配售及认购协议核心条款 - 公司、认购人林先生与配售代理订立配售及认购协议，认购人委任配售代理促使不少于六名承配人购买3060.6万股股份，配售价为每股0.476港元 [1] - 认购人有条件同意认购3060.6万股新股，认购价与配售价相同，均为每股0.476港元，较联交所收市价折让约17.93% [1] - 认购人林先生为公司主席、执行董事兼行政总裁，并实益拥有约17.14%公司股份，为主要股东 [1] 认购事项对公司股本的影响 - 认购股份数量3060.6万股，相当于公告日期公司现有已发行股本约17.14% [2] - 认购完成后，公司经扩大已发行股本将达到209,211,610股，认购股份占扩大后股本约14.63% [2] - 认购股份的最大总面值为306,061.57港元 [2] 募集资金用途 - 认购事项所得款项总额最高约为1460万港元，所得款项净额最高约为1420万港元 [2] - 每股认购股份的净发行价约为0.465港元 [2] - 所得款项净额计划用于翻新上海物流中心建筑物并升级设备、采购新设备及扩充东莞加工中心人手、以及作为集团一般营运资金 [2]

配售协议核心条款 - 公司于2025年9月30日交易时段后与配售代理订立配售协议 [1] - 配售代理将以尽力基准向不少于六名独立第三方承配人配售最多127,448,000股股份 [1] - 配售价定为每股0.137港元，较协议日期收市价0.164港元折让约16.46% [1] 融资规模与资金用途 - 假设所有配售股份获全额配售，净筹资额约为1687万港元 [1] - 所筹资金约29.64%将用于支付专业机构费用 [1] - 所筹资金约70.36%将用作集团的一般营运资金 [1]

配售方案核心信息 - 公司计划配售最多3782.54万股股份，相当于配发扩大后已发行股份总数约7.03% [1] - 配售价为每股6.53港元，较2025年9月29日收市价8.150港元折让约19.88% [1] - 假设全部配售股份获成功配售，所得款项总额约为2.47亿港元，所得款项净额估计约为2.458亿港元 [1] 募集资金用途 - 计划将9800万港元用于全球渠道布局及品牌体系建设 [1] - 计划将9800万港元用于技术升级及供应链保障体系建设 [1] - 计划将4980万港元用于全球总部建设、全球管理团队组建及其他一般营运开支 [1]

配售方案 - 公司拟配售最多约2.05亿股股份 配售价每股0.25港元 [1] - 配售价较2025年9月26日收市价0.280港元折让约11% [1] - 配售对象为不少于六名承配人 透过配售代理进行 [1] 资金筹措与用途 - 假设全部配售完成 净筹资约5000万港元 [1] - 所筹资金拟用于清偿集团负债及作为一般营运资金 [1]

配售方案 - 公司拟配售最多约2.05亿股股份 配售价每股0.25港元 [1] - 配售价较2025年9月26日收市价0.280港元折让约11% [1] - 配售对象为不少于六名承配人 透过配售代理进行 [1] 资金用途 - 假设全部配售完成 净筹资约5000万港元 [1] - 筹资拟用于清偿集团负债及补充一般营运资金 [1]

公司融资活动 - 公司于2025年9月7日与认购人签订协议 以每股12.00港元价格发行1735.24万股新股 [1] - 认购股份数量相当于公告日现有已发行股本16.50% 占扩大后股本14.16% [1] - 认购价较协议日前最后交易日收盘价14.97港元折让19.84% [1] 认购方信息 - 主要认购方包括华熙生物科技(香港)有限公司（华熙生物全资子公司） [1] - 其他认购人为谢硕豪先生、Bamboo Bloom Limited及Capstone Resources Holding Limited [1] 资金安排 - 认购事项所得款项总额约为2.082亿港元 净额约为2.06亿港元 [1] - 募集资金将用于集团一般营运资金用途 [1] 发行条款 - 股份发行依据一般授权予以执行 无需另行召开股东大会 [1]

融资活动 - 公司于2025年9月2日联交所交易时段后与配售代理订立配售协议 按每股58.85港元向不少于六名独立第三方承配人配售最多2227.7万股股份 [1] - 配售事项预期所得款项总额13.11亿港元 净筹资约13.01亿港元 [1] - 配售股份占公司已发行股本约2.1%（以完全摊薄基准计算） [1] 资金用途 - 约90%募集资金（约11.71亿港元）将用于扩大生物偶联药物、原料药及产品的临床与商业生产产能 [1] - 约10%募集资金（约1.30亿港元）将用于营运资金需求及一般公司用途 [1] 业务发展 - 资金主要投向生物偶联药物领域服务能力与产能扩张 涵盖临床阶段至商业化生产全链条 [1] - 此次配售有助于强化公司在生物偶联药物CDMO领域的全球产能布局 [1]

融资计划 - 公司拟配售最多8210.79万股股份 每股配售价0.468港元[1] - 配售价格较当日收市价0.440港元溢价6.36%[1] - 预计净筹资约3800万港元[1] 资金用途 - 所筹资金将用于集团营运资金需求[1]

融资计划 - 公司拟配售2890.4万股新股 占扩大后股本8.3% [1] - 配股价每股8.4港元 较前日收盘价9.55港元折让12.04% [1] - 预计募集资金总额2.43亿港元 净额约2.4亿港元 [1] 资金用途分配 - 约45%资金（1.08亿港元）用于局部脂肪堆积管理、毛发疾病护理、皮肤疾病护理及表皮麻醉管线的研发及生产设施布局 [1] - 约45%资金（1.08亿港元）用于CU-40102（外用非那雄胺喷雾剂）和CU-10201（外用4%米诺环素泡沫剂）的市场推广与渠道建设 [1] - 约10%资金（0.24亿港元）用于营运资金及一般企业用途 [1]

融资计划 - 公司于2025年8月29日交易时段前与配售代理订立配售协议[1] - 拟配售最多约2.86亿股股份 每股价格为9.28港元[1] - 假设全部股份获认购 净筹资额约26.3亿港元[1] 资金用途 - 资金将用于产品持续迭代升级及研发技术能力提升[1] - 用于产品商业化及业务发展 加强与同业合作伙伴的业务合作[1] - 扩大公司规模及市场份额 包括潜在收购投资及人才引进[1] - 部分资金将用于营运资金补充和一般公司用途[1]