装机规模与全球地位 - 截至9月底新型储能装机规模超过1亿千瓦，已跃居世界第一 [1] - 装机规模与"十三五"末相比增长超30倍 [1] - 装机规模占全球总装机比例超过40% [1] 区域分布情况 - 华北地区已投运新型储能装机3118万千瓦，占全国30.4% [1] - 西北地区装机2672万千瓦，占全国26.1% [1] - 华东地区装机1655万千瓦，占全国16.1% [1] 项目特征与运行效率 - 单站10万千瓦及以上装机占比超过三分之二，大型化发展趋势明显 [1] - 前三季度全国新型储能等效利用小时数约为770小时，同比增加约120小时 [1] - 在促进新能源开发消纳、提高电力系统安全稳定运行等方面作用逐步增强 [1]

记者今天从国家能源局了解到，截至9月底，我国新型储能装机超过1亿千瓦，装机规模已跃居世界第 一。 目前，我国新型储能的大型化发展趋势明显，单站10万千瓦及以上装机占比超过三分之二。前三季度， 全国新型储能等效利用小时数约为770小时，同比增加约120小时。在促进新能源开发消纳、提高电力系 统安全稳定运行等方面，新型储能作用逐步增强。 （文章来源：央视新闻客户端） 最新数据显示，截至9月底，我国新型储能装机规模超过1亿千瓦，与"十三五"末相比增长超30倍，装机 规模占全球总装机比例超过40%，已跃居世界第一。 分区域来看，华北地区已投运新型储能装机3118万千瓦，占全国30.4%；西北地区装机2672万千瓦，占 全国26.1%；华东地区装机1655万千瓦，占全国16.1%。 ...

板块市场表现 - 2025年11月5日午后储能和光伏板块大幅上涨，创业板新能源ETF华夏（159368）上涨3.32% [1] - 持仓股德方纳米涨幅超过12%，鹏辉能源涨幅超过8%，亿纬锂能涨幅超过7% [1] 行业装机数据 - 2025年前三季度全球锂电储能装机量超过170GWh，同比增长68% [1] 行业驱动因素 - “十五五”规划明确提出大力发展新型储能 [1] - 国内新能源市场化改革与容量电价机制落地，推动储能行业迈入经济性拐点 [1] - 海外欧美户用储能需求攀升，数据中心储能需求放量 [1] - 形成国内与海外市场双轮驱动格局，全球市场共振特征显著 [1] 创业板新能源ETF华夏（159368）产品特征 - 为全市场跟踪创业板新能源指数的规模最大ETF基金 [1] - 指数涵盖新能源和新能源汽车产业，涉及电池、光伏等多个细分领域 [1] - 基金弹性最大，涨幅可达20cm [1] - 费率最低，管理费和托管费合计为0.2% [1] - 规模最大，截至2025年10月31日规模达8.29亿元 [1] - 成交额最大，近一月日均成交9005万元 [1] - 基金持仓中储能含量达51%，固态电池含量达30% [1]

创50ETF市场表现 - 截至2025年11月5日13:42，创50ETF(159681)上涨1.37% [1] - 其跟踪的创业板50指数成分股亿纬锂能上涨8.17%，欣旺达上涨6.77%，特锐德上涨5.69% [1] - 创50ETF最新资金净流入9123.95万元，近5个交易日内合计资金净流入1.84亿元 [1] 锂电储能行业动态 - 2025年前三季度全球锂电储能装机量超过170GWh，同比增长68% [1] - 政策层面强调“大力发展新型储能”和“加快健全适应新型能源体系的市场和价格机制” [1] - 新型储能行业有望迎来商业模式完善和总量规模稳步扩大的新发展阶段 [1] 创业板50指数构成 - 创业板50指数由创业板市场中日均成交额较大的50只股票组成 [1] - 截至2025年10月31日，指数前十大权重股合计占比70.15% [2] - 前三大权重股为宁德时代、中际旭创、东方财富 [2]

政策导向与行业前景 - 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》正式发布，提出“大力发展新型储能”和“加快健全适应新型能源体系的市场和价格机制” [1] - “大力发展新型储能”为未来五年内新型储能发展定调，“加快健全适应新型能源体系的市场和价格机制”是对新型储能项目收益率的关键基础保障 [1] - 新型储能有望迎来商业模式愈发完善和总量规模稳步扩大的新发展阶段 [1] 行业现状与市场预期 - 今年以来高层对新能源行业“反内卷”的持续发声，体现了有关部门对行业供需失衡的重视 [1] - 新能源板块或将迎来底部反转 [1] 相关投资产品 - 创业板新能源ETF国泰（159387）跟踪的是创新能源指数（399266），单日涨跌幅达20% [1] - 创新能源指数从市场中选取涉及清洁能源、节能环保及新能源汽车等领域的上市公司证券作为指数样本 [1] - 该指数重点关注具有高成长性和创新能力的公司，以反映新能源行业整体发展水平和技术进步趋势 [1]

论坛核心信息 - 第八届虹桥国际经济论坛“新型储能高质量发展促进全球能源转型”分论坛将于2025年11月5日14:30-17:30在上海国家会展中心举行 [2][7] - 分论坛旨在打造全球高端储能“生态圈”，共同探讨全球储能技术突破、商业模式探索、政策激励机制及国内外产业合作等热点话题 [7] - 论坛主题为“开放共创新机遇 合作共享新未来”，是洞察中国乃至全球储能未来的重要窗口 [7] 主要参与方 - 主办单位为国家能源局和商务部，承办单位为中国科学院科技战略咨询研究院、中国科学院工程热物理研究所及澎湃新闻 [6] - 国家电力投资集团有限公司党组成员、副总经理王绍民确认出席并发表题为《锚定市场化转型 深耕全场景创新——共同谱写新型储能高质量发展新篇章》的主题报告 [2] - 王绍民拥有丰富的电力能源领域管理经验，曾历任中国华能集团多个高级管理职务，于2024年12月出任国家电投副总经理 [5] 相关活动预告 - 提及ESIE 2026为储能产业发展的风向标 [12] - 文章结尾列出了多位储能分论坛的特邀报告嘉宾，包括国家电网总工程师、清华大学教授、中国科学院院长及多家储能企业高管，预示着后续将有系列深度内容发布 [15]

行业订单与市场动态 - 多家储能企业近期斩获订单 南瑞继保与国际储能开发商Pacific Green集团签署协议 霍普股份子公司签订金额为5.2亿元的储能系统采购合同 [1] - 2025年前三季度全球锂电储能装机超170GWh 同比增长68% 市场保持快速发展势头 [1] - 政策支持新型储能发展 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出大力发展新型储能 加快智能电网建设 [1] 市场前景与机构观点 - 储能市场有所恢复 看好储能全球共振大趋势不变 国内储能全面迎来经济性拐点 投资极为旺盛 [1] - 储能累计渗透率尚不足10% 机构上调明年国内新增装机预期至300GWh [1] - 海外数据中心带来储能需求机遇 龙头企业已有大量订单 储能将带动锂电需求明年增速超过30% [1] 概念股市场表现 - 年内储能概念股平均上涨62.87% 海博思创 阳光电源 先导智能等11股股价实现翻倍 海博思创涨幅最高达352.95% [2] - 10月以来17只概念股获得机构调研 金盘科技获得254家机构调研 当升科技获得153家机构调研 [2] - 当升科技加快高压实磷酸铁锂产品迭代 第五代产品验证进展顺利并完成头部客户导入 预计将成为新利润增长点 [2] 公司业绩表现 - 前三季度宁德时代 比亚迪 阳光电源等10股净利润规模居前 宁德时代营收2830.72亿元同比增长9.28% 净利润490.34亿元同比增长36.2% [3] - 第三季度宁德时代动力 储能合计出货量接近180GWh 其中储能占比约20% [3] - 科陆电子前三季度成功扭亏 杉杉股份 固德威等公司净利润同比翻倍 杉杉股份归母净利润2.84亿元同比增长1121.72% [3] - 截至三季度末11只储能概念股获得社保基金持仓 豪鹏科技 盛弘股份等持股比例居前 [3]

中国储能企业出海项目概览 - 近期中国储能企业出海捷报频传，项目遍布全球多个地区，覆盖光伏配套、电网侧、用户侧及数据中心等多种应用场景，展现了中国储能技术的全球竞争力 [1] 中核集团印尼项目 - 中核集团签约印尼光伏+储能项目，拟开发900MWp光伏和1.2GWh电池储能项目，旨在向新加坡供应绿色电力 [2] 海博思创EMEA市场突破 - 海博思创在EMEA地区实现重要突破，新增希腊、爱沙尼亚、立陶宛、科特迪瓦与津巴布韦五国储能项目 [3] - 与希腊客户签署45MWh电网侧独立储能电站项目，成功打开南欧市场 [3] - 在爱沙尼亚和立陶宛落地7MWh、20MWh、5MWh电网侧储能项目 [4] - 在科特迪瓦成功部署三座工厂储能项目，全部采用HyperBlock III 5MWh系统 [5] - 在津巴布韦推进用户侧储能项目合作，一期已部署15台HyperCube C&I工商业储能系统 [6] 天合光能海外订单 - 天合光能控股子公司与欧洲区域客户签订超1GWh储能产品销售合同，采用新一代柔性储能电池舱Elementa 2 Pro [8] - 天合储能携手Atlas Renewable Energy在智利联合开发233MW/1003MWh构网型储能项目，用于建设大型光伏+储能综合体 [9] 南都电源美国项目 - 南都电源中标美国某超大规模AIDC园区锂电设备采购项目，中标金额为4.78亿元人民币，该项目规划总投资超250亿美元，可容纳10座数据中心，建成后总供电容量将达1.4GW [10] 比亚迪墨西哥合作 - 比亚迪储能与墨西哥能源公司Skysense合作，将在2026年前部署300MWh储能容量，主要采用MC Cube-T BESS产品 [11] 融和元储几内亚项目 - 融和元储中标几内亚赢联盟博凯二港40MWh储能项目，将采用专为海外设计的Enprime-Y液冷储能集装箱 [12] 精控能源澳洲合作 - 精控能源与澳洲知名能源企业Club Solar签约，共同推进2GWh户用储能系统在澳大利亚市场的部署 [13] 卓阳储能欧洲布局 - 卓阳储能签下欧洲400MWh储能订单，发布新一代工商业储能产品，并启动匈牙利6GWh储能工厂建设，预计2026年投产 [14] 麦田能源澳洲协议 - 麦田能源与澳大利亚分销商OSW及Solar Juice签署战略合作协议，合作规模总计高达4GWh，其中与OSW的2GWh合作侧重储能系统，与Solar Juice的2GWh合作以户用储能系统为核心 [15][16] 顷刻能源北美及海外订单 - 顷刻能源获得北美AIDC储能项目首批超3000万元订单，该项目规划于2026年突破100MWh需求规模，公司近期从中东到东南亚累计订单容量已突破80MWh [17]

行业整体表现与趋势 - 2025年三季报显示光伏行业业绩呈现触底回稳和边际改善迹象 多家龙头厂商实现不同程度减亏 [1] - 在“反内卷”措施持续深化的背景下 行业正推动供给侧改革 多家龙头企业已签署协议筹建硅料收储联合体 旨在稳定市场价格和提升产品品质 [1] - 行业有望从低价竞争转向高质量发展 头部企业盈利修复可期 [1] - 光大证券认为“反内卷”将成为2026年光伏行业核心投资主线 [2] - 中原证券认为后续围绕产品销售价格措施、企业间并购整合、行业准入门槛提高以及产品质量标准提高的政策将相继落地 行业竞争格局和产业链生态有望优化 [2] 产业链环节表现 - 硅料环节回暖态势尤为显著 协鑫科技、大全能源成功扭亏 通威股份亏损幅度也大幅收窄 [1] - 硅料环节作为调控重点有望率先实现产能出清与盈利修复 [2] - 掌握BC电池、去银化等差异化技术的企业将在周期波动中获取超额盈利能力 [2] 出口与海外市场 - 2025年9月中国逆变器出口金额达50.67亿元 同比增长4.6% [1] - 其中对澳大利亚出口同比大幅增长306% 主要受益于澳大利亚政府自2025年7月1日实施的“Cheaper Home Batteries”计划显著拉动户储需求 [1] - 该政策预计将继续支撑逆变器出口表现 [1] 政策与储能发展 - 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确提出大力发展新型储能 并提出到2027年全国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦以上 [1] - 多地出台容量电价兜底收益政策 储能投资收益模型逐步清晰 行业高景气有望持续 [1] 资本市场表现 - 截至2025年11月3日14:05 中证光伏龙头30指数强势上涨3.46% 光伏ETF龙头(560980)上涨3.55% [2] - 该ETF前十大权重股合计占比74.41% 其中阿特斯上涨10.65% 特变电工10cm涨停 德业股份上涨6.35% 阳光电源、锦浪科技等个股跟涨 [2] - 光伏ETF龙头(560980)紧密跟踪中证光伏龙头30指数 从沪深两市业务涉及光伏发电产业的上市公司中精选30只规模大、盈利优的龙头企业证券 [2] - 光伏行业估值仍处于历史偏低位置 行业估值存在修复契机 [2]

核电概念板块市场表现 - 核电概念早盘走高，宝色股份“20cm”涨停，国瑞科技一度涨超19%，兰石重装、浙富控股、海陆重工涨停 [1] - 核能核电板块指数报2762.24点，上涨0.75%，涨幅20.67点 [2] - 宝色股份承制并交付了中国科学院上海应用物理研究所“钍基熔盐堆综合仿真实验平台项目”主容器部分相关设备 [1] 钍基熔盐堆技术突破 - 中国科学院上海应用物理研究所牵头的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆近期成功完成钍铀核燃料的首次转换 [2] - 该成果填补国际空白，为全球唯一在运行且实现钍燃料入堆的熔盐堆，为技术可行性提供关键初步验证 [3] - 钍基熔盐堆是第四代反应堆核能系统候选堆型中唯一的液态燃料堆，具有安全性高、资源丰富、热效率高等优势，且采用无水冷却技术，可在内陆干旱地区建设 [3] 储能行业政策与市场前景 - 政策文件提出大力发展新型储能，加快智能电网建设，储能、风电、电网板块公司有望持续受益 [5] - 储能市场有所恢复，国内储能全面迎来经济性拐点，投资极为旺盛，上调明年国内新增装机至300GWh [5] - 海外数据中心带来储能需求，龙头企业已有大量订单，储能将带动锂电需求明年增速超过30% [5] 储能产业链公司动态 - LG新能源三季度营收5.7万亿韩元（约283.29亿元人民币），环比增长2.4%，营业利润6013亿韩元（约29.88亿元人民币），环比增长22.2% [4] - 截至三季度末，LG新能源储能电池待交付订单约120GWh，46系列圆柱电池待交付订单超300GWh [4] - 宁德时代前三季度营收2830.72亿元，同比增长9.28%，净利润490.34亿元，同比增长36.2%，第三季度动力、储能合计出货量近180GWh，储能占比约20% [7] 储能概念股市场表现与机构关注 - 年内储能概念股平均上涨62.46%，海博思创、先导智能等10股股价翻倍，海博思创涨幅最高达336.98% [6] - 10月以来，17只概念股获机构调研，金盘科技、当升科技等获超百家机构调研，金盘科技累计获254家机构调研 [6] - 当升科技高压实磷酸铁锂产品迭代开发顺利，第五代产品压实密度达2.75g/cm³以上，预计成为新利润增长点 [7] 社保基金持仓情况 - 截至三季度末，11只储能概念股获社保基金持仓，豪鹏科技、盛弘股份、安孚科技、科士达等持股比例居前 [8] - 豪鹏科技社保基金持股比例5.24%，盛弘股份持股比例2.10%，安孚科技持股比例2.04% [9] - 杉杉股份前三季度归母净利润2.84亿元，同比上升1121.72% [7]