交易概述 - 安徽合力拟以现金2.74亿元收购控股股东叉车集团持有的安徽江淮重型工程机械有限公司51%股权 [1] - 江淮重工全部权益评估值为5.37亿元 较合并报表所有者权益增值2.65亿元 增值率97.67% [1] - 交易构成关联交易 不构成重大资产重组 [1] 标的公司情况 - 江淮重工成立于2003年9月 注册资本1.6亿元 专业从事平衡重式叉车和液压挖掘机等工程机械研发制造 [1] - 2024年6月28日安徽省国资委批复将江淮重工51%股权无偿划转至叉车集团 [1] - 2024年营业收入同比增长3.5% 利润总额同比增长36% 毛利率同比上升3.35个百分点 [2] - 截至2025年8月末资产负债率64.21% 较2024年末下降7.22个百分点 [2] 交易目的与影响 - 消除安徽合力与江淮重工的同业竞争情况 优化公司治理体系 [4] - 通过专业化重组整合发挥产业链协同优势 提高国有资本配置和运营效率 [4] - 追溯调整后2024年度营业收入预计增加4.73亿元 归母净利润增加1866万元 [4] - 追溯调整后2025年1-6月营业收入预计增加5.76亿元 归母净利润增加2159万元 [4] 公司经营状况 - 安徽合力2025年上半年营业收入93.90亿元 同比增长6.18% [4] - 2025年上半年归母净利润7.96亿元 同比下降4.60% [4] - 2025年上半年海外营业收入40.16亿元 同比增长15.20% 海外收入占比提升至43% [4] - 公司自2016年起位列全球工业车辆行业第七 主营工业车辆整机、零部件、后市场和智能物流四大业务板块 [4]

交易概述 - 安徽合力收购叉车集团持有的江淮重工51%股权 交易价格约为2.74亿元 资金来源为公司自有或自筹资金[1] - 交易以收益法评估值为定价依据 江淮重工股东全部权益价值评估值为5.37亿元 较合并报表所有者权益增值2.65亿元 增值率97.67%[1] 交易目的 - 消除同业竞争情形 通过专业化重组整合发挥产业链协同优势[1] - 优化公司治理体系 提高国有资本配置和运营效率 持续巩固提升公司核心竞争优势[1] 交易安排 - 评估基准日为2025年8月31日 采用收益法测算结果作为最终评估结论[1] - 交易双方将另行签署《股权转让协议》明确股权转让款项支付及股权交割等责任义务事项[1]

收购背景与目的 - 为优化公司治理体系并消除同业竞争情形 [1] - 通过专业化重组整合发挥产业链协同优势 [1] - 提高国有资本配置和运营效率并巩固核心竞争优势 [1] 交易标的与结构 - 收购叉车集团持有的江淮重工51%股权 [1] - 交易完成后江淮重工将成为公司控股子公司 [1] 交易定价与评估 - 以收益法测算评估基准日2025年8月31日股东全部权益价值为5.37亿元 [1] - 较合并报表所有者权益增值2.65亿元 增值率达97.67% [1] - 对应51%股权交易价格为2.74亿元 [1] 资金安排与后续程序 - 资金来源为公司自有或自筹资金 [1] - 交易双方将另行签署股权转让协议明确款项支付及股权交割事项 [1]