会议基本信息 - 本次会议为StableX Technologies于2025年10月3日召开的年度股东大会 [1] - 会议主要议程为就三项提案进行投票表决 [7] 股权结构与投票权 - 截至2025年9月5日记录日 公司已发行普通股888,978股 每股享有一个投票权 [5] - 已发行的H6系列优先股50股 合计享有7票投票权 [5] - 已发行的H7系列优先股2,91996股 合计享有31,908票投票权 [5] - 已发行的I系列优先股7,000股 合计享有106,746票投票权 [5] - 出席会议的股份数为364,916股 已达到法定投票人数 [5] 会议审议提案及结果 - 第一项提案 批准为符合纳斯达克上市规则5635(d)条而进行的股份发行 涉及根据2025年8月4日签订的证券购买协议向投资者发行的I系列可转换优先股及认股权证 以及向承销商发行的认股权证 总计将发行约875,000股普通股（基于I系列优先股转换） 875,000股普通股（基于投资者认股权证行权）以及140,000股普通股（基于承销商认股权证行权）[8][9] - 第二项提案 批准采纳StableX Technologies长期激励计划第四修正案 旨在增加135,627股普通股用于计划下的奖励发放 使授权股份总数达到400,000股普通股 [10][11] - 第三项提案 批准在必要时休会以征集更多投票 [11] - 根据初步计票结果 三项提案均获得通过 [13][14] - 公司正式宣布I系列优先股及认股权证相关的股份发行提案和长期激励计划修正案提案获得批准 [15] 其他信息 - 股东如有问题可发送邮件至investors@stablextechnologiescom 公司将在会后适时回复合适的问题 [15]

根据提供的会议记录内容，这是一次StableX Technologies公司的特别股东大会，而非财报电话会议。会议议程主要围绕三项股东投票事项展开，不包含公司经营业绩、战略或行业竞争等讨论。因此，无法提供任务要求中关于财务数据、业务线、市场表现、战略方向、管理层评论等常规财报会议的关键要点总结。 以下是基于会议记录内容整理的本次特别股东大会的关键要点： 会议基本信息 - 会议类型为StableX Technologies公司的特别股东大会 [1] - 会议日期为2025年10月3日 [1] - 公司CEO Josh Silverman主持会议 [2] 股东投票事项及结果 - **第一项议案**：批准根据纳斯达克上市规则5635(d)，发行与I系列可转换优先股及认股权证相关的普通股 [8][9] - 涉及向私募配售投资者发行可转换I系列优先股（可转换为约875,000股普通股）及认股权证（可行使为约875,000股普通股） [9] - 涉及向配售代理发行认股权证（可行使为约140,000股普通股） [9] - 董事会建议投赞成票 [10] - 初步计票结果显示该议案获得通过 [13] - **第二项议案**：批准采纳StableX Technologies长期激励计划的第四次修订案 [10][11] - 目的是增加135,627股普通股用于激励计划下的奖励发放 [10] - 若获批准，计划授权发行的总股数将增至400,000股普通股 [11] - 董事会建议投赞成票 [11] - 初步计票结果显示该议案获得通过 [13] - **第三项议案**：批准在必要时休会以征集更多代理投票 [11] - 董事会建议投赞成票 [11] - 初步计票结果显示该议案获得通过 [13] - 所有三项议案均基于初步计票结果获得通过 [13][15] 股权结构信息 - 截至2025年9月5日记录日，公司已发行在外股本包括 [5]： - 普通股：888,978股（每股1票投票权） - H6系列优先股：50股（合计7票投票权） - H7系列优先股：2,919.96股（合计31,908票投票权） - I系列优先股：7,000股（合计106,746票投票权） - 出席会议的股份数为364,916股，满足法定人数要求 [5] 问答环节所有提问和回答 - 会议记录中未包含问答环节 [1][17] - 公司告知股东可将问题发送至指定邮箱，并将在会后适时回复恰当的问题 [15]

根据提供的会议记录内容，这是一份StableX Technologies公司的特别股东大会记录，而非常规的财报电话会议 会议主要议程是就三项公司治理提案进行投票，不包含任何财务业绩、业务运营、市场表现、战略方向或管理层展望的讨论[1][16] 公司治理与股东投票 - 会议于2025年10月3日举行，由首席执行官Joshua Silverman主持，旨在处理三项需要股东批准的提案[2][7] - 截至2025年9月5日的记录日，公司已发行普通股888,978股，每股享有一个投票权，此外各类优先股合计享有超过138,000个投票权[5] - 会议确认有364,916股股份出席或由代理人代表出席，已达到法定投票人数[5] 三项核心提案及投票结果 - **提案一：批准发行新股** 为了符合纳斯达克上市规则5635(d)，股东批准了与Series I可转换优先股和认股权证相关的普通股发行 其中包括可转换优先股对应的约875,000股普通股，投资者认股权证对应的约875,000股普通股，以及配售代理认股权证对应的140,000股普通股[8][9][10][14] - **提案二：批准长期激励计划修正案** 股东批准了长期激励计划的第四次修正案，将计划下可供授予的普通股数量增加135,627股，使授权股份总数达到400,000股[11][12][14] - **提案三：批准会议延期动议** 股东批准了在必要时为征集更多投票而将会议延期的动议[13][14] - 根据初步计票结果，所有三项提案均获得通过[14][15] 其他信息 - 会议通知及相关代理材料由Broadridge Financial Solutions, Inc 于2025年9月18日左右寄送给记录日股东[6] - 管理层未在会议中进行任何业务陈述或业绩展望，并指示股东将问题发送至指定邮箱，承诺在会后酌情回复[15] 总结问答环节所有的提问和回答 - 会议记录中未包含问答环节的内容[1][16]

网上申购情况 - 本次网上发行有效申购户数为13,503,823户 [1] - 网上发行有效申购股数为49,487,454,000股 [1] - 本次申购配号总数为98,974,908个 [1] 回拨机制与发行结构 - 因网上初步有效申购倍数达11,921.81倍，远超100倍，故启动回拨机制 [2] - 回拨机制将扣除最终战略配售后发行股份的20%（即294.40万股）由网下回拨至网上 [2] - 回拨后网下最终发行数量为762.4766万股，占扣除最终战略配售后发行数量的51.80% [2] - 回拨后网上最终发行数量为709.5000万股，占扣除最终战略配售后发行数量的48.20% [2] 网上发行中签率 - 回拨后本次网上发行的最终中签率为0.0143369671% [2] - 回拨后网上有效申购倍数为6,974.98倍 [2]

发行概况 - 最终发行价格为每股71.59港元 [1] - 基础发行股数为348,990,700股股份 [1] - 所得款项总额为249.842亿港元，所得款项净额为244.70亿港元 [1] 认购情况 - 香港发售认购倍数高达240.74倍 [1] - 国际发售认购倍数（不包括优先发售的预留股份）为20.38倍 [1] - 未发生回拨，香港发售与国际发售股份比例分别为10.00%和90.00% [1] 基石投资者 - 基石投资者包括GIC Private Limited、HHLR Advisors, Ltd.、BlackRock基金、Schroder Investment Management Limited等众多知名机构 [1] - 基石投资者获分配发售股份总数为174,161,400股，占发售股份的43.40%（假设并无行使超额配股权） [1] - GIC与HHLR各获配16,327,700股，各占发售股份的4.68% [1][2] - BlackRock基金及Schroders获配13,062,200股，占发售股份的3.74% [2] 中介团队 - 本次发行的保荐人为摩根士丹利和中信证券 [3]

公司融资计划 - 大连市国资委原则同意公司向特定对象发行A股股票方案 [1] - 公司2025年向特定对象发行股票事项尚需提交股东会审议 [1] - 发行事项需经上交所审核及证监会同意注册后方可实施 [1] 股权激励计划 - 大连市国资委原则同意公司2025年限制性股票激励计划 [1] - 2025年限制性股票激励计划事项尚需提交公司股东会审议通过 [1]

公司融资安排 - 公司与紫金环球基金及金山订立认购协议 分别认购2500万股及5000万股股份 每股认购价3.13港元 [1] - 认购股份总数占公司扩大后股本3.69% 认购价较9月22日收市价3.67港元折让14.7% [1] - 融资总额约2.35亿港元 净额约2.31亿港元 将用于支持澳大利亚金矿项目开发 [1] 资金用途 - 所得款项净额将结合自有资金 专项用于罕王黄金在澳大利亚的金矿开发项目 [1]

发行基本信息 - 苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行28,857.4910万股人民币普通股（A股），并在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“联合动力”，股票代码为“301656” [1] - 本次发行价格为每股人民币12.48元 [2] - 本次发行的保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司 [1] 发行结构与规模 - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行 [1] - 最终战略配售股份数量为8,493.5893万股，占本次发行总数量28,857.4910万股的29.43% [3][6] - 战略配售包含两部分：发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配1,923.0769万股（占6.66%），其他投资者获配6,570.5124万股（占22.77%） [3][6] - 初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额163.6580万股回拨至网下发行 [3][6] 网上网下发行与回拨机制 - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为16,323.9017万股，网上初始发行数量为4,040万股 [4] - 因网上初步有效申购倍数高达6,119.06621倍，启动回拨机制，将4,072.80万股由网下回拨至网上 [4] - 回拨后，网下最终发行数量为12,251.1017万股，网上最终发行数量为8,112.8000万股 [4] - 回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0328174062% [4] 认购与缴款结果 - 网上投资者缴款认购股份数量为80,827,455股，认购金额为1,008,726,638.40元；放弃认购数量为300,545股，金额为3,750,801.60元 [8] - 网下投资者缴款认购股份数量为122,508,522股，认购金额为1,528,906,354.56元；放弃认购数量为2,495股，金额为31,137.60元 [8] - 网上、网下投资者放弃认购股数合计303,040股全部由保荐人（主承销商）国泰海通包销，包销金额为3,781,939.20元，包销股份数量占本次公开发行股票总量的0.1050% [10] 网下比例限售安排 - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的30%限售期为自上市之日起6个月 [7] - 本次网下发行共有36,757,327股的限售期为6个月，占网下发行总量的30.00%，占本次公开发行股票总量的12.74% [9] 发行费用明细 - 本次发行费用总额为7,344.90万元，具体构成为：保荐及承销费用5,000.00万元、审计及验资费用1,000.00万元、律师费用570.00万元、信息披露费用643.00万元、发行手续费及其他费用131.90万元 [11][12]

发行基本信息 - 苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）28,857.4910万股，发行价格为12.48元/股 [1] - 本次发行已获深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并获中国证监会同意注册（证监许可〔2025〕1450号）[1] - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [1] 战略配售详情 - 初始战略配售发行数量为8,657.2473万股，占本次发行数量的30.00% [3][10] - 最终战略配售股份数量为8,493.5893万股，占本次发行数量的29.43% [3][10] - 发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售1,923.0769万股，占比6.66% [3][10] - 其他参与战略配售的投资者最终配售6,570.5124万股，占比22.77% [3][10] - 因发行价格未超规定值，保荐人相关子公司无需参与本次战略配售 [2][10] 网下与网上发行分配 - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为16,323.9017万股，占扣除战略配售后发行量的80.16% [3] - 网上初始发行数量为4,040万股，占扣除战略配售后发行量的19.84% [3] - 由于网上初步有效申购倍数达6,119.06621倍，启动回拨机制，将4,072.80万股由网下回拨至网上 [4] - 回拨后，网下最终发行数量为12,251.1017万股，占比60.16%；网上最终发行数量为8,112.8000万股，占比39.84% [4] - 回拨后网上定价发行的最终中签率为0.0328174062%，申购倍数为3,047.16343倍 [4] 股份限售安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通 [7] - 网下发行部分采用比例限售，投资者获配股票数量的30%限售期为自上市之日起6个月 [7] - 参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月，自上市之日起计算 [7] 缴款与认购条款 - 网下投资者须于2025年9月17日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金 [4] - 未按时足额缴款的配售对象获配新股将全部无效 [5] - 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司包销 [6] - 若网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除战略配售后本次公开发行数量的70%，将中止本次新股发行 [7]

发行定价与估值水平 - 发行价格确定为7.05元/股，对应2024年扣非前后摊薄后市盈率分别为13.01倍和13.29倍 [2] - 发行市盈率13.29倍低于行业平均静态市盈率25.73倍，但高于同行业可比公司剔除极端值后的平均静态市盈率11.27倍，超出幅度17.92% [6][7] - 公司2023-2024年扣非归母净利润分别为1.91亿元和2.24亿元，两年累计净利润4.15亿元，符合创业板上市标准 [3] 询价与申购情况 - 剔除无效报价后参与询价投资者278家，配售对象8,294个，拟申购总量163.56亿股，申购倍数达3,751.07倍 [1] - 有效报价投资者238家，配售对象7,549个，有效拟申购数量148.95亿股，有效申购倍数3,416.02倍 [4] - 41家投资者管理的745个配售对象因报价低于发行价被认定为无效报价 [4] 战略配售安排 - 最终战略配售数量947.90万股，占发行总量15.00%，较初始战略配售减少315.97万股并回拨至网下发行 [8][10] - 员工资管计划获配630.00万股（占比9.97%），战略合作企业获配317.90万股（占比5.03%） [8] - 保荐人相关子公司无需参与跟投因发行价未超过询价中位数和加权平均数孰低值 [8] 网下发行细节 - 网下申购时间为2025年9月16日，有效报价配售对象必须参与申购且无需预缴资金 [12][13] - 初步配售结果将于2025年9月18日公告，投资者需在T+2日16:00前足额缴纳认购资金 [14][17] - 未按时缴款视为违约，违约情况将报证券业协会备案并可能被限制参与后续项目 [13][20] 网上发行安排 - 网上初始发行数量1,011.05万股，申购代码301584，申购简称"建发致新" [24][25] - 投资者需在T-2日前20个交易日日均持有深市市值不低于1万元，每5,000元市值可申购500股 [26][28] - 中签结果将于T+2日公布，投资者需确保资金账户有足额认购资金，否则视为放弃认购 [46][48] 发行保障机制 - 网下网上认购股份数量合计不足扣除战略配售后发行量70%时将中止发行 [20][50] - 余股由保荐人包销，包销股份将登记至保荐人指定账户 [50][53] - 发行过程由律师事务所见证，保荐人将对投资者资格进行进一步核查 [4][23]