会议基本情况 - 成都欧林生物科技股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年8月18日召开 会议采用现场及通讯方式举行 由独立董事陈正旭主持 应出席独立董事3名 实际出席3名 会议召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定 [1] 募集资金调整 - 公司调减以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额 由原计划17,529.29万元进行调减 调整后的发行方案符合公司实际情况及相关法律法规规定 并获得2023年年度股东大会和2024年年度股东大会授权 [1] 发行文件修订 - 审议通过《以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》 该文件符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规要求 与发行竞价结果及公司具体情况相匹配 [2] - 通过《发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》 该报告符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等规定 与发行竞价结果及公司现状一致 [2] - 批准《募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》 该报告符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法规要求 与发行竞价结果和公司实际状况相符 [3] 股东权益保障措施 - 通过《发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）》 公司基于发行竞价结果更新了摊薄即期回报的风险提示和填补措施 相关主体对措施履行作出承诺 该修订符合法律法规规定 [3][4] 协议签署安排 - 同意与特定对象重新签署附生效条件的股份认购协议 公司在同比例调减各发行对象获配数量和金额后及时推进协议重签 该操作符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等规定 未损害公司及全体股东利益 [4] 科技创新领域认定 - 批准《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》 该说明文件符合相关法律法规要求 且与公司实际情况相一致 [5] 表决结果 - 全部七项议案均获得3票同意 0票反对 0票弃权 表决结果一致通过 [1][2][3][4][5]

寒武纪定向增发进展 - 公司于2025年8月15日收到上交所出具的《关于中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》 [1] - 上交所审核意见确认本次定向增发申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 上交所将在收到公司申请文件后提交中国证监会注册 [1] - 本次定向增发事项尚需获得中国证监会同意注册的决定方可实施 [1] - 最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 [1]

发行方案与监管审批 - 广东松发陶瓷股份有限公司通过向特定对象发行股票募集配套资金总额不超过400,000.00万元人民币[2] - 发行方案经公司董事会、监事会及股东大会审议通过并获中国证监会批复同意注册（证监许可〔2025〕1032号）[2] - 发行采用竞价方式面向不超过35名符合规定的特定投资者包括基金管理公司、证券公司等机构[5] 发行细节与定价 - 主承销商西南证券确定发行人民币普通股109,080,992股每股发行价为36.67元人民币[2][5] - 发行底价设定为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%即不低于36.44元/股[5] - 认购对象需在2025年8月7日15:00前将认购资金缴存至指定账户[2][5] 资金募集与验资结果 - 截至2025年8月7日15:00验资确认认购资金总额为3,999,999,976.64元人民币其中包含150,000,000.00元认购保证金转认购资金[4][6] - 主承销商扣除财务顾问及承销费用64,499,999.77元后实际划转至募集资金专户金额为3,935,499,976.87元人民币[4][7] - 验资报告由天健会计师事务所出具（天健验〔2025〕8-12号）确认资金到位情况[1][4][7]

普源精电H股上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，以提高综合竞争力、提升国际品牌形象并多元化融资渠道 [1] - 相关议案已通过董事会和监事会审议，需提交股东大会审议并在24个月内完成发行 [1] - 本次发行尚需获得中国证监会、香港联交所等监管机构批准，具体细节尚未最终确定 [2] 公司A股上市及募资情况 - 公司于2022年4月8日在上交所科创板上市，发行3032.7389万股，发行价60.88元/股，目前处于破发状态 [2] - 首次公开发行募集资金总额18.46亿元，净额16.66亿元，比原计划多9.16亿元 [3] - 发行费用合计1.80亿元，其中保荐承销费用1.55亿元 [3] - 两次募资总额合计21.36亿元（首次18.46亿元+2023年2.9亿元） [4] 2023年定向增发情况 - 2023年5月通过简易程序定向增发，募资不超过2.9亿元用于马来西亚生产基地和西安研发中心项目 [4] - 实际募资2.9亿元，扣除费用后净额2.87亿元 [4] - 保荐机构为国泰君安证券，保荐代表人为谢嘉乐、王胜 [4] 收购耐数电子情况 - 公司以发行股份方式收购耐数电子67.7419%股权，交易价格2.52亿元 [5] - 标的公司评估值3.7648亿元，增值率965.83% [5] - 同时配套募资不超过5000万元 [5] - 2024年8月完成标的资产过户，现持有耐数电子100%股权 [6] 公司分红及股本变动 - 2023年实施2022年度权益分派：每股派现0.7元（含税），共计派发8491.67万元 [6] - 以资本公积金每股转增0.48股，共计转增5822.86万股，分配后总股本增至1.795亿股 [6]

财务数据和关键指标变化 - 无相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 - 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司提议授权以低于当前每股净资产价值(NAV)的价格出售或发行普通股 [5] - 董事会一致建议股东批准该提案 [5] - 目前股票交易价格高于NAV 暂无具体发行计划 相关细节将在未来发行文件中披露 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 无相关内容 其他重要信息 - 会议主要议程是股东投票表决以低于NAV价格发行普通股的提案 [5] - 提案获得通过 公司获得必要投票授权 [8] - 提醒投资者注意前瞻性陈述 实际结果可能与预期存在差异 [6] 问答环节所有的提问和回答 问题: 谁有资格购买股票 如何购买以及定价机制 - 目前没有具体发行计划 该授权是为应对未来市场变化 [11][12] - 若未来实施发行 具体条款将包含在发行文件中 [12] - 当前股价高于NAV 暂无交易细节可提供 [12]

发行情况 - 股票代码为603406 股票简称为天富龙 申购代码为732406 上市地点为上海证券交易所主板 [1] - 发行价格为23.60元 发行市盈率为20.93倍 参考行业市盈率为32.3倍 [1] - 发行面值为1元 实际募集资金总额为9.44亿元 [1] - 网上发行日期为2025-07-28 网下配售日期为2025-07-28 [1] - 网上发行数量为10,802,500股 网下配售数量为25,860,043股 总发行数量为40,010,000股 [1] - 申购数量上限为10,500股 中签缴款日期为2025-07-30 [1] - 网上顶格申购需配市值为10.50万元 网下申购需配市值为1000.00万元 [1] 公司业务 - 公司主营业务为差别化涤纶短纤维的研发、生产和销售 [1] - 产品布局包括再生有色涤纶短纤维、差别化复合纤维及聚酯新材料 [1] - 产品覆盖商务、出行、家居、健康护理、衣着等场景 [1] 股权结构 - 朱大庆持有公司61.81%股份 为控股股东 [2] - 陈慧持有公司17.49%股份 朱大庆、陈慧夫妇合计持有79.30%股权 为实际控制人 [2] - 实际控制人通过一致行动协议控制14.60%表决权 合计控制93.90%表决权股份 [2] 募资情况 - 公司拟募资79,000.00万元 [2] - 募投项目包括"年产17万吨低熔点聚酯纤维、1万吨高弹力低熔点纤维项目"和"研发中心建设项目" [2] - 按发行价格23.60元/股和4,001万股发行量计算 预计募集资金总额94,423.60万元 [2] - 扣除约8,832.16万元发行费用后 预计募集资金净额85,591.44万元 [2]

向特定对象发行A股股票 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票预案获得控股股东广州数字科技集团有限公司批复，同意发行不超过67,131,773股，募集资金总额不超过130,000万元 [1] - 发行事项尚需获得公司股东大会审议通过，并需深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 [2] - 公司将根据发行进展情况及时履行信息披露义务 [2] 更换保荐机构及保荐代表人 - 公司因2025年度向特定对象发行A股股票需要，终止与原保荐机构中信证券的协议，聘请华泰联合证券担任新保荐机构 [5][6] - 华泰联合证券将承接中信证券未完成的持续督导工作，并委派孙博、汪乐林担任保荐代表人 [6] - 中信证券此前负责公司2021年非公开发行股票并上市的保荐工作，持续督导期至2022年12月31日，后因募集资金未使用完毕延长督导期 [4] 保荐代表人背景 - 孙博为华泰联合证券保荐代表人，管理学硕士，2016年起从事投行业务，曾参与佛塑科技、招商蛇口、熵基科技等多个IPO及再融资项目 [7] - 汪乐林为华泰联合证券保荐代表人，注册会计师，会计学硕士，2017年起从事投行业务，曾参与立新能源、豪恩汽电、凯格精机等多个IPO及并购项目 [8]

发行概况 - 广东建科首次公开发行A股并在创业板上市，发行申请已获深交所审议通过及证监会注册同意（证监许可〔2025〕1275号）[1] - 发行方式包括战略配售、网下发行和网上发行，发行股份数量为10,466万股，发行价格为6.56元/股[1] 战略配售 - 初始及最终战略配售数量均为31,398,000股，占发行总量的30%，参与方为与公司有战略合作的大型企业或其下属企业[2][9] - 战略配售投资者获配股票限售期为12个月，限售期自上市之日起计算[6] 网下发行 - 网下初始发行数量为58,610,000股，占扣除战略配售数量后发行量的80%，有效申购数量达20,217,420万股[2][11] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量调整为43,957,500股，占比降至60%[3] - 网下投资者获配股票中10%限售6个月，其余90%无限售期[5][6] 网上发行 - 网上初始发行数量为14,652,000股，占扣除战略配售数量后发行量的20%[2] - 回拨后网上最终发行量增至29,304,500股，占比提升至40%，中签率为0.0235656875%[3] 发行流程 - 网下投资者需在2025年8月5日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金，否则获配新股无效[4] - 网上发行股票无流通限制，上市首日即可流通[5] - 若网下和网上投资者合计认购股份不足扣除战略配售后发行量的70%，将中止发行[6] 投资者管理 - 网下投资者违约行为将被报备中国证券业协会，并可能面临限制参与后续项目的处罚[7] - 保荐人招商证券负责网下配售结果的核查与确认，投资者可通过指定联系方式咨询[13]

股价表现 - 截至2025年8月1日收盘价为14.64元，较上周下跌0.88% [1] - 本周最高价15.31元（7月30日），最低价13.83元（7月31日） [1] - 当前总市值267.37亿元，在光伏设备板块市值排名14/63，两市A股排名615/5149 [1] 定向增发计划 - 向特定对象发行股票获证监会同意注册，拟发行不超过5.48亿股 [2] - 募集资金总额不超过35亿元，用于义乌六期15GW高效晶硅太阳能电池项目及补充流动资金 [2] - 发行对象为不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股价均价的80% [2] - 批复有效期12个月 [2] 对外担保情况 - 为子公司浙江爱旭提供140亿元连带责任保证担保 [3] - 截至公告日，上市公司及控股子公司对外担保总额238.81亿元，占最近一期经审计净资产的671.9% [3] - 浙江爱旭注册资本56.92亿元，公司间接持股96.63% [3] - 浙江爱旭2025年3月31日资产总额289.47亿元，负债217.67亿元，净资产71.8亿元 [3] - 浙江爱旭2025年一季度营收30.57亿元，净亏损3.15亿元 [3] - 担保范围包括贷款本息、违约金等，保证期间为债务到期后三年 [3]

交易方案概述 - 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司通过发行可转换公司债券及支付现金方式收购深圳创芯微微电子有限公司100%股份 并同步募集配套资金 [1] - 募集配套资金采用向特定对象发行股票方式实施 发行对象不超过35名特定投资者 [1] - 整体交易方案包括发行可转换公司债券、支付现金购买资产及募集配套资金三个组成部分 [1] 审批与注册进程 - 交易方案经公司董事会及股东大会审议通过 包括发行方案、预案及报告书等多项议案 [4][5][6][7] - 上海证券交易所并购重组审核委员会于2024年第5次审议会议审核通过本次交易 [8] - 中国证监会于2024年下发《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1287号） [8] 发行实施细节 - 主承销商华泰联合证券于2025年7月18日向117家投资者发送认购邀请文件 包括公司前20大股东中的15名、45家基金公司、27家证券公司及19家保险机构 [8] - 申购期间新增6名投资者 最终共25个认购对象提交有效申购报价 [9][10] - 发行价格确定为125.80元/股 发行数量3,047,535股 募集资金总额383,379,903元 [10] - 扣除承销费用21,509,433.96元后 实际到账募集资金361,870,469.04元 [11][12] - 发行费用合计11,581,862.29元 包括承销费10,754,716.98元、审计验资费170,000元及律师费518,867.93元 [12] 配售对象分析 - 最终6家机构获配 包括诺德基金、财通基金、中泰证券资管、华泰资管及两家私募基金产品 [10] - 所有获配对象均符合投资者适当性要求 产品风险等级与R3级风险承受能力匹配 [13] - 私募基金产品均已完成中国证券投资基金业协会的基金管理人登记和产品备案 [16][17] 合规性确认 - 发行对象承诺不存在与发行人、主承销商关联方参与认购的情形 [14] - 未接受任何保底保收益承诺或财务资助 符合《证券发行与承销管理办法》规定 [14][15] - 发行过程包括竞价、定价、配售及验资环节均符合《上市公司证券发行注册管理办法》及上海证券交易所相关业务实施细则 [12][18][19]