦城、万达广场等主流商圈 [2]；主打家常味江西小炒，拒绝预制菜、坚持现炒，强调“上菜快，下饭香” [4]；借势升级推出“山野江西菜”新店型，定位从刚需转向社交 [10] - **欧记大排档**：起源于江西景德镇，将文化符号融入街边小炒，以夜宵场景为核心卖点 [4]；去年开始走出景德镇，在北京、上海、广州、深圳等城市开设10余家门店 [4]；通过化身都市“深夜食堂”延续正宗赣味和市井氛围，增添精致感，新店开业即爆满，成为“全国江西菜排队王” [4] - **赣乡野**：成立于2024年，始于南昌，以传统赣菜技法为基础专注还原江西本土风味 [4]；目前全国门店突破80家，覆盖一线、新一线城市，通过将乡野环境移植到门店营造独特用餐氛围 [4] - **田耕记与蓝边碗**：门店规模均在30家以上，前者主要聚焦长三角布局，后者以江西为核心向周边省份辐射 [4] - **胡恰·景德江西菜**：将“江西菜”聚焦为“景德江西菜”，借势景德镇文化高度与认知能量 [7]；创立不到一年已在21座城市开出23家门店，优先选址万象城、万象天地、龙湖天街等地标综合体和高端商场 [8]；菜单对传统江西菜进行大胆创新，门店装修融入景德镇陶罐、蝴蝶和竹编等元素，明厨明档设计成“瓷窑” [7] - **杨有喜·山野江西菜**：首创将山野风环境与江西菜深度融合，塑造恬静松弛的餐厅风格 [10]；从首店落地上海至今，已在江浙沪地区开设10家门店，本周还有4家新店即将启幕 [10]；菜品严格保留传统精髓，同时深挖江西山野天然食材融入研发 [10] - **啄春泥**：由深耕江西餐饮市场30余年的春天来了餐饮集团于今年推出，延续黑珍珠精致赣菜出品 [10]；首店选址南京，已落地南京万象天地、景枫中心，合肥万象城、石家庄万象城、西安赛格、杭州滨江天街，另有郑州、深圳、兰州、苏州多家门店正在筹备中 [10] 消费者需求与品类挑战 - 行业火热源于消费者对重口味饭菜解压的需求以及对高性价比现炒菜品的拥护 [12] - 品类面临心智较弱的问题，未能如川菜、湘菜一样形成广泛认知度和消费黏性 [12] - 连锁化扩张与“锅气”保留是品牌化面临的首要挑战 [12] - 存在有品类无品牌的困境，多数品牌仍聚焦区域市场深耕，缺乏全国影响力和号召力 [12]

行业趋势：传统韩餐增长放缓与创意韩餐崛起 - 传统韩餐赛道呈现疲态 部分昔日网红品牌如Thank u mom和“街边铁桶”出现关店现象 [3] - 与此同时 一批主打创意与体验的韩国料理餐厅逆势爆发 掀起全国性的排队热潮 [1][3] 市场表现：创意韩餐的火爆现象 - 热门门店排队现象严重 等位1-2小时为常态 有消费者排队4至6小时 有门店等位桌数一度高达3000桌 [3][5][6] - 品牌扩张迅速 NEED创意韩国料理门店已扩充至70余家 PoDo in PoDo计划在广东扩展至30家门店 [6] - 单店营业额表现突出 有门店月营业额突破150万人民币 部分单店月营收在150-200万区间 [1][6][8] - 线上话题热度高涨 抖音“创意韩国料理”话题播放量超1300万次 小红书“need韩国创意料理”话题播放量突破2000万 [6] 商业模式：创意韩餐的系统性升级 - 定价策略明确 人均消费定在100元左右区间 提供确定的品质感和仪式感 [1][6][17] - 选址集中于核心商圈 如广州天环广场、重庆万象城、深圳深业上城等高人流量商业综合体 [6][7] - 注重场景与氛围营造 门店面积多在200-300平方米 融合工业风、露营风等多种设计元素 满足打卡拍照需求 [7] - 产品进行融合创新 在传统韩式风味基底上 大胆融入意面、咖喱、芝士等元素 创造出如“凤梨年糕芝士火辣鸡”等新菜品 [7][14] - 强调菜品“颜值”与社交属性 摆盘精致 力求上镜 契合年轻人“手机先吃”的社交需求 [7][9] - 提升服务体验 部分门店配置高比例服务员 约10张桌子范围配置8名服务员 确保即时响应 并提供如餐桌现炒芝士辣炒鸡等互动服务 [11][13] 成功逻辑：迎合新一代消费需求 - 通过菜品创新打破同质化 重新激发消费者对韩餐的尝鲜热情 [14] - 精准命中“漂亮饭”消费趋势 红餐产业研究院调研显示65.9%的消费者愿意为“漂亮饭”买单 [15] - 提供完整的价值体验 满足消费者对美味、视觉享受、舒适社交空间和情绪满足的综合需求 [15][17] - “质价比”定位巧妙 人均百元既能提供品质感又无高端正餐的压力 结合社交媒体传播 快速将线上热度转化为线下客流 [17]

报告行业投资评级 * 报告未明确给出具体的行业投资评级（如买入、增持、中性、减持等）[1][3][5] 报告的核心观点 * “漂亮饭”是一种兼具高颜值、高品质与强社交属性的餐饮新潮流，其热度自2025年初以来在社交媒体上持续攀升，并已渗透至西餐、亚洲料理及中式餐饮等多个细分赛道[3][6][12] * “漂亮饭”的兴起主要受六大因素驱动：年轻消费者对情绪价值与社交分享的追求、餐饮企业从“卷价格”转向“卷氛围”与“卷品质”、上游供应链与配套设计服务的完善、以及社交媒体在消费决策中影响力的提升[3][24][27][30][33][36][41] * 当前“漂亮饭”品牌在产品美学、空间设计、选址策略和品牌传播上呈现高度共性，人均消费集中在100-150元的亲民区间，具有较高性价比[3][48][52] * 未来“漂亮饭”热潮有望持续，但赛道将回归餐饮本质，以“品质”支撑“美学”实现长远发展，而上游供应链企业将成为推动创新的重要力量[96][106][110] 赛道概况 * **市场热度**：自2025年初起，“漂亮饭”在社交媒体关注度显著提升，截至2025年11月，抖音平台相关话题视频播放量超过36.4亿次，月环比增长31%；小红书平台相关笔记浏览量达6.2亿次，讨论量超308万次[3][17][19] * **覆盖范围**：“漂亮饭”已从传统高端西餐（Fine Dining）演变为更亲民、注重即时传播的新形态，并广泛覆盖西餐、亚洲料理（韩料、日料等）及中式餐饮（火锅、云贵菜、江西菜等）多个细分赛道[3][12][20][22] * **参与力量**：市场由两股力量推动，一是积极融入美学理念转型升级的传统精致餐饮；二是精准瞄准消费者“美味+视觉”双重需求而崛起的新派餐厅与融合餐厅[8][11][12] * **消费场景**：不局限于正式用餐场合，可覆盖早餐、早午餐、下午茶、夜宵等多个时段，Bistro模式（日餐夜酒）也积极融入该潮流[22][23] * **与传统精致餐饮区别**：传统精致餐饮人均消费普遍在500元以上，目标客群为高收入精英，核心卖点是食材稀缺性与用餐仪式感；而当代“漂亮饭”人均消费多在100-150元，目标客群是注重情绪价值的年轻群体，核心卖点是产品高颜值、环境出片及社交传播属性[14][16] 发展驱动因素 * **情绪价值诉求**：超过九成（92.7%）年轻人认可情绪价值，且愿意为之买单的比例从2024年的40.1%提升至2025年的56.3%，“漂亮饭”的高颜值与体验感精准契合此需求[25][26] * **社交分享需求**：超九成年轻人重视线下社交，近三成（27.6%）餐饮消费者将“环境有格调、拍照出片”视为选择餐厅的重要考量因素，“漂亮饭”已成为热门“社交货币”[28][29] * **行业竞争转向**：餐饮行业进入存量竞争阶段，2025年第三季度全国餐饮门店数量超过770万家，较2024年同期减少30万家，同比下降3.8%；全国餐饮大盘人均消费降至33元，较2024年同期下降8.7%，促使企业从“卷价格”转向“卷氛围”与“卷品质”[31][32] * **供应链支撑**：2024年全国餐饮供应链市场规模达2.58万亿元，预计2025年增至2.8万亿元，食材供应（如2025年1-10月牛肉进口量达241万吨）、调味料及冷链物流的完善为“漂亮饭”崛起提供了基础[34][35] * **设计配套助力**：国内外专业空间设计公司（如麦设计、IN.X屋里门外等）为餐饮品牌量身打造融合美学理念的用餐环境，提升了整体消费体验[37][40] * **社交媒体影响**：社交媒体对Z世代消费决策的影响中，“餐饮美食”占比达44%，仅次于旅游；54.8%的正餐消费者会在小红书、大众点评、抖音等平台搜索信息以做决策，平台算法与内容互动助推了“漂亮饭”的传播与消费闭环[42][43] 品牌发展现状与特点 * **品牌规模**：已涌现一批代表性品牌，如西餐赛道的The Boots泥靴（40余家门店）、NEED创意韩国料理（70余家门店）、KCOOKING概念韩餐（40余家门店），以及中式赛道的三出山火锅、胡恰·景德江西菜等，部分品牌净增门店数显著[44][46][47] * **定价亲民**：在27个样本品牌中，59.3%的品牌人均消费集中在100-150元区间，37%的品牌人均消费低于100元，性价比高[3][48][50][51] * **产品美学导向**：品牌在产品打造上紧紧围绕美学原则，注重色彩搭配、造型设计（如利用食材自然形状、强化立体感）与摆盘构图（如主次分区、利用容器打造高度差），以激发消费者分享欲[3][54][57][58][59] * **产品结构特点**：甜品甜点成为菜单必备，不仅契合美学追求、提升情绪价值，也助力拓展早午餐、下午茶等全时段经营模式[60][62][63] * **融合创新**：品牌积极探索中西风味与不同菜系元素混搭，如gaga推出云南风味菜品，NEED创意韩国料理推出黑松露炸酱面，胡恰·景德江西菜推出江西碎椒牛肉配吐司等，以打造差异化壁垒[64][65][66] * **食材应用**：稀奶油、芝士、黄油等乳制品在“漂亮饭”产品中应用广泛，上游企业（如安佳专业乳品）提供定制化应用方案以解决研发难题[67][68][69] * **品质追求**：品牌强调食材原产地与高品质（如进口牛肉、新西兰奶油），并积极与知名供应链企业（如恒天然旗下安佳专业乳品）合作，借助其品质背书提升产品价值感[70][72] * **体验互动**：部分品牌将产品制作的收官工序移至餐桌前完成，进行现场搅拌、浇汁甚至现炒，以提升价值感与体验，并制造社交传播热点[73][76][77] * **空间设计**：品牌运用设计美学打造沉浸式氛围，主要装修风格包括都市田园风、现代工业风、自然山野风及融入地域文化元素（如景德镇瓷窑、苗族银饰）的风格，满足消费者社交分享诉求[55][78][80][81] * **选址策略**：品牌普遍青睐一线及新一线城市的高流量商业综合体，如三出山火锅、O‘eat、The Boots泥靴等品牌在这些城市的门店占比达60%及以上，首店多选址于城市地标综合体和高端商场[52][82][83][85][86] * **品牌传播**：品牌构建全域传播生态，通过多平台内容协同、KOL矩阵种草、用户共创及跨界联名（如The Boots泥靴与健身品牌联动、O’eat与Peet‘s Coffee联名）等方式提升声量[87][89][92] * **传播升级**：部分品牌将传播从“视觉传播”升级为“价值与文化传播”，通过线下主题活动、非遗技艺体验（如Tomacado花厨举办贵州非遗艺术展）传递品牌故事，上游企业（如安佳专业乳品）也联合内容创作者开展“一城一味”等活动，助力地方饮食文化传播[93][94][95] 未来展望 * **需求持续**：餐饮消费需求已演变为综合性体验，据调研，65.9%的消费者愿意尝试“漂亮饭”，56.7%的消费者用餐后会在社交平台分享，预计该热潮还将持续[97][98][99] * **美学成为关键要素**：美学已成为餐饮品牌差异化突围的关键，“漂亮饭”的崛起是趋势体现之一，未来各餐饮品类（特别是传统中式餐饮）都值得以美学视角重新审视与打造[100][105] * **供应链驱动创新**：上游供应链企业（如安佳专业乳品）凭借资源整合、技术研发（在中国设6家应用中心、拥有50位厨师顾问）及一站式解决方案，成为“漂亮饭”赛道创新的重要驱动力[106][107][108][109] * **回归品质本质**：针对当前存在的同质化、重颜值轻口味等问题，未来“漂亮饭”赛道将回归餐饮本质，推动“美学”与“品质”深度融合，以“品质”支撑“美学”实现可持续发展[110][112]

文章核心观点 - 武汉餐饮品牌在“漂亮饭”赛道脱颖而出，成为全国性的“排队王”，其成功源于精准契合年轻消费群体对高颜值、强社交属性及文化体验的升级需求，并依托社交媒体的裂变式传播迅速扩张至全国一线及新一线城市核心商圈 [3][6][10][11] 武汉餐饮品牌全国扩张态势 - 一批诞生于武汉的“漂亮饭”品牌如NEED、野果、三出山、The boots泥靴、O'eat、KCOOKING等，在当地站稳后快速向全国扩张，并在各大城市大众点评“热门榜”上占据显著位置 [3] - NEED创意韩国料理自2023年在武汉开出首店后，已在杭州、无锡、昆明等城市开设40多家门店，其在上海被称为“排队王”，徐汇门店排队约3小时，浦东门店周末排队可达200桌 [7] - 野果已进驻重庆、成都、杭州等多地万象城等高端商圈 [7] - 三出山火锅在全国布局30多家门店，仅上海就有6家，其在北京、深圳、杭州的门店需排队超1小时 [7] “漂亮饭”的定义与消费驱动力 - “漂亮饭”指颜值高、好看又好吃的餐厅，其核心在于菜品颜值出众、环境氛围契合审美、品牌故事打动人心，并能满足消费者一键分享的社交需求 [9][10] - 年轻消费者选择“漂亮饭”是为了获得情绪价值与生活品味体现，餐厅的社交属性让用餐体验价值感提升 [8][9] - 行业共识认为，高颜值能吸引首次消费，但独具特色的口感才是带来稳定复购的关键 [9] - 这些餐厅深谙互联网传播之道，通过社交平台打造话题，鼓励分享，形成裂变式传播，在大众点评、小红书等平台的相关分享笔记累计超10万条 [8][10] 武汉成为“漂亮饭”孵化地的原因 - 九省通衢的地理优势与兼容并蓄的城市性格，为武汉餐饮创新提供了肥沃土壤 [10] - 餐饮行业正朝“文旅餐饮”与“场景餐厅”转型，“漂亮饭”是此转型的典型代表，例如东湖的老八门餐厅以“美食+文旅”融合模式获得成功 [10] - 武汉“漂亮饭”品牌既延续了本地对“好吃”的执着追求，又精准契合了年轻消费群体的审美需求，实现了消费升级 [11] 市场影响与现象 - 武汉新天地、华发中城商都等商圈已成为“漂亮饭”的扎堆聚集地，并吸引了全国游客专程打卡 [7][8] - 外地网红博主在得知北上广热门餐厅源自武汉后，专程来汉打卡拍摄，进一步扩大了其全国影响力 [8] - 这些品牌选址聚焦于一线及新一线城市的标杆商场与核心商圈，凭借高颜值环境与创意菜品迅速抢占市场 [7]

市场规模与增长 - 2024年云贵菜市场规模预计达340亿元 同比增长6.9% 增速高于中式正餐整体水平 [1] - 市场规模从2023年318亿元增长至2025年360亿元 [2] - 截至2025年8月全国云贵菜门店数突破4.2万家 连锁化率持续上升 [1][2] 平台赋能与数字化运营 - 抖音平台云贵美食话题播放量破百亿 相关短视频年点赞量与直播观看量均超亿次 [1] - 云南旅游和贵州旅游话题视频播放量分别达134.6亿次和92.4亿次 [6] - 云贵菜进驻抖音商家数同比增长超50% 在售商品数和动销商品数同比增长均超100% [11] - 云贵菜日均订单量同比高双位数增长 商家年直播场次超22万场 [11][13] 区域扩张与分化趋势 - 西南地区门店占比从2024年近50%降至2025年近40% 一线及三四线城市占比上升 [16] - 一线城市通过"鲜精韵"定位实现人均消费100元以上 如黔香阁(165元) 半山腰(153元) [18] - 三四线城市主打性价比定位 如宣威山野人家 茄子恰恰等品牌覆盖社区高频需求 [19] 细分赛道创新与代表品牌 - 酸汤火锅代表: 黔家婆 黔夺夺 滇翁 滇牛 [3] - Bistro代表: Ameigo梅果 山野板扎 野果yeego [3][22] - 山野火锅代表: 芸山季 [3] - 特色品类代表: 凉都青瓦房(烙锅) 扎雅土司庄园(民族文化体验) [3][25] 消费趋势与内容传播 - "漂亮饭"话题播放量超17.3亿次 推动云贵Bistro场景化消费增长 [22] - 猎奇食材内容走红 如见手青挑战 折耳根创新应用(冰淇淋/拿铁) [27] - 民族文化内容受青睐 扎雅土司庄园IP话题播放量超3亿次 [25] - 酸汤类话题热度显著:酸汤鱼(44.8亿次) 酸汤牛肉(23.6亿次) 酸汤水饺(17.1亿次) [31] 产品创新与差异化路径 - 酸汤应用场景扩展: 酸汤猪脚 酸汤粉面 酸汤牛蛙等"酸汤+"创新 [30] - 猎奇食材菜品创新: 黑松露和牛丸 羊肚菌啵啵鱼豆花 水性杨花鲜肉滑 [29] - 食材差异化: 强调山野食材空运 菌菇刺身 地域特色核心单品(石锅鱼/酸汤火锅) [18]

核心观点 - 餐饮行业出现新物种"漂亮饭"，以景德江西菜和创意韩料为代表，通过菜品创新、环境设计和体验服务吸引消费者，形成现象级排队热潮 [5][6][13] - 这些品牌打破传统餐饮思维，不追求菜品正宗性，而是提取地方菜元素进行创新融合，打造高颜值、高传播性的产品 [19][33] - 品牌采取节制扩张策略，选择高端商场开设少量门店，保持稀缺性和品牌调性，延长生命周期 [31][33] 菜品创新 - 胡恰将江西菜重新演绎，推出江西空心粉配温泉蛋、江西碎椒牛肉配吐司等创新菜品，保留江西辣味元素但形式新颖 [8][10] - NEED创意韩料推出马苏里拉芝士辣炒鸡、小龙虾麻辣奶油意面等融合菜品，突破传统韩餐范畴 [14] - 菜品大量使用芝士、肉类、面包、冰沙等元素，保证基本口味接受度，同时加入辣味增强记忆点 [19] 环境设计 - 餐厅注重整体审美呈现，胡恰采用砖窑元素和景德镇陶器装饰，营造惬意山野风 [21][23] - 环境设计遵循"不贵、点题、有质感"原则，细节把控到位，提升用餐体验 [23] 服务体验 - 增加现场制作环节，如胡恰服务员现场炒冰，NEED提供桌上现炒芝士等服务，增强互动感 [27] - 通过浇汁、搅拌等"多此一举"的步骤提升仪式感，为消费者提供情绪价值 [25][27] 经营策略 - 品牌集中在上海、杭州、南京等城市高端商场开设1-2家门店，保持稀缺性 [31] - 目标客群明确聚焦年轻女性消费者，人均消费较高但不追求大众化 [28][33] - 审美主导的模式提高了跟风抄袭门槛，延长品牌生命周期 [33]

文章核心观点 餐饮行业呈周期性变化，当前韩餐再度兴起，创意韩餐品牌发展势头良好，但市场处于洗牌期，仅靠“漂亮”难以长久，餐饮企业需练好基本功 [4][32] 韩餐市场现状 - 创意韩餐掀起新潮流，如NEED创意韩国料理在多地引发排队现象，截至今年1月已在17个省份开40家门店，还有4家待开业；BELLOCO倍乐已进入五地共8家门店，还开设多家子品牌 [5][7][8] - 其他创意韩餐品牌如KCOOKING概念韩餐、Queen创意韩料等也在多地拓店吸引打卡 [10] - 2023年底中国韩国料理餐厅数量突破6.8万家，年销售额达数百亿，预计2027年市场规模有望突破800亿元，复合年均增长率约9.5% [26] 创意韩餐共性特点 - 餐品方面，以“手作”赋予仪式感，精致摆盘打造“漂亮饭”，迎合Z世代对餐品颜值与体验的需求，借“漂亮饭”热度成为市场“顶流”，如NEED推出特色餐品和甜品 [14][15][17] - 门店场景打造上，营造高级感，抛弃传统配置，崇尚极简风，以原木色为主搭配艺术品，灯光柔和，拍照易出圈，如BELLOCO倍乐成都首店 [18] - 追求“出片率”，吸引年轻人打卡分享，出圈逻辑与云贵川bistro、山野火锅类似，踩中年轻人心理诉求 [19] 创意韩餐产品创新 - 融合日料、西餐、中餐等菜系新食材元素，牛排、鳗鱼等食材在韩式料理店热度上涨，如ONES Korean Cuisine和KCOOKING概念韩餐的特色菜品 [21] - 创意菜品受网友热捧，马苏里拉芝士辣炒鸡热度最高，在相关帖子提及率达34%，该菜品是融合料理，增加视觉吸引力和口感层次 [22][23] - 融合创新满足消费者“尝鲜”心理，增加菜单“创意附加值”，但创意菜单复购情况有待商榷，部分网友认为菜品腻、价格贵 [24] 韩餐市场洗牌情况 - 韩餐市场处于“一部分崛起，一部分跌落”的洗牌周期，除创意料理品牌，韩式烤肉“新势力”品牌拓店表现不俗，而部分老网红品牌接连闭店 [29][30] - 热门创意韩国料理餐厅产品同质化程度高，仅靠“拍照经济”热潮可能短暂，餐饮企业需练好基本功 [31][32]