华为汽车业务合作模式与市场表现 - 华为与广汽、东风联手打造的“启境”、“奕境”品牌于广州车展前举行首次媒体沟通会，合作品牌间存在对资源和关注度的“争夺” [1][2] - 鸿蒙智行12月发布月度销量数据，8.19万辆创下其单月交付量历史新高，并突破造车新势力月度交付量天花板 [2] - 鸿蒙智行累计交付量于10月底突破百万辆，用时43个月，创下新势力最快纪录 [4] - 华为2024年上半年整体营收4270.39亿元，同比增长3.95%；净利润371.95亿元，同比下降32% [4] - 华为终端业务2024年上半年营收1310亿元，同比增长5.8%；经营利润98亿元，同比增长6% [4] - 华为智能汽车解决方案BU（车BU）2024年上半年营收270亿元，同比增长110%；经营利润13亿元，首次实现盈利，是华为增长最快的业务板块 [4] - 华为在乾崑智驾上的累计研发投入已超过500亿元 [5] - 华为与车企合作分为四种模式：华为主导的“鸿蒙智行”五“界”系列；华为负责定义与研发的“境”系列；作为全栈解决方案供应商的阿维塔模式；以及提供智能零部件的普通供应商模式 [7] - 以问界为例，其在2022年至2025年上半年期间，付给华为的采购费用（含零部件、开发服务、销售推广等）分别高达58亿元、72亿元、420亿元和200亿元 [7] 合作车企的机遇与挑战 - 与华为合作的北汽蓝谷和江淮汽车，在享界、尊界步入正轨后，财务亏损幅度持续扩大 [9] - 赛力斯虽已实现盈利，但其毛利率高达30%左右，净利率却不到5%，重要影响因素是需向华为支付不菲的销售服务费 [9] - 赛力斯通过与华为合作，从2020年年销量不到800辆、亏损18亿元，逆袭为营收过千亿、净利润近60亿元的造车新秀 [12] - 鸿蒙智行首个合作伙伴问界的用户中，华为手机用户占比达52%，其他合作品牌该数字普遍低于30% [11] - 华为合作品牌之间存在内卷与用户分流现象，例如享界S9推出后曾影响智界S7关注度，智界R7上市后问界M7销量出现明显下滑 [11] - 随着更多车企加入华为合作体系，各品牌能获得的资源和关注度将被稀释，需在“第一”、“首发”等独特性上竞争 [11] - 行业普遍认为，在技术趋同背景下，汽车行业竞争终将归于品牌，绑定华为并非一劳永逸 [12]

华为与车企合作新模式 - 华为与东风汽车、广汽集团共同打造全新高端智能新能源汽车品牌“奕境”和“启境” [1] - “奕境”和“启境”是华为与车企在零部件供应、智选车、HI模式之外的全新合作模式下的首批成果 [3] - 在“境”品牌合作中，华为采用联合办公形式深度参与产品定义、设计、研发等前置环节，并参与品牌营销、用户生态 [5] 华为与车企合作模式对比 - 华为与车企合作存在三种模式：零部件供应模式、智选车模式、解决方案模式（HI模式） [3] - 智选车模式合作最深入，华为深度参与产品定义、设计、营销、销售，并开放终端门店和华为商城App [3] - HI模式下，华为提供全栈智能汽车解决方案但不参与产品定义、设计、营销与销售 [5] - “境”品牌相比HI模式参与度更深，但相比智选车模式，车企保留品牌、定位、渠道自主权和更高整车生产参与度，不进入华为终端门店和商城销售 [5] 车企合作需求与行业背景 - 高阶辅助驾驶、智能座舱等技术渗透率提升，智能化水平直接影响购车决策，传统车企面临智能化研发能力短板带来的竞争压力 [6] - 部分车企对智选车模式下华为的主导地位存有顾虑，担忧丧失品牌主导权，例如长安汽车坚持采用HI模式以保有自身品牌 [6] - HI模式市场反馈未达理想，北汽极狐、广汽埃安已不再坚持，仅长安阿维塔仍在继续 [8] 新模式面临的挑战与行业影响 - “境”品牌发展面临挑战，华为需在合作车企间寻找平衡，车企需思考如何实现品牌差异化 [9] - 合作模式增多导致对消费者的解释成本上升，车企需警惕在“含华量”内卷中被反向同质化 [11] - 华为将HI模式升级为HI PLUS联合共创模式，与阿维塔扩展合作至用户洞察、产品定义及整合营销等全领域 [10] - 东风岚图、广汽传祺已在传播中强调华为乾崑技术赋能，多品牌定位和差异化策略成为车企必须思考的问题 [10] - 汽车行业竞争焦点从技术本身转向智能化技术底座趋同后，车企自身的独特价值 [12]

华为智能汽车业务模式演变 - 华为车BU与广汽集团合作推出“启境”品牌，与东风集团合作推出“奕境”品牌，标志着车BU从智能驾驶供应商向整车品牌合作方转变 [1] - “境”系列由华为车BU技术团队主导，而“界”系列（问界、智界等）由华为终端BG赋能，两者在华为内部形成赛马格局 [1][5] - “境”系列合作模式为车BU团队进驻车企办公，例如前华为车BU CMO和公关负责人带队进驻广州启境办公室，奕境则由车BU前东风销售团队在武汉升级运作 [5] “境”系列品牌竞争与定位 - 广汽启境自称“第一境”，但东风奕境管理层表示其DH项目三年前已落地，是真正的首创者，启境因此选择豪华轿跑市场，奕境聚焦家用车市场 [4][5] - 启境与奕境首款新车均计划于2025年年中上市，双方在品牌发布阶段已展现出强烈竞争意识 [5] - 车BU团队认为竞争是良性的，目标是通过竞争共同扩大市场蛋糕 [5] 华为乾崑智驾生态规模 - 截至2025年10月底，华为乾崑已与14家车企合作，智驾和鸿蒙座舱覆盖33款量产车型，包括鸿蒙智行、阿维塔、深蓝、东风岚图等品牌 [7] - 合作车型动力形式涵盖纯电、增程、混动、燃油，价格覆盖15万至百万级全价位区间 [7] - 车BU作为乾崑智驾操盘手，可为“境”系列定制技术赋能，但销售渠道完全由车企掌握 [5][10] “境”与“界”的协同与差异 - “境”系列依托车BU技术底蕴，“界”系列依托华为终端强大营销渠道，但双方均使用乾崑智驾技术 [5] - 鸿蒙智行在乾崑生态大会期间将享界S9上市安排至下午，为车BU“让路”，体现内部协同与表面竞争、实则合力的策略 [11] - “境”系列是对“界”模式成功验证后的补充，旨在为车企提供更多元化的合作路径 [11]

华为新合作模式 - 华为将在年内发布全新车企合作模式 不同于现有HUAWEI INSIDE全栈技术供应商模式和智选车模式 新模式弱化销售端并加强开发端 [1] - 新合作模式可能被命名为"HI PLUS" 东风新能源越野品牌猛士被视为典型试点 广汽集团也可能基于新模式合作 计划于2024年11月广州车展发布 [3] 现有合作模式分析 - 智选车模式由终端BG负责 华为参与产品设计并利用自身渠道帮助车企卖车 已形成"鸿蒙智行"品牌 覆盖15万至100万元价格区间的广泛细分市场 [5][6] - HI模式向车企提供整套硬件、智能座舱及智能驾驶解决方案 但市场反馈一般 未能给合作车企财务状况带来助力 [6][9] - 传统TIER 1零部件供应商模式主要提供电驱、摄像头、毫米波雷达、激光雷达等硬件 以及智能座舱、智能驾驶等软件解决方案 [6] 合作成果与动态 - 鸿蒙智行合作模式最为成功 截至2024年8月累计交付量突破90万辆 合作方赛力斯成为继特斯拉、比亚迪、理想之后第四家实现全年盈利的新能源车企 [7][9] - 华为在2024年4月发布"华为乾崑"技术品牌 与"鸿蒙座舱"构成智能汽车解决方案两大核心品牌 已与长安阿维塔、深蓝、东风岚图、猛士、比亚迪方程豹、广汽传祺及奥迪达成新合作 [9][11] - 与猛士的合作虽本质属于零部件供应模式 但比一般合作更加深入 包括联合营销、提供咨询顾问及门店建设和培训等服务 [6] 技术应用案例 - 东风猛士M817于2024年5月发布并于8月上市 搭载华为乾崑智驾ADS 4与鸿蒙座舱5 [11] - 阿维塔06、岚图知音等车型成为首批搭载华为乾崑智驾ADS 4与鸿蒙座舱5的车型 [11] 合作模式演进 - 华为与车企的合作关系每天都在动态变化 在不断探索中前进 [11] - 新合作模式的成功最终取决于落地车型的市场表现 随着更多搭载乾崑智驾与鸿蒙座舱的产品上市 时间将验证效果 [11]