上市信息 - 公司股票于2023年4月10日在上海证券交易所主板上市[5][51] - 本次发行后总股本49亿股，公开发行股份数501,153,847股[53] - 发行价格为6.58元/股，募集资金总额329,759.23万元，净额为319,417.74万元[72][80][84] - 发行后股东户数为694,985户[85] 财务数据 - 报告期内公司投资收益分别为 -3351.31万元、 -1833.65万元、127546.18万元和76738.33万元，占净利润比例分别为 -4.71%、 -1.61%、69.98%和48.68%[27] - 2019 - 2021年，公司分别实现营业收入633.03亿元、769.42亿元和1128.16亿元，净利润5.50亿元、7.31亿元和15.96亿元[56] - 2022年营业收入11,917,472.40万元，较2021年增长5.64%[91][92] - 2022年归属于母公司股东的净利润221,535.73万元，较2021年增长21.55%[91][92] - 2023年1 - 3月预计营业收入270.00 - 285.00亿元，同比变动5.47% - 11.33%[94] 股权结构 - 本次发行前，中信金属集团直接持有公司99.93%股份，上市前持有89.71%股份[58] - 中信集团通过中信金属集团和中信裕联合计控制公司，发行前100%，上市前89.77%[59] - 发行后无限售流通股为486,115,605股，占发行后总股本的9.92%[10][67] - 网下限售股发行后为15,038,242股，占比0.31%，限售6个月[67] 合作与权益 - 公司自1998年成为CBMM在中国市场独家分销商，2022年1月1日续签5年独家分销协议且可续期[32][33] - 公司通过投资Las Bambas获得其每年产量26.25%的offtake权益，其中15%对应股权长期有效，11.25%来自国新国际转让[31] - 公司参股投资艾芬豪穿透持有KK公司39.60%股份，中信金属与紫金矿业获一、二阶段50%产量offtake权益[34] 风险提示 - 商品或外汇价格大幅波动，公司上市当年营业利润可能比上年大幅下降，甚至降幅超50%[40] - 公司部分业务套期保值存在基差风险，极端情况可能影响短期利润水平[41] - 乌克兰受俄乌冲突影响，公司部分铁矿石采购受影响[43] 稳定股价措施 - 上市后三年内，连续20个交易日股价低于每股净资产启动稳定股价措施[130] - 公司单次回购资金不低于上一会计年度净利润10%，同一年度累计不超30%[133] - 控股股东单次增持资金不低于上一年度税后现金分红10%，同一年度累计不超30%[134] 未来策略 - 公司将加快募投项目实施，提升投资回报，降低即期回报被摊薄风险[142] - 公司将把募集资金存放专用账户，确保专款专用并接受监督[144] - 公司将按章程规定优先现金分红，保障股东合法权益[145]

南京高华科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 重要提示 南京高华科技股份有限公司（以下简称"高华科技"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承销办法》"）、《首次公 开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上 交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证 发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上 发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施 细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发 〔2023〕36 号），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投资 者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指 ...

合肥颀中科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 重要提示 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上 海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次 公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以 下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证 券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"） 以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 特别提示 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"光大同创"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行与 承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发 行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票 网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕 110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适 当性管理实施办法（2020 年修订》（以下简称"《投资者适当性管理办法》"）和中 国证券业协会（以下简称"证券业协会"）《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人(主承销商)：光大证券股份有限公司 本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2023 年 3 月 30 日（T+2 日） 结束。 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"常青科技"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]583 号文同意注册。 本次发行的保荐人（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称"光大 证券"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"常青科技"，扩位 简称为"江苏常青树科技"股票代码为"603125"。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略 配售。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人所处行业、市 场情况、可比公司估值水平、募 ...

湖南华曙高科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 重要提示 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"华曙高科"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市 场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号） （以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行 实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行 证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、 《首次公开发行证券网下投资者管理规 ...

发行情况 - 登康口腔首次公开发行4304.35万股A股，发行价20.68元/股[2] - 回拨前网下初始发行2582.65万股占60%，网上1721.70万股占40%[2] - 回拨后网下最终发行860.90万股占20%，网上3443.45万股占80%[3] 认购情况 - 网上投资者缴款认购34152832股，金额706280565.76元，放弃281668股[5] - 网下投资者缴款认购8609000股，金额178034120.00元，无放弃[5] 其他 - 网上定价发行中签率为0.0292648747%，申购倍数3417.06572倍[3] - 网下配售比例限售6个月股份约占网下总量10.04%，发行总量2.01%[6] - 保荐人包销股份281668股，金额5824894.24元，占0.6544%[8] - 本次发行费用合计6432.51万元，保荐及承销费5038.53万元[9]

首次公开发行股票并在主板上市发行公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 特别提示 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"南矿集团"、"发行人"或"公司"）根据 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《深圳证券交易所首 次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号，以下简称"《实 施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号，以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号，以下简称"《网下发行实施细则》"）、 《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证 券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号，以下简称"《网下投资者管理 规则》"）等相关规定以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关股票发行上市 规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在主板上市。 本次发行的保荐人（主承销商 ...

江西省盐业集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司 重要提示 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"江盐集团"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"） 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简称"《注册 办法》"），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实 施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》 （上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首 次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以 下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"） 颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称 "《承销业务规则》"） ...

发行基本信息 - 本次发行数量为13,000.00万股，占发行后总股本52,250.00万股的24.88%[6] - 发行价格为11.66元/股，对应不同计算方式的市盈率分别为30.14倍、30.50倍等[18][19] - 网下发行数量为9,100.00万股，网上发行数量为3,900.00万股[7] 申购相关信息 - 初步询价期间为2023年3月24日09:30 - 15:00，收到808家网下投资者管理的9,365个配售对象报价信息[11] - 网下申购日为2023年3月29日09:30 - 15:00，网上申购日为2023年3月29日09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网下缴款日截止2023年3月31日16:00，网上缴款日截止时间未提及具体时刻[7] 投资者报价情况 - 48家网下投资者管理的92个配售对象报价无效，拟申购数量总和为293,110万股[12] - 786家网下投资者管理的9,273个配售对象符合条件，拟申购数量总和为28,559,330万股[12][13] - 175家投资者管理的527个配售对象拟申购价格低于发行价，拟申购数量总和为1,807,780万股[21] 公司上市标准 - 公司满足上市标准，最近3年净利润累计不低于1.5亿元，最近一年净利润不低于6,000万元等[19][20] 部分机构及个人报价 - 安信基金管理有限责任公司多个配售对象拟申购价格为12.21元，部分拟申购数量为4500万股[1] - 蔡清爽报价22.40元，数量380，为高价剔除[95] - 蔡宏报价3.80元，数量2710，低于发行价[95]