人民财讯9月16日电，A股三大指数午后震荡回升全线翻红，截至发稿，沪指涨0.11%，深证成指涨 0.28%；创业板指涨0.32%，此前一度跌近1.5%。盘面上，机器人、液冷服务器等概念领涨，全市场上 涨个股超3400只。 ...

市场整体表现 - 三大股指震荡回落 沪指跌0.1%报3856.45点 深证成指跌0.26% 创业板指跌0.32% [1] - 科创50指数逆市走高1.52% 沪深北三市合计成交14983亿元 场内近2900股飘红 [1] 行业板块表现 - 有色 农业 保险 电力 石油等板块走低 [1] - 物流 汽车 纺织服装 地产等板块上扬 [1] - 人形机器人 人脑工程 液冷服务器概念等活跃 [1] 机构观点 - 星石投资表示股市承接尚可 资金积极寻找投资机会 市场信心和情绪处于较高水平 [1] - 宏观政策持续发力 经济结构性转型加快 经济基本面不确定性风险较低 [1] - 无风险利率下行降低投资股票机会成本 权益类资产具有较高性价比 [1] - 资本市场改革注重投资者回报 场外资金有望持续入市 [1]

液冷服务器概念市场表现 - 润禾材料涨超15% 中石科技涨超11% 银轮股份和淳中科技涨超10% 多只概念股跟涨 [1] 润禾材料财务及市场数据 - 股价47.83元人民币 单日涨幅17.66% 美元报价6.73元 [2] - 换手率12.71% 成交总额9.48亿元 振幅19.51% [2] - 2024年预测EPS 0.75元 2025年预测EPS 0.82元 [2] - 2024年预测净利润9624万元 2025年预测净利润1.47亿元 同比增长52.7% [2] - 毛利率稳定在25%左右 净利率从7.24%提升至8.51% [2] - 负债率从44.22%降至25.61% [2] 液冷技术发展趋势 - 英伟达推动MLCP水冷散热组件开发 单价为现有方案3-5倍 [2] - 液冷技术取代风冷成为AI高算力芯片主流散热方案 [3] - 2025年被视为英伟达AI芯片液冷渗透率大幅提升的关键年 [3] 液冷市场规模预测 - 2024年中国智算中心液冷市场规模184亿元 同比增长66.1% [3] - 预计2029年市场规模达1300亿元 [3] 企业布局动态 - 润禾材料冷却液产品已量产并形成销售 [3] - 申菱环境液冷产线已投产 业务预计持续快速发展 [3] - 大元泵业2025年Q1液冷产品销售收入160万元 仅占营收0.43% [4] - 淳中科技仅参与液冷测试环节 2025年上半年未形成收入 [4] 行业发展阶段 - 液冷产业仍处于发展初期 多家企业相关业务收入有限 [4] - 行业成熟后产品价值量和毛利率尚不确定 [4]

市场指数与板块表现 - 市场主要指数集体高开后走低 [1] - 汽车零部件板块延续大涨 万向钱潮 日盈电子 银轮股份等多股涨停 [1] - 多元金融概念拉升 建元信托涨停 爱建集团 陕国投A等跟涨 [1] - 液冷服务器概念大幅拉升 淳中科技 剑桥科技 龙蟠科技等涨停 [1] - 人形机器人概念表现强势 汉威科技 豪恩汽电 恒辉安防等涨超10% [1] 汽车零部件板块融资动态 - 汽车零部件板块中 23股获杠杆资金加仓超1000万元 [1] - 宁波华翔融资余额10.95亿元 较上一日增加8812.67万元 [2] - 均胜电子融资余额12.92亿元 较上一日增加8480.36万元 [2] - 潍柴动力融资余额25.33亿元 较上一日增加5063.25万元 [2] - 万向钱潮融资余额9.14亿元 较上一日增加1789.20万元 当日涨幅10.05% [2] 全市场融资余额总体情况 - 市场融资余额合计2.35万亿元 较前一交易日增加183.37亿元 [3] - 融资余额连续7个交易日持续增加 [3] - 49股获融资净买入超1亿元 [3] - 主板有30股 创业板有11股 科创板有8股获大手笔净买入 [3] 个股融资净买入排名 - 宁德时代融资净买入额居首 当日净买入10.21亿元 融资余额134.31亿元 [4] - 胜宏科技融资净买入9.30亿元 融资余额156.50亿元 [4] - 中信证券融资净买入7.57亿元 融资余额160.25亿元 [4] - 寒武纪-U融资净买入7.46亿元 融资余额145.20亿元 [4] - 江淮汽车融资净买入4.51亿元 融资余额128.63亿元 [4] 融资净买入行业分布 - 电子行业16股获融资净买入超1亿元 [3] - 电力设备行业6股获融资净买入超1亿元 [3] - 非银金融行业4股获融资净买入超1亿元 [3] - 汽车行业包括江淮汽车 比亚迪等个股上榜 [4] 机构调研活动 - 近5个交易日275家公司被机构调研 [5] - 11家公司获50家及以上机构扎堆调研 [5] - 聚和材料 晶盛机电 埃斯顿 厦钨新能4家公司获超百家机构调研 [5] - 聚和材料获263家机构调研 期间涨幅5.46% [6] - 晶盛机电获122家机构调研 期间涨幅9.74% [6] - 埃斯顿获115家机构调研 期间涨幅0.60% [6] - 厦钨新能获101家机构调研 期间涨幅5.07% [6]

市场整体表现 - A股三大指数早盘集体上涨 沪指涨0.22% 深证成指涨1.07% 创业板指涨2.13% [1] - 沪深京三市半日成交15247亿元 较上个交易日缩量1240亿元 [1] 电池与锂矿板块 - 电池和锂矿板块集体冲高 [2] - 宁德时代A股盘中涨超14% 最高报371.52元/股 创历史新高 [4] - 宁德时代港股盘中涨约10% 创上市以来新高 [4] - 截至午间休市 宁德时代A股涨9.85% 总市值超1.6万亿元 [4] - 公司总收入1789亿元 净利润305亿元 毛利率25.02% 净利率18.09% [5] - 总市值16279亿元 流通值15182亿元 [5] 新型储能政策 - 国家发展改革委和国家能源局印发《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》 [6] - 方案提出2027年全国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦（180吉瓦）以上 带动项目直接投资约2500亿元 [6] - 与2024年累计装机7376万千瓦相比 三年或实现装机2.44倍增长 [6] - 理想场景下2030年储能装机或达近300吉瓦 [6] - 储能产业近期市场关注度较高 源于海外需求景气 价格回升 拐点信号兑现 [6] - 新型储能"倍增计划"为装机提供持续保障 [6] - 中期来看储能正由成本项转为盈利项 容量补偿机制的不断完善进一步为储能提供盈利"安全垫" [6] - 长期来看容量市场机制的建设将对包含储能在内的各类市场参与主体的装机进行有效规划 明确收益预期 [6] 游戏板块 - 游戏板块盘中持续走高 [2] - 星辉娱乐"20cm"涨停 完美世界封板 [2] 预制菜与猪肉板块 - 预制菜和猪肉板块高位震荡 [2] - 得利斯涨停 [2] - 预制菜概念盘初走强 得利斯涨停 惠发食品盘中涨停 国联水产 千味央厨 盖世食品 益客食品等跟涨 [13] - 2025年预制菜市场规模预计能达到6173亿元 同比增长27.3% [13][14] - 城市生活节奏加快 消费者对产品方便快捷的需求增加 居民消费能力或将进一步提升 [13] - 预制凉菜因其口味独特 绿色健康和存储方便的特点 成为便捷类食品重要的组成部分 [13] 个股表现 - 淳中科技上演"天地板"走势 [7] - 液冷服务器概念人气股淳中科技盘中跌停 此前该股走出4连板 今早一度触及涨停并再创历史新高 [8] - 7月以来淳中科技累计涨幅近300% [10] - 公司董事长何仕达 董事张峻峰 付国义 王志涛及高管程锐计划减持不超过417.3万股 占公司当前总股本的2.053% [10] - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-4001.86万元 经营业绩由盈转亏 [10] - 营业收入较上年同期下降44.85% 经营活动产生的现金流量净额为-6363.96万元 [10] - 公司业务不涉及液冷服务器的生产制造 仅参与液冷测试平台等测试环节 [10] - 2025年上半年该业务未形成收入 且半年度计提存货减值准备和信用减值损失合计1078.65万元 [10] 食品行业个股涨幅 - 得利斯涨10.10%至5.45元 [11] - 盖世食品涨7.75%至15.72元 [11] - 国联水产涨7.41%至4.06元 [11] - 惠发食品涨6.85%至11.54元 [11] - 天康生物涨6.18%至7.90元 [11] - 千味央厨涨3.57%至34.79元 [11] - 步步高涨3.31%至6.87元 [11] - 味知香涨3.17%至28.02元 [11] - 三全食品涨2.56%至11.63元 [11] - 造多城流涨2.53%至11.74元 [11] - 龙大美食涨2.41%至5.94元 [11]

公司业绩表现 - 公司2024年第二季度营收同比增长14%至68亿美元[1] - 公司第二季度净利润同比增长19%至18亿美元[1] - 公司上半年总营收达到132亿美元，同比增长12%[1] 业务部门表现 - 云服务部门收入增长24%至32亿美元[1] - 企业软件部门收入增长8%至22亿美元[1] - 硬件设备部门收入小幅下滑3%至14亿美元[1] 市场扩张与投资 - 公司在亚太地区新增3个数据中心，总投资额达5亿美元[1] - 研发投入同比增长15%至9.8亿美元[1] - 公司与5家大型企业签订长期服务协议，总价值超过12亿美元[1] 行业发展趋势 - 全球云服务市场规模预计年内将突破5000亿美元[1] - 人工智能相关服务需求同比增长35%[1] - 企业数字化转型支出预计增长18%[1]

业务布局 - 公司在液冷服务器领域主要供应精密钎焊材料 [1] - 除已批量供货订单外 正逐步推进新产品新客户的验证 [1] 财务表现 - 现阶段液冷服务器领域营收占比不高 [1]

业务进展 - 公司在液冷服务器领域供应精密钎焊材料 [1] - 除已批量供货订单外 正逐步推进新产品新客户验证 [1] - 该领域现阶段营收占比不高 [1]

涨停封单情况 - 39只个股封单资金超过1亿元 其中海光信息封单金额7.23亿元居首 立讯精密7.09亿元 中科曙光6.26亿元 东珠生态5.4亿元 工业富联5.38亿元紧随其后 [2] - 东珠生态以53.23万手封单量位列第一 青山纸业48.44万手 棕榈股份41.9万手 国海证券40.48万手 [2] - *ST亚太实现4连板 淳中科技 苏宁环球 三江购物 ST柯利达实现3连板 东珠生态 工业富联等股收获2连板 [2] 重点公司表现 - 海光信息20%涨停 成交额达159.97亿元 换手率3.34% 两机构席位合计净卖出4.38亿元 上半年营收54.64亿元同比增长45.21% 归母净利润12.02亿元同比增长40.78% [2] - 中科曙光拟与海光信息换股合并 形成芯片设计到服务器制造再到云计算服务的全栈式能力 [3] - 天康生物8月销售生猪26.38万头 环比增长18.03% 同比增长10.15% 销售收入3.8亿元环比增长13.43% 1-8月累计销售201.55万头同比增长8.24% [6] - 金新农8月生猪销量10.8万头 销售收入12106.5万元 商品猪销售均价13.84元/公斤 [6] 细分板块热点 - CPO板块多股涨停 腾景科技武汉子公司完成多款高速光引擎和光通信组件样品生产 推进CPO光互联组件开发 [4] - 炬光科技收购瑞士SMO公司 其微纳光学元器件应用于CPO产品中的激光光源准直和耦合 [4] - 四会富仕800G光模块PCB产品通过客户认定并开始小批量交付 [5] - 液冷服务器概念活跃 剑桥科技投入800G液冷光模块研发 重点推进1.6T浸没式液冷技术 [7] - 中科曙光硅立方液冷服务器采用浸没式液体相变冷却技术 将PUE降至1.04的全球领先水平 [8] 资金流向 - 龙虎榜11只个股净买入额超1亿元 立讯精密 沃尔核材 香农芯创 上海电力 东山精密净买入额均超2亿元 [9] - 机构净买入前列个股为东山精密2.38亿元 北方长龙1.02亿元 三维通信5513.96万元 [9] - A50ETF(159601)最新份额27.4亿份 减少1040万份 主力资金净流入4347.6万元 [11]

公司业务定位 - 公司主业是提供网信安全产品、安全服务与综合解决方案 [1] 业务范围澄清 - 公司不涉及服务器等IT基础设施业务 [1] - 公司尚未布局液冷服务器领域 [1]