公司2025年度向特定对象发行股票相关事项 - 公司监事会审核认为本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规规定的资格和条件 [2] - 发行方案有利于增强公司核心竞争力与持续盈利能力 不存在损害公司及中小股东利益的情形 [2] - 本次发行对象选择范围、数量和标准适当 发行定价原则、依据、方法和程序合理 发行方式可行 [2] 募集资金使用计划 - 募集资金投资项目符合国家政策和法律法规 符合公司整体发展战略规划 具有必要性和可行性 [2] - 公司前次募集资金到位时间距本次发行已超过五个完整会计年度 无需编制前次募集资金使用情况报告 [2] - 公司制定了未来三年股东回报规划 符合上市公司现金分红相关规定 有利于维护股东权益 [2] 发行对公司的影响 - 公司分析了本次发行对即期回报摊薄的影响 并提出了具体填补回报措施 [2] - 控股股东、实际控制人及全体董事高管已就填补措施作出承诺 [2] - 本次发行将有助于公司在技术研发、产品质量等方面形成差异化优势 深化电缆附件及配套产品领域布局 [2] - 发行将增强公司下游服务覆盖能力 提升抗风险能力、持续盈利能力和综合竞争力 [2]

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-044 重庆渝开发股份有限公司 关于再次延长公司向特定对象发行股票有关的 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 在议案 2 和议案 9 中，明确指出议案决议事项自公司股东大会批准本授 权议案之日起十二个月内有效。 会第七次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及相关授权有效期的议案》， 同意将 2023 年第三次临时股东大会与 2023 年第四次临时股东大会与向特定对象发行股票有关的股东大会决议有效期及 股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期统 一延长至 2025 年 7 月 19 日。除延长上述有效期外，公司向特定对象发行股 票的其他内容保持不变。 截至本公告日，公司尚未完成向特定对象发行股票。为保证工作的延续性 和有效性，确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第十届董事会第四十二次会议和第十 ...

关于烽火通信2024年年度权益分派后定向增发调整 核心调整内容 - 因实施2024年年度权益分派，定向增发发行价格由12.88元/股调整为12.71元/股，降幅1.32% [1] - 发行数量由85,403,726股增至86,546,026股，增幅1.34% [1][3] - 募集资金总额维持不超过110,000万元不变 [3] 调整依据 - 调整机制依据第九届董事会第三次临时会议及2024年第四次临时股东大会决议 [1] - 定价基准日前20个交易日股票交易均价为16.10元/股，原发行价12.88元/股为其80% [1] - 调整公式明确：现金分红对应P1=P0-D（D=每股派息0.179元） [1] 权益分派方案细节 - 2024年分红方案为每10股派发现金红利1.79元（含税） [2] - 股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日 [2] 调整后参数 - 调整后发行价格12.71元/股=原价12.88元/股-每股分红0.179元 [1][3] - 调整后发行数量86,546,026股=募集资金上限110,000万元÷12.71元/股 [3] - 发行数量仍符合不超过发行前总股本30%的规定 [3] 其他说明 - 除价格和数量外，定向增发其他条款未发生变化 [1][4] - 中国信科为本次定向增发的唯一特定对象 [2]

公司财务表现与发行影响 - 2024年公司出现阶段性亏损，主要由于ABC组件经济价值未完全释放、PERC和TOPCon电池价格及毛利率下降、资产减值损失增加等因素导致[1] - 2025年3月起经营业绩恢复盈利，预计随着BC生态建设推进，ABC组件出货量及市占率将稳步提升，毛利率有望进一步改善[2] - 本次发行前普通股股数为1,827,617,666股，发行后增至2,374,203,786股，稀释每股收益在三种假设情形下分别为-0.19元、0元、0.19元[5] 行业动态与竞争格局 - 行业供需矛盾逐步缓解，恶性竞争和非理性报价得到遏制，产业链价格开启修复[2] - 行业正经历技术迭代，从PERC电池为主转向以ABC组件为主、PERC及TOPCon电池为辅的多元化产品结构[1] - 市场对N型电池需求增长，公司通过募投项目加速ABC电池产业化以把握市场先机[6] 募投项目规划与实施基础 - 募投项目旨在扩大ABC电池产能，满足N型电池市场需求，增强公司在太阳能电池制造领域的竞争优势[6] - 公司已建立专业化人才团队，技术骨干具有国内外知名机构从业背景，核心管理团队深耕光伏产业多年[8] - 在ABC电池技术领域取得显著成果，2021年推出N型ABC电池产品，2023年实现批量生产与销售[9] 技术研发与市场布局 - 公司拥有管式PERC电池技术、N型ABC电池技术等多项行业领先技术并实现量产[9] - 产品销往全球数十个国家和地区，客户涵盖全球前十大光伏组件生产企业和知名终端发电企业[10] - 通过持续研发投入优化ABC电池技术特性，为募投项目奠定技术基础[10] 经营改善措施 - 加快募投项目建设周期以尽早实现预期效益[10] - 加强资金统筹管理，减少财务费用，改善资本结构[11] - 推进全面预算管理，加强成本控制，提升经营效率[12]

公司基本情况 - 公司全称为四川宏达股份有限公司，股票代码600331，成立于1994年6月30日，2001年12月20日在上交所上市 [9] - 公司注册地址为四川省德阳市什邡市师古镇九里埂村，办公地址在成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座14楼 [9] - 公司法定代表人为乔胜俊，注册资本20.32亿元人民币 [9] - 公司主营业务包括肥料生产、危险化学品经营、有色金属冶炼等 [9] 股权结构与控股股东 - 截至2024年末，公司前三大股东分别为蜀道集团(23.93%)、新华联控股(5.69%)和四川信托(4.92%) [10] - 蜀道集团及其一致行动人合计控制公司31.31%股份表决权，为公司控股股东 [10] - 公司实际控制人为四川省国资委 [13] - 2024年7月，蜀道集团通过重整计划承接宏达实业所持公司26.39%股份 [10][11] 主营业务与产品 - 公司主营业务分为磷化工和有色金属锌冶炼两大板块 [13] - 磷化工产品包括磷酸盐系列产品(42万吨/年)、复合肥(30万吨/年)和合成氨(20万吨/年) [43] - 有色金属产品包括锌锭(10万吨/年)和锌合金(10万吨/年) [43] - 主要原材料为磷矿、锌精矿等矿产资源及电力、天然气等大宗商品 [2] 行业竞争格局 - 磷化工行业集中度持续提升，公司面临川发龙蟒、川恒股份等竞争对手 [30] - 锌冶炼行业竞争激烈，主要竞争对手包括株冶集团、锌业股份等 [32] - 行业进入壁垒高，主要体现在资本密集、资源密集和技术密集三个方面 [31] 公司竞争优势 - 资源循环利用优势：构建锌冶炼与磷化工循环经济产业链 [33] - 技术优势：参与多项国家/行业标准制定，拥有多项专利技术 [34] - 品牌优势："云顶"、"华云"等品牌在西北市场具有较高知名度 [36] - 环保优势：环保治理水平优于行业平均，通过多项环保认证 [37] 财务与经营情况 - 2022-2024年公司净利润波动较大，分别为6015.85万元、-9584.16万元和3611.03万元 [4] - 2025年1-3月公司净利润为-3592.81万元，主要受行业周期和市场供需变化影响 [4] - 公司主营业务毛利率存在波动，报告期内分别为9.93%、5.89%和7.29% [3] 发展战略与规划 - 产品战略：加大锌合金、高浓度磷酸盐等高附加值产品开发 [43] - 技术战略：提升金属资源综合回收利用能力，改造老旧设备 [43] - 规模战略：横向拓展业务规模，纵向延伸产业链 [44] - 安全环保战略：加大安全环保投入，实现经济效益与生态效益统一 [44]

公司融资进展 - 公司收到深交所出具的《关于受理广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》[1] - 深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对 认为申请文件齐备 决定予以受理[1] - 本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所上市审核中心审核 并获中国证监会同意注册后方可实施[1] - 最终能否通过审核及获得注册的决定及时间尚存在不确定性[1]

核心观点 - 公司拟向特定对象发行股票，测算对2024-2025年主要财务指标的影响，包括三种净利润变动情景（下降20%、持平、增长20%）下的每股收益变化 [2][3][4] - 发行价格假设为14.52元/股（不低于2025年6月18日前20个交易日均价的80%），发行数量上限为2,548.21万股（不超过总股本的30%）[2] - 2024年公司归母净利润为-14,296.39万元，扣非净利润为-14,958.56万元，2025年测算基于此数据调整 [2][3] 财务指标影响 - **情形一（净利润下降20%）**：2025年归母净利润-17,155.67万元，基本每股收益-0.2588元/股，扣非后-0.2708元/股 [3][4] - **情形二（净利润持平）**：2025年归母净利润-14,296.39万元，基本每股收益-0.2157元/股，扣非后-0.2257元/股 [4] - **情形三（净利润增长20%）**：2025年归母净利润-11,437.11万元，基本每股收益-0.1726元/股，扣非后-0.1806元/股 [4] 业务与市场储备 - **技术储备**：公司在卫星导航、雷达信号处理领域拥有完整技术链，包括北斗芯片、板卡、终端及天通卫星通信基带芯片 [5] - **市场储备**：物联网设备卫星通信需求增长，低轨通信卫星发展带动下游市场空间，公司瞄准商业航天机遇 [5][6] 填补回报措施 - **资金管理**：加速募投项目实施，规范募集资金使用，严格执行《募集资金使用与管理制度》 [6][8] - **分红机制**：制定《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）》，强化投资者回报 [8][9] - **公司治理**：优化治理结构，提升决策效率，保障中小股东权益 [9] - **人才与经营**：加强预算与成本管理，引进专业化人才梯队，提升综合竞争力 [9] 相关主体承诺 - **实际控制人承诺**：若填补回报措施未履行导致损失，将依法承担补偿责任 [10] - **董事及高管承诺**：不损害公司利益，薪酬与填补措施挂钩，违反承诺将承担法律责任 [10][11]

公司公告 - 泉峰汽车收到上交所关于向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函[1] - 公司已会同中介机构对问询函问题进行逐项研究、落实并完成回复[1] - 问询函回复文件已同步披露于上海证券交易所网站[1] 发行进展 - 本次定向增发需通过上交所审核及证监会注册程序方可实施[2] - 审核结果及时间存在不确定性[2] - 公司将依法依规履行后续信息披露义务[2]

发行基本情况 - 发行股票种类为人民币普通股（A股），发行数量27,824,620,573股，发行价格5.93元/股 [1] - 发行已获国家金融监督管理总局批复，核准财政部作为认购对象的股东资格 [1] - 联席主承销商包括中信证券、国泰海通证券、华泰联合证券、中金公司、中信建投证券 [2] 募集资金与股份登记 - 募集资金总额165,000,000,000元，实际净额164,952,658,061.90元，其中股本27,824,620,573元，资本公积137,128,037,488.90元 [4] - 新增股份于2025年6月17日完成登记托管，限售期5年 [3][4] - 股票全部以现金认购，不涉及资产过户 [3][4] 发行对象与股权结构 - 唯一发行对象为财政部，认购27,824,620,573股，限售期5年 [6] - 发行后控股股东汇金公司持股比例从64.13%稀释至58.59%，仍保持控制权 [7][8] - 有限售流通股新增27,824,620,573股，占总股本8.64% [8] 财务与经营影响 - 募集资金用于补充核心一级资本，提升资本充足率水平 [9] - 短期内可能摊薄净资产收益率，长期将支持业务发展并改善经营业绩 [8] - 公司治理结构不受影响，汇金公司仍为控股股东 [8][9] 中介机构 - 联席保荐人为中银国际证券、中信证券，审计及验资机构为安永华明会计师事务所 [9][10] - 发行人律师为北京市金杜律师事务所，出具合规性意见 [5][10]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年6月18日召开，应出席董事13人，实际出席13人，会议以现场结合通讯表决方式进行，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 向特定对象发行股票方案 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，每股面值1元，发行对象包括控股股东唐山工控（认购比例不低于3%且发行后持股不超过30%）及其他符合规定的机构投资者 [3] - 发行采用竞价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%且不低于每股净资产的80% [5] - 发行数量不超过9102万股（占股本总额30%），募集资金总额不超过5.85亿元 [6] - 募集资金拟用于大连齐化8万吨/年电子级环氧树脂扩建项目及康达北方研发中心与军工电子暨复合材料产业项目 [7] 发行程序与时间安排 - 发行需经2025年第三次临时股东会审议通过，并获深交所审核及证监会注册后实施 [2][9] - 发行决议有效期为股东会审议通过后12个月 [9] 关联交易与锁定期 - 唐山工控认购构成关联交易，其认购股份锁定期为发行结束之日起不得转让 [7][11] 股东回报规划 - 公司制定《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，明确分红机制以回报投资者 [14] 临时股东会安排 - 公司将于2025年7月4日召开第三次临时股东会审议相关议案 [14]