全国一体化算力网平台发布 - 国家数据局在2025中国国际大数据产业博览会上正式发布全国一体化算力网监测调度试验验证平台 旨在整合全国分散算力资源以提供更普惠的算力服务 [1] - 平台初步实现对东数西算八大枢纽十大集群 三大运营商及超算互联网的监测调度 覆盖全国900多个算力设施 [1] - 通过平台调度整合国产算力 闲时算力和绿色算力 电影《哪吒2》制作中单机需600年的渲染任务被缩短至几个月 [1] 算力成本降低预期 - 算力成本被强调为中小企业实现数据与人工智能转型的关键因素 [1] - 全国一体化算力网平台预计使训练成本降低25% 推理成本降低10% [1]

算力基础设施规模 - 截至2025年6月底在用算力中心标准机架达1085万架 智能算力规模达788EFLOPS 存力总规模超1680EB [1] - 全国算力中心平均电能利用效率PUE降至1.42 表明基础设施能效持续优化 [1] - 骨干网络性能显著优化 国家枢纽间传输时延不超过20ms 集群到周边城市时延不超过5ms 区域内节点间时延达1ms [2] 算力网络建设进展 - 中国算力平台完成山西/辽宁/上海/江苏/浙江/山东/河南/青海/宁夏/新疆10省区分平台接入 实现"平台/主体/资源/生态/场景"全面贯通 [3] - 国家超算互联网新接入七城算力中心 包括太原中心/武汉算力中心/青岛AI计算中心等 骨干节点型算力中心突破30家 联合体成员超200家 [3] - 国家超算互联网平台2024年累计调度提供百亿核时算力 入网算力中心资源利用率平均提升40% [4] 技术发展与标准建设 - 中国移动实现"通/智/超/量"四算并网 算力总规模达61EFLOPS AI任务占全网流量超60% [5] - 超算互联网标准体系涵盖资源/调度/能力/服务层 七个关键标准中五个已发布 两个进入征求意见阶段 [6] - 需解决异构互联技术挑战 包括不同芯片/服务器兼容性问题 以及跨运营单位/商业主体的协同难题 [5] 应用生态与产业协同 - 截至2025年6月底中国已发布1509个大模型 数量位居全球首位 [2] - 用户平均同时使用3个算力中心 通过联网服务实现协同效应 [4] - 智算服务推动智能家居/智能网联汽车/无人机等领域变革创新 [2] 政策规划与目标 - 工信部《算力互联互通行动计划》提出到2026年建立完备的算力互联互通标准/标识/规则体系 [5] - 目标2028年基本实现全国公共算力标准化互联 形成具备智能感知/实时发现/随需获取的算力互联网 [5] - 未来两到三年将进一步部署算力互联互通工作 推动算力网络"点/链/网/面"体系化高质量发展 [1][6]

行业整体发展 - 中国算力产业在"十四五"期间取得显著成就 智能算力规模达788EFLOPS 干线400G端口数量增至14060个 存力总规模突破1680EB [1] - "华彩杯"算力应用创新项目征集活动累计征集项目超过2.3万个 反映行业创新活力旺盛 [1] - 以"点、链、网、面"为主轴推动全国一体化算力网建设 自2017年起产业各界稳步推进中国算力平台建设 [1] 平台建设与生态 - 中国算力平台成功接入十个省区市分平台 实现平台到生态、资源到场景的全面贯通 [1] - 平台定位为国家级综合性算力服务平台 集算力供应、需求和服务于一体 打造中立、开放、公平、可信的服务生态 [4] - 截至7月底平台运营层注册企业用户超1000家 入驻算力服务商逾百家 上架110余项算力产品 接入90余个主流基础大模型和垂类模型 [4] - 平台通过提升系统兼容性和互操作性 促进算力资源高效配置与价值释放 [4] 区域算力发展 - 大同市城市算力分指数位列全国第三 算力产业成为资源型经济转型重要引擎 [5] - 大同市算力中心投资达282亿元 在建算力规模2.5万p 折合标准机架超32.6万架 整体上架率达90% [5] - 中国电信助力山西打造"算力新心脏" 依托"灵泽2.0"平台构建山西数据要素流通交易中心 [7] - 通过"息壤"调度算力实现大同与京津冀枢纽毫秒级互联 使山西接入"首都经济圈"算力动脉 [7] 企业战略布局 - 中国电信AI算力生态成型 算力总量突破77EFLOPS [7] - 在京津冀、长三角建成全液冷国产万卡智算集群 粤港澳上线国产智算超节点 [7] - 部署58万架数据中心基站 八大枢纽占比达85% [7] - 开通全球首条400G量子安全智算加密专线 [7] - 推出以"息壤"算力调度为核心的智能云体系 构建"算力+平台+数据+模型+应用"生态 [7] 技术创新与应用 - 发布人工智能算力优化AICO体系 作为产学研共创的"算力加速引擎" [7] - 该体系旨在解决AI算力落地痛点 让企业更便捷经济地使用AI算力 [7] - 此举可能打破巨头垄断 推动中小公司迎来AI普惠拐点 [7]

行业政策与规划 - 工业和信息化部将有序引导算力设施建设 优化布局算力基础设施 持续开展国家绿色数据中心建设[2] - 推动完善算力布局政策体系 引导各地合理布局智能算力设施 提升算力资源供给质量[2] - 加快突破GPU芯片等关键核心技术 扩大基础共性技术供给 深入开展算力强基揭榜行动[2] - 持续在北上深琼开展互联网数据中心增值电信业务对外开放试点 支持国内算力企业提升全球化服务能力[2] 基础设施建设进展 - 截至2025年6月底 中国在用算力中心标准机架达1085万架 智能算力规模达788 EFLOPS[1] - 干线400G端口数量大幅增加至14060个 存力总规模超过1680 EB[1] - 全国算力中心平均电能利用效率PUE降至1.42[1] - 国家超算互联网骨干节点型算力中心突破30家 联合体成员数量突破200家[2] 技术突破与服务创新 - 国家超算互联网依托国产深算智能加速卡实现高精度与低精度算力流畅协同[3] - 平台提供1600多款应用软件 600多个热门开源大模型 70多个SaaS平台服务[3] - 平台已吸引64万多用户注册 用户数应用数任务数算力调度规模持续创新高[3] - 中国移动算网大脑3.0实现从自动化到智能化的系统性跨越 支持四层智能调度[4] 应用生态与发展方向 - 超算互联网构建重心由数字基础设施布局转为建用并重以用促建[3] - 算网大脑创新打造训推一体 数据快递 算电协同等20多项任务式服务[4] - 服务广泛应用于能源政务交通等重点领域 提供一句话出成果的极简交互体验[4] - 算力网络聚焦计算存储网络等重点方向 加快新技术新产品应用推广[2]

行业政策与规划 - 工业和信息化部将有序引导算力设施建设并提升算力资源供给质量 推动完善算力布局政策体系 优化基础设施布局 持续开展国家绿色数据中心建设 [2] - 强化企业创新主体地位 推进科技创新与产业创新深度融合 加快突破GPU芯片等关键核心技术 扩大基础共性技术供给 [2] - 深入开展算力强基揭榜行动 聚焦计算、存储、网络等重点方向 加快新技术新产品应用推广 [2] - 持续在北京、上海、海南、深圳推进互联网数据中心等增值电信业务扩大对外开放试点 支持国内算力企业提升全球化服务能力 [2] 行业发展现状 - 截至2024年6月底 中国在用算力中心标准机架达1085万架 智能算力规模达788 EFLOPS 存力总规模超1680 EB [1] - 全国算力中心平均电能利用效率（PUE）降至1.42 干线400G端口数量大幅增加至14060个 [1] - 国家超算互联网骨干节点型算力中心突破30家 联合体成员数量突破200家 [2] - 超算互联网提供1600多款应用软件、600多个热门开源大模型、70多个SaaS平台 注册用户数达64万 [3] 技术突破与创新 - 国家超算互联网依托国产深算智能加速卡实现高精度与低精度算力流畅协同 [3] - 中国移动发布算网大脑3.0 实现从自动化到智能化、资源聚合到智能协同的系统性跨越 [4] - 算网大脑3.0支持AI IaaS、AI PaaS、MaaS、AI SaaS四层智能调度 提供"一句话出成果"的极简交互体验 [4] - 系统创新打造训推一体、数据快递、算电协同等20多项任务式服务 应用于能源、政务、交通等重点领域 [4] 生态建设与应用 - 超算互联网以互联网思维运营超算中心 连接算力供给、应用开发、运营服务、用户等各方资源 [3] - 全国一体化算力网构建重心由数字基础设施布局转为建用并重、以用促建 [3] - 超算互联网入选国家数据局《全国一体化算力网应用优秀案例》 入围工信部算力强基揭榜行动 [3] - 用户数、应用数、任务数、算力调度规模持续创新高 [3]

合作核心 - 南京市数据局与拉萨市数据局签署《城市算力网"结对子"合作协议》[1] 算网基础设施 - 合作将基于国家一体化算力网总体布局，发挥南京市"未来网络"和"信息高铁"技术优势[1] - 双方将在确定性算力网络、高速数据网络、算力协同调度建设方面开展合作[1] - 计划构建南京-成都-拉萨高速直连网络，以实现两市间算力协同调度[1] 算力产业发展 - 合作旨在利用西藏绿电算力服务长三角地区市场需求[1] - 双方将共享算力、数据、算法、应用等大市场[1] - 将在国家数据跨境安全管理制度框架下探索开展跨境业务合作，构建跨区域产业融合新体系[1] 数字人才培养 - 将发挥南京市"宁数行"数字素养提升行动品牌效应[1] - 双方研究建立数字人才联合培养机制[1] - 将依托南京市高校科研资源开展数字专业人才联合培养，服务全国一体化算力网建设[1]

行业标准制定 - 鹏城实验室牵头制定IEEE算力网国际标准IEEE Std 3404-2025正式发布 该标准针对多计算中心间AI数据与模型共享的标准化框架 [1] - 标准旨在解决广域多算力中心云际协作中的互操作性、安全性和效率问题 [1] - 鹏城实验室已牵头研制算力网系列标准超15项 在IEEE等多个国际国内标准组织立项及发布 [1] 产业协同合作 - 标准由鹏城实验室联合北京大学等一流科研院所及联通粤港澳大湾区创新研究院等龙头企业共同编制 [1] - 参与企业包括中移（苏州）软件技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司等行业龙头 [1]

标准发布 - 鹏城实验室牵头制定的IEEE算力网国际标准IEEE Std 3404-2025正式发布 [1] - 该标准针对多计算中心间AI数据与模型共享的标准化框架 [1] - 标准有助于解决广域多算力中心云际协作中的互操作性、安全性和效率问题 [1] 参与机构 - 鹏城实验室联合北京大学、北京大学长沙计算与数字经济研究院等科研院所共同编制 [1] - 联通粤港澳大湾区创新研究院、中移（苏州）软件技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司等龙头企业参与编制 [1] 标准研制进展 - 鹏城实验室牵头研制的算力网系列标准已超15项 [1] - 标准在IEEE、全国数据标准化技术委员会、AITISA联盟等多个国际国内标准组织立项及发布 [1]

全国一体化算力网标准体系建设 - 全国数据标准化技术委员会公开征求《全国一体化算力网智算中心算力池化技术要求》《全国一体化算力网安全保护要求》2项技术文件意见 [1] - 至此全国一体化算力网9项技术文件已全部发布 标准体系建设基本完善 [1] 技术文件研制进展 - 国家数据局指导完成7项技术文件研制并公开征求意见 包括算力并网 数据资源管理与调度 算力多量纲计费 算力算效衡量 算力运营服务 算力监测接口 算力中心能力 [1] - 9项技术文件覆盖算力网建设全链条 从算力资源管理到运营服务监测 [1] 行业发展阶段 - 技术文件发布标志全国一体化算力网建设从谋划布局阶段进入落地应用阶段 [1] - 为构建全国算力资源"一盘棋" 监测"一本账" 调度"一张网"格局奠定技术基础 [1] 未来发展方向 - 国家数据局将加快技术文件落地实施 推动构建联网调度 普惠易用 绿色安全的全国一体化算力网 [1] - 助力网络强国 数字中国建设 打造全国统一大市场建设的数字基座 [1]

市场表现 - 8月7日上证综指下跌0.05% 深证成指下跌0.68% 创业板指下跌1% 中证计算机主题指数下跌0.73% [1] - 指数成分股中用友网络上涨超5% 卫宁健康上涨近3% 三六零与虹软科技等4只个股上涨超1% [1] - 计算机ETF下跌0.85% 上个交易日净流入2032.42万元 连续4个交易日累计净流入9422.46万元 [1] ETF资金动态 - 计算机ETF最新流通份额38.65亿份 流通规模36.5亿元 居全市场计算机类ETF首位 [1] - ETF跟踪中证计算机主题指数 覆盖信息技术服务/应用软件/系统软件/电脑硬件等领域 [2] - 前十大重仓股包括科大讯飞/海康威视/中科曙光/金山办公/同花顺/浪潮信息/恒生电子/紫光股份/润和软件/三六零 [2] 政策与标准建设 - 全国一体化算力网9项技术文件全部发布 标准体系建设基本完善 [1] - 《全国一体化算力网 智算中心算力池化技术要求》和《全国一体化算力网 安全保护要求》正公开征求意见 [1] 行业机会分析 - 华泰证券类比新能源锂电设备发展 看好数据中心AIDC硬件板块机会 [2] - 重点关注柴油发电机组/服务器电源/UPS/HVDC/BBU/超级电容/电能质量管理/液冷及配套部件 [2] - 银河证券指出政策推动"人工智能+"商业化加速 智慧城市/智慧交通/智慧医疗/AI+金融领域潜力显著 [3] 技术发展 - 国产算力技术持续突破 华为昇腾384超节点发布标志国产算力进入黄金发展期 [3]