公司并购交易 - 国信证券拟通过发行A股股份方式购买万和证券96 08%股份 [1] - 深圳证券交易所并购重组审核委员会将于2025年6月19日审议该交易 [1] - 交易需通过深圳证券交易所审核及中国证监会注册批复 [1] 交易进度 - 交易事项已进入监管审核阶段 [1] - 最终实施存在不确定性 [1]

交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买苏州斐控泰克技术有限公司合计81.18%股权[1] - 公司拟以支付现金方式购买ficonTEC Service GmbH和ficonTEC Automation GmbH各6.97%股权[1] - 公司向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过38,400万元[1] 监管审批 - 中国证监会已同意公司本次交易的注册申请[2] 股本变动 - 公司总股本由164,620,146股增加至167,692,391股[2] - 本次发行股份数量为3,072,245股[2] - 发行对象包括深圳市石泉投资管理有限公司、台州城投沣收一号股权投资合伙企业等[2] 高管持股变动 - 董事长戴军持股比例由4.01%稀释至3.93%[2] - 董事王宏军持股比例由1.34%稀释至1.31%[2] - 财务总监杨雪莉持股比例保持0.09%不变[2] - 董事会秘书李良玉持股比例保持0.01%不变[2]

交易基本情况 - 公司拟通过发行股份方式购买北京国发航空发动机产业投资基金中心等5家机构合计持有的江西泰豪军工集团27.46%股权[1] - 交易不构成重大资产重组但预计构成关联交易 不会导致公司实际控制人变更[1] 交易进展 - 公司股票自2025年3月24日起停牌 并于4月8日复牌[2] - 董事会已审议通过发行股份购买资产暨关联交易方案相关议案[2] - 截至公告日审计评估工作尚未完成 暂不召开股东大会审议[3] 后续安排 - 将在审计评估完成后再次召开董事会审议交易事项[3] - 需履行包括股东大会审议及监管机构审批在内的多项程序[3]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份方式购买东莞市长益光电100%股份 交易对象包括王锦平等12名股东 [1] - 发行股份种类为人民币A股普通股 每股面值1元 上市地点为深交所 [1] - 发行价格为16.18元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2] - 标的资产交易价格和发行股份数量尚未最终确定 审计评估工作仍在进行中 [2] 配套融资安排 - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 总额不超过购买资产交易价格的100% [2] - 配套融资发行股份数量不超过公司总股本的30% 最终以监管审核结果为准 [2] - 募集资金用途包括支付税费 中介费用 标的公司项目建设 补充流动资金及偿还债务等 [3] - 用于补充流动资金及偿债的比例不超过交易作价25%或募集总额50% [3] 交易结构特点 - 交易构成关联交易 部分交易对方已与龚俊强签署表决权委托与一致行动协议 [4] - 交易不会导致公司控制权变化 控股股东仍为龚俊强 邱盛平 [5] - 根据初步判断 本次交易不构成重大资产重组行为 [3] 标的公司财务数据 - 长益光电2023年营收2.44亿元 净亏损5093万元 [5] - 2024年营收增至5.6亿元 实现净利润609.57万元 [5] - 2025年1-3月营收1.33亿元 净利润718.29万元 [5] 历史融资情况 - 2021年公司曾向特定对象发行A股股票3922万股 发行价12.11元/股 [6] - 实际募集资金净额4.67亿元 扣除发行费用784.5万元 [6]

交易概述 - 公司正在筹划发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募集配套资金 [1] - 2025年5月27日公司召开第九届董事会第二十二次会议审议通过相关议案 [1] 交易进展 - 本次交易构成关联交易关联董事已回避表决 [1] - 相关审计评估等工作尚未完成公司暂不召开股东大会审议有关事项 [1] - 待审计评估完成后公司将再次召开董事会并披露相关信息后发布股东大会通知 [1]

公司停牌及交易进展 - 公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项 预计不构成重大资产重组或重组上市 [1] - 因事项存在不确定性 公司股票自2025年5月20日开市起停牌以维护投资者利益 [1] - 预计在不超过10个交易日内（即2025年6月4日前）披露交易方案 需符合26号信息披露准则要求 [2] 交易推进情况 - 公司与相关方正全面开展交易方案协商和尽职调查 目前工作有序推进中 [2] - 停牌期间公司将积极推进工作 并根据进展及时履行信息披露义务 [2] - 待事项确定后将向深交所提交合规文件并申请复牌 [2] 信息披露安排 - 具体交易内容已通过2025年5月20日巨潮资讯网公告披露（公告编号2025-023） [2] - 所有信息以指定信息披露媒体披露为准 提醒投资者关注后续公告 [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-047 公司于2025年5月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1032号）。中国证监会同意公司本次交 易的注册申请，具体内容详见公司于2025年5月17日披露的《广东松发陶瓷股份有限公司关于重大资产 置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告 编号：2025临-042）。 公司收到中国证监会的注册批复后，积极推进本次交易的实施事宜。截至本公告日，本次交易之标的资 产的过户手续已办理完毕，具体情况如下： 一、本次交易标的资产的交割情况 （一）标的资产的交割过户 截至本公告日，本次交易项下标的资产的交割事项已实施完毕，具体情况如下： 广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之资产交割情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整 ...

交易方案合规性 - 本次交易方案符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律法规及规范性文件要求 [1][2] - 公司符合发行股份购买资产的法定条件 [2] - 交易文件包括《发行股份购买资产协议之补充协议》及报告书草案符合监管规定 [3] 关联交易性质 - 交易对方魏桥铝电为公司控股股东全资子公司构成关联交易 [2] - 关联董事及股东需在审议表决时回避 [2] 重大资产重组认定 - 本次交易构成重大资产重组但不导致控制权变更 [2][3] - 公司近36个月未发生控制权变更不构成重组上市 [3] 交易定价与评估 - 交易价格以独立资产评估报告为基础协商确定 [3] - 评估机构具备独立性评估假设合理方法恰当结论公允 [3] 程序履行与信息披露 - 公司已履行现阶段法定程序及信息披露义务 [3][4] - 提交的法律文件合法有效 [4] 交易影响与措施 - 公司分析并制定填补即期回报摊薄影响的措施 [3] - 控股股东及管理层对填补措施作出承诺 [3] 独立董事意见 - 交易有利于提升资产质量和持续经营能力 [4] - 不存在损害公司及中小股东利益的情形 [4] - 同意将议案提交董事会审议关联董事需回避表决 [4][5]

公司资本变更情况 - 公司原注册资本及实收资本均为人民币437,871,840元 通过发行股份及支付现金方式购买无锡微研100%股权后 注册资本增加32,258,062元 变更后注册资本为470,129,902元 [1] - 无锡微研100%股权交易作价为36,000万元 以金证资产评估报告为依据 股份发行价格调整为每股5.58元 [2] - 公司历史资本变更包括2017年增资3,200万元 2018年资本公积转增4,480万元 2019年转增6,272万元 2020年转增8,780.8万元 2021年转增12,293.12万元 [2] 交易结构及审批流程 - 交易方案经2024年第一次临时股东大会审议通过 2025年4月1日获得证监会批复(证监许可[2025]651号) [1] - 交易对手方包括高昇投资、蔡磊明等6个主体 采用发行股份及支付现金组合方式 [1][2] - 标的资产已完成工商变更登记 取得无锡市滨湖区数据局核发的营业执照 [3] 财务数据及股份变动 - 本次新增股份32,258,062股 发行前总股本437,871,840股 发行后达470,129,902股 [1][2] - 发行价格确定依据为董事会决议公告日前20个交易日A股均价6.16元 经2023年度和2024年度分红除息调整后定为5.58元/股 [2] - 公司2014年IPO发行2,000万股 发行后注册资本8,000万元 2022年限制性股票激励增加股本776.6万元 [2] 后续事项 - 需向中登公司上海分公司办理新增股份登记 并向上交所申请股份上市及质押手续 [3] - 待完成过渡期专项审计 确定损益金额 [3] - 需办理公司章程变更等工商登记备案手续 [3]

股票交易异常波动 - 公司股票连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20% [1] - 公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 [1] 重大事项披露 - 公司除2025年5月17日披露的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项外，无其他应披露而未披露的重大事项 [1] - 公司及公司控股股东、实际控制人均不存在未披露的重大事项 [1] 信息披露情况 - 公司前期所披露信息不存在需要更正或补充之处 [1] - 公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票 [1]