保荐代表人变更 - 国泰海通证券因林增进工作变动，将奥锐特药业可转债项目的持续督导保荐代表人变更为庞军，接替林增进与王子阳共同履行督导职责至2025年12月31日 [1] - 变更不影响已出具文件的结论性意见，保荐机构及新任代表人对文件真实性、准确性、完整性继续承担法律责任 [2] - 新任保荐代表人庞军为金融硕士，持有注册会计师、法律职业资格及FRM认证，曾参与贝利特化学主板IPO、爱玛科技IPO等项目，执业记录良好 [4] 可转债转股价格修正条款 - 奥锐转债初始转股价格为25.23元/股，当前触发修正条件的阈值为21.45元/股（85%比例） [6][7] - 截至2025年4月14日，公司股价已有10个交易日低于阈值，若连续30个交易日内累计达15个交易日，将触发修正条款 [6][8] - 触发后公司需召开董事会审议修正方案，修正后价格不得低于股东大会前20日及前一交易日均价，且需经三分之二以上表决通过 [8][9] 可转债发行概况 - 奥锐转债发行总额8.1212亿元，期限6年（2024年7月26日至2030年7月25日），票面利率逐年递增从0.30%至2.50% [7] - 债券于2024年8月15日在上交所上市，自2025年2月5日起可转股 [7]

控股股东增持计划 - 控股股东建潘集团计划6个月内通过集中竞价增持公司股份，金额不低于0.55亿元且不超过1.1亿元，旨在提振投资者信心并认可公司价值 [2] - 增持不设价格区间，将根据市场波动择机实施，资金来源为自有资金及工行厦门分行提供的最高9900万元专项贷款（期限3年） [3][9][11] - 增持前建潘集团持股41.52%，与一致行动人合计持股60.20%，且过去6个月未减持 [4][5] 可转债转股价格修正条款 - "金23转债"当前转股价38.03元/股，2025年3月26日至4月9日已有10个交易日收盘价低于转股价80%（30.42元/股），若未来20个交易日内再有5个交易日触发条件，公司将审议是否下调转股价 [17][22] - 可转债发行总额7.7亿元，期限6年，票面利率逐年递增（0.30%-2.00%），到期按面值115%赎回 [18] - 此前董事会曾决定不修正转股价，但若再次触发条款，公司将履行信息披露义务 [22] 实际控制人股份质押动态 - 实际控制人潘孝贞本次质押及解押后累计质押496.8万股，占其持股46.16%，占总股本3.22% [25] - 控股股东及实际控制人合计质押3789.43万股，占其共同持股40.81%，占总股本24.57%，质押用途为置换原有融资，风险可控 [25][26]

可转债发行与上市概况 - 公司于2023年8月8日向不特定对象发行可转换公司债券，票面利率第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0% [1] - 可转债发行规模为260,000.00万元（26亿元），于2023年9月8日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"双良转债"，债券代码"110095" [2] - 可转债自2024年2月19日起可转换为公司股份，初始转股价格为12.13元/股 [2] 转股价格调整历史 - 转股价格经历多次调整：2023年9月26日从12.13元/股调整为11.93元/股 [2] - 2024年10月25日董事会决议将转股价格由11.81元/股向下修正为7.20元/股 [3] - 当前转股价格经历最新修正，从7.20元/股下调至6.18元/股 [6] 转股价格修正条款触发条件 - 修正条款规定：公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时触发 [4] - 自2025年2月10日至2025年3月6日收盘，公司股价已满足触发条件（低于7.20元/股的85%即6.12元/股） [5] - 修正后转股价格需满足不低于股东大会召开前二十日交易均价和前一日交易均价较高者，且不低于最近一期审计每股净资产和股票面值 [4] 本次修正审议程序与结果 - 公司于2025年3月6日召开董事会临时会议，审议通过向下修正转股价格议案并提交股东大会 [5] - 2025年3月25日临时股东大会审议通过修正议案，授权董事会办理相关手续 [5] - 同日董事会会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过修正议案，将转股价格从7.20元/股下调至6.18元/股 [6] 修正后实施安排 - 修正后转股价格6.18元/股自2025年3月27日起生效 [6] - "双良转债"于2025年3月26日停止转股，2025年3月27日起恢复转股 [6] - 修正依据为股东大会前二十日公司A股股票交易均价5.95元/股和前一日交易均价5.48元/股 [6]