赎回条款触发 - 公司股票价格触发有条件赎回条款导致西子转债被全部赎回 [1] - 赎回价格为101.12元/张（含息税） [1] 赎回时间安排 - 赎回登记日为2025年9月19日 [1] - 赎回日为2025年9月22日 [1] - 停止交易日为2025年9月17日 [1] - 停止转股日为2025年9月22日 [1] 赎回操作及后果 - 截至2025年9月19日收市后仍未转股的西子转债将被强制赎回 [1] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1] - 赎回价格与市价可能存在显著差异 [1]

赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年7月25日至8月14日期间连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即43.69元/股），触发有条件赎回条款 [2][7] - 公司董事会于2025年8月14日审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权以降低财务费用及资金成本 [2] 可转债基本信息 - 可转债发行于2022年4月20日，总规模11.5亿元（1150万张，每张面值100元） [2] - 债券于2022年5月18日在深交所上市，代码123145，简称"药石转债" [3] - 转股期自2022年10月26日起至2028年4月19日止 [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为92.98元/股，后因2022年现金分红调整为92.88元/股 [3] - 2023年向下修正转股价格至81.54元/股，同年因现金分红调整为81.44元/股 [4] - 2024年向下修正转股价格至34.20元/股，同年因现金分红调整为33.89元/股 [4][5] - 2025年因现金分红调整转股价格至33.61元/股，此为最新转股价格 [5][6] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.62元/张（含当期应计利息0.62元/张） [8] - 赎回对象为2025年9月17日收市后登记在册的全部持有人 [8] - 可转债自2025年9月15日起停止交易，9月18日起停止转股 [9] - 赎回款将于2025年9月25日到达持有人资金账户 [9] 股东交易情况 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易可转债 [9]

核心观点 - 东杰智能决定行使东杰转债提前赎回权利 赎回价格为10095元/张 赎回登记日为2025年9月25日 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][2][7] 赎回条款触发情况 - 2025年7月30日至8月19日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格805元/股的130% 即10465元/股 触发有条件赎回条款 [2][6] - 触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于转股价格的130% [2][5] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为10095元/张 其中债券面值100元 当期应计利息095元/张 [1][6][7] - 计息天数自2024年10月14日至2025年9月26日共347天 票面利率1% [6][7] - 赎回对象为2025年9月25日收市后登记在册的全体债券持有人 [7] - 赎回款发放日为2025年10月13日 通过托管券商划入持有人资金账户 [7] 债券基本信息 - 东杰转债于2022年10月14日发行 总规模570万张 募集资金总额570亿元 [3] - 债券于2022年11月4日在深交所上市交易 代码123162 [3] - 转股期自2023年4月20日至2028年10月13日 [3] - 转股价格因2023年度利润分配由806元/股调整为805元/股 [4][5] 公司决策依据 - 公司董事会于2025年8月19日审议通过提前赎回议案 [2] - 赎回目的为减少利息支出 提高资金利用效率 降低财务费用及资金成本 [2] 特殊事项说明 - 公司实际控制人、控股股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易可转债 [8] - 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [8]

可转换公司债券发行上市情况 - 公司于2021年12月24日发行可转换公司债券1,110.00万张，每张面值100.00元，发行总额为人民币11.10亿元，期限为自发行之日起6年 [1] - 可转换公司债券于2022年1月24日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"杭锅转债"（后更名为"西子转债"），债券代码"127052" [2] - 转股期限自2022年6月30日起至2027年12月23日止 [2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为28.08元/股，后经多次调整：2022年10月11日向下修正至18.80元/股，2024年5月23日调整为18.60元/股，2024年6月26日向下修正至11.20元/股，最终调整为11.00元/股 [2][3] - 转股价格调整原因包括公司资本结构优化及维护投资者权益 [2][3] 有条件赎回条款触发 - 赎回条款规定：公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股票面总金额不足3,000万元时触发赎回 [3][4] - 自2025年7月23日至2025年8月28日，公司股票收盘价连续15个交易日不低于当期转股价格10.99元/股的130%（即14.29元/股），触发赎回条款 [5] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101.12元/张（含息税），其中当期利息按债券面值100元、年利率1.50%、计息天数272天计算，约为1.12元/张 [5][6] - 赎回对象为截至2025年9月19日收市后登记在册的全体"西子转债"持有人 [6] - 赎回程序包括公告发布、赎回登记日设定（2025年9月19日）、赎回款发放日（2025年9月29日）及债券摘牌 [6][7] 内部人员交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员在赎回条件满足前六个月内（2025年2月28日至2025年8月28日）未交易"西子转债" [7] 保荐机构核查意见 - 浙商证券作为保荐机构，认为公司提前赎回事项已履行必要审批程序，符合《可转换公司债券管理办法》及《募集说明书》约定 [8]

核心观点 - 宏辉果蔬因股票价格触发有条件赎回条款 决定提前赎回全部"宏辉转债" 赎回价格为债券面值加当期应计利息 [1][4] 可转债发行与条款 - 公司于2020年2月26日公开发行332万张可转债 每张面值100元 发行总额33,200万元 债券存续期限6年 票面利率逐年递增从0.4%至3.0% [2] - 可转债于2020年3月16日在上交所上市交易 转股期限自2020年9月3日至2026年2月25日 [2] - 初始转股价格为14.61元/股 经历多次调整后最新转股价格为5.85元/股 [2][3] - 赎回条款规定: 若股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价格的130% 或未转股票面金额不足3,000万元时 公司有权赎回 [3] 赎回触发与决策 - 2025年7月24日至8月27日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于7.61元/股（转股价5.85元/股的130%） 触发有条件赎回条款 [1][4] - 公司于2025年8月27日召开董事会审议通过提前赎回议案 决定全额赎回登记在册的可转债 [1][4] 赎回操作与合规性 - 赎回价格按债券面值100元/张加当期应计利息计算 计息公式为IA=B×i×t/365 [3][5] - 公司实际控制人、控股股东等关联方在赎回条件触发前6个月内未交易可转债 [5] - 保荐机构申万宏源认为赎回事项符合相关法规及募集说明书约定 无异议 [5] 投资者操作选项 - 投资者可选择在二级市场交易、按5.85元/股转股 或以面值加利息被赎回 若未及时操作可能面临投资损失 [1][5]

核心观点 - 公司决定提前赎回全部未转股的可转换公司债券"药石转债" 赎回价格为100.62元/张 因公司股票在2025年7月25日至8月14日期间满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%的条件 触发有条件赎回条款 [1][2][7] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年4月20日向不特定对象发行可转换公司债券1150万张 发行价格为每张面值100元人民币 募集资金总额11.5亿元 [2] - 可转换公司债券于2022年5月18日在深交所挂牌交易 债券代码"123145" 债券简称"药石转债" [3] - 转股期自2022年10月26日起至2028年4月19日止 [3] - 截至公告披露日最新转股价格为33.61元/股 经过多次调整：2022年6月13日从92.98元/股调整为92.88元/股 2023年6月13日从81.54元/股调整为81.44元/股 2024年6月14日从34.20元/股调整为33.89元/股 2025年5月30日从33.89元/股调整为33.61元/股 [3][4][5][6] 赎回条款与触发情况 - 赎回条款规定在转股期内 如果公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% 公司有权赎回全部或部分未转股可转债 [6] - 自2025年7月25日至2025年8月14日期间 已有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（即43.69元/股） 触发有条件赎回条款 [7] - 公司于2025年8月14日召开董事会审议通过提前赎回议案 为降低财务费用及资金成本 [2] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.62元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.62元 计息天数为151天（从2025年4月20日至2025年9月18日） 票面年利率1.5% [8] - 赎回对象为截至2025年9月17日收市后登记在册的全体"药石转债"持有人 [8] - 赎回时间安排：2025年9月15日起停止交易 9月18日起停止转股 9月18日为赎回日 9月23日为资金到账日 9月25日为赎回款到达持有人账户日 [9] - 赎回完成后"药石转债"将在深交所摘牌 [9] - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前6个月内不存在交易"药石转债"的情形 [9] 转股相关事项 - 可转换公司债券转股时不足转换为1股部分 公司将在转股日后5个交易日内以现金兑付该部分余额及对应当期应付利息 [10] - 转股形成的股份于转股申报后次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [10]

赎回安排 - 最后交易日为2025年8月28日 距离停止交易剩余2个交易日 [1] - 最后转股日为9月2日 距离停止转股并赎回剩余5个交易日 [1] - 赎回日为9月3日 赎回价格101.701元/张（含当期应计利息） [1] 赎回原因 - 公司股票价格触发有条件赎回条款 [1] - 董事会决定行使提前赎回权利 [1] 投资者注意事项 - 提醒投资者注意限期转股 否则可能面临损失 [1] - 有质押或冻结情况建议提前解除 [1]

可转换公司债券基本情况 - 海亮股份于2019年11月21日公开发行3150万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额31.50亿元 期限六年[1] - 可转换公司债券于2019年12月16日在深圳证券交易所挂牌交易 债券简称"海亮转债" 债券代码"128081"[1] - 转股期限自2019年11月27日起满六个月后的第一个交易日(2020年5月27日)起至可转换公司债券到期日(2025年11月)[2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为9.83元/股 2020年6月12日起调整为9.76元/股[2] - 2021年6月23日起由9.76元/股调整为9.69元/股[2] - 2022年6月30日起由9.69元/股调整为9.62元/股[2] - 2023年7月5日起由9.62元/股调整为9.54元/股[2] - 2024年7月17日起由9.54元/股调整为9.37元/股[2] - 2025年7月4日起由9.37元/股调整为9.20元/股[2] 有条件赎回条款触发 - 2025年8月4日至2025年8月25日期间 公司股票价格已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(9.20元/股)的130% 即11.96元/股 触发有条件赎回条款[3] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息 计算公式为IA=B×i×t/365[3] - 公司董事会于2025年8月25日审议通过提前赎回议案[7] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101.710元/张(含息、含税) 其中当期应计利息为1.710元/张[4] - 计息天数从上一个付息日(2024年11月21日)起至赎回日(2025年9月29日)止共312天 票面利率2.0%[4] - 赎回对象为截至2025年9月26日收市后登记在册的全体"海亮转债"持有人[5] - 赎回日为2025年9月29日 赎回完成后"海亮转债"将在深交所摘牌[5] 相关主体交易情况 - 赎回条件满足前六个月内 公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员不存在交易"海亮转债"的情况[6] 转股相关事项 - 可转债持有人需通过托管证券公司办理转股申报 转股最小申报单位为1张[6] - 每张面额100.00元 转换成股份的最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付[6] - 当日买进的可转债当日可申请转股 新增股份于次一交易日上市流通[6] 审议程序与核查意见 - 公司第九届董事会第二次会议审议通过提前赎回议案[7] - 保荐机构认为公司履行了必要审批程序 符合相关法律法规及募集说明书约定[7]

永和转债发行上市概况 - 永和股份于2022年10月11日公开发行可转换公司债券，发行规模为80,000.00万元，债券期限为6年（2022年10月11日至2028年10月10日）[1] - 可转债票面利率设定为阶梯式结构：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[1] - 该债券于2022年11月1日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"永和转债"，债券代码"111007"[2] 转股价格调整历程 - 初始转股价格为33.64元/股（自2023年4月17日起生效）[2] - 2023年1月4日首次下调至33.60元/股[2] - 2023年6月16日大幅下调至23.83元/股[3] - 2024年8月7日修正至20.13元/股[3] - 2025年3月20日调整为19.93元/股[3] - 最新转股价格于2025年4月13日确定为19.68元/股[3] 有条件赎回条款触发 - 赎回条款规定：公司股票连续30个交易日内至少有15日收盘价不低于当期转股价格的130%[3] - 2025年7月22日至8月25日期间，公司股票收盘价连续15日达到转股价格130%以上（触发阈值为25.584元/股）[4] - 同时约定当未转股余额不足3,000万元时也可触发赎回[3] 提前赎回决策 - 公司于2025年8月25日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过提前赎回议案[4] - 决定按债券面值加当期应计利息的价格全额赎回登记在册的可转债[4] - 授权管理层办理赎回相关事宜，有效期至赎回工作完成[5] 相关主体持仓变动 - 在赎回条件触发前六个月内（2025年2月26日至8月25日），控股股东、董事长存在可转债交易记录[6] - 其他公司实际控制人、持股5%以上股东、董事及高级管理人员未进行可转债交易[6] 保荐机构核查结论 - 中信证券确认本次赎回事项已通过董事会审批，程序符合《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求[6] - 保荐人对赎回事项无异议[6]

公司股东结构 - 公司回购专户持股数量为4,579,680股，占无限售条件总股本的3.05%，位列前十名无限售条件股东第3名但不纳入列示 [1] - 公司持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [2] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [3][4] 权益分派实施 - 公司以187,837,001股为基数实施2024年年度权益分派，每10股派发现金0.500000元人民币，不送股或转增股本 [4] 股份回购进展 - 公司计划以4,000万元至7,000万元资金回购股份，回购价格上限原为28.11元/股，后因权益分派调整为28.06元/股 [5][6] - 截至2025年6月30日，公司累计回购股份2,500,500股，占总股本1.1417%，成交总金额38,730,636.40元，最高成交价16.50元/股，最低成交价13.86元/股 [6] 可转债事项 - 因2024年年度权益分派，"金丹转债"转股价格由14.98元/股调整为14.93元/股，自2025年6月3日起生效 [8] - 截至2025年6月30日，共有5,738,549张可转债完成转股，转股数量38,356,626股，剩余可转债1,261,451张，票面总金额12,614.51万元 [9] - 公司因股价触发有条件赎回条款，于2025年6月13日决定提前赎回"金丹转债"，截至报告披露日已完成全部赎回并摘牌 [10]