核心观点 - 国有大行加速推进村镇银行改革 年内已有三家国有大行通过"村改支"模式将旗下村镇银行改制为支行 体现行业顺应监管政策导向、优化基层金融服务架构的趋势 [1][2][3] 国有大行改革案例 - 农业银行于9月4日获批收购厦门同安农银村镇银行并设立厦门大同支行 该村镇银行2012年开业 注册资本1.5亿元 [1][2] - 工商银行于6月23日率先获批收购重庆璧山工银村镇银行并设立璧山中央大街支行 9月2日完成解散程序 [2] - 交通银行于8月8日获批收购大邑交银兴民村镇银行并设立成都大邑支行及安仁支行 同时收购8家企业法人股东持有的2.71%股权实现100%控股 [2] 改革动因与政策背景 - 监管层鼓励金融资源向县域和乡村下沉 通过支行形式实现管理集约化以提升服务效能和普惠金融目标 [1][3] - 部分村镇银行存在资本实力弱、抗风险能力不足、治理结构分散等问题 改制后可获得总行在资金、风控和管理上的全方位支持 [3] - 年初中央一号文件明确要求"稳妥有序推进村镇银行改革重组" 政府工作报告强调"一体推进地方中小金融机构风险处置和转型发展" [4] 行业改革进程与模式 - 截至8月末今年已有超过100家村镇银行退出市场 改革步伐较2024年明显加快 [4] - 城商行和农商行作为主要发起机构在"村改支""村改分"实践中占主导地位 股份制银行案例有限 国有大行案例罕见 [4][5] - 龙江银行8月27日获批收购三家润生村镇银行并设立分支机构 民生银行9月5日获批将普洱村镇银行改制为分行 [4][5] 未来发展趋势 - 国有大行因具备强资本和全国性网络 可通过"村改支"快速实现资源整合与风险兜底 [5] - 城商行和农商行更可能选择"差异化改造"路径 通过合并重组、增强风控和股改引资等方式提升抗风险能力 [5] - 全面推广"村改支"步伐或较谨慎 但在经营风险隐患较大的个别村镇银行中推进的可能性客观存在 [5]

中小银行兼并重组趋势 - 2023年以来已有90家村镇银行退出市场，超过2022年全年退出总量 [1][4] - 新疆、贵州、四川等地密集落地吸收合并案例，新疆城商行数量将缩减至4家 [3] - 贵州银行吸收铜仁丰源村镇银行，成都农商行合并6家村镇银行，新疆银行拟合并新疆汇和银行 [3] 兼并重组模式创新 - "村改支"和"村改分"成为主流模式，上半年超50家村镇银行通过该方式被整合 [5][6] - 国有大行首次参与"村改支"，工商银行收购重庆璧山工银村镇银行并改建为支行 [6] - 股份制银行如华夏银行、恒丰银行也通过该模式吸收村镇银行 [7] 政策驱动与风险化解 - 金融监管总局将"减量提质"列为2025年重点任务，要求压降高风险机构数量 [8] - 农村商业银行不良贷款率达2.86%，显著高于大型银行(1.22%)和城商行(1.79%) [8] - 合并重组可纳入母行风控体系，降低运营成本并提升资源协同效应 [7] 行业影响与服务升级 - 机构数量减少伴随服务质量提升，金融资源从粗放扩张转向精耕细作 [9] - 合并后银行可扩大业务范围，推出多元化产品满足客户需求 [9] - 需通过治理能力提升和数字化革新实现真正"提质"，而非简单机构缩减 [9]

广东省村镇银行吸收合并情况 - 2025年7月16日广东金融监管局批复江门农商银行吸收合并龙川融和村镇银行、饶平融和村镇银行 [1] - 同日批复顺德农商银行吸收合并佛山南海新华村镇银行、东莞常平新华村镇银行、广州番禺新华村镇银行、江门新会新华村镇银行 [1] - 2025年6月5日广州农商银行获批吸收合并中山东凤珠江村镇银行、东莞黄江珠江村镇银行 [1][2] - 2025年5月30日顺德农商银行获批吸收合并三水珠江村镇银行 [2] - 截至2025年7月16日广东年内已有9家村镇银行被吸收合并，超过2024年全年7家的总和 [1][2] 主要吸收合并主体分析 - 广州农商银行年内已获批吸收合并2家村镇银行，并计划通过股东大会决议吸收合并另外3家，合计拟合并5家 [3] - 顺德农商银行年内已获批吸收合并5家村镇银行，包括三水珠江村镇银行及佛山南海等4家新华村镇银行 [3] - 顺德农商银行吸收合并的村镇银行中，三水珠江村镇银行主发起行为广州农商银行，其余4家主发起行为安徽马鞍山农商银行，打破主发起行吸收合并的惯例 [4] 吸收合并的战略意图 - 广州农商银行通过吸收合并将在东莞、中山、兴宁、江门、深圳新增5家异地分支机构，突破原有广州、清远、佛山、河源的地域布局 [4] - 业内人士分析农商银行通过吸收合并村镇银行改建分支机构的方式可快速拓展省内业务版图 [4] 村镇银行改革模式创新 - 2024年4月广东南粤银行完成全国首例"村改分"，将中山古镇南粤村镇银行改制为南粤银行中山分行 [5] - 2024年6月东莞农商行完成全国农商行首例"村改分"，将惠州仲恺东盈村镇银行改建为东莞农商行惠州分行 [5] - "村改分"模式相比"村改支"业务范围更广，更有利于新机构拓展市场 [5] 全国村镇银行改革趋势 - 截至2025年7月16日全国被合并吸收的村镇银行超百家，增量明显高于2024年和2023年同期 [5] - 2025年出现首次跨省"村改支/分"案例以及国有大行首次参与兼并重组的新模式 [5] - 专家预测未来村镇银行结构性重组将加速，数量逐步减少，需出台指导性意见引导其回归服务乡村振兴和小微企业的本源 [6]

金融改革与机构升级 - 四川省首家由村镇银行重组升级的城市商业银行分行在雅安正式成立[1] - 成都银行通过收购名山锦程村镇银行其他股东股份完成"村改分"改革 2024年5月董事会通过决议 2025年5月获监管批复 7月正式挂牌[4] - 原村镇银行成立于2011年 注册资本5000万元 截至2024年末总资产3.4亿元 存贷款总规模4.43亿元[4] 战略定位与发展规划 - 新分行将聚焦雅安自然资源禀赋和发展蓝图 从服务中心工作 普惠金融和科技赋能三大维度发力[3] - 依托成都银行总行资源 业务权限和服务能力将实现质的飞跃 从"金融末梢"升级为"金融主力军"[5][6] - 成都银行2023年资产规模突破万亿 位列全国城商行前十强 2024年跻身《财富》中国500强 2025年入选中国品牌价值500强和全球银行1000强第170位[6] 区域经济服务重点 - 重点支持大数据 先进材料 高端装备制造等核心产业 同时布局清洁能源 节能环保 生态旅游等绿色产业[7][8] - 雅安森林覆盖率69%全省第一 水能理论蕴藏量超1600万千瓦时 拥有丰富矿产资源和特色农产品[7] - 围绕四川省"十四五"规划 支持雅安建设大数据产业园 水电消纳产业示范区和川藏物资贸易集散枢纽[7] 普惠金融与科技赋能 - 推出"天府产业贷""惠企贷"等专项产品 简化审批 降低门槛 优惠利率服务中小企业[8] - 依托总行数字化服务中台和智慧风控项目群 建设智能化网点提升服务体验[8] - 原村镇银行在2013年芦山地震中发放2438万元贷款支持灾后重建 惠及100多户农户[4]