发行基本信息 - 超颖电子电路股份有限公司首次公开发行5,250万股人民币普通股（A股），已获上海证券交易所审议通过及中国证监会同意注册[1] - 本次发行由国联民生证券承销保荐有限公司担任保荐人（主承销商），股票简称为“超颖电子”，股票代码为“603175”[1] - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行[1] 发行定价与规模 - 发行价格确定为每股17.08元，发行数量为5,250万股，全部为新股发行[2] - 初始战略配售预计发行数量为1,050万股，占本次发行总数量的20.00%[2] - 最终战略配售数量调整为702.576万股，约占发行总量的13.38%[2] 发行结构及回拨机制 - 回拨机制启动前，网下发行数量为3,287.424万股，网上发行数量为1,260万股[2] - 因网上发行初步有效申购倍数达8,541.55倍，超过100倍，启动回拨机制，将1,819万股从网下回拨至网上[3] - 回拨后，网下最终发行数量为1,468.424万股，网上最终发行数量为3,079万股，网上发行最终中签率为0.02860900%[3] 战略投资者构成 - 参与战略配售的投资者包括与公司有战略合作的企业及其下属企业：黄石市国鑫新动力产业投资基金合伙企业、深圳市高新投创业投资有限公司、天津京东方创新投资有限公司[6] - 战略投资者还包括国联超颖电子战略配售1号集合资产管理计划[6] 新股认购与包销情况 - 网上投资者缴款认购股份数量为30,634,423股，认购金额为523,235,944.84元[9] - 网上投资者放弃认购数量为155,577股，放弃认购金额为2,657,255.16元[9] - 网下投资者缴款认购股份数量为14,684,240股，认购金额为250,806,819.20元，无放弃认购[9] - 保荐人（主承销商）包销股份数量为155,577股，包销金额为2,657,255.16元，包销股份数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.34%[8] 发行费用明细 - 本次发行费用总额为9,353.78万元，其中保荐及承销费用为7,173.60万元，审计及验资费用为1,160.00万元，律师费用为400.00万元[11] - 其他费用包括信息披露费用558.87万元，以及发行手续费用及其他费用61.31万元[11]