广州瑞立科密汽车电子股份有限公司核心发行信息 - 股票代码001285，申购代码001285，在深圳证券交易所主板上市 [1] - 发行价格为每股42.28元，发行市盈率为29.64倍 [1] - 实际募集资金总额为19.04亿元，扣除发行费用后募集资金净额为17.56亿元 [1][3] - 网上发行日期为2025年9月19日，中签结果公布日期为2025年9月23日 [1] 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司业务与股权 - 公司主营业务为机动车主动安全系统和铝合金精密压铸件的研发、生产和销售 [2] - 公司控股股东为瑞立集团，持有发行前公司64.1613%的股份 [2] - 张晓平、池淑萍、张佳睿为共同实际控制人，合计控制公司71.5614%的股份 [2] - 公司原计划募集资金15.22亿元，用于汽车智能电控系统研发智造总部等项目 [2] 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司核心发行信息 - 股票代码301563，申购代码301563，在深圳证券交易所创业板上市 [4][5] - 发行价格为每股27.00元，发行市盈率为20.91倍 [5] - 实际募集资金总额为4.40亿元，扣除发行费用后募集资金净额为3.72亿元 [5][7] - 网上发行日期为2025年9月19日，中签结果公布日期为2025年9月23日 [5] 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司业务与股权 - 公司是一家电子元器件分销与产业互联网融合发展的创新型高新技术企业 [6] - 公司实际控制人为曾烨，合计控制公司35.19%的股份，为单一第一大股东 [6][7] - 公司原计划募集资金5.22亿元，用于大数据中心及元器件交易平台升级等项目 [7]

上市进程与文件披露 - 公司首次公开发行股票并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过 [1] - 公司上市注册已获得中国证券监督管理委员会同意，批文号为证监许可〔2025〕1713号 [1] - 招股意向书及附录已在上海证券交易所网站及多家符合证监会规定条件的网站上披露，供公众查阅 [1] 发行相关方与时间 - 本次发行的保荐人及主承销商为中信建投证券股份有限公司 [1][2] - 相关公告的发布日期为2025年9月19日 [2] - 投资者应关注发行安排及初步询价公告，该公告与发行公告同日披露于指定网站 [2]

发行基本信息 - 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所主板上市的申请已获审议通过和注册同意[1] - 本次发行股票数量为4,504.4546万股，占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股[1] - 本次发行的股票拟在深交所主板上市[1] 发行定价与估值 - 本次发行价格确定为42.28元/股[2][4] - 发行价格对应的2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为29.64倍[2][7] - 该市盈率低于中证指数有限公司发布的"计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）"最近一个月静态平均市盈率54.54倍[2][5] - 该市盈率也低于剔除极值后同行业可比上市公司2024年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润平均静态市盈率34.27倍[2][10] 发行方式与配售安排 - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行[3] - 参与战略配售的投资者为发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划[5] - 最终战略配售股份数量为354.7776万股，占本次发行数量的7.88%[5] - 网下发行申购日与网上申购日同为2025年9月19日（T日）[5] 询价与定价过程 - 初步询价后，发行人和保荐人协商一致将拟申购价格高于43.18元/股的配售对象全部剔除[4] - 共剔除297个配售对象，对应剔除的拟申购总量为243,210万股，约占初步询价后拟申购数量总和的2.9982%[4] - 发行价格是根据初步询价结果，综合考虑剩余报价、拟申购数量、有效认购倍数、行业情况、同行业估值水平等因素协商确定[4] 公司研发与技术优势 - 公司坚持以"技术领先，打造国内汽车电子控制技术第一品牌"为发展战略，立足于自主研发[11] - 公司具备主动安全系统的正向开发能力，成功开发出具有完全自主知识产权的机动车主动安全系统[11] - 公司已承担国家级火炬计划研发项目1项、国家级863计划研发项目1项及省级研发项目4项，并作为主要参与单位制定了9项国家、行业及团体标准[11] - 截至报告期末，公司取得授权专利459项，其中发明专利58项，以及计算机软件著作权93项，具备22项与主营业务和产品密切相关的核心技术[11] - 公司被评定为国家级专精特新"小巨人"企业、国家级制造业单项冠军示范企业、国家级高新技术企业等[12] 公司品牌与市场地位 - 公司产品和服务赢得众多主流整车厂商认可，在行业内塑造了良好口碑和品牌美誉度[13] - 公司已成长为国内商用车主动安全系统龙头企业，品牌"科密（Kormee）"已成为行业一线品牌[13] - 根据中国汽车工业协会统计，2014年至2023年，公司气压电控制动产品包含的制动防抱死装置（ABS）产量和销量连续10年排名行业第一位[13] - 2021年至2023年，公司气压电控制动系统产品市场占有率均排名行业第一位[13]

发行基本信息 - 公司北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行27,900,000股人民币普通股（A股）并在创业板上市，股票简称为“昊创瑞通”，股票代码为“301668” [1] - 本次发行已获得深圳证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2025〕1516号） [1] - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [1] - 发行价格确定为人民币21.00元/股，发行股份数量为27,900,000股，全部为公开发行新股 [1] 战略配售情况 - 初始战略配售数量为5,580,000股，占本次发行数量的20.00% [2][6] - 因发行价格未超过规定阈值，保荐人相关子公司无需参与战略配售 [2][5] - 最终战略配售数量为3,571,427股，占本次发行数量的12.80% [2][6] - 初始与最终战略配售数量的差额2,008,573股回拨至网下发行 [2][6] - 参与战略配售的投资者已于2025年9月5日（T-4日）足额缴纳认购资金 [6] 网上网下发行与回拨机制 - 战略配售回拨后、回拨机制启动前，网下初始发行数量为17,632,573股，网上初始发行数量为6,696,000股 [3] - 因网上投资者初步有效申购倍数高达10,719.00709倍，决定启动回拨机制 [3] - 将扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的20%（4,866,000股）由网下回拨至网上 [3] - 回拨后，网下最终发行数量为12,766,573股，网上最终发行数量为11,562,000股 [3] - 回拨后本次网上发行的中签率为0.0161087915%，有效申购倍数为6,207.79030倍 [3] - 网上网下认购缴款工作已于2025年9月15日（T+2日）结束 [4] 新股认购结果 - 网上投资者缴款认购股份数量为11,522,394股，金额为241,970,274.00元 [6] - 网上投资者放弃认购数量为39,606股，金额为831,726.00元 [6] - 网下投资者缴款认购股份数量为12,766,573股，金额为268,098,033.00元 [9] - 网下投资者放弃认购数量为0股，金额为0.00元 [9] 网下比例限售安排 - 网下投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期限为自上市之日起6个月 [6] - 本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,280,507股，约占网下发行总量的10.03%，约占本次公开发行股票总量的4.59% [6][7] 保荐人包销情况 - 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，包销股份数量为39,606股，包销金额为831,726.00元 [8] - 保荐人包销股份数量占本次发行数量的比例为0.1420% [8] - 包销资金等将于2025年9月17日（T+4日）划给发行人，并完成股份登记 [8] 本次发行费用 - 本次发行费用总额为6,974.83万元（不含增值税） [10] - 其中保荐及承销费用为4,191.17万元（保荐费500.00万元，承销费3,691.17万元） [10] - 审计及验资费用为1,580.00万元，律师费用为670.00万元 [10] - 用于本次发行的信息披露费用为467.92万元，发行手续费及其他费用为65.74万元 [10]

发行基本信息 - 苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行人民币普通股28,857.4910万股 [1] - 发行价格为每股人民币12.48元 [1] - 发行申请已获深交所上市委审议通过及中国证监会注册同意 [1] - 发行方式包括战略配售、网下发行和网上发行 [1] 战略配售详情 - 初始战略配售发行数量为8,657.2473万股，占本次发行数量的30.00% [2] - 最终战略配售股份数量为8,493.5893万股，占本次发行数量的29.43% [2] - 最终战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资管计划及其他投资者组成 [2] - 高级管理人员与核心员工专项资管计划获配1,923.0769万股，占比6.66% [2] - 其他参与战略配售的投资者获配6,570.5124万股，占比22.77% [2] - 初始与最终战略配售股数差额163.6580万股回拨至网下发行 [2] 发行结构安排 - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为16,323.9017万股，占扣除战略配售后发行数量的80.16% [3] - 网上初始发行数量为4,040万股，占扣除战略配售后发行数量的19.84% [3] - 由于网上初步有效申购倍数高达6,119.06621倍，启动回拨机制 [9] - 回拨机制将扣除战略配售后公开发行数量的20.00%（4,072.8000万股）从网下回拨至网上 [9] - 回拨后，网下最终发行数量为12,251.1017万股，占比60.16% [9] - 回拨后，网上最终发行数量为8,112.8000万股，占比39.84% [9] 网上申购情况 - 本次网上定价发行有效申购户数为13,329,409户 [8] - 有效申购股数为247,210,275,000股 [8] - 配号总数为494,420,550个 [8] - 回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0328174062% [9] - 回拨后申购倍数为3,047.16343倍 [9] 股份限售安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市即可流通 [6] - 网下发行部分采用比例限售方式，投资者获配股票数量的30%限售6个月 [6] - 参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月 [6] 缴款与认购规则 - 网下投资者须在2025年9月17日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金 [3] - 网上投资者中签后需确保资金账户在T+2日日终有足额认购资金 [4] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销 [5][6] - 若网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除战略配售后发行数量的70%，将中止本次发行 [6]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 特别提示 上海友升铝业股份有限公司（以下简称"发行人"或"友升股份"）首次公开发行人民币普通股（A股）并 在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1616号）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"主承销商"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发 行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合条件的投资者询 价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为4,826.7111万股。本次发行初始战略配售数量为 965.3422万股，占本次发行总数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足 额汇至主承销商指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为690.2499万股，占本次 发行总数量的1 ...

发行基本信息 - 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司计划在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市 [1] - 本次发行的保荐人及主承销商为国金证券股份有限公司 [2] - 发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [2] 发行与配售安排 - 战略配售由公司高级管理人员、核心员工设立的专项资产管理计划以及保荐人相关子公司跟投组成 [3] - 初步询价和网下发行通过深交所网下发行电子平台及中国结算深圳分公司登记结算平台进行 [2] - 网上发行通过深交所交易系统进行 [3] - 发行价格将通过网下初步询价直接确定，网下不再进行累计投标询价 [4] 信息披露 - 发行人和保荐人将在《发行公告》中披露战略配售的股票总量、认购数量、占本次发行比例及持有期限等信息 [4] - 投资者需关注发行方式、发行流程、回拨机制、网上网下申购及缴款等具体内容 [2]

发行基本信息 - 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司拟于深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市 [1] - 国金证券股份有限公司担任本次发行的保荐人及主承销商 [2] 发行方式与结构 - 采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式 [2] - 战略配售由公司高级管理人员、核心员工专项资管计划及保荐人跟投（如适用）组成 [3] - 网下发行通过深交所网下发行电子平台实施 网上发行通过深交所交易系统进行 [2][3] 定价与配售机制 - 发行价格通过网下初步询价直接确定 不进行累计投标询价 [5] - 战略配售细节（配售总量、认购数量、比例及持有期限）将于发行公告中披露 [4] 监管依据 - 发行遵循中国证监会《首次公开发行股票注册管理办法》及深交所《创业板发行与承销业务实施细则》等法规 [1][2]

1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2025年9月19日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00， 网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。投资者在2025年9月19日（T日）进行网上和网下申购时无需 缴付申购资金。 2、所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者，须按照相关要求在2025年9月12日 （T-5日）中午12:00前注册并提交核查材料，注册及提交核查材料时请登录国金证券网下投资者报备系 统（网下投资者需通过国金证券官网（http://www.gjzq.com.cn/）首页-业务中心-投资银行-IPO信息披露 进入网下投资者报备系统或者直接访问以下网址进入报备系统： https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex，网页右上角可下载操作指南。如有问题请致电咨 询021-68826825、021-68826123、021-68826138）。 3、发行方式：本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非 ...

发行概况 - 公司首次公开发行28,857.4910万股A股并在创业板上市 占发行后总股本12% 全部为公开发行新股 [1] - 发行后总股本为240,479.0910万股 [1] - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合方式 [1] 战略配售安排 - 初始战略配售数量8,657.2473万股 占发行总量30% [2] - 保荐人相关子公司跟投比例为3% 即865.7247万股 [2] - 高管与员工专项资管计划认购不超过10% 即2,885.7491万股 金额不超过24,000万元 [2] - 其他战略投资者认购金额不超过82,000万元 [2] 网下与网上发行 - 回拨前网下初始发行16,160.2437万股 占扣除战略配售后发行量80% [3] - 网上初始发行4,040.0000万股 占扣除战略配售后发行量20% [3] - 最终发行数量将根据回拨机制确定 [3] 投资者沟通安排 - 2025年9月12日14:00-17:00举行网上路演 [6] - 路演网址为全景路演(https://rs.p5w.net/) [6] - 投资者需阅读9月5日刊登于指定网站的招股意向书 [4]