活动概述 - 华为将于2025年8月16日在上海青浦区练秋湖研发基地举办HarmonyOS公开课 目前处于报名最后冲刺阶段 8月10日报名通道关闭[1][2] - 活动设置"鸿蒙世界"体验区 提供鸿蒙5全系列设备及创新应用体验 包括社交视频、AI图像生成、出行服务等新功能[3] - 十大生态伙伴参与活动：中国国航、萨洛蒙、肯悦咖啡、中免日上、哔哩哔哩、夸克、滴滴、起点读书、去哪儿旅行、QQ阅读[1][2] 生态伙伴特色功能 - 哔哩哔哩鸿蒙版支持手机碰碰共享视频/UP主主页 折叠屏悬停模式实现观影社交同步[3] - 夸克鸿蒙版新增AI生图功能 文字描述生成高质量图像 提供特效改造及创作者积分奖励[3] - 滴滴鸿蒙版新增行程分享功能 实况窗实时更新订单 推出"一人打车两人五折"专属福利[3] - 去哪儿旅行鸿蒙版通过实况窗提供车票信息提醒 支持手机碰碰/摇摇流转导航至车机[3] - 中国国航鸿蒙版支持华为账号登录 可通过小艺语音查询机票信息[3] - 肯悦咖啡鸿蒙版实现多设备无缝切换点餐 现场提供苹果气泡咖啡及餐食补给[4] - 起点读书组织《全职高手》《诡秘之主》IP coser现场互动[4] - QQ阅读展示顶级资源与科技融合方案 安排神秘Coser现场出席[5] - 萨洛蒙现场展示AERO GLIDE 3 GRAVEL新品 提供专业动态缓震体验及品牌福利[5] - 中免日上作为美妆电商平台 现场提供专属美妆好礼[5] 技术特性 - 鸿蒙系统支持多设备协同 包括手机碰碰传输、车机流转、语音交互等跨终端能力[3] - 实况窗功能在多款应用实现实时信息推送 涵盖出行订单、交通票务等动态数据[3]

鸿蒙生态发展 - 鸿蒙5终端数量突破千万里程碑 [1] - 公司推出"鸿蒙应用开发者激励计划2025"，投入亿元级激励资金加速生态繁荣 [1] - 生态已深度融入用户生活、娱乐、办公等多元场景 [1] 激励计划细则 - 开发者需在2025年7月23日至12月31日完成应用开发并上架华为应用市场 [2] - 总奖金池超亿元，单款应用最高可获1万元现金激励 [3] - 单一开发者激励上限达600万元，为顶尖开发者提供进阶空间 [4] 激励类型与标准 - 应用/游戏App基础激励5000元，活跃激励3000元，二阶段激励2000元 [5] - 开发≥20款、≥50款、≥100款应用可获额外激励 [5] - 小游戏基础激励1200元，活跃激励800元 [5] - 元服务基础激励1500元，活跃激励500元 [5] 配套支持措施 - 提供应用快速上架指引及开发提效工具 [4] - 联合易版权推出免费软著办理服务 [4] - 针对学生开发者设立"鸿蒙星光计划"，提供培训、技术支持和活动资源 [5] 生态战略意义 - 计划体现公司对开发者价值的认可与生态建设的决心 [6] - 千万用户规模为开发者创造广阔机遇 [6] - 目标推动鸿蒙生态迈上新台阶，共享发展成果 [6]

公司业务布局 - 怡亚通致力于打造供应链+产业链+孵化器整合型综合商社 服务网络覆盖中国大陆320多个大中城市及中国香港 新加坡 美国等10多个国家或地区 [1] - 出海战略聚焦新能源 机电设备 电子产品等行业 首阶段布局东南亚与美国市场 [1] - 旗下卓优云智专注算力建设与运维 推动鸿蒙生态产业发展 [1] 核心竞争优势 - 跨境服务领域具备多重核心优势 包括跨境服务经验 产业基础 品牌公信力及政策支持 [1] - 产业出海生态联盟通过整合资源 搭建信息平台 解决客户需求痛点实现协同合作 [1] 战略发展规划 - 公司将探索稳定币在供应链出海业务的应用 [1] - 2024年将加大新业务拓展力度 优化内部管理和成本管控 [1] 机构调研背景 - 知名私募明泽投资于8月7日对怡亚通进行特定对象调研及现场参观 [1] - 安徽明泽投资管理有限公司系证券类私募基金管理人 2015年11月取得私募基金管理人资格(P1026592) 现为中国证券投资基金业协会观察会员(GC1900031678) [2]

鸿蒙操作系统发展现状 - 搭载HarmonyOS 5的终端数量突破千万 [1] - 鸿蒙操作系统5成功经过规模化市场检验，迎来新起点 [2] - 公司推出「鸿蒙应用开发者激励计划2025」，上亿元补贴开路，单个开发者累计奖金上限达600万 [3][7] 开发者激励计划升级 - 激励力度更大：每款应用最高奖励1万元，开发者可多开发多得 [7] - 应用形态更广：涵盖应用、游戏App、小游戏、元服务等 [8] - 现金奖励更直观：基础激励与活跃激励结合，额外激励最高达20万元 [8] - 时间安排更宽裕：启动时间比去年提前两个月，截止日期同为12月31日 [10][11] 鸿蒙生态战略布局 - 公司通过终端用户数量和留存率吸引开发者投入 [17] - 提供开发者服务保障，帮助实现商业价值，减轻顾虑 [17] - 注册开发者达800万，Top5000应用已全部上架，满足用户99.99%使用时长 [24] - 构建完整赋能体系，降低技术门槛，提供行业模板、组件、云调试工具等 [27][28] 技术优势与创新 - 一次开发多端部署：通过ArkUI框架适配手机、平板、电视、手表等多种设备 [29][32] - 分布式能力：将不同设备融合成"超级终端"，打破设备壁垒 [42] - AI赋能：推出小艺智能体开放平台，提供50+鸿蒙系统插件，支持自然语言创建智能体工作流 [38] 行业机遇与挑战 - 鸿蒙在AIGC、万物互联时代重新定义操作系统 [37][40] - 中国开发者有机会参与全新操作系统和底层生态标准的制定 [47][49] - 技术迁移成本高、商业变现难仍是潜在开发者的主要痛点 [26][27] 生态共建长期效益 - 目标从迅速扩张转向生态伙伴共建的长期效益 [14] - 通过分层分阶段激励机制，携手开发者长期发展 [54] - 提供全生命周期服务，包括开发、测试、上架、经营等环节 [33][34]

赛事概述 - 2025年HarmonyOS创新赛于6月21日启动，面向全球开发者报名，旨在利用HarmonyOS技术底座催生具备新体验与交互模式的跨终端应用[3] - 该赛事是鸿蒙生态最大规模的开发者官方赛事，肩负挖掘杰出应用创新人才与优质项目的使命[3] - 赛事总奖金激励近千万，最高单个开发者可获百万激励，包括50万现金加50万资源[3][4] 赛事激励与支持 - 激励设置展现出极大诚意与力度，是吸引开发者参与的关键因素之一，奖项数量相比2024年有所增加[4][5] - 奖金及资源是项目落地和推广的有力助推器，能帮助开发者在技术实现和市场拓展上走得更远[5] - 参赛开发者将率先获取HarmonyOS 6开发者Beta版本，公司在技术层面给予全方位赋能支持[5] 历史成果与参与情况 - 截至目前，HarmonyOS创新赛累计报名人次超过5万，产出10,000多项创新成果，为开发者提供了3,500多万奖励资源[3] - 2024年赛事有全国5,000多名开发者同台竞技，覆盖众多高校和企业，最终29支队伍的鸿蒙应用脱颖而出[5] - 2024年获奖应用覆盖教育科普、新闻资讯、交通出行等多领域，使用了实况窗、AI能力、应用流转、服务互通等多项HarmonyOS特性[5] 赛事流程安排 - 报名提交时间为2025年6月21日至2025年9月30日，通过华为开发者联盟官网进行[7] - 作品开发提交需在9月30日之前完成，技术问题可通过开发者联盟论坛或“在线提单”反馈[8] - 评审工作在10月1日至10月20日完成，获奖结果于10月底公布[9]

鸿蒙生态适配 - 公司已完成多款硬件产品与开源鸿蒙系统的适配，包括P104A平板电脑、S088OPS系列、E088边缘网关、12C平板电脑等系列产品，覆盖工业、办公、教育等场景 [2] - 适配产品基于RK3566和RK3588平台开发 [2] 信创领域布局 - 公司基于兆芯、飞腾、海光、龙芯等平台开发了云终端、网安设备、服务器、工业整机、通用台式机/一体机/笔记本主板及整机等多款产品 [2] - 通过子公司参股深圳华清同创科技有限公司，推进信创领域的自主品牌建设，进一步推动国产化信创产品的研发与市场推广 [2] 工业物联网战略转型 - 工业物联网是公司从ODM向OBM战略转型、打造智微工业品牌的第一步 [2] - 工业物联网具有应用场景复杂、产品质量要求高、客户认证周期长等特点，目前国产化率较低，主要以德系、台资厂商为主 [2] - 公司从2019年开始切入工业物联网，面向工业自动化、轨道交通、机器人、光伏锂电、智慧物流、智慧医疗等下游应用领域 [3] 工业物联网产品与解决方案 - 公司基于X86架构、ARM架构开发了完善的产品品类，提供从云网边端各层级的硬件产品到整体多场景的解决方案服务 [3] - 产品线包括多形态工业计算机、边缘计算融合终端、工业ICT产品、机器人控制器、PAC控制等 [3] 客户与市场渠道 - 公司已与比亚迪、理想汽车、汇川技术、杰普特、海康威视、云迹等国内知名厂商建立良好合作关系 [3] - 全国经销商网点布局达到60-70家，能及时响应市场需求，为客户提供优质产品和服务 [3] 行业展望 - 公司预计2025年工业物联网将继续维持高速增长态势 [3]

鸿蒙5系统桌面服务卡片功能上线 - 数十家车企包括AITO、阿维塔、东风标致、东风日产、广汽传祺、鸿蒙智行、红旗汽车、极氪、吉利汽车、吉利银河、LynkCo、深蓝汽车、沃尔沃汽车、智己汽车等已在鸿蒙5系统上线桌面服务卡片功能 [1] - 车主绑定车辆后无需打开汽车App，直接在华为手机桌面点击卡片即可一键控制车辆 [1] - 该功能为车企提供了更便捷的控车解决方案，同时满足用户高频、即时的用车需求 [1] 桌面服务卡片功能的具体应用 - 车主可通过手机桌面服务卡片实时查看车辆状态、位置、续航里程等信息 [5] - 支持远程解锁、启动引擎、开/关空调、开/关尾门、开/关车窗以及一键救援等常用操作 [5] - 功能适用于停车场找车、提前开启车内空调等场景，提升出行效率 [5] 鸿蒙生态的未来发展 - 更多车企将陆续支持桌面服务卡片功能，为鸿蒙5用户带来更便捷高效的"车生活"体验 [5]

核心观点 - 上汽集团2025年前7月累计销量239万辆同比增长15% 自主品牌销量占比提升至63.5% 新能源车销量增速达43.5%超越行业水平 合资品牌呈现企稳回升态势 欧洲市场表现突出 与华为合作车型即将上市 全年450万辆销量目标完成率达53% [1][3][4][5][6][10][12] 销量表现 - 2025年7月单月销量33.8万辆同比增长34.2% 实现单月同比七连涨 [4] - 前7月累计批售239万辆同比增长15% 终端零售交付256.7万辆 [4] - 自主品牌前7月销量151.8万辆同比增长23.3% 占比63.5%较同期提升4.3个百分点 [1][4] - 新能源车前7月销量76.4万辆同比增长43.5% 其中7月单月销量11.7万辆同比增长64.9% [1][5] - 合资品牌7月销量同比增长26.1% 呈现企稳回升势头 [4][5] 品牌细分表现 - 上汽乘用车7月销售6万辆同比增长19.2% 其中国内市场销量同比猛增152.9% [4] - 上汽大通7月销售1.7万辆同比增长21.1% [4] - 上汽通用五菱7月销售12.1万辆同比增长59% [4] - 智己汽车7月销售近0.6万辆同比增长39% [5] - 上汽通用新能源车7月销售0.8万辆同比增长54.7% [5] 海外市场 - 欧洲市场前7月终端交付近18万辆实现两位数增长 [6] - 产品行销全球170多个国家和地区 形成1个三十万辆级(欧洲)和5个五万辆级海外区域市场 [6] - 海外累计销量超过600万辆 MG成为欧洲市场销量最好的中国品牌 [6] 新品规划 - 即将上市新品包括荣威M7DMH 全新MG4 智己全新一代LS6/LS9增程新车 [4] - 与华为合作首款车型尚界H5将于9月正式上市 [7][8] - 上汽奥迪A5L Sportback AUDI E5Sportback 别克高端子品牌"至境"等新品陆续推出 [5] 战略合作 - 尚界品牌专属团队超5000人 首期投入60亿元 将建设专属超级工厂 [9] - 华为与上汽合作将结合鸿蒙生态和智能驾驶技术优势 [9] - 生产地址覆盖福建宁德 河南郑州 江苏南京和上海浦东新区 [9] 财务目标 - 2025年目标整车销量超过450万辆 营业收入超过6740亿元 营业成本约6000亿元 [10] - 销量增速目标12.14% 营业收入增幅目标7.39% [11] - 2025年一季度营业收入1408.60亿元同比下降1.55% 净利润30.23亿元同比增长11.40% [12] 历史对比 - 2024年销量401.3万辆同比下降20.07% 营业收入6275.90亿元同比下降15.73% 净利润16.66亿元同比下降88.19% [10]

鸿蒙操作系统生态进展 - 华为鸿蒙操作系统5的终端数量已突破1000万 [1] 一嗨租车鸿蒙版应用功能 - 鸿蒙版一嗨租车手机应用已完成近十次版本迭代，支持从登录注册到支付、订单查看的全流程线上化服务 [2] - 手机应用功能覆盖首页行程、游记攻略、自助借还车、AI问答、小时租赁及针对政企用户的专属服务 [2] - 近期手机应用更新上线了“一口价”服务，并对会员中心和租车卡订单等功能进行了优化 [2] - 公司深度适配鸿蒙5手表，用户可通过手表实时查看订单详细信息，包括车型、车牌号及取还车时间 [4] - 针对自助车型，用户可直接通过鸿蒙5手表控制车辆开关锁，实现更灵活的操作 [6] 行业影响与展望 - 公司对鸿蒙手机及手表的深度适配为租车行业的智能化升级提供了新思路 [8] - 公司的参与为鸿蒙生态的丰富和完善注入了新的活力 [1][8]

宏观经济与政策 - 中共中央政治局会议决定10月召开二十届四中全会，研究“十五五”规划建议，并部署下半年经济工作，强调防范化解地方政府债务风险，增强资本市场吸引力[5] - 美国联邦储备委员会维持联邦基金利率目标区间在4.25%至4.50%不变，为连续第五次按兵不动[5] - 美联储主席鲍威尔表示，现在就断言9月会降息还为时过早[6] - 国家发改委就《政府投资基金布局规划和投向工作指引》公开征求意见，规定基金不得变相增加地方政府隐性债务，并限制其股票投资等活动[9] - 国家卫生健康委宣布将一孩家庭纳入育儿补贴范围，以实现补贴制度的广覆盖[10] - 国家移民管理局表示持用中国护照可免签或落地签前往全球90多个国家地区，通行度排名从2021年第72位升至第60位[11] 全球市场与贸易 - 美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.38%，纳指涨0.15%，标普500指数跌0.12%[6] - 纳斯达克中国金龙指数跌1.82%，热门中概股多数下跌[6] - 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.58%，COMEX白银期货跌2.90%[6] - 国际油价走高，美油主力合约涨1.57%，布伦特原油主力合约涨1.46%[6] - 欧洲主要股指小幅上涨，德国DAX指数涨0.19%，法国CAC40指数涨0.06%，英国富时100指数涨0.01%[7] - 美国总统特朗普签署行政命令，宣布对巴西加征关税至50%，并对印度进口商品征收25%关税[14][15] - 特朗普宣布8月1日起对进口半成品铜等产品征收50%关税，并暂停对低价值货物的最低限度免税待遇[14] - 德国内阁通过2026财年预算案，总预算5205亿欧元同比增3.5%，其中国防预算增至837亿欧元，大幅增加32%[15] 科技与互联网行业 - 华为新款鸿蒙平板电脑华为MatePad Pro 12.2英寸正式开售，首发搭载盘古大模型3.0本地化部署能力[17] - 百度搜索电脑端首页测试开放智能体应用入口，集成来自文心智能体平台及外部优质AI应用，预计很快全量开放[25] - 京东领投具身智能技术公司RoboScience近2亿元天使轮融资，近3个月已投资5家机器人企业[22] - 微软第二季度净利润达272亿美元，同比增长24%，智能云业务营收298.8亿美元，股价盘后跳涨超7%[23] - 高通第三财季调整后净利润26.7亿美元，同比增长25%[24] - Meta第二季度净利润183.37亿美元，同比增长36%，营收475.2亿美元同比增长22%，并提高全年资本支出预期[24] 汽车与制造业 - 中国长安汽车集团董事长朱华荣表示，2030年集团整车产销目标500万辆，新能源汽车销量占比超60%，海外销量占比超30%[19] - 理想汽车发布i8SUV车型，其与乘龙卡车的重卡对撞测试视频引发争议，乘龙卡车官方回应称正在了解情况并积极沟通[20] - 吉利汽车集团CEO淦家阅表示，下半年将推出5款混动产品，全力冲刺300万辆年度销量目标[21] 消费、娱乐与医疗健康 - 影片《南京照相馆》票房突破7亿元，进入2025年票房榜前五名[14] - “周杰伦概念股”巨星传奇股价一度大涨超30%，公司与宇树科技签订合作协议，共同开发四足机械狗或机械人[28] - 星巴克董事长兼CEO倪睿安回应中国区出售部分股权传闻，表示正在评估超过20个有强烈意愿的机构[30] - 爱康集团发布声明，称CEO关于体检与看病边界的言论被部分媒体断章取义，已构成对公司名誉权的侵害[26] 上市公司财务与经营 - 极米科技上半年归母净利润同比增长2062.33%[38] - 宁德时代上半年归母净利润同比增长33.02%[38] - 金河生物上半年归母净利润同比增长51.52%[38] - 永辉超市拟定增募资不超过39.92亿元[37] - 安徽建工二季度新签合同金额335.23亿元[37] - 石化油服全资子公司中标35.97亿元施工总承包项目[37] - 中盐化工、东华科技、美丽生态等多家公司公布新签订单情况[37]