发行价格与数量 - 发行价格为19.86元/股[2] - 初始发行股票数量为501,533,789股，占发行后总股本25.00%（超额配售前）[2] - 超额配售全额行使，发行总股数扩至576,763,789股，占比27.71%[2] 战略配售 - 初始战略配售数量为150,460,136股，占初始发行30.00%[2] - 最终战略配售数量为125,988,825股，占初始发行25.12%[3] 超额配售与回拨 - 保荐人超额配售75,230,000股，占初始发行15.00%[4] - 网上初步有效申购倍数约1,160.60倍，回拨37,554,500股[4] 发行分配 - 网下最终发行267,775,964股，占扣除战略配售后59.40%[5] - 网上最终发行182,999,000股，占扣除战略配售后40.60%[5] 中签率与认购 - 网上发行最终中签率约0.10840977%[5] - 战略配售获配125,988,825股，金额2,502,138,064.50元[9] - 网上投资者缴款认购181,821,830股，金额3,610,981,543.80元[10] - 网下投资者缴款认购267,775,964股，金额5,318,030,645.04元[11] 包销与部分机构获配 - 保荐人包销1,177,170股，金额23,378,596.20元[12] - 芜湖瑞倍嘉获配15,105,740股，金额299,999,996.40元[9] - 合肥鑫城获配10,070,493股，金额199,999,990.98元[9] - 中国保险投资基金获配35,246,727股，金额699,999,998.22元[9] - 中国中金财富证券获配10,030,676股，金额199,209,225.36元[9] - 中金丰众42号获配5,000,930股，金额99,318,469.80元[9] - 中金丰众43号获配5,160,971股，金额102,496,884.06元[9]

上市信息 - 公司拟在科创板上市，发行全部为新股，原股东不公开发售股份[1][7] - 本次公开发行股票数量为8431.2701万股，占发行完成后股份总数的25%[7] - 预计发行日期为2023年5月4日[7] - 发行后总股本为33724.80万股[7] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为长江证券承销保荐有限公司[7] 业绩数据 - 2022年营业收入9.53亿元，净利润15,680.89万元，研发投入占比14.98%[65][66] - 2022年末资产总额185,110.93万元，资产负债率48.27%[66] - 预计2023年第一季度营业收入4,800 - 5,300万元，同比增长312.97% - 355.98%[69] - 预计2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润 - 2,200 - - 1,700万元，同比增长17.67% - 36.38%[69] 业务结构 - 2022年雷达及配套装备收入89431.33万元，占比93.90%；雷达零部件收入5579.23万元，占比5.86%；其他收入234.06万元，占比0.25%[55] 客户与市场 - 报告期内前五大客户销售收入占公司各期营业收入比例分别为98.98%、97.82%和97.89%，第一大客户单位A占比分别为61.05%、57.79%和55.70%[22] - 报告期内公司军品业务主要获取订单方式为单一来源，未来公开投标收入将增加[59] 研发情况 - 2020 - 2022年累计研发投入金额31,985.11万元，累计营业收入252,225.53万元，研发投入占比12.68%[64] - 截至2022年12月31日，研发人员314人，员工总数793人，研发人员占比39.60%[64] - 截至招股意向书签署日，拥有授权发明专利40项（含1项国防专利）[65] 资金募集 - 拟公开发行不超过8,431.2701万股，募集资金91,000万元用于三个项目[73][74] 未来展望 - 未来将聚焦防空预警雷达主业，加强研发，开拓民品市场[76] 历史沿革 - 公司成立于1989年6月29日，曾用名荆州南湖机械股份有限公司，前身是荆州市南湖机械总厂[108] - 2015年5月18日，企业名称变更为“荆州南湖机械股份有限公司”[112] 股权结构 - 发行前北京无线电所持股109,556,910股，占比43.31%；古城公司持股98,059,301股，占比38.77%；航天资产公司持股14,607,588股，占比5.78%[152] - 发行后北京无线电所持股占比降至32.49%，古城公司降至29.08%，航天资产公司降至4.33%[152] 公司治理 - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3人，董事每届任期3年[163] - 公司监事会由5名成员组成，其中包括2名职工代表监事，监事每届任期3年[170] - 公司共11名高级管理人员[174]

发行相关 - 公司拟公开发行不超过40,880,000股A股普通股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超过406,880,000股[9][38][56] - 每股面值为人民币1.00元，股票类型为人民币普通股（A股），拟上市板块为上交所科创板，保荐人为财信证券[9] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司对前五大客户销售收入分别为24801.42万元、27948.39万元和33878.83万元，占比分别为93.40%、91.36%和84.40%[30][66] - 2020 - 2022年公司第四季度销售收入占当年主营业务收入比重分别为77.13%、70.24%和59.95%[31][78] - 2020 - 2022年末公司应收账款余额分别为13431.92万元、17878.64万元和22687.64万元，2022年末账龄1年以上应收账款占比28.49%，金额为6463.07万元[32][72] - 2020 - 2022年公司营业收入分别为26555.07万元、30591.31万元和40141.62万元，净利润分别为8932.15万元、8490.83万元和12825.98万元[67] - 2022年宇航产品收入14379.06万元，占比36.05%；航空航天工艺装备收入11793.23万元，占比29.57%等[45] - 最近三年营业收入复合增长率为22.95%，2022年营业收入为4.01亿元[48] - 2022年资产总额127883.66万元，归属于母公司所有者权益71406.59万元[49] - 预计2023年1 - 3月营业收入2663.23万元，同比增长221.58%[52] 业务与产品 - 公司主营业务专注于航空航天领域相关产品研发制造，为科研院所和总体单位提供配套服务，业务具高度定制化特点[26] - 报告期内各期采购金额分别为5161.85万元、7355.86万元、11265.80万元[42] - 报告期内公司各产品类型先发货后签订合同金额占主营业务收入比例分别为64.00%、53.36%和47.83%[34][80] 研发情况 - 最近三年累计研发投入11794.58万元，占最近三年累计营业收入比例12.12%[48] - 2022年末研发人员占员工总数比例为16.28%[48] - 应用于公司主营业务的发明专利有16项[48] 股东与股权 - 公司控股股东李完小持股171483494股，持股比例46.85%，实际控制人为李完小、崔燕霞和李嘉祥，合计直接持股72.91%[143][144] - 2020 - 2022年有多次股权转让和增资情况，如2020年9月增资后注册资本为36,600万元[125] - 发行前李完小等股东持股情况及发行后持股比例变化[170] 其他 - 军民两用通信、测控与测试装备产业化项目总投资60000万元，募集资金投资额50000万元[56] - 公司存在新技术、新产品研发试制未取得预期效益的风险[63] - 2020 - 2022年度，公司按15%的优惠税率计缴企业所得税；子公司湖南飞宇2021 - 2023年按15%的优惠税率计缴企业所得税[82]

上市信息 - 公司股票于2023年3月31日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“日联科技”，代码“688531”[5][30] - 发行后总股本为7940.5467万股，发行股票数量为1985.1367万股[10][32] - 发行价格为152.38元/股，对应发行后市值为121.00亿元[33] - 最终战略配售数量1304295股，占发行数量6.57%；网下发行11630072股，网上发行6917000股[81] - 发行后无限售条件A股流通股为1738.2658万股，占比21.89%[64] - 发行后股东户数17302户，发行未采用超额配售选择权[86] 财务数据 - 2022年营业总收入48467.55万元，较上年同期增长40.05%；净利润7172.51万元，增长41.15%[90] - 2022年末流动资产52321.80万元，较上年度期末增长37.75%；总资产73768.07万元，增长36.24%[90] - 2022年资产负债率（合并报表）为41.18%，增长7.38%[90] - 2022年经营活动产生的现金流量净额5467.38万元，较上年同期增长55.72%[90] - 发行费用合计29416.06万元，募集资金净额273079.07万元[85][86] - 发行后每股收益0.57元/股，每股净资产39.19元/股[83] 股权结构 - 日联实业持有发行人36.34%的股权，为控股股东[36] - 刘骏、秦晓兰为实际控制人，发行前合计控制公司46.82%股权[36] - 股权激励平台共创日联持有发行人371.70万股股份，占公司总股本的6.24%[52] - 上市前公司前十名股东合计持股4701.87万股，占比59.21%[66] 业务相关 - 2021年销售的X射线检测智能设备中使用自制微焦点X射线源占比约15%[15] - 滨松光子自2022年10月起产品价格上调约10%，导致公司2022年上半年销售毛利率下降约0.70%[16] - 预计外购微焦点X射线源供应不及预期会对2022年第四季度约30%数量的设备销售产生影响[16] 未来展望 - 预计2023年第一季度营业收入在1亿元至1.2亿元之间，同比变动25%至51%；净利润在1000万元至1500万元之间，同比变动75%至163%[93] - 公司将加快募投项目投资和建设进度，争取早日实现收益[143] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人等承诺不越权干预公司经营、不从事竞争业务、减少关联交易等[149][167][170] - 若未履行承诺，公司将公开说明原因、道歉并提出补充或替代承诺[173][174]

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