江苏华海诚科新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 重要提示 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布 的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证 券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发 行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销实施 细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公 开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下 简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券 承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理 规则》（中证协发〔2023〕19 ...

福建海通发展股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构（主承销商）:中信证券股份有限公司 福建海通发展股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行不超过 41,276,015 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国 证券监督管理委员会核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有 限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构（主承销商）"）。 发行人的股票简称为"海通发展"，股票代码为"603162"。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上 市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发 行价格为 37.25 元/股，发行数量为 41,276,015 股。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 28,894,015 股，约占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 12,382,000 股，约占本次发行总量的 30. ...

发行情况 - 公司首次公开发行不超过42,322,061股A股，发行价5.86元/股[2] - 回拨前网下初始发行29,626,061股占70%，网上12,696,000股占30%[3] - 回拨后网下最终发行4,232,061股占10%，网上38,090,000股占90%[3] 认购情况 - 网上投资者缴款认购37,833,760股，金额221,705,833.60元，放弃256,240股[4] - 网下投资者缴款认购4,230,365股，金额24,789,938.90元，放弃1,696股[5][6] 包销情况 - 保荐机构包销股份257,936股，金额1,511,504.96元，包销比例0.61%[6] 时间节点 - 2023年3月20日完成网上网下认购缴款工作[3] - 2023年3月22日保荐机构将包销资金等划给发行人[6] 其他信息 - 公司股票简称为“联合水务”，代码为“603291”[2] - 保荐机构为华泰联合证券有限责任公司[2]

发行情况 - 公司首次公开发行4725.72万股，发行价50元/股[1] - 网下初始发行3827.87万股，占比81%；网上初始发行897.85万股，占比19%[3] - 回拨后网下最终发行2882.72万股，占比61%；网上最终发行1843万股，占比39%[3] 申购与认购 - 网上初步有效申购倍数7106.70179倍，回拨945.15万股至网上[3] - 网上定价发行中签率0.0288837420%，申购倍数3462.15529倍[3] - 网上投资者缴款认购17852897股，金额892644850元；放弃认购577103股，金额28855150元[5] - 网下投资者缴款认购28827200股，金额1441360000元；放弃认购0股[6] 限售与包销 - 网下限售6个月的股份数量为2885535股，占网下发行总量10.0098%，占本次公开发行总量6.1060%[6] - 保荐人包销577103股，金额28855150元，包销比例1.2212%[7]

本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主 承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、 可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为 19.85 元/股，发行数量为 2,900 万股，全部为新股发行，无老 股转让。 特别提示 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"彩蝶实业"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行不超过 2,900 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2023]82 号文核准。本次发行的保荐机 构（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构（主 承销商）"）。发行人的股票简称为"彩蝶实业"，股票代码为"603073"。 浙江彩蝶实业股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司 3、网上投资者放弃认购数量（股）：242,403 4、网 ...

发行信息 - 本次公开发行股票数量为27,333,600股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为109,333,600股[12] - 预计发行日期为2023年8月3日，拟上市深交所创业板[12] - 保荐人（主承销商）为浙商证券股份有限公司[12] 股权结构 - 中涛投资直接持有发行人54.88%的股份[19] - 发行前曹马涛直接、间接合计控制89.63%股份，发行后仍将控制67%以上股份[121] 业绩情况 - 2021年主营业务收入较上年同期增长46.35%，截至2022年6月底在手订单约为6.57亿元[36] - 2022年1 - 6月，营业收入77354.79万元，较上年同期下降16.46%；净利润9722.57万元，下降19.54%[37] - 2022年1 - 12月，营业收入176567.37万元，较2021年下降12.49%；净利润20630.78万元，下降15.00%[43][44] 财务指标 - 2019 - 2022年6月各期末存货账面价值分别为19,208.53万元、38,634.50万元、66,074.57万元和75,612.17万元[31] - 2019 - 2022年6月各期末应收账款账面价值分别为9289.80万元、17109.24万元、18005.68万元和15222.87万元[112] - 2019 - 2022年6月各期末合并口径资产负债率分别为57.85%、53.45%、50.21%和46.72%[132] 产品与市场 - 公司是高新技术企业，专注汽动车、电动车及其配件研发[76] - 报告期内境外销售占公司营业收入比例均在98%以上[27] - 2019 - 2021年全地形车销量复合增长率45.43%[86] 研发与荣誉 - 公司拥有295项境内专利和82项境外专利，其中自主发明专利7项[81] - 公司获得浙江出口名牌、国家级专精特新“小巨人”企业等荣誉[86] - 公司参与制定多项标准，正与小米等起草《电动滑板车通用技术规范》[87] 募集资金用途 - 年产100万台智能电动车建设项目投资26000万元[100] - 全地形车智能制造提升项目投资7000万元[100] - 研发中心建设项目投资7000万元[100] 风险因素 - 公司存在产品质量问题导致召回的可能性[108] - 汇率变化、境内外税收政策变化会给公司带来不利影响[114][116] - 公司存在未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情形[136] 收购情况 - 2016年7月，公司向涛涛集团收购相关资产，交易价格2322.84万元[172] - 公司子公司收购CANADA TT存货和固定资产，交易价格1938866.18加元[172] - 公司子公司收购TAOTAO USA存货和固定资产，交易价格11266097.00美元[173]

新疆宝地矿业股份有限公司 Xinjiang Baodi Mining Co., Ltd. （新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 15 楼） 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年三月九日 特别提示 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业"、"本公司"、"公司"） 股票将于 2023 年 3 月 10 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了 解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"， 应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） ...

发行信息 - 发行价格为50元/股，对应2021年扣非归母净利润摊薄后市盈率41.21倍，高于行业平均静态市盈率52.74%，低于可比公司平均静态市盈率[4][15][16] - 本次公开发行新股47,257,200股，占发行后公司股份总数11.81%，发行后总股本40,000.6800万股[24][26] - 预计募集资金总额236,286.00万元，扣除预计发行费用约16,701.63万元后，预计募集资金净额约219,584.37万元[24][47] - 网下和网上申购日为2023年3月8日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6][29][30] 研发与产品 - 公司拥有专利65项，其中发明专利57项[17] - 公司取得药品批准文号47个、原料药备案号7个等多种文号[17] - 截至2022年6月30日，公司拥有研发人员185人，本科及以上学历89人，有工程师等职称28人[17] - 公司拥有研发及检测设备达500余台套[17] - 公司现有主要产品涉及基础化工、原料药等多个领域[19] 市场与销售 - 公司建立覆盖全国31个省、市、自治区营销网络，产品销往多个国家和地区[20] 业绩数据 - 2020年和2021年，归母净利润分别为25,686.21万元和48,538.57万元，最近两年累计净利润为74,224.79万元[28] 申购相关 - 剔除拟申购价格高于61.93元/股等不符合要求的107个配售对象，剔除拟申购总量75770万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0051%[5][6] - 网下发行提交有效报价投资者254家，管理配售对象5,274个，有效拟申购数量总和4,863,130万股，有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模1,270.45倍[22] - 网上投资者初步有效申购倍数超过50倍且不超过100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；超过100倍，回拨比例为20%[48] 限售与包销 - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[7][8][50] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人包销[9] 参与机构报价 - 华夏基金管理有限公司旗下多只基金及年金计划报价为61.93元，数量多为1500[113][114][174] - 深圳大华信安私募证券基金管理企业旗下信安成长九号私募证券投资基金有效报价为61.60，数量为200[196] - 广发证券股份有限公司自营账户有效报价为60.50，数量为1500[197]

浙江涛涛车业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司 特别提示 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"涛涛车业"、"发行人"或"公司"）根 据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第208号]）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]）、《深圳证券交易所 首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100号）（以下简称 "《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深 证上[2018]279号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开 发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上[2023]110号）（以下简称 "《网下发行实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19号）（以 下简称"《首发网下投资者管理规则》"）等相关法律法规、监管规定及自律规则 等文件，以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关股票发行上市规则和最 新操作指引等有关规定，组织 ...

发行相关 - 本次公开发行新股9728.00万股，发行价格19.99元/股，预计募集资金194,462.72万元，扣除发行费用后预计募集资金净额为169,772.05万元[24] - 本次发行后公司总股本38,910.1809万股，公开发行股份数量约占公开发行后总股本的25.00%[27] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,955.55万股，占比71.50%；网上初始发行数量为2,772.45万股，占比28.50%[27] - 发行价格对应的2021年扣非后摊薄市盈率为51.84倍，高于行业均值57.81%，高于同行业上市公司（剔除极端值）40.91%[21] - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%的股份无限售期[7] 申购缴款 - 投资者于2023年3月8日进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金[5] - 网下投资者于2023年3月10日16:00前按最终确定的发行价格与初步配售数量足额缴纳新股认购资金[8] - 网上投资者申购新股中签后，需在2023年3月10日日终确保资金账户有足额的新股认购资金[9] - 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内不得参与网上申购[9] 市场与客户 - 行业最近一个月平均静态市盈率为32.85倍，同行业上市公司2021年扣非后平均静态市盈率（剔除极端值）为36.79倍[13] - 公司客户数量超150家，营收3000万以上大客户19家[15] - 公司2021年终端用户市场收入同比增长220.40%[17] 询价情况 - 初步询价日为2023年3月2日，共收到315家网下投资者管理的7,917个配售对象报价，拟申购数量总和为16,566,340万股[54] - 26家网下投资者管理的72个配售对象报价为无效报价被剔除[55] - 剔除无效报价后，313家网下投资者管理的7,845个配售对象符合条件，拟申购数量总和为16,407,920万股[56] - 剔除最高报价部分占剔除无效报价后拟申购总量的1.0044%，对应164,800万股[58] - 本次网下发行提交有效报价投资者287家，管理配售对象7568个，有效拟申购数量15844930万股，为网下初始发行规模的2278.03倍[21] 其他 - 公司取得42个国家和地区的安规认证证书[16] - 公司2003年导入有害物质管控全球最严标准SONY00259，符合各国环保法规要求[20]