可转债赎回条款触发 - 公司股票自2025年6月3日至2025年7月4日期间已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格5 00元/股的130% 触发有条件赎回条款 [1][4][5] - 转股价格于2025年6月12日从5 14元/股调整为5 00元/股 调整后触发阈值对应股价为6 50元/股 [1][4] - 赎回条款规定连续30个交易日中至少15日收盘价需达到转股价130% 且调整前后价格分段计算 [3] 可转债发行与转股信息 - 公司于2022年11月发行80亿元可转债 票面利率阶梯式递增 首年0 20%至第六年3 00% 期限6年 [2] - 可转债2022年12月19日上市交易 代码113065 初始转股价5 87元/股 当前已下调至5 00元/股 [2] - 转股期自2023年6月5日起 未转股余额不足3000万元时公司有权强制赎回 [2][3] 赎回执行决策 - 公司第九届董事会第十四次会议于2025年7月4日通过提前赎回议案 将按面值100元/张加当期应计利息全额赎回 [1][5] - 独立董事对赎回决定出具同意意见 持股5%以上股东及董监高在赎回触发前6个月无转债交易记录 [5] 投资者操作选择 - 投资者需在赎回登记日前选择二级市场交易或按5 00元/股转股 否则将按票面价加利息被强制赎回 [2][5] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [3]

股份回购进展 - 公司于2025年4月10日通过回购股份预案，计划以不超过56 05元/股的价格回购8000万至1 2亿元股份，用于员工持股或股权激励[3] - 2025年6月因权益分派调整回购价格上限至55 45元/股[4] - 截至2025年6月30日累计回购27 3万股(占总股本0 1428%)，最高价38元/股，最低价34 12元/股，支付总金额982 17万元[5] - 2025年6月单月回购5 66万股(占比0 0296%)，耗资198 94万元[5] 可转债提前赎回 - 因股价连续15个交易日超过转股价130%，触发赎回条款，公司决定提前赎回"冠盛转债"[12] - 赎回价格为债券面值100元/张加当期应计利息，未转股债券将强制赎回[10] - 转股价因2024年利润分配从17 01元/股调整为16 41元/股[12] 可转债转股情况 - 截至2025年6月30日累计转股23 9458万股(占发行前股本14 443%)，转股金额4 107亿元[18] - 未转股余额1 909亿元，占比31 7309%[18] - 2025年二季度新增转股902 8423万股，对应转股金额1 502亿元[22] 股本结构变动 - 2024年限制性股票激励计划首批206 256万股解除限售上市流通[23] - 因激励对象离职回购注销1 4万股限制性股票[23] - 二季度因转股及限售股解禁导致无限售流通股增加1109 0983万股[24]

可转债发行上市概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券1,280万张，每张面值100元，发行总额128,000万元，债券期限六年（2022年7月8日至2028年7月7日）[1] - 可转换公司债券于2022年7月28日起在上交所挂牌交易，债券简称"道通转债"，债券代码"118013"[1] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为34.73元/股，自2023年1月16日起可转换为公司股份[2] - 2023年8月16日起转股价格调整为34.71元/股，因限制性股票激励计划股份登记完成[2] - 2024年5月20日起转股价格调整为34.32元/股，因2023年年度权益分派[2] - 2024年9月9日起转股价格调整为33.93元/股，因2024年半年度权益分派[3] - 2025年5月14日起转股价格调整为22.55元/股，因2024年年度权益分派[3] 赎回条款与触发情况 - 赎回条款包括：公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元[4] - 自2025年6月9日至2025年7月1日，公司股票满足连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于当期转股价格（22.55元/股）的130%[5] 公司不提前赎回决定 - 公司董事会决定不行使"道通转债"的提前赎回权利，且未来六个月内（2025年7月2日至2026年1月1日）若再次触发赎回条款，仍不行使提前赎回权[5] 相关主体减持情况 - 公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的6个月内不存在交易"道通转债"的情况[6] 保荐人核查意见 - 保荐人认为公司不提前赎回"道通转债"已履行必要审批程序，符合相关法律法规及募集说明书约定[6]

公司公告核心内容 - 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司决定行使"冠盛转债"的提前赎回权利，将对赎回登记日登记在册的债券按面值加当期应计利息价格全部赎回 [2][4] - 公司已披露《关于提前赎回"冠盛转债"的公告》（编号2025-058），并将尽快公布赎回程序、价格及时间等具体细则 [2][4] 赎回条件触发情况 - 2025年6月5日至6月18日期间，公司股票连续10个交易日收盘价不低于当期转股价17.01元/股的130%（即22.11元/股）[3] - 因实施2024年度利润分配，转股价自2025年6月18日起调整为16.41元/股，此后6月19日至25日股价继续满足调整后转股价的130%（21.33元/股）[3] - 连续15个交易日（6月5日至25日）收盘价均达到转股价130%的阈值，完全满足赎回条件 [3] 投资者操作指引 - 提醒持有人需在限期内通过二级市场交易或完成转股操作，否则将按债券面值加利息被强制赎回 [2][4] - 若债券存在质押或冻结情况，建议提前解除以避免无法转股导致强制赎回 [4] 信息披露与联系方式 - 公司通过董事会办公室提供沟通渠道，电话0577-86291860，邮箱ir@gsp.cn [4][5]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十九次会议于2025年6月27日以现场加通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，其中5人以通讯方式参会 [1] - 董事长孙伟勇主持会议，监事及高管列席会议 [1] 董事会决议内容 - 审议通过《关于不提前赎回"亿田转债"的议案》，表决结果为7票同意 [1][2] - 2025年6月9日至6月27日期间，公司股票满足连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价21.31元/股的条件 [1] - 公司决定不行使提前赎回权，且未来三个月内（2025年6月28日至9月27日）即使再次触发条款也不赎回 [1] - 2025年9月27日后若再次触发条款，董事会将重新审议赎回决定 [1] 转债相关条款 - "亿田转债"自2024年6月27日起开始转股，转股时间较短 [1] - 不赎回决定基于保护投资者利益及当前市场与公司发展情况 [1] - 保荐机构财通证券对议案出具同意核查意见 [2]

可转债发行上市情况 - 公司于2021年8月12日公开发行1,160万张可转换公司债券，发行总额为11.60亿元 [1] - 初始转股价为21.02元/股，后因股权激励、权益分派、定向增发等因素多次调整，最终转股价降至17.41元/股 [2][3][4][5] - 转股期限为2022年2月18日至2027年8月11日 [2] 有条件赎回条款触发情况 - 2025年5月16日至6月23日期间，公司股票连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于当期转股价的130% [1][6] - 触发赎回条款的具体转股价阈值分别为24.35元/股（18.73元/股×130%）、24.19元/股（18.61元/股×130%）和22.63元/股（17.41元/股×130%） [6] 赎回实施安排 - 赎回价格为101.397元/张（含息税），其中当期利息1.397元/张（利率1.5%，计息天数340天） [6][7] - 个人投资者和基金实际到手101.118元/张（扣20%税），QFII/RQFII免税到手101.397元/张 [7] - 赎回时间表：停止交易日7月15日、赎回登记日7月17日、赎回日7月18日、资金到账日7月25日 [8] 其他重要事项 - 公司实际控制人、控股股东等关键人员在赎回条件满足前6个月内未交易可转债 [9] - 未及时转股的可转债将按面值加利息强制赎回，赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [1][8]

"天阳转债"基本情况 - 公司于2023年3月23日向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金扣除保荐承销费后余额于2023年3月29日汇入专项账户，发行规模为97,500万元 [1] - 可转债转股期限自2023年10月9日起至2029年3月22日止，初始转股价格为14.92元/股 [2] - 因股价触发条款，2024年2月8日董事会决议将转股价格下调至11.88元/股，后因权益分派、限制性股票归属及股份注销等事项多次调整，最终转股价格降至11.71元/股 [3][4][5][6][7][8] 有条件赎回条款触发 - 赎回条款规定：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元时触发 [8] - 2025年5月28日至6月18日期间，公司股价连续15个交易日收盘价不低于当期转股价11.71元/股的130%（即15.23元/股），触发赎回条款 [9] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.24元/张（含息含税），其中当期应计利息0.24元/张按0.8%票面利率计算109天利息 [9] - 赎回对象为2025年7月10日收市后登记在册的全部持有人，赎回款将于7月11日通过券商划转 [10][11] 公司决策程序 - 2025年6月18日第三届董事会第三十一次会议审议通过提前赎回决议，授权管理层办理后续事宜 [11] - 控股股东欧阳建平在赎回条件满足前6个月内持有857,632张转债未进行买卖 [12] 保荐机构意见 - 国海证券认为本次赎回已履行必要程序，符合《可转换公司债券管理办法》等法规及《募集说明书》约定 [12]

精达转债不提前赎回公告 核心观点 - 公司决定不提前赎回已触发赎回条款的"精达转债"，且未来六个月内若再次触发条款仍不行使赎回权利 [1] - 赎回条款触发原因为公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价的130% [2][3] 精达转债发行概况 - 可转债于2020年8月19日发行，总规模787万张（面值100元/张），募集资金总额7.87亿元 [1] - 债券存续期为2020年8月19日至2026年8月18日，转股期为2021年2月2日至2026年8月18日 [2] - 初始转股价3.80元/股，经多次调整后最新转股价为3.35元/股 [2] 赎回条款及触发情况 - 赎回条件包括：连续30交易日中至少15日股价≥转股价130%，或未转股余额不足3000万元 [2] - 2025年5月28日至6月18日期间，公司股票满足上述价格条件触发赎回条款 [3] 董事会决议 - 董事会审议通过不提前赎回议案，并承诺未来六个月（至2025年12月18日）内不执行赎回权 [1][3] - 2025年12月19日后若再次触发条款，将重新召开会议决定是否赎回 [1][4] 大股东及高管交易情况 - 赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、大股东及董监高均未交易"精达转债" [3][4] - 目前未收到上述主体的减持计划，未来若减持将依法披露 [4]

可转债发行情况 - 年内共有14只可转债完成发行 合计募资189.27亿元 同比下降11.54% [1] - 亿纬转债等6只可转债募资均超过10亿元 其中亿纬转债以50亿元居首 主要用于电池项目 [1] - 联瑞新材拟发行不超过7.2亿元可转债 用于超纯球形粉体材料等项目 [1] - 上声电子拟发行不超过3.3亿元可转债 用于智能制造技术升级等项目 [1] 可转债市场动态 - 保利发展获批发行不超过85亿元定向可转债 用于15个房地产项目 为首单现金类定向可转债 [2] - 今年以来49只转债摘牌 其中34只因触发提前赎回条款退出 占比约七成 [2] - 博杰转债完成赎回 支付赎回款85.04万元 已摘牌不再流通 [2] 可转债并购重组趋势 - 信邦智能拟通过发行可转债等方式收购英迪芯微控股权 [2] - 可转债作为并购支付工具可提供灵活博弈机制 预计未来更多公司将采用此方式 [2]

可转债基本情况 - 浙江银轮机械股份有限公司于2021年6月7日公开发行700万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币7亿元 [2] - 可转债于2021年7月9日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"银轮转债"，债券代码"127037" [2] - 转股期自2021年12月13日至2027年6月6日，初始转股价格为10.77元/股 [2] - 转股价格经历三次调整：2022年6月27日调整为10.69元/股，2023年7月4日调整为10.61元/股，2024年5月20日调整为10.51元/股 [3] 可转债有条件赎回情况 - 赎回条款规定：在转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回 [3] - 2025年5月1日至2025年5月26日，公司股票收盘价均高于13.66元/股（转股价10.51元的130%），触发有条件赎回条款 [4] 不提前赎回的决定及原因 - 公司董事会于2024年4月30日审议通过不提前赎回银轮转债的议案，决定2024年5月1日至2025年4月30日期间不行使提前赎回权利 [5] - 未来十二个月内（2025年5月27日至2026年5月26日）若再次触发赎回条款，仍不行使提前赎回权利 [5] - 2026年5月26日后若再次触发赎回条款，将重新召开董事会审议决定 [5] 保荐机构核查意见 - 中信建投证券认为公司不提前赎回事项已履行必要决策程序，符合相关法律法规及募集说明书约定 [6] - 保荐机构同意公司不提前赎回银轮转债的决定 [7]