政策导向与行业影响 - 中央财经委员会会议强调治理企业低价无序竞争并推动落后产能有序退出[1] - 国务院常务会议听取加快建设科技强国情况汇报[1] - 人民日报文章提出加强产品抽查、反不正当竞争执法及强化标准引领[1] - 政策推动下多晶硅期货主力合约大涨5%至34490元/吨 工业硅主力合约上涨3.32%至8090元/吨[1] - 国内头部光伏玻璃企业计划7月集体减产30% 预计7月产量降至45GW[1] 光伏板块市场表现 - 光伏板块涨幅靠前 科创新能源ETF（588830 SH）上涨0.27%[2] - 主要成分股中大全能源上涨9.45% 晶科能源上涨2.36% 天合光能上涨1.76% 阿特斯上涨2.00% 固德威上涨1.58%[2] - 上证科创板新能源指数中光伏设备占比47.60% 电池占比39.3%[2] - 科创新能源ETF连续5日净申购 近五日申购份额分别为900万、600万、300万、700万、3700万份[2] 关联产品与个股 - 科创新能源ETF（588830）及其联接基金（A类023075 C类023076 I类024157）[3] - 关联个股包括晶科能源（688223）、天合光能（688599）、阿特斯（688472）、大全能源（688303）等[3]

市场异动与传闻 - 5月13日早盘光伏板块异动 通威股份一度涨停 大全能源盘中涨逾19% 港股协鑫科技和新特能源股价明显上涨 [2] - 股价大涨与市场传言相关 传闻称硅料行业推进减产保供 头部企业或联合酝酿"收储计划" 即牵头并购其他硅料产能 [2] - 部分企业回应称不清楚消息来源 但有行业人士表示存在类似讨论 方向大致相同 [2] 传闻内容与市场反应 - 传闻核心为某头部企业组织投资者交流 提出硅料行业"收储计划"和减产保价方案 [5] - 具体方案包括由产能前六家企业收购剩余所有硅料产能 但具体方案未确定 [5] - 部分媒体证实确有厂商提出减产挺价方案 路径可能通过主管部门引导成立专项基金 待价格回暖后资金退出 [6] - 传闻发酵后主要光伏公司股价午后回落 通威股份最终收涨7.56% 大全能源收涨13.99% [6] 行业供需现状 - 硅业分会5月7日数据显示棒状硅企业无成交 颗粒硅成交均价3.60万元/吨 环比下降2.70% 价格连续三周下跌 [7] - 一季度多晶硅行业呈现"三低一高"状态 即市场价格低、供需低位、库存高位 [7] - 一季度硅料企业平均开工率跌破40% 产量同比减少超44% 但去库存效果轻微 截至3月底库存总量仍约39.18万吨 [8] - 一季度多晶硅平均成交价格跌至4.16万元/吨 跌破所有在产企业现金成本 全行业负现金流已超三个季度 [8] 行业困境与预期 - 硅料成为光伏主材去库存压力最大环节 减产保价不能根本扭转供需不平衡 [8] - "抢装潮"效应退去后需求下滑 4月硅片、电池、组件价格保持下行 进一步降低硅料采购预期 [8] - 行业拐点出现与去产能力度和决心密切相关 龙头企业需带头发挥作用 [2]