董事会召开情况 - 公司十一届一次董事会于2025年8月21日以现场结合视频方式召开 现场会议地点为天津港办公楼403会议室 [1] - 会议通知符合法律法规及公司章程规定 实际出席董事9名 独立董事侯欣一和曹强以视频方式参会 高管人员列席会议 [1] - 会议由董事长刘庆顺主持 程序合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 投票结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 半年度报告于2025年8月23日披露 审计委员会事前审议通过该议案 [1] 专项报告审议 - 董事会审议通过对天津港财务有限公司的风险持续评估报告 投票结果9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 风险持续评估报告于2025年8月23日披露 [2] - 审议通过"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 投票结果9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 行动方案评估报告以公告形式披露 编号为临2025-021 [2] 治理制度修订 - 公司修订十二项治理制度 包括董事会各委员会实施细则、独立董事制度、信息披露管理办法等 [2][6] - 修订依据为公司法、证券法及上市公司章程指引等最新法律法规 [2] - 独立董事制度和股东会网络投票制度需提交股东会审议 [8] - 审计委员会事前审议通过制度修订议案 投票结果9票同意、0票反对、0票弃权 [2][6]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十一次会议于2025年8月21日通过现场与通讯结合方式召开 全体7名董事实际出席[1] - 会议通知及资料已于2025年8月11日送达全体董事 会议由董事长肖志华主持[1] - 会议召集及召开方式符合法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效[1] 半年度报告审议 - 董事会审核确认2025年半年度报告编制符合法律法规及公司内部管理制度[2] - 半年度报告公允反映公司报告期内财务状况及经营成果 信息真实准确完整[2] - 审议表决获全票通过（7票同意、0票反对、0票弃权）[2] 募集资金管理 - 公司拟使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月[3] - 资金将用于购买高安全性、高流动性投资产品 不影响原募集资金用途[3] - 该议案获董事会全票通过（7票同意、0票反对、0票弃权）[3] 中期利润分配 - 2025年上半年实现归属于上市公司股东净利润37,546,898.62元[4] - 累计未分配利润达109,746,600.33元[4] - 拟每10股派发现金红利2.30元（含税） 按总股本113,548,754股计算总额26,116,213.42元[4] - 现金分红金额占当期净利润69.56% 占累计未分配利润23.80%[4] 日常关联交易调整 - 向苏州海星生物科技销售商品额度由5万元调增至100万元[6] - 向纳谱分析技术采购原材料额度由30万元调增至40万元[6] - 2025年度日常关联交易预计总额由446万元相应调增至551万元[6] - 调整议案获5票同意（关联董事肖志华、张俊杰回避表决）[6] 公司治理制度 - 董事会根据《公司法》《科创板股票上市规则》等法规修订部分公司治理制度[5] - 修订内容包括制定及修订多项内部治理制度[5] - 所有治理制度修订议案均获董事会全票通过[5] 专项行动执行 - 公司响应"提质增效重回报"专项行动 编制半年度执行情况评估报告[4] - 2025年上半年通过业绩表现、公司治理及投资者回报提升投资价值[4] - 专项报告审议获董事会全票通过[5]

主业发展与竞争力提升 - 公司是一家专门从事细胞培养产品与服务的高科技生物技术企业，专注于为生物医药行业提供上游产品与服务的整体解决方案，致力于优化细胞培养产品和工艺以降低生物制药成本 [1] - 报告期内公司为超过700家国内外生物制药企业和科研院所提供服务，使用公司培养基产品的客户管线达282个，较2024年末增加35个（增长14.17%），其中临床前阶段149个、临床I期58个、临床II期32个、临床III期32个、商业化生产11个 [2] - 细胞培养产品业务销售收入同比增长25.49%，CDMO服务业务收入同比增长13.24%，主要得益于客户管线推进和海外业务拓展 [2] 研发投入与技术创新 - 公司年均研发投入占营业收入比重超过10%，拥有197项已授权知识产权（包括发明专利和实用新型专利），报告期内新增申请发明专利6个、实用新型专利6个，新增获得发明专利3个、实用新型专利2个 [9] - 公司完成HEK-293 CD05、CHO-CD07 DPM、CarpTrans转染试剂三款产品的美国FDA的DMF备案，累计服务超过1,800家国内外生物制药企业和科研院所 [10] - 研发费用较上年同期增长56.97%，因扩大研发团队规模（在美国、太仓新设团队）并持续优化现有培养基产品及开发新产品 [11] 产品开发与市场拓展 - 在CHO细胞培养基领域开发多款优势补料产品（如OPM-AM341、OPM-AF366），支持高密度培养和高蛋白表达 [11][12] - 在瞬转培养基领域开发293细胞补料培养基原型（OPM-AF373、OPM-AF376）和CHO-S细胞瞬转基础培养基（OPM-AM789）及补料产品（OPM-AF370） [12] - 在昆虫细胞培养基领域升级无血清培养基（OPM-AM716、OPM-AM729），提升细胞生长和病毒滴度；在兽用疫苗领域开发BHK21、MDCK及MARC-145细胞无血清培养基 [12][13] - 在细胞治疗领域推出NK细胞无血清培养基（OPM-AM725）和间充质基质细胞无异源无血清培养基（MSC-GroKit(XF)） [13] CDMO服务与技术平台 - CDMO服务范围持续拓展，技术平台能力提升，帮助客户项目表达量从80 mg/L提升至1,200 mg/L（增长14倍） [14] - 生物类似药工艺开发平台支持单抗、双抗、酶及糖蛋白开发，产量最高提升400%（表达量达11 g/L），并实现关键质量属性调控（如高甘露糖调节比例超10%） [14] - 新增10R和15R制剂模具，覆盖2R至15R多种规格灌装需求；分析中心通过BLA国家审评核查，优化HCP检测覆盖率等技术 [15] 资金管理与募投项目 - 报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理，余额为54,600万元（其中结构性存款34,600万元、大额存单5,000万元、定期存款15,000万元），并使用闲置自有资金购买低风险理财产品以提高资金效率 [4] - 募投项目"奥浦迈细胞培养研发中心项目"于2025年4月结项，截至2025年6月30日所有募投项目（包括CDMO生物药商业化生产平台和补充流动资金）均已全部结项 [4] 投资者回报与公司治理 - 公司实施持续现金分红政策，2024年年度权益分派每10股派发现金红利2.00元（含税），总额22,709,750.80元；自2022年上市以来累计分红1.47亿元 [5] - 2025年中期利润分配预案拟每10股派发现金红利2.30元（含税），总额26,116,213.42元，占当期净利润69.56%及累计未分配利润23.80% [6] - 公司完成股份回购并注销，回购总金额50,998,163.75元，注销1,223,706股，总股本从114,772,460股减少至113,548,754股 [7][8] - 控股股东及高管增持公司股份，增持金额合计6,018,227.75元（超过计划下限600万元），彰显对公司信心 [8] 质量控制与认证 - 公司以"0整改项"通过德国TUV NORD的ISO9001:2015质量管理体系监督核查，覆盖培养基开发、生产和销售全流程 [15] - 接受欧盟质量授权人（QP）审计，完成首轮现场核查，为开拓欧盟市场奠定基础，生产过程遵循GMP质量控制要求 [16] 人才队伍建设 - 截至2025年6月末员工总人数超过300人，研发人员硕博研究生比例达70.31%，通过青年培训班、奥创奖学金等方式提升员工能力 [16] - 公司2023年推出限制性股票激励计划，覆盖董事、高管及核心技术人员，设定营业收入为业绩考核目标 [21] 资产重组与治理优化 - 公司筹划发行股份及支付现金购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司100%股权，并募集配套资金，目前已进入交易所审核问询反馈阶段 [17] - 新增制定《市值管理制度》《舆情管理制度》，修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，以提升治理水平和规范运作 [18] - 公司董事、高管在报告期内无损害上市公司利益的行为，监事有效履行监督职能 [19] 投资者沟通与信息披露 - 公司通过公告、业绩说明会、股东大会、上证e互动等多渠道与投资者沟通，并以"一图读懂"形式展示经营情况 [20] - 召开2024年度及2025年第一季度业绩说明会，2025年半年度业绩说明会计划于2025年9月3日举办 [21]

核心观点 - 公司围绕轨道交通装备和清洁能源装备双赛道发展 聚焦提升经营质量、科技创新和投资者回报 通过产能优化、成本控制和全球布局实现业绩增长[1][2][4] 经营质量提升 - 风电叶片日产能平均提升3.5支 全年叶片交付产值提升38% 全员人均产值提升20.66%[1] - 推进德国波恩工厂资产处置 关闭卫星办公室 优化东欧区域工厂布局[2] - 生产设备综合效率提升至70% 物流人均劳效提升50% 对29条产品线进行价值流分析[2] - 处置无效设备30台套 实现处置收益超100万元[2] - 非BOM物耗占产值比同比降低0.5个百分点[2] 资产运营效率 - 期初一年以上应收回款7000万元[2] - 半年度年化存货周转率为5.8次[2] - 更新客户资信评价及信用额度 建立信用额度管控责任清单[2] 科技创新 - 布局减振、降噪、轻量化等七大核心技术[2] - 部署21项中车级项目 启用全生命周期项目平台[3] - 申报专利180件 其中发明专利151件 海外专利2件 年度专利申报指标完成86%[3] - 获批湖南省重点研发计划2项 中央创新引导项目1项[3] 投资者关系 - 举办5次业绩交流会 召开70余次券商策略会和路演活动[4] - 2025年7月8日召开新材料产业反向路演活动1次[4] - 接听投资者交流电话 邀请参观研究检测中心和智能制造基地[4] 股东回报 - 2024年度每10股派发现金红利2.16元 利润分配金额创历史新高[4] - 2025年中期拟每10股派发现金红利0.70元 共计派发现金股利6518.26万元[5] - 中期分红占半年度归属于上市公司股东净利润比例为21.50%[6] 公司治理 - 2025年上半年召开董事会会议3次、监事会会议1次、股东大会1次[7] - 组织董事会专门委员会5次 独立董事专门会议1次[7] - 保持ESG"AA"级评级 完成产品碳足迹分析[7] 产业布局 - 完善风电叶片产业布局 推进海外越南工厂建设 新设铁岭生产基地[1] - 加速推进法国工厂重组 优化亚太区域业务布局[2] - 支撑风电、汽车、轨道交通等五大支柱产业发展[2]

董事会决议 - 第六届董事会第十四次会议于2025年8月22日召开 应出席董事7名 实际出席7名 会议召集和表决程序符合相关规定 [1][2] - 会议以现场结合通讯表决方式召开 由董事长武汉琦先生召集和主持 [2] 报告审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过2025年"提质增效重回报"行动方案半年度实施情况评估报告 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [3] 资金管理 - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [3] - 审议通过部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [3] 风险管控 - 审议通过对中信财务有限公司的风险持续评估报告 关联董事陈辉胜 杨文欣回避表决 表决结果同意5票 反对0票 弃权0票 [3][4] 制度建设 - 审议通过制定《ESG管理制度》的议案 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [4][5] - 审议通过制定《市值管理制度》的议案 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [5]

股权激励计划调整 - 因激励对象离职及绩效不达标 回购注销30.26万股限制性股票并注销16.40万份股票期权 [1] - 2024年股票期权预留授予第一个行权期条件达成 13名激励对象可行权34.50万份期权 [2] - 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售条件达成 38名激励对象可解除限售133.644万股（占总股本0.14%） [3] 公司治理优化 - 董事会全票通过2025年半年度"提质增效重回报"专项行动评估报告 [4] - 为提升运营效率及法人治理结构 公司拟优化调整组织架构并授权管理层实施 [5] 董事会决议程序 - 第四届董事会第二十九次会议于2025年8月召开 7名董事全员出席 [1] - 涉及股权激励议案时关联董事郑玉芳、刘国勇、乐君杰均回避表决 [2][3]

强化主业优势与经营表现 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为-905.73万元 亏损较去年同期收窄29.69% [1] - 光引发剂产品提价策略稳步落地 2025年第二季度已实现小幅盈利 [1] - 内蒙古久日多个产品产量达到或接近产能设计 整体产能利用率显著提升 [2] - 山东久日已完成部分光引发剂产品立项 计划下半年开展ACMO单体和系列大分子产品建设 [3] 产能优化与产业链布局 - 变更5000万元募集资金用于湖南弘润化工8000吨/年光引发剂H4酮项目 实现环己甲酸自主生产 [2] - 内蒙古久日将继续完成新产品试车工作 进一步提升产能利用率 [2] - 上线智能客服系统通过AI技术自动回复客户咨询 提高响应速度和效率 [3] 半导体材料战略进展 - 已完成29款半导体g线/i线光刻胶产品和多款常规面板光刻胶产品研发 正在30余家客户测试验证 [3] - 13款显示及半导体光刻胶产品已成功导入市场客户端并实现稳定销售 [3] 技术创新与知识产权 - 新增授权专利3项 累计拥有192项专利（发明专利128项 实用新型专利64项） [5] - UV LED用光引发剂和大分子光引发剂已形成规模销售 可见光及阳离子光引发剂实现吨级销售 [5] - 开发完成主要类型大分子系列产品 提供低迁移解决方案 [5] 市场推广与创新机制 - 成立产品推广小组建立项目数据库跟踪客户需求 提供整体解决方案 [5] - 参加德国纽伦堡涂料展览会ECS 通过专业讲解和演示推广新型光引发剂 [5] - 举办首届内部创新大赛 涵盖产品技术创新/工艺优化/装备升级等领域 设立创新基金奖励获奖团队 [6] 公司治理与可持续发展 - 成立内控制度修订专项工作小组 优化公司治理结构和规范运作水平 [6] - 组织董事监事高管参加合规履职培训和市值管理专题培训活动 [6] - 入选2024年度天津市绿色供应链管理企业 构建全环节绿色管理体系 [7] 投资者关系管理 - 召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 回复投资者28个问题且回复率100% [7] - 通过上证e互动平台回复171个问题 接听106次电话咨询 发布27篇新媒体文章 [7] - 使用企业宣传片和可视化报告向投资者展示经营成果与发展战略 [7]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日在公司办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决方式召开 [1] - 应参加董事7人 实际参加董事7人 其中3名独立董事以通讯方式出席 [1] - 董事长曹龙祥召集和主持 全体监事及高级管理人员列席会议 [1] 审议通过事项 - 2025年半年度报告全文及摘要获得7票同意通过 [2] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获得7票同意通过 [2] - 2024年度提质增效重回报行动方案评估报告暨2025年度行动方案获得7票同意通过 [2] - 变更注册资本及取消监事会议案获得7票同意通过 需提交股东大会审议 [3] - 新增修订公司相关制度议案获得7票同意通过 部分制度需股东大会审议 [4] - 2025年第一次临时股东大会定于9月19日在江苏泰兴公司会议室召开 [4] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [3] - 同步废止监事会议事规则 [3] - 因注册资本变更及监事会取消 对公司章程进行全面修订 [3] - 制定修订多项内部治理制度包括董事高管持股变动管理制度等 [4]

核心观点 - 公司推动"提质增效重回报"行动方案 聚焦主业发展、强化股东回报、加强市场沟通及规范公司治理 [1][2][3][4] 主业发展与运营 - 构建德州本部和荆州基地双利润中心 形成"一体两翼"协同运营模式 [1] - 主导产品实现增量降本 主要运营指标居行业前列 [1] - 酰胺原料优化升级项目顺利投产 20万吨/年二元酸、BDO及NMP一体化项目如期推进 [1] - 平台体系及主要产品消耗指标优于既定目标 通过节能降耗和挖潜增盈提升效率 [1] - 积极开拓市场 调优行业布局 部分主导产品市场话语权及占有率持续提升 [1] - 完善创新平台 加大研发投入 通过科技创新和数智赋能推动转型升级 [1] 股东回报与资本管理 - 2024年度每10股派发现金红利3元（含税） 分红总额占归属于母公司股东净利润比例达32.63% [2] - 拟实施2024年半年度利润分配 每10股派发现金红利2.5元（含税） 增加现金分红频次 [2] - 拟使用2-3亿元自有或自筹资金回购股份用于注销减资 截至6月末已支付4809.98万元 累计回购230万股 [2] 投资者关系与信息披露 - 2023-2024年度信息披露工作评价连续第十年获"A"级 [3] - 通过现场交流会、业绩说明会、策略会及线上问答等多形式开展投资者关系管理 [3] - 发布2024年度ESG报告（第二份） ESG评级获资本市场高度认可 [3] 公司治理与制度建设 - 修订《公司章程》并制定《公司舆情管理制度》 建立快速反应和应急处置机制 [4] - 根据2024年7月实施的新《公司法》等法规 启动对公司章程及治理制度的修订工作 [4] - 持续完善法人治理结构和内控制度 强化风险防控和规范运作 [4]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第六次会议于2025年召开 由董事长陈作涛主持 实到董事7名 会议召开和表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议并通过《聚辰股份2025年半年度报告》 确认报告内容真实准确完整 财务报表公允反映公司2025年6月30日财务状况及1-6月经营成果和现金流量 [1] - 董事会审议并通过《聚辰股份2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 确认报告符合监管规则并如实反映募集资金存放与使用情况 [2] 提质增效重回报行动 - 公司制定2025年度"提质增效重回报"行动方案 践行以投资者为本的发展理念 推动高质量发展并提振投资者信心 [2] - 报告期内公司从经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面落实行动方案 并形成半年度评估报告 [3] 利润分配与股权激励调整 - 2024年年度利润分配方案实施完毕 向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税） [4] - 据此调整限制性股票授予价格：2021年计划由16.02元/股调整为15.72元/股 2022年计划由16.33元/股调整为16.03元/股 2023年计划授予价格同步调整 [4] 限制性股票作废处理 - 作废处理2022年限制性股票激励计划部分股票 因1名预留授予激励对象离职 涉及1,300股尚未归属股票 [4] 限制性股票归属安排 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合条件 为7名激励对象办理67,600股归属 [5] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第四个归属期符合条件 为3名激励对象办理13,000股归属 [6] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合条件 为19名激励对象办理67,925股归属 [7][8] - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第一个归属期符合条件 为5名激励对象办理6,700股归属 [8]