融资协议 - 公司与投资者GEM Global Yield LLC SCS及GYBL订立协议 获得总额最多2.25亿港元的股份认购选择权 [1] - 协议包含认股权证发行条款 行使价为每股1.97港元 可认购最多3100万股股份 [1] - 认股权证行使期限为发行后18个月内 [1] 资金规模 - 股份认购所得款项净额最高约1.75亿港元 [1] - 认股权证股份认购所得款项净额最高约6000万港元 [1] - 两项融资合计最高可获净资金约2.35亿港元 [1] 资金用途 - 融资资金将用于发展集团AI及Web3业务 [1] - 资金将增强公司资本基础 满足业务发展需求 [1]

融资协议核心条款 - 公司与投资者GEM Global Yield LLC SCS及GYBL签订协议 获得总额最多2.25亿港元的股份认购选择权 [1] - 投资者同意向公司授出选择权 公司可要求投资者按协议条款认购股份 [1] 认股权证发行细节 - 公司向投资者发行认股权证 行使价为每股1.97港元（可调整） [1] - 认股权证可认购最多3100万股股份 有效期自发行后18个月内 [1] 资金募集规模及用途 - 股份认购所得净额最高约1.75亿港元 认股权证股份认购净额最高约6000万港元 [1] - 募集资金将全部用于发展集团AI及Web3业务 旨在增强公司资本基础 [1]

融资协议 - 公司与投资者GEM Global Yield LLC SCS及GYBL于2025年8月29日订立协议 投资者同意授予公司总额最多2.25亿港元的股份认购选择权 [1] - 公司向投资者发行认股权证 行使价为每股1.97港元 可认购最多3100万股股份 认股权证有效期为发行后18个月 [1] - 股份认购所得净额最高约1.75亿港元 认股权证股份认购所得净额最高约6000万港元 [1] 资金用途 - 融资所得款项将用于发展集团AI及Web3业务 增强公司资本基础 [1]

交易表现与市场地位 - 2023年11月至2025年6月衍生品交易量累计达11.5万亿美元 位列全球前四大交易所 [2] - 2025年月均交易量达7,500亿美元 其中近90%来自衍生品交易 [2] - ETH和SOL现货市场深度全球第一 BTC现货市场深度全球第二 [2] - 平均BTC滑点仅0.0074%（针对10万美元交易） 执行精度全球前三 [3] 机构业务进展 - 2025年上半年现货交易量80%及衍生品交易量50%来自机构投资者 [3] - 管理资产规模实现翻倍增长 [3] - 推出流动性激励计划、机构借贷工具及统一保证金系统（预计本季度上线） [3] 核心资产表现 - 原生代币BGB成为仅次于BTC和ETH的第三大现货交易资产 [3] - 2025年5月现货市场份额达5.2%创历史新高 [3] - BTC、ETH和BGB合计占全部现货交易量的44% [3] 产品创新与生态拓展 - 2025年4月推出Onchain功能 推动现货交易量环比增长32% [4] - 在XRP衍生品未平仓合约领域处于领先地位 [4] - 主导Layer-1和迷因币板块 小众代币交易活跃度显著提升 [4] - 通过链上/链下混合流动性方案拓展机构市场 [4] 公司背景与生态布局 - 成立于2018年 服务全球150多个国家/地区超1.2亿用户 [5] - Bitget Wallet支持130余条区块链及数百万种代币 集成超20,000个去中心化应用 [5] - 与西甲联赛、联合国儿童基金会及MotoGP™达成战略合作 [5]

交易概览 - NextGen Digital Platforms Inc 已签署意向书 拟对区块链数字支付解决方案公司Centi Ltd进行战略投资 [1] - 投资金额为30万美元 按700万美元投前估值计算 交易完成后将持有Centi约4.286%的股份 [5] - 双方约定在2025年10月15日前签署最终协议 交易需满足尽职调查和监管批准等惯例条件 [6] 技术优势 - Centi平台包含消费者移动应用、商户处理基础设施、稳定币系统和跨境支付能力 全部支持合作伙伴品牌定制 [2] - 采用受监管的非托管钱包设计 用户直接持有区块链资产 可通过MetaMask等工具连接 资产始终由持有人控制 [3] - 技术使商户和品牌能够轻松创建管理数字凭证、忠诚度计划和收藏资产 开拓新型客户互动方式 [2] 战略价值 - NextGen获得在北美地区运营和商业化Centi技术的独家授权 包括部署、整合和扩展该平台的独家权利 [4] - 此次投资符合公司连接数字资产与传统金融及现实世界运营的使命 立即在稳定币支付领域获得立足点 [5] - 公司还获得24个月期权 可基于届时估值追加投资 将Centi持股比例最高提升50% [5] 公司背景 - NextGen Digital Platforms Inc 是一家上市数字资产公司 专注于连接传统金融与去中心化Web3技术 [7] - 公司运营支持人工智能领域的硬件即服务业务 并计划开发数字资产、区块链基础设施和Web3原生策略的多元化组合 [7]

配售融资 - 公司于2025年8月29日完成26.5亿港元新股配售 定价每股9.28港元 较IPO发行价溢价75.8% 较最近30个交易日平均收市价溢价23.4% [1] - 配售规模较初始规模上调超13% 实现订单多倍覆盖 吸引国际主权基金及长线基金认购 [1][2] - 此次为2025年内第三次公开市场融资 配售股份数量约2.86亿股 [1] 财务表现 - 2025年上半年首次实现规模化盈利 药物发现解决方案业务收入同比增长615.2%至4.35亿元 智能机器人解决方案业务收入同比增长95.9%至0.82亿元 [2] - 截至2025年6月30日持有现金余额53.08亿元 叠加本次融资后总现金储备约80亿元 [3] - 截至8月27日市值超412亿港元 为亚洲AI药物发现领域市值最高企业 [2] 战略布局 - 融资资金将用于运营研发、并购 并探索RWA（真实世界资产）及RDA（真实数据资产）等区块链新业务 [1][4] - 公司AI+机器人分子发现平台与RWA/RDA天然契合 早年已布局Web3相关技术 [4] - 通过RWA可将研发成果、专利等资产数字化 提升流动性并拓宽融资渠道 [4] 行业地位 - 公司为全球AI药物研发领域历史融资规模最大企业 曾创该领域融资额最高纪录 [2] - AI制药属科技跨界新赛道 破局者可能包括AI药企、传统药企转型者或科技公司 [2] - 香港RWA注册登记平台于8月6日正式上线 推动资产代币化服务体系建设 [4]

融资活动 - 公司于2025年8月29日完成26.5亿港元新股配售 定价为每股9.28港元 较IPO发行价溢价75.8% 较最近30个交易日平均收市价溢价23.4% [1] - 配售规模较初始规模上调超13% 获得多倍订单覆盖 吸引国际头部主权基金及境内外长线基金踊跃认购 [1] - 此次为2025年内第三次公开市场融资 配售股份数量约2.86亿股 [1] 财务表现 - 2025年上半年首次实现规模化盈利 药物发现解决方案业务收入同比增长615.2%至4.35亿元 智能机器人解决方案业务收入同比增长95.9%至0.82亿元 [2] - 截至2025年6月30日持有现金余额53.08亿元 叠加本次融资后总现金储备约80亿元 [3] - 公司市值超412亿港元 为亚洲AI药物发现领域市值最高企业 [2] 战略布局 - 融资资金将用于运营与产品研发、并购 并探索RWA（真实世界资产）及RDA（真实数据资产）等创新金融工具 [1][4] - 公司计划通过RWA将研发成果、专利等资产数字化 提升资产流动性和融资渠道 [4] - AI+机器人分子发现平台与RWA/RDA天然契合 已提前布局Web3相关技术 [4] 行业地位 - 公司为全球AI药物研发领域历史融资规模最大企业 曾创该领域融资额最高纪录 [2] - 挪威央行投资管理局（管理规模1.3万亿美元）参与本次配售 [2] - AI制药属于科技跨界新赛道 破局者可能包括AI药企、传统药企或新进科技公司 [2]

港股IPO市场表现 - 港股IPO数量及规模重回全球第一 [3] - 内地企业家旗下公司赴港上市后需要在香港设立家族办公室管理家族资产 [3] - 企业立足香港向更多区域扩张以扩大国际市场 [3] 金融业创新与投资 - 企业家及高管参与香港新资本投资者入境计划投资创新科技行业间接赋能科技发展 [3] - 大型机构包括央企国企在香港设立财资中心香港中国企业协会财资中心委员会于今年4月成立 [3] - 香港保险业创新包括新型制造业设立自保保险公司解决电动车电池等新兴产业保险报价过高问题 [3] - 保险连接证券用证券化方式为保险公司分摊风险 [4] - 香港特区政府持续促进金融机构与内地企业交流探讨推出类似创新 [5] 数字资产发展政策 - 香港数字资产发展政策宣言20推出LEAP框架优化法律监管扩展代币化产品推进应用场景及跨界合作发展人才与合作伙伴 [7] - 香港Web3 Harbor与本土及国际Web3专家合作制定发展蓝图规划数字资产商业拓展 [7] - 投资推广署作为政府与民间机构桥梁避免闭门造车并传达监管框架思路 [8] 金融科技发展 - 科技巨头落户香港如蚂蚁国际与香港理工大学合作实验室推动Web3及人工智能研究 [10] - 内地金融科技企业以香港为跳板国际化如微众银行引入内地解决方案加速香港金融圈发展 [10] - 香港数字政策办公室推动跨境数据流动首阶段推出简单数据流通试点应用于金融及大健康领域 [10] 行业活动与合作 - 香港金融科技周和StartmeupHK创业节于11月3日至7日联合举行面向金融机构金融科技及人工智能企业 [11] - 内地大城市组团参会东南亚中东等一带一路沿线国家政府企业及投资人受邀促进国际合作 [11] - 香港特区政府与一带一路沿线国家签署MOU投资推广署推动项目落地如与沙特阿拉伯阿联酋卡塔尔等中东国家沟通促成企业订单投资及牌照申请 [12]

核心业绩表现 - 2025年中期营收6.86亿元，净利润3295万元，经营性现金净流入5786万元，同比增长71.2% [1] 战略与业务驱动 - 坚持"海外精品发行+自研"双轮驱动战略，通过精细化运营实现规模与效益双提升 [2] - 发行业务注重长线运营，《地铁跑酷》付费率较2024年提升近30%，《梦幻花园》月活用户平均付费额同比增长超9% [2] - 新引进产品《机甲战队》Fanbook社区用户规模环比增长36.6%，《传奇商店》用户平均日均在线时长超两小时 [2] 自研产品表现 - 《卡拉彼丘》PC端月活跃用户数提升9.9%，流水大幅增长74.8%，付费率和月活用户平均付费分别提升23.2%与59% [3] - 与腾讯联合研发《三角洲行动》日活跃用户突破2000万，跻身国内日活与流水前三 [3] 技术赋能与效率提升 - AI客服系统实现75%高频问题自助解决，人工介入率下降40%，准确率达93% [4] - AI技术应用于研发环节，整体效能提升超30%，代码质量与游戏品质显著提高 [4] - 自研平台助力《卡拉彼丘》Steam好评率提升24%，人工介入率下降40% [4] 产品管线与全球化布局 - 《卡拉彼丘》移动端测试期间自发传播新增占比达46.5%，预计年内国内上线 [5] - 将推出《冲冲奇兵》《超级洞洞乐》等多款海外代理游戏，拓宽收入来源 [5] - 通过《卡拉彼丘》海外版积累全球工程、支付与运营经验，支撑出海业务 [5] 创新领域探索 - 组建Web3技术产品工作组，接入合规支付网关Alchemy，支持稳定币作为充值及分成方案 [6] - 在海外业务中探索数字资产与用户连接，所有技术投入服务于主营业务体验提升 [6] 管理层战略导向 - 公司坚持长期主义，聚焦核心游戏业务，通过扎根用户、夯实基础与创新实现价值跃迁 [7]

【导读】香港投资推广署梁瀚璟：港股IPO重回全球第一，香港金融业迎商机 中国基金报记者 郭玟君 《香港数字资产发展政策宣言2.0》出炉已满两个月，香港特区政府投资推广署（以下简称投 资推广署）如何落实政策安排？今年香港金融服务及金融科技发展有何亮点值得期待？针对 上述问题，日前，中国基金报记者独家专访了投资推广署金融服务及科技、可持续发展环球 总裁梁瀚璟。 港股IPO重回全球第一 香港金融业迎商机 中国基金报：今年以来，香港金融行业发展有何亮点？ 梁瀚璟： 伴随着港股IPO数量及规模重回全球第一，香港金融行业迎来商机。一方面，不少 内地企业家旗下公司赴港上市后，需要在香港设立家族办公室去管理家族资产。另一方面， 这些企业还将立足香港，向更多区域扩张，进一步把国际市场做大。 与此同时，不少企业家及高管都参加了香港的CIES（新资本投资者入境）计划，他们会投资 香港的创新科技行业，间接地赋能了香港的科技发展。 此外，不少大型机构，包括央企、国企，在香港设立了财资中心。今年4月，香港中国企业协 会财资中心委员会正式成立。通过这个委员会，香港投资推广署可以更好地与这些大型企业 对接，服务好内地大型企业在港设立的财资中 ...