融资计划与资金用途 - 公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行A股股票，募集资金总额11.6亿元 [1] - 募集资金将全额投入“创新药研发及产业化项目”，其中6.7亿元用于创新药研发，4.9亿元用于产业化建设 [1] 核心创新药研发管线 - 研发聚焦肿瘤治疗领域，重点推进两款核心创新药：ALK-N001和ALK-N002 [2] - ALK-N001为肿瘤微环境激活型小分子偶联药物，已进入I期临床试验阶段，通过白蛋白共价结合实现肿瘤靶向递送 [2] - ALK-N002为靶向CD47的遮罩型抗体药物，正处于临床申报准备阶段，采用肿瘤微环境特异性激活机制 [2] - 两款药物均基于亲合力的肿瘤微环境特异激活（TMEA）平台开发，该平台技术已通过莱古比星的关键临床数据验证 [2] 产业化布局与生产能力 - 公司将在浙江绍兴新建细胞毒冻干车间、生物制品车间等设施，建设符合GMP要求的创新药生产基地 [2] - 新生产基地旨在满足核心药物临床样品供应及未来商业化生产需求，形成“研发-生产-商业化”全链条布局 [1][2] 战略转型与核心竞争力 - 此次募投项目是实现公司从仿制药企业向具备现代化研发及生产能力的创新药企业转型的关键布局 [1][2] - 公司已构建覆盖药物研发全链条的复合型人才团队，并在临床试验管理、生产工艺开发等领域具备经验 [3] - 公司拥有符合GMP要求的规模化生产经验和完善的质量管理体系，为创新药产业化提供保障 [3] 项目影响与未来展望 - 募资完成后，公司总资产和净资产将大幅增加，资产负债率下降，资本结构更趋稳健 [4] - 项目推进将丰富公司产品管线，业务结构从仿制药向创新药延伸，增强核心竞争力和盈利能力 [4] - 公司有望凭借在肿瘤创新药领域的突破，提升在医药行业的市场份额和影响力 [4]

融资计划概要 - 公司发布2025年度向特定对象发行A股股票预案，拟募集资金11.6亿元 [2] 资金用途 - 募集资金将用于“创新药研发及产业化项目” [2] 项目影响与目标 - 融资有助于扩充公司资金来源，加快创新药研发进程 [2] - 项目旨在扩充公司新产品管线，为公司创造新的利润增长点 [2] - 项目实施后将增强公司研发创新能力，提升在创新药领域的整体实力和市场布局 [2] - 融资将增强公司抵御市场风险的能力 [2]

融资计划 - 公司计划向不超过35名特定对象发行股票，发行数量不超过发行前总股本的30%，即约6051.85万股 [1] - 发行价格将不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80% [1] - 本次发行相关事项已通过公司第四届董事会第十五次会议审议 [1] 募集资金用途 - 募集资金总额扣除发行费用后，拟全部投向创新药相关项目，总投资额约23.91亿元 [1] - 创新药研发及产业化项目总投资约11.96亿元，拟投入募集资金11.6亿元 [1] - 创新药研发项目总投资约6.77亿元，拟投入募集资金6.7亿元 [1] - 创新药产业化项目总投资约5.18亿元，拟投入募集资金4.9亿元 [1] 公司业务与市值 - 公司营业收入100%来源于医药制造业 [2] - 截至发稿时，公司市值约为80亿元 [3]

合作协议核心内容 - 百利天恒与中国银行四川省分行签订《战略合作协议》，建立长期全面战略合作关系 [1] - 协议项下具体业务需另行签订合同 [1] - 中国银行四川省分行承诺提供总额不低于80亿元人民币的综合授信支持 [1] 合作对公司战略的积极影响 - 合作协议有助于公司加快推进在全球生物医药前沿领域的战略布局 [1] - 合作将巩固公司在抗体偶联药物(ADC)和多特异性抗体等领域的全球领先优势 [1] - 合作有利于把握全球生物医药产业发展新机遇，实现互惠共赢和共同发展 [1] - 中国银行深刻理解公司在创新药研发及产业化过程中的资金需求 [1] 对公司发展的金融支持 - 综合授信支持将为公司后续发展提供重要的金融支持 [1] - 授信支持符合公司发展规划和全体股东的利益 [1] - 授信支持需符合国家相关法律法规及银行信贷审批条件 [1]