浦发银行村镇银行“村改支”进程 - 进入11月，浦发银行对旗下村镇银行的承接进程明显提速 [1] - 2024年11月26日，大连甘井子浦发村镇银行解散，资产、负债、业务等由浦发银行承接 [1] - 2024年11月25日，富民浦发村镇银行因被浦发银行收购而解散 [1] - 2024年11月18日，泽州浦发村镇银行被收购，并改制设立四家浦发银行支行 [1] - 2024年11月17日，乌鲁木齐米东浦发村镇银行被收购，并设立一家浦发银行支行 [1] - 2024年11月10日，浙江平阳浦发村镇银行被收购，并设立一家浦发银行支行 [1] - 2024年7月21日，榆中浦发村镇银行被收购，并设立一家浦发银行支行 [2] 浦发村镇银行历史与经营概况 - 浦发银行自2008年在四川绵竹发起设立首家村镇银行 [2] - 截至2024年底，浦发银行在全国19个省市共设立了28家村镇银行，其中超过70%的机构分布在中西部和东北部 [2] - 截至2024年末，28家浦发村镇银行资产总额为402.21亿元，存款余额331.86亿元，贷款余额224.39亿元 [2] - 截至2024年末，28家浦发村镇银行结算客户143.32万户，贷款客户5.49万户，户均贷款40.88万元 [2] - 2024年，28家浦发村镇银行实现营业收入6.93亿元，净利润为-0.69亿元 [2] 行业背景与监管导向 - 不断提速的“村改支”进程一定程度上是响应监管对化解金融风险的要求 [2] - 2025年1月12日，国家金融监督管理总局在年度监管工作会议上将中小金融机构改革化险置于六大重点任务首位 [2] - 行业专家认为，未来一段时间，我国村镇银行结构性重组速度将加快，村镇银行数量将逐步减少 [3] - 专家建议，下一步应对村镇银行结构性重组出台指导性意见，引导其回归本源、聚焦主业、化解风险，服务乡村振兴及小微、“三农”经济 [3] 行业观点与建议 - 专家指出，兼并重组并非“一招鲜”，防范化解金融风险、加快发展中小银行，应重视中小银行作用 [3] - 需采取措施防范大型银行在非市场化的过度下沉中给中小银行带来的“挤出效应” [3] - 建议金融管理部门在政策上给予中小银行支持，包括差别化的监管规则、税收政策、存款准备金率等 [3] - 建议对投资、管理村镇银行意愿强、措施到位、风险化解成效显著的城商行、农商行给予一定的激励 [3]

农业银行“村改支”案例 - 国家金融监督管理总局金华监管分局同意农业银行收购浙江永康农银村镇银行并设立三家支行，分别为永康金山支行、永康胡库支行和永康后城街支行 [1] - 农业银行需承接该村镇银行清产核资后的资产、负债、业务和员工，并按规定办理法人机构解散事宜 [1] 工商银行“村改支”先例 - 工商银行于今年6月率先进行“村改支”，获准收购重庆璧山工银村镇银行并设立重庆璧山中央大街支行 [1] - 完成此次收购后，工商银行控股的村镇银行数量将由2家变为1家 [2] 村镇银行行业风险与监管背景 - 村镇银行因规模小、治理体系不健全，在发展过程中聚集了较多风险 [2] - 监管层自2021年起持续推动村镇银行化解风险与改革重组，支持主发起行将高风险村镇银行改建为分支机构 [2] - 2023年以来多项政策文件明确要求稳步推进村镇银行结构性重组，强化风险防范化解 [3] - 2025年监管工作会议将中小金融机构改革化险置于年度六大重点任务之首 [3] “村改支”的动因与行业趋势 - 据不完全统计，2025年国家金融监督管理总局批准退出的总行级村镇银行已超过90家，超过去年全年的83家 [3] - 这些退出银行大多成立于2010年以后，存续时间不足20年 [3] - 行业专家认为，未来一段时间村镇银行结构性重组速度将加快，村镇银行数量将逐步减少 [4] “村改支”对经营管理的预期影响 - “村改支”后，机构规范化经营程度、抗风险能力将更高，业务范围和信息化程度可借助总分行力量加强 [4] - 吸收合并有助于形成公司治理、分红体系等方面的规模效应，降低运营和监管成本，提升管理半径能力 [4] - 吸收合并有助于村镇银行完善内部治理，提升经营和风控能力，对于吸收方则有助于扩大区域市场份额和品牌影响力 [4] - 重组后人员、资产、不良资产的处理是实际操作中的难点，且重组后能否保持原独立法人的灵活机制有待观察 [5]

农业银行“村改支”案例 - 国家金融监督管理总局金华监管分局批复同意农业银行收购浙江永康农银村镇银行并设立三家支行，分别为永康金山支行、永康胡库支行和永康后城街支行 [1] - 农业银行将承接该村镇银行清产核资后的资产、负债、业务和员工，并需在筹建结束后申请核准开业 [3] - 浙江永康农银村镇银行成立于2012年4月，此次收购完成后，农业银行控股的村镇银行数量将从6家减少至5家 [3] 工商银行“村改支”案例 - 工商银行于今年6月率先进行“村改支”，获准收购重庆璧山工银村镇银行并设立重庆璧山中央大街支行 [6] - 重庆璧山工银村镇银行成立于2009年12月，收购完成后，工商银行控股的村镇银行数量将从2家变为1家 [6] 行业重组背景与监管动向 - 监管层持续推动村镇银行化险与改革重组，2021年原银保监会发文允许将高风险村镇银行改建为主发起行的分支机构 [6] - 2023年至2024年，多部委连续发布政策文件，明确要稳步推进村镇银行结构性重组，加快农村中小银行兼并重组 [7] - 2025年监管工作会议将中小金融机构改革化险列为首要任务 [7] - 今年以来，国家金融监督管理总局批准退出的总行级村镇银行已超过90家，超过去年全年的83家 [7] “村改支”的益处 - “村改支”可提升规范化经营程度和抗风险能力，并借助总分行力量扩大业务范围和提升信息化程度 [9] - 合并吸收有助于形成公司治理、分红体系等方面的规模效应，降低运营和监管成本，提升管理半径能力 [9] - 吸收合并有助于村镇银行完善内部治理，提升经营和风控能力，对吸收方而言可扩大区域市场份额和品牌影响力 [9] - 行业专家认为，未来村镇银行结构性重组速度将加快，村镇银行数量会逐步减少 [9]

村镇银行改革进展 - 中山东凤珠江村镇银行于2025年9月18日正式解散并成立清算组 债权人可按规定申报债权 [1] - 广州农商银行于2024年12月计划吸收合并中山东凤珠江村镇银行 并于2025年5月获国家金融监督管理总局广东监管局批复同意 [1][4] - 广州农商银行中山东凤支行于2025年9月16日正式揭牌开业 成为广东首家珠江系村镇银行改制升级的商业银行支行 [1][7] 改革政策背景 - 2020年末原银保监会发布通知 允许主发起行将高风险村镇银行改建为分支机构 [4] - 广州农商银行吸收合并东凤村行是为落实村镇银行结构性重组要求 优化集团战略布局并整合经营资源 [4] 股权与财务数据 - 广州农商银行2024年末对东凤村行持股比例为35% 但投票权占比为100% [6] - 东凤村行2019年实现营收5665.9万元 净利润2717.4万元 净利润同比下降55.6% [6] 行业整合动态 - 2025年以来广东金融监管局已批复3家村行解散及9家村行吸收合并 吸收合并批复数量超2024年全年 [7] - 此次吸收合并是广东珠江系村镇银行机构改革的首个成功案例 [7]

广东省村镇银行吸收合并情况 - 2025年7月16日广东金融监管局批复江门农商银行吸收合并龙川融和村镇银行、饶平融和村镇银行 [1] - 同日批复顺德农商银行吸收合并佛山南海新华村镇银行、东莞常平新华村镇银行、广州番禺新华村镇银行、江门新会新华村镇银行 [1] - 2025年6月5日广州农商银行获批吸收合并中山东凤珠江村镇银行、东莞黄江珠江村镇银行 [1][2] - 2025年5月30日顺德农商银行获批吸收合并三水珠江村镇银行 [2] - 截至2025年7月16日广东年内已有9家村镇银行被吸收合并，超过2024年全年7家的总和 [1][2] 主要吸收合并主体分析 - 广州农商银行年内已获批吸收合并2家村镇银行，并计划通过股东大会决议吸收合并另外3家，合计拟合并5家 [3] - 顺德农商银行年内已获批吸收合并5家村镇银行，包括三水珠江村镇银行及佛山南海等4家新华村镇银行 [3] - 顺德农商银行吸收合并的村镇银行中，三水珠江村镇银行主发起行为广州农商银行，其余4家主发起行为安徽马鞍山农商银行，打破主发起行吸收合并的惯例 [4] 吸收合并的战略意图 - 广州农商银行通过吸收合并将在东莞、中山、兴宁、江门、深圳新增5家异地分支机构，突破原有广州、清远、佛山、河源的地域布局 [4] - 业内人士分析农商银行通过吸收合并村镇银行改建分支机构的方式可快速拓展省内业务版图 [4] 村镇银行改革模式创新 - 2024年4月广东南粤银行完成全国首例"村改分"，将中山古镇南粤村镇银行改制为南粤银行中山分行 [5] - 2024年6月东莞农商行完成全国农商行首例"村改分"，将惠州仲恺东盈村镇银行改建为东莞农商行惠州分行 [5] - "村改分"模式相比"村改支"业务范围更广，更有利于新机构拓展市场 [5] 全国村镇银行改革趋势 - 截至2025年7月16日全国被合并吸收的村镇银行超百家，增量明显高于2024年和2023年同期 [5] - 2025年出现首次跨省"村改支/分"案例以及国有大行首次参与兼并重组的新模式 [5] - 专家预测未来村镇银行结构性重组将加速，数量逐步减少，需出台指导性意见引导其回归服务乡村振兴和小微企业的本源 [6]

公司战略与整合 - 广州农商行股东大会批准吸收合并兴宁珠江村镇银行、鹤山珠江村镇银行及深圳坪山珠江村镇银行 拟将其改建为分支机构 [2][3] - 公司此前已获准吸收合并中山东凤珠江村镇银行和东莞黄江珠江村镇银行 省内6家珠江村镇银行中5家由公司收编 1家由顺德农商行吸收合并 意味着广东省内珠江村镇银行将全部解散 [2][3][4] - 完成吸收合并后 公司将在深圳市、中山市、兴宁市、东莞市、江门市新设5家分支机构 其中4家位于大湾区城市 形成更完整的广东省内金融服务网络布局 [6] 行业背景与政策驱动 - 2024年有超过百家中小银行被合并 村镇银行结构性重组速度加快 [6] - 中共中央、国务院2025年1月印发《乡村全面振兴规划（2024-2027年）》 要求加强农村中小金融机构支农支小定位 加快农村信用社改革化险 推动村镇银行结构性重组 [6] - 公司吸收合并村镇银行是为落实国务院关于推动村镇银行结构性重组文件要求 优化集团战略布局并整合经营资源 [6] 经营与财务表现 - 鹤山珠江村镇银行2024年营收与净利润齐跌 净利润同比下跌51% 年末不良率提升至219% [7] - 广州农商行2024年营收与净利润双双负增长 不良率虽有所下滑但仍高于行业水平 [7] - 东莞黄江珠江村镇银行去年两次收到罚单 涉及内控管理、股东股权管理、贷款业务等多方面严重违反审慎经营规则 还有工作人员违规泄露调查信息等问题 [7] 股东意见与治理 - 公司股东对吸收合并5家村镇银行出现分歧 约91%投票赞成吸收合并黄江村行、东凤村行、兴宁村行、鹤山村行 约75%反对 吸收合并深圳坪山村行议案获约83%赞成 75%反对和92%弃权 [8] 整合挑战与未来方向 - 公司面临资产质量管控、合规经营和人员管理等多方面挑战 需健全原村镇银行内控体系并提升业务竞争力 [7][8] - 专家建议被合并银行需积极清理不良资产 优化资产负债结构 提高资本充足率 同时提升技术水平并发挥区域经营优势发展特色金融服务 [8] - 主发起行吸收合并村镇银行有助于增强村镇服务能力和抗风险能力 同时可拓宽业务范围 特别是在原无分支机构的地区 [7]