文章核心观点 - 文章报道了一项利好政策或市场动态的宣布 [3] 券商行业动态 - 券商中国发布原创文章，提及一项上调的利好消息 [3]

华尔街做多中国科技股热潮 - 华尔街正掀起一轮做多中国科技股的热潮，多位知名投资人积极布局[3] - 热潮源于全球投资者对中国企业内生创新能力的重新评估，中国科技股迎来战略性机遇窗口[3] - 全球投资者意识到中国科技产业已超越传统硬件代工，在多个领域与全球头部企业并行甚至领先[6] 新上市中国科技股ETF - 美国锐联投资研究发行的一只聚焦中国科技股的ETF于纳斯达克上市，代码CNQQ[3][4] - 该ETF以Solactive华夏转型中国科技指数为底层指数，瞄准研发创新实力雄厚的科技公司[4] - 前十大重仓股包括阿里巴巴-W(持仓3.08万，比例11.08%)、腾讯控股、宁德时代、小米集团等[4][5][6] 主要中国主题ETF规模增长 - 中国海外互联网ETF-KraneShares(KWEB)资产规模突破100亿美元，较上半年末的63.74亿美元增长近60%[7][8] - MSCI中国ETF-iShares资产规模为86.36亿美元，较上半年末的63.95亿美元增长35%[8] - 中国大盘股ETF-iShares资产规模为71.48亿美元，较上半年末的62亿美元增长15.29%[8] - 2倍做多BABA ETF-GraniteShares资产规模达2.38亿美元，较6月底的8085.46万美元增长近两倍[8][9] 知名投资人动向与机构观点 - 凯茜·伍德管理的方舟投资四年来首次买入阿里巴巴，迈克尔·巴里二季度买入阿里巴巴看涨期权[11] - 花旗集团将中国股票评级上调至"增持"，因对人工智能持乐观看法且本地股市资金流入势头强劲[11] - 摩根大通将阿里巴巴美股和港股目标价分别从170美元/165港元上调至245美元/240港元[11] - 分析师认为阿里叙事已从"国内电商市场份额流失方"转向"中国互联网一线资产"[11] 投资逻辑与市场观点 - 当前中国科技股仿佛回到阿里巴巴初登美股时的盛况，但今天更看重中国科技的内生创新能力和全球竞争力[12] - "中国研发、全球拓展"的新范式促使投资者急切将中国科技板块纳入资产配置组合[12] - 中国科技公司当前估值水平被市场低估，是布局的战略性机遇窗口[12]

人民币汇率动态 - 7月10日人民币中间价调升31基点至1美元兑7.1510元 [1] - 美元兑离岸人民币报7.18 年初以来美元兑人民币贬值超2% [2] - 瑞银预计人民币汇率将在明年年中升至1美元兑7元 [6] 中国科技行业分析 - 中国AI领域发展强劲 瑞银持续看好科技股表现 [4] - 行业过度竞争导致中国科技公司估值仅为美国同类企业一半 [4] - 中央财经会议强调治理低价无序竞争 推动落后产能退出 [4] - 政府"反内卷"政策信号将促使胜出企业具备全球竞争力 [4] 全球资产配置趋势 - 投资者正从美国资产转向亚洲及欧洲等多元化资产 [5] - 美国市场波动突显分散投资重要性 [5] - 瑞银建议将美国资产占比控制在50%-66% 亚洲新兴市场成重要选择 [6] 宏观经济政策展望 - 关税战前景不明朗 预计下半年不会出台大规模财政刺激 [4] - 利率仍有下行空间 [4] - 贸易谈判进展和资本流动改善支撑人民币升值潜力 [6]

政策动态 - 财政部正在加快推进建立实施育儿补贴制度的工作 [1] 科技行业观点 - 人工智能被认为是人类社会可能最后一次技术革命 [2] - 能源领域的核聚变技术也被提及为潜在的重大技术突破 [2] 投资策略 - 全球投资者被建议继续战略性地投资中国股票 [3] - 中国科技股被认为具有进一步上涨的潜力 [3] 市场表现 - 沪指午间收盘上涨0.11% [4] - 深证成指午间收盘下跌0.23% [4] - 创业板指午间收盘下跌0.36% [4] - 恒生指数午间收盘上涨0.33% [4] - 恒生科技指数午间收盘下跌0.33% [4]

全球科技格局变化 - 美国科技七姐妹（苹果、谷歌、亚马逊、微软、Meta、特斯拉、英伟达）总市值达16万亿美元，但中国科技七姐妹（比亚迪、阿里巴巴、联想、美团、中芯国际、腾讯、小米）被视为具备弯道超车潜力 [1] - 比亚迪在中国科技七姐妹中排名第四，Deepseek的崛起进一步凸显中国科技股潜力 [1] - 今年以来中国科技七姐妹股价表现显著优于美国科技七姐妹 [1] 新能源汽车行业竞争 - 比亚迪2023年新能源汽车销量达427万辆，远超特斯拉（特斯拉销量同比下降1.1%） [3] - 比亚迪市值重回万亿级别，而特斯拉市值跌破万亿 [6] 比亚迪的研发与技术优势 - 比亚迪拥有11万工程师团队，持续高投入研发 [4] - 比亚迪在车载无人机、全民智驾等领域取得技术突破 [4]