大会概况 - 聚合智能产业发展大会(2025)于9月16日至17日在武汉东湖高新区召开 聚焦智能汽车 智能机器人 低空飞行器三大领域[1] - 大会主题为协同融合创新链产业链 推动聚合智能产业发展 由中国电动汽车百人会研究院 长江产业集团 湖北科投联合主办[3] - EAI100光谷聚合智能产业创新中心成立 为国内首个该领域科技创新和产业创新融合发展平台[1][3] 产业意义 - 智能汽车 智能机器人 低空飞行器具有技术同源 链条相通 应用融合的特征 有望成为我国产业出海新引擎[3] - 发布《壮大聚合智能产业核心链——推动智能汽车 智能机器人 低空飞行产业链协同发展报告》[3] - 建议以聚合思维推动三大产业协同发展 包括抓牢制造环节 推动部件企业交叉合作 面向国际化布局 完善产业推进机制[3] 发展举措 - 创新中心将打造高端智库+行业活动+产业对接+科创平台四位一体的产业服务平台[3] - 探讨产业链深度融合 产业分工演进方向 新型企业培育模式 空地一体化监管平台搭建等核心议题[4] - 光谷将全面布局聚合智能产业 加快构建跨领域 跨学科 跨部门的协同创新平台[4] 区域优势 - 武汉东湖高新区作为中国光谷 是武汉具有全国影响力的科技创新核心承载区[1][4] - 光谷发展聚合智能产业基础雄厚 生态完备 将全力打造产业发展高地[4]

产业聚合趋势 - 智能汽车 具身机器人和低空经济三大新兴产业在技术 产业链和应用三大方面深度耦合 [1] - 智能汽车与具身机器人 飞行汽车在供应链上的重合度超过60% [1] - 产业底层技术均依赖人工智能与智能终端发展 遵循感知-决策-执行三层技术架构 [1] 供应链协同效应 - 汽车产业链上游 中游 下游各环节均可与具身机器人 低空飞行器产业链深度衔接 [1] - 车规级激光雷达价格因智能汽车规模化生产大幅下降 优势可向机器人和低空经济延伸 [1] - 计算芯片与操作系统呈现共性化趋势 技术方向高度一致 [1] - 汽车产业规模化生产带来的制造红利体现在电池 热管理 芯片等环节 可加速机器人和低空飞行器产业成熟 [1] - 电动航空领域希望使用汽车产业80%的核心供应链 [1] 企业跨界布局 - 特斯拉人形机器人超过70%供应商来自原有汽车链 [2] - 江淮 地平线 黑芝麻智能等企业正从单一领域走向多品类开发 [2] - 自动驾驶解决方案企业知行科技已跨界智能机器人领域并打造出全球首款国产中高算力机器人控制器 [2] 市场规模预测 - 2030年全球聚合智能三大件市场规模将达近2400亿美元 [2] - 中国聚合智能三大件市场规模将超过1200亿美元 [2] - 聚合智能三大件有望成为我国产业出海的新引擎 接替新三样成为推动经济高质量发展与全球化布局的核心力量 [2] 产业基地建设 - 光谷已成为聚合智能产业重要基地 拥有全国最大 场景最丰富的人形机器人创新中心 [2] 相关ETF产品表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日下跌3.91% 市盈率20.72倍 份额增加2.2亿份至83.3亿份 主力资金净流出5445.3万元 估值分位20.58% [4] - 游戏ETF(159869)近五日上涨6.33% 市盈率47.57倍 份额增加1.8亿份至55.6亿份 主力资金净流出5287.0万元 估值分位69.92% [4] - 科创半导体ETF(588170)近五日上涨9.10% 份额增加1.1亿份至6.3亿份 主力资金净流出2554.1万元 [4] - 云计算50ETF(516630)近五日下跌0.81% 市盈率122.71倍 份额增加200万份至3.6亿份 主力资金净流入42.1万元 估值分位91.42% [5][6]

大会概况与产业平台建立 - 首届聚合智能产业发展大会(2025)于9月16日至17日在武汉光谷召开 主题为协同融合创新链产业链推动聚合智能产业发展 [1] - 聚合智能产业委员会(EAI100)宣布落户光谷 国内首个聚合智能创新平台"聚合智能产业创新中心"正式揭牌成立 [1] - 光谷作为科技创新核心承载区 将全面布局聚合智能产业 加快构建跨领域跨学科跨部门协同创新平台 [1] 聚合智能产业规模与核心领域 - 智能汽车 智能机器人 低空飞行器被定义为聚合智能"三大件" 具有技术同源 链条相通 应用融合特征 [1] - 预计2030年全球聚合智能三大件市场规模达近2400亿美元 中国市场规模将超过1200亿美元 [1] - 该产业被视为新质生产力重要载体 需打破单一产业思维 以聚合理念推动协同发展 [3] 产业发展策略与建议 - 通过制造环节降本增效加快形成规模化优势 推动智能机器人等新兴产业迎来"电动汽车时刻"跨越式发展 [2] - 推动单一部件企业向聚合领域拓展 可通过跟随整车企业延伸供应链 开展跨领域交叉合作及搭建共性技术平台 [2] - 加快拓展国际市场 将新兴产业国际市场作为第二起跑线 同步布局国内外市场抢占全球蓝海机遇 [2] - 完善产业推进机制 从单一产业发展转向聚合统筹发展 协同规划应用场景 基础设施 算力体系 [2] 区域产业生态建设 - 光谷持续发力创新创业和人工智能产业发展 为聚合智能产业集聚提供基础 加快环大学创新发展带建设 [3] - 长江产业集团表示将加大聚合智能领域核心技术体系培养 参与产业链标准制定与创新中心建设 [2] - 大会为产业链上下游搭建高效交流平台 将进一步激活光谷智能产业发展活力 [3]

行业背景与核心矛盾 - 城市交通的根本矛盾在于动态需求与固化基础设施的错配，早高峰高需求与夜间低负荷形成鲜明对比，传统地面交通基础设施无法灵活调整 [2] - 低空出行作为“轻基础设施、重运载工具”的新模式，以虚拟航道替代实体道路，可根据需求灵活调整航道数量，从根源上破解供需不匹配难题 [2] 传统低空工具局限与现代解决方案 - 传统直升机存在致命短板：单桨单发动机设计导致安全风险高、机械故障频发，成本高达约1500万元/架，每公里出行成本约450元，是地面出租车的150倍，缺乏经济竞争力 [2] - 现代飞行汽车需采用电力新能源驱动，通过分布式电驱配置（如8或12个旋翼）形成冗余设计，即使关闭1-2个电机仍能安全降落，具备垂直起降与自主驾驶功能 [2] 市场前景与载具构型 - 针对全球近300款载人飞行汽车“多而杂”的现状，中国核心城市低空出行市场将主要聚焦多旋翼与复合翼车型，多旋翼占比约20%，复合翼占比达80%，市场最终或将收敛为5-6款核心构型 [3] - 通过聚合汽车与低空载具供应链，借助流水线量产模式，飞行汽车售价未来或降至100万元，规模化后有望下探至20万元 [3] 技术研发与合作进展 - 团队与奇瑞汽车合作研发复合翼飞行汽车（eVTOL），采用“翅膀+智能座舱+底盘”的模块化设计，A+B组合为飞行载具，B+C组合为自动驾驶汽车，实现“家-停机坪-目的地”无缝衔接 [3] - 该合作车型已完成单点失效测试，关闭单个电机后仍能安全降落 [3] 研发测试创新 - 传统低空载具研发测试周期通常超过5年，且多为单机测试，无法模拟高密度、异构载具共存的真实场景 [4] - 团队打造虚实融合孪生测试平台，通过大模型生成复杂环境，结合高精度测绘地图和异构载具动力学模型，可将研发周期从5年缩短至2年 [4] 低空交通管控瓶颈突破 - 起降场是决定低空交通通行效率的核心瓶颈，突破关键在于构建“全息起降场”，通过全息环境感知获取全局信息，最大化释放起降场通行能力 [4] - 在运行规则层面，团队以尾流约束为核心硬约束，依托“上帝视角”的全局信息统筹调度，实现起降场资源高效利用，该管控模型已在重庆永川大安机场完成多机联调联试 [5]

文章核心观点 - 以技术同源、产业链相通、应用融合为核心特征的聚合智能，正成为新能源产业开启万亿元级市场空间的新方向 [1] - 智能汽车、低空经济、具身机器人三大领域通过融合发展，有望形成万亿元级“新三样”出口力量 [6] - 融合发展是推动聚合智能产业壮大、抓住市场机遇的关键路径 [1][6] 技术同源 - 智能汽车、具身机器人、低空经济三大领域底层技术均以人工智能为核心支撑，技术同源 [1] - 感知、决策、运动控制等全链路技术与智能汽车智驾系统底层逻辑相通，例如机器人足球赛是验证具身智能的标准平台 [2] - 智能汽车的算力优化、算法迭代经验能直接赋能机器人开发，例如将车载端到端智驾技术迁移至机器人以提升运动控制性能 [3] 产业链互通 - 三大领域供应链重合度超60%，部分企业测算已达70% [1] - 智能汽车的电驱动、通信部件等上游环节可直接为机器人、低空飞行器提供支持 [1] - 产业链互通是实现降本增效的关键，例如激光雷达价格从2019年的10万元降至如今的800元，一线束成本从1万元降至4元 [2] - 汽车动力电池可直接适配低空飞行器与机器人的能源需求，宁德时代、比亚迪等企业已开始布局跨领域电池供应 [2] 企业实践案例 - 地平线公司将智能汽车作为机器人规模化落地的试验场，征程系列芯片前装量产出货量突破1000万台，基于同一BPU架构开发“地瓜”机器人平台 [3] - 知行科技通过并购关节研发企业切入机器人领域，基于智驾域控技术打造出全球首款国产中高算力机器人控制器 [3] - 沃飞长空与吉利合作打造4座至6座电动飞行器，续航达200公里，噪声仅40余分贝，已进入载人适航取证阶段，计划2026年投入商业运营，已储备千架百亿元级订单 [5] - 江汽集团提出“一车带全链”生态思路，联合高校及头部企业共享能源动力、通信组网、AI大模型技术，将汽车产业链延伸至新领域 [6] 场景融合与生态共建 - 加速进化公司以机器人足球联赛构建开发者生态，通过简化开发工具吸引不同水平的团队参与 [4] - 低空经济在交通场景重构中展现潜力，电动化、分布式动力的飞行汽车借助汽车供应链，成本有望从千万元级降至20万元级 [5] - 沃飞长空构建“低空出行+文旅+应急救援”场景矩阵，例如与四川航空合作打造“城市候机楼”，从光谷到天河机场仅需10分钟，票价约399元至499元 [5] - 江汽集团探索空中出租车与地面交通的协同运营，并联合高校攻关人形机器人核心技术，旨在让智能汽车成为聚合智能产业的桥梁 [6]

文章核心观点 - 以技术同源、产业链相通、应用融合为核心特征的聚合智能正成为新能源产业开启万亿元级市场空间的新方向 融合发展是推动产业壮大的关键路径 [1] 技术同源性 - 智能汽车 具身机器人与低空经济三大领域底层技术均以人工智能为核心支撑 形成基于AI的终端产业链 [2] - 三大领域供应链重合度超60% 部分企业测算已达70% 智能汽车的电驱动 通信部件等上游环节可直接为机器人 低空飞行器提供支持 [2] - 机器人技术如感知 决策 运动控制等全链路技术与智能汽车的智驾系统底层逻辑相通 [2] 产业链互通性 - 智能汽车的规模化应用显著降低核心部件成本 例如激光雷达采购价从2019年的10万元降至如今的800元 一线束成本从1万元降至4元 [3] - 智能汽车的感知 计算 执行等产业链环节可延伸至机器人及低空经济领域 例如汽车动力电池可直接适配低空飞行器与机器人的能源需求 宁德时代 比亚迪等企业已开始布局跨领域电池供应 [3] - 地平线公司征程系列芯片已在200多款车型上搭载 前装量产出货量突破1000万台 基于同一BPU架构开发的机器人平台已应用于扫地机 工业机械臂等场景 [3] - 知行科技通过并购切入机器人领域 基于智驾域控技术打造出全球首款国产中高算力机器人控制器 [4] 场景融合与生态共建 - 从单一产品思维转向生态思维成为行业共识 例如加速进化公司以机器人足球赛构建开发者生态 [5] - 低空交通解决方案借助汽车供应链 成本有望从千万元级降至20万元级 [6] - 沃飞长空与吉利合作打造4座至6座电动飞行器 续航达200公里 噪声仅40余分贝 计划2026年投入商业运营 并构建低空出行+文旅+应急救援场景矩阵 [6] - 沃飞长空已储备千架百亿元级订单 低空出行票价约在399元至499元之间 [6] - 江汽集团提出一车带全链生态思路 共享智能汽车的能源动力 通信组网 AI大模型技术 将汽车产业链延伸至新领域 [7] 产业发展前景 - 未来五年 智能汽车 具身机器人 低空经济将形成万亿元级新三样出口力量 [7] - 聚合智能产业正沿着技术同源—产业链互通—场景融合的路径加速前行 融合发展是抓住机遇的唯一选择 [7]