发行基本信息 - 南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市的申请已获深交所审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕2295号）[1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行[1] - 本次发行股份总数量为476,947,534股，发行价格为人民币5.69元/股[1] 发行结构与战略配售 - 本次发行初始战略配售数量为238,473,767股，占发行数量的50%，最终战略配售数量为226,713,529股，约占发行数量的47.53%[2] - 初始战略配售与最终战略配售的差额11,760,238股回拨至网下发行[2] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为202,539,505股，约占扣除战略配售后发行数量的80.94%，网上初始发行数量为47,694,500股，约占19.06%[2] 回拨机制与最终发行结构 - 由于网上初步有效申购倍数为5,654.48830倍，高于100倍，发行启动回拨机制，将扣除战略配售后发行数量的20%（50,047,000股）由网下回拨至网上[9] - 回拨后，网下最终发行数量为152,492,505股，占扣除战略配售后发行总量的60.94%，网上最终发行数量为97,741,500股，占39.06%[9] - 回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0362424368%，有效申购倍数为2,759.19637倍[9] 网上申购情况 - 本次网上定价发行有效申购户数为13,154,839户，有效申购股数为269,687,992,000股[8] - 配号总数为539,375,984个，起始号码为000000000001，截止号码为000539375984[8] 股份限售安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通[5] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期限为自上市之日起6个月，90%的股份无限售期[6] - 战略配售投资者中，除广东恒健资产管理有限公司获配股票限售期为36个月外，其余投资者限售期为18个月[6] 发行流程与时间安排 - 网上摇号抽签于2025年11月10日（T+1日）进行，并于2025年11月11日（T+2日）公布中签结果[10] - 网下获配投资者和网上中签投资者均需在2025年11月11日（T+2日）前足额缴纳新股认购资金[3][4]

发行基本信息 - 南方电网数字电网研究院股份有限公司（南网数字）首次公开发行股票并在创业板上市 [1] - 本次发行由招商证券股份有限公司担任保荐人（主承销商） [2] - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行 [2] 发行定价与估值 - 本次发行价格确定为5.69元/股 [3][6] - 发行价格对应的2024年扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为32.22倍 [3] - 发行市盈率低于同行业最近一个月静态平均市盈率71.22倍，也低于同行业可比上市公司静态市盈率算术平均值32.78倍 [3] - 发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的四个值孰低值，因此保荐人相关子公司无需参与本次战略配售 [6] 发行规模与配售安排 - 本次发行初始战略配售数量为23,847.3767万股，占发行数量的50% [7] - 最终战略配售数量为22,671.3529万股，约占本次发行数量的47.53% [7] - 初始战略配售与最终战略配售的差额1,176.0238万股将回拨至网下发行 [7] 申购与缴款安排 - 投资者需在2025年11月7日（T日）按5.69元/股的价格进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金 [6] - 网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30, 13:00-15:00 [6] - 网下投资者应于2025年11月11日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金 [9] 限售期安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市即可流通 [7] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期为上市之日起6个月 [7] - 战略配售投资者中，除广东恒健资产管理有限公司获配股票限售期为36个月外，其余投资者限售期为18个月 [8] 初步询价与定价过程 - 初步询价后，发行人和保荐人根据剔除规则共剔除344个配售对象，对应剔除拟申购总量1,933,660万股，占剔除无效报价后拟申购总量64,659,450万股的2.9905% [5] - 发行价格是根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面、市场情况、同行业估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定 [6]

发行基本信息 - 南方电网数字电网研究院股份有限公司（南网数字）首次公开发行股票并在创业板上市 [1] - 本次发行的保荐人及主承销商为招商证券股份有限公司 [2] - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行 [2] 发行定价与估值 - 本次发行价格为5.69元/股 [3][5] - 发行价格对应的2024年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率为32.22倍 [3] - 发行市盈率低于同行业最近一个月静态平均市盈率71.22倍，也低于同行业可比上市公司静态市盈率算术平均值32.78倍 [3] - 发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的"四个值"孰低值，因此保荐人相关子公司无需参与本次战略配售 [6] 发行规模与配售安排 - 初始战略配售发行数量为23,847.3767万股，占本次发行数量的50% [6] - 最终战略配售数量为22,671.3529万股，约占本次发行数量的47.53% [6] - 初始战略配售与最终战略配售股数的差额1,176.0238万股将回拨至网下发行 [6] - 初步询价过程中共剔除344个配售对象，对应剔除的拟申购总量为1,933,660万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量64,659,450万股的2.9905% [4][5] 申购安排与时间表 - 网上和网下申购日期均为2025年11月7日（T日） [6] - 网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00 [6] - 网下投资者应于2025年11月11日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金 [8] 股份限售期安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通 [7] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期限为上市之日起6个月 [7] - 战略配售投资者中，除广东恒健资产管理有限公司获配股票限售期为36个月外，其余投资者限售期为18个月 [7]

发行概况 - 公司首次公开发行A股并在创业板上市的申请已获深圳证券交易所审议通过及中国证监会同意注册[1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行[1] - 发行价格将通过网下初步询价直接确定，不再进行累计投标询价[1] - 本次拟公开发行股票47,694.7534万股，发行后总股本为317,965.0230万股，发行股份占发行后总股本比例约为15.00%[1] 发行结构 - 初始战略配售数量为23,847.3767万股，占本次发行数量的50%[2] - 保荐人相关子公司初始跟投数量为本次发行数量的3%，即1,430.8426万股[2] - 其他参与战略配售的投资者合计认购金额不超过12.90亿元[2] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为19,077.9267万股，网上初始发行数量为4,769.4500万股[2] - 最终网下、网上发行数量及战略配售情况将于2025年11月11日公告[2] 投资者交流安排 - 将于2025年11月6日14:00-17:00举行网上路演，路演网站为全景路演[3] - 发行人管理层主要成员和保荐人相关人员将参加路演[3] - 招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网等中国证监会指定网站查阅[3]

发行基本信息 - 大明电子首次公开发行A股并在主板上市已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意[1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行[1] - 发行股份总数量为4,000.10万股[1] 战略配售详情 - 初始及最终战略配售数量均为800.02万股，占本次发行总数量的20.00%[1] - 战略配售投资者承诺的认购资金已足额缴纳，最终战略配售数量未向网下发行回拨[1] - 参与战略配售的投资者选择标准为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业[5] 网上网下发行与回拨机制 - 回拨机制启动前，网下发行数量为2,240.08万股（占扣除战略配售后发行量的70.00%），网上发行数量为960.00万股（占30.00%）[2] - 由于网上初步有效申购倍数达9,271.77倍，超过100倍，发行人与保荐人启动回拨机制[2] - 回拨后，网下最终发行数量为960.03万股（占30.00%），网上最终发行数量为2,240.05万股（占70.00%）[3] - 网上发行最终中签率为0.02516657%[3] 定价与规模 - 本次发行价格确定为12.55元/股[2] - 本次发行总规模为50,201.26万元[7] 网上发行结果 - 网上发行摇号中签仪式已举行，中签号码共有44,801个，每个中签号码可认购500股大明电子股票[9] 网下发行结果 - 网下申购经核查确认，《发行公告》披露的544家网下投资者管理的8,971个有效报价配售对象均进行了申购，网下申购总量为97,016.20万股[10] - 网下配售包含无锁定期部分（最终863.7097万股）和有锁定期部分（最终96.3203万股）[3] - 网下发行部分采用比例限售方式，投资者获配股票数量的10%限售期为自上市之日起6个月[4]

新股申购动态 - 丹娜生物于当日完成申购，申购难度不大，其结果将对未来申购特别是碎股的确定提供重要参考，预计可反映7.2万户的资金排位 [1] - 中诚咨询拟公开发行不超过1400万股，其中约1260万股用于网上申购，根据拟募集资金2亿元测算，发行价预估为14.3元，顶格申购资金预估为900.9万元 [4] - 中诚咨询申购资金总量预估在7200-7300亿元，申购100股正股的资金门槛预估为570-580万元，碎股争夺将非常激烈，碎股线预估在600万起步甚至650万左右 [5] - 除丹娜生物外，当前有3只新股更新注册，分别为北矿检测、中诚咨询和大鹏工业 [1] 新股上市表现 - 主板新股马可波罗当日上市，开盘上涨140.73%，收盘涨幅为128.80%，收盘价31.46元，全天成交量7570.42万股，成交额25.82亿元，换手率77.36%，中一签可获利8855元 [1] 公司业务与融资 - 大鹏工业更新注册，公司是中国领先的工业精密清洗领域专用智能装备生产商，产品及服务主要应用于车辆动力总成、新能源三电系统等核心零部件的精密清洗领域，本次上市拟募资1.29亿元 [1] - 中诚咨询主要从事工程造价、招标代理、工程监理及管理、BIM服务、工程设计等专业技术服务及全过程咨询服务 [4] 市场规则与趋势 - 结合泰凯英和丹娜生物的发行情况，未来战略配售（针对发行量5000万股以下的公司）的上限可能为10%，且可能不设超额配售 [3] - 丹娜生物的100碎股线很可能成为中诚咨询的正股线参考 [5] 新股发行与审核进程 - 北交新股中，注册成功的公司包括北矿检测、中诚咨询、大鹏工业、精创电气、南特科技 [6] - 提交注册的公司为科马材料、蘅东光，上市委会议通过的公司为新天力，爱舍伦将于10月24日上会 [6] - 主板新股方面，超颖电子将于10月24日上市，大明电子将于10月24日申购，丰倍生物将于10月27日申购，德力佳将于10月28日申购 [6] 可转债与REITs动态 - 可转债市场，金25转债将于10月27日上市 [6] - REITs市场，华夏安博仓储新获核准，暂无新REIT上市或申购 [6]

发行基本信息 - 超颖电子电路股份有限公司首次公开发行5,250万股人民币普通股（A股），已获上海证券交易所审议通过及中国证监会同意注册[1] - 本次发行由国联民生证券承销保荐有限公司担任保荐人（主承销商），股票简称为“超颖电子”，股票代码为“603175”[1] - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行[1] 发行定价与规模 - 发行价格确定为每股17.08元，发行数量为5,250万股，全部为新股发行[2] - 初始战略配售预计发行数量为1,050万股，占本次发行总数量的20.00%[2] - 最终战略配售数量调整为702.576万股，约占发行总量的13.38%[2] 发行结构及回拨机制 - 回拨机制启动前，网下发行数量为3,287.424万股，网上发行数量为1,260万股[2] - 因网上发行初步有效申购倍数达8,541.55倍，超过100倍，启动回拨机制，将1,819万股从网下回拨至网上[3] - 回拨后，网下最终发行数量为1,468.424万股，网上最终发行数量为3,079万股，网上发行最终中签率为0.02860900%[3] 战略投资者构成 - 参与战略配售的投资者包括与公司有战略合作的企业及其下属企业：黄石市国鑫新动力产业投资基金合伙企业、深圳市高新投创业投资有限公司、天津京东方创新投资有限公司[6] - 战略投资者还包括国联超颖电子战略配售1号集合资产管理计划[6] 新股认购与包销情况 - 网上投资者缴款认购股份数量为30,634,423股，认购金额为523,235,944.84元[9] - 网上投资者放弃认购数量为155,577股，放弃认购金额为2,657,255.16元[9] - 网下投资者缴款认购股份数量为14,684,240股，认购金额为250,806,819.20元，无放弃认购[9] - 保荐人（主承销商）包销股份数量为155,577股，包销金额为2,657,255.16元，包销股份数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.34%[8] 发行费用明细 - 本次发行费用总额为9,353.78万元，其中保荐及承销费用为7,173.60万元，审计及验资费用为1,160.00万元，律师费用为400.00万元[11] - 其他费用包括信息披露费用558.87万元，以及发行手续费用及其他费用61.31万元[11]

发行基本信息 - 道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所主板上市，注册批文为证监许可〔2025〕1713号 [1] - 本次发行的保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司 [1] - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行 [1] 发行规模与结构 - 本次发行股份总数量为13,188.00万股 [2] - 初始战略配售数量为3,956.40万股，占发行总数量的30.00% [2] - 最终战略配售数量为2,079.4310万股，占发行总数量的15.77%，初始与最终战略配售股数差额1,876.9690万股回拨至网下发行 [2] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为8,339.1190万股，网上发行数量为2,769.4500万股 [2] - 本次发行价格为5.98元/股，发行总规模为78,864.24万元 [2][9] 回拨机制实施情况 - 由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数约为6,170.64倍，超过100倍，发行人和保荐人决定启动回拨机制 [3] - 回拨机制将扣除最终战略配售部分后公开发行股份数量的40.00%（即4,443.4500万股）由网下回拨至网上 [3] - 回拨后，网下最终发行数量为3,895.6690万股，占扣除最终战略配售部分后发行数量的35.07% [3] - 回拨后，网上最终发行数量为7,212.9000万股，占扣除最终战略配售部分后发行数量的64.93%，网上发行最终中签率为0.04220717% [3] 战略配售详情 - 参与战略配售的投资者包括与发行人经营业务有战略合作关系的大型企业及其下属企业，具体为中国船舶集团投资有限公司、三一重能股份有限公司等六家机构 [7] - 参与战略配售的投资者还包括发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划，即中信建投基金-共赢55号员工参与战略配售集合资产管理计划 [7] - 参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议，并已足额缴纳认购资金 [7][10] 网上发行与中签结果 - 网上申购摇号中签号码共有144,258个，每个中签号码可认购500股道生天合A股股票 [11] - 网上发行申购日为2025年9月29日（T日），摇号抽签仪式于2025年9月30日（T+1日）举行 [11] 网下发行与配售结果 - 参与网下申购的为629家网下投资者管理的9,212个有效报价配售对象，网下有效申购数量为28,084,230.00万股 [12] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期限为自上市之日起6个月，其余90%的股份无限售期 [5] - 网下配售根据投资者分类进行，A类投资者包括公募基金、社保基金、养老金、年金基金等 [13]

发行基本信息 - 道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证券监督管理委员会注册同意 [1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行 [1] - 中信建投证券股份有限公司担任本次发行的保荐人及主承销商 [1] 发行规模与结构 - 本次发行股份总数量为13,188.00万股 [2] - 发行人与保荐人协商确定的发行价格为5.98元/股 [2] - 最终战略配售数量为2,079.4310万股，约占本次发行总数量的15.77% [2] - 初始战略配售数量为3,956.40万股，最终战略配售股数与初始计划差额1,876.9690万股回拨至网下发行 [2] 回拨机制实施后的发行结构 - 由于网上发行初步有效申购倍数约为6,170.64倍，超过100倍，发行人与保荐人决定启动回拨机制 [6] - 回拨机制将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40.00%（4,443.4500万股）由网下回拨至网上 [6] - 回拨后网下最终发行数量为3,895.6690万股，约占扣除最终战略配售部分后发行数量的35.07% [6] - 回拨后网上最终发行数量为7,212.9000万股，约占扣除最终战略配售部分后发行数量的64.93% [6] 网上发行申购情况 - 本次网上发行有效申购户数为13,135,673户，有效申购股数为170,892,769,000股 [5] - 网上发行初步中签率为0.01620578% [5] - 回拨机制启动后网上发行最终中签率为0.04220717% [6] 发行时间安排 - 发行人于2025年9月29日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行A股2,769.4500万股 [2] - 网上申购摇号抽签于2025年9月30日（T+1日）进行 [7] - 网上摇号中签结果将于2025年10月9日（T+2日）公布 [7] - 网下及网上投资者需在2025年10月9日（T+2日）前足额缴纳新股认购资金 [3]

战略配售总体安排 - 本次战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者组成，其他投资者类型包括大型保险公司、国家级大型投资基金及与发行人有战略合作的大型企业[1] - 初始战略配售发行数量为718万股，占本次发行总量的20%，最终配售比例和金额将于2025年10月23日确定发行价格后确定[1] - 参与战略配售的投资者已与发行人签署配售协议，承诺按确定价格认购并足额缴付资金，不参与初步询价[4] 高级管理人员与核心员工资管计划 - 专项资管计划为海富通丰倍生物员工参与主板战略配售集合资产管理计划，设立于2025年9月3日，备案于2025年9月11日[2] - 该资管计划拟认购比例不超过公开发行规模的10%，即不超过359万股，总投资规模不超过5,000万元[2] - 资管计划募集资金规模为5,000万元，100%用于参与本次战略配售，由海富通基金管理有限公司管理，中信银行苏州分行托管[2] 配售与限售安排 - 战略配售投资者获配股票限售期限为自发行人上市之日起12个月，限售期届满后减持需遵守证监会及上交所相关规定[5] - 参与战略配售的投资者须在2025年10月22日前足额缴纳认购资金，验资报告将于2025年10月31日前出具[4][7] - 最终获配投资者名称、证券数量及限售期安排将于2025年10月24日和10月29日公告披露[4] 网下投资者参与条件 - 网下发行对象为经中国证券业协会注册的专业机构投资者、一般机构投资者及个人投资者[9] - 网下投资者及其配售对象在基准日前20个交易日持有上海市场非限售A股股份和存托凭证日均市值应达6,000万元以上[10] - 私募基金管理人管理的产品总规模最近两个季度均应达10亿元以上，且近三年至少有一只存续期两年以上的产品[12] 网下投资者资格与承诺 - 个人投资者需具备五年以上证券交易经验，最近三年至少持有一只非限售股票或存托凭证连续达到180天以上[13] - 网下投资者需承诺其获配股票数量的10%限售期为上市之日起6个月，其余股份无流通限制[18] - 投资者不得与发行人、保荐人及承销商等存在关联关系，公募基金、社保基金等除外但需符合相关规定[15] 网下询价与申购流程 - 网下投资者须在2025年10月17日至10月21日中午12点前通过指定系统提交核查及资产证明材料[11][18] - 每个配售对象申购股数上限为850万股，占网下初始发行数量的49.33%，申购金额不得超过其总资产规模[16] - 初步询价时间为2025年10月22日9:30-15:00，通过上交所互联网交易平台进行，投资者须提前提交定价依据和建议价格[30][32][33] 定价依据与资产证明要求 - 网下投资者须在询价开始前提交定价依据及建议价格或价格区间，定价依据需包含内部研究报告及估值模型[30] - 资产规模报告需由托管机构或投资者自行出具，总资产金额基准日为2025年9月30日或询价前第五个交易日[24] - 投资者需确保电子版、扫描件及原件内容一致，资产规模报告数据与填报的资产规模明细表保持一致[26]