募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）131,880,000股，每股发行价格为人民币5.98元，募集资金总额为人民币788,642,400.00元 [1] - 扣除发行费用人民币101,692,287.40元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币686,950,112.60元，资金已于2025年10月13日全部到账 [1] - 募集资金已进行专户存储，并与保荐人及商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [1] 募集资金投资项目调整 - 由于实际募集资金净额低于招股说明书披露的拟投入金额，公司于2025年10月29日召开董事会，对募投项目拟投入金额进行了调整 [2] - 调整后的募集资金运用情况已通过《关于调整部分募投项目拟投入金额的议案》 [2] 募集资金专项账户管理 - 公司披露了截至公告日的募集资金专项账户情况 [2] - 募投项目“偿还银行贷款”对应的募集资金已按调整后计划使用完毕，公司已对该项目对应的专项账户办理销户手续 [2] - 账户注销产生的节余资金合计人民币6,656.34元，其中节余募集资金267.77元，利息收入6,388.57元 [2] - 节余资金已全部转入“年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的专项账户，用于该项目建设 [2] - 随着专项账户注销，公司与保荐人及招商银行上海豫园支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止 [3] 募投项目结项及节余资金详情 - 募投项目“偿还银行贷款”募集资金已全部使用完毕，满足结项条件 [4] - 该项目节余募集资金（包括利息收入）总额为人民币8,739.68元 [6] - 节余资金主要来源于募集资金存放期间形成的利息收入 [5] - 其中，兴业银行专项账户（已注销）节余资金2,083.34元，全部为利息收入；招商银行专项账户节余资金6,656.34元，含利息收入6,388.57元，节余募集资金267.77元 [5] - 上述所有节余资金已按规定转入“年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的专项账户 [5] 决策程序履行情况 - 根据相关规定，单个募投项目结项后，节余资金用于其他募投项目，且金额低于100万元或低于该项目承诺投资额5%的，可免于履行董事会审议及保荐机构发表意见程序 [6] - 本次结项项目节余资金为8,739.68元，低于100万元，亦未达到该项目募集资金承诺投资额的5% [6] - 因此，本次募投项目结项、节余资金使用及专项账户注销事项无需提交董事会审议，也无需保荐机构发表意见 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）131,880,000股，每股发行价格为人民币5.98元，募集资金总额为人民币788,642,400.00元 [2] - 扣除发行费用人民币101,692,287.40元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币686,950,112.60元，已于2025年10月13日全部到账 [2] 募集资金投资项目调整 - 由于实际募集资金净额低于招股说明书披露的拟投入金额，公司于2025年10月29日召开董事会，对募投项目拟投入金额进行了调整 [3] 部分募投项目结项与账户注销 - 募投项目“偿还银行贷款”的募集资金已按照调整后的使用计划全部使用完毕，满足结项条件 [3][5] - 公司已对该项目对应的募集资金专项账户办理销户手续 [3] - 账户注销产生的节余资金合计人民币6,656.34元，其中节余募集资金267.77元，利息收入6,388.57元 [3] - 为加强账户管理、提高效率，公司已将上述节余资金全部转入“年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的募集资金专户，用于该项目建设 [3][5] 节余资金总体情况与处理 - 本次结项的“偿还银行贷款”项目，其节余募集资金（包括利息收入）总额为人民币8,739.68元 [6] - 节余资金主要来源于募集资金存放期间形成的利息收入 [5] - 公司已将全部节余资金转入“年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的募集资金专户，以充分发挥资金使用效益 [5] 决策程序履行情况 - 根据相关规定，单个募投项目结项后，节余资金用于其他募投项目，且金额低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可免于履行董事会审议及保荐机构发表意见的程序 [6] - 本次结项项目的节余资金为8,739.68元，低于100万元，亦未达到该项目募集资金承诺投资额的5% [6] - 因此，本次募投项目结项、节余资金使用及专户注销事项无需提交董事会审议，亦无需保荐机构发表意见 [6]

公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入269,764.21万元，较上年同期增长26.92% [1] - 2025年1月至9月，公司归属于母公司股东的净利润为15,349.60万元，较上年同期大幅增加56.89% [1]

行业政策环境 - 欧盟《净零工业法案》为风电等产品设定了本地含量目标 [1] - 法案中的“韧性贡献”要求直接限制了中国风电整机产品在欧盟招标中的使用比例 [1] 公司市场影响 - 道生天合作为相关公司，其产品在欧美成熟市场面临欧盟政策带来的准入限制 [1]

行业核心数据 - 2025年1月至9月，中国新能源汽车产量完成1124.3万辆，同比增长35.2% [1] - 同期，中国新能源汽车销量完成1122.8万辆，同比增长34.9% [1] - 新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的比例达到46.1% [1]

风电行业装机数据 - 2025年1月至9月，全国新增风电并网装机容量61.1吉瓦，同比上升56.2% [1] - 截至2025年9月底，国内风电累计并网装机容量达到581.6吉瓦 [1] - 风电累计装机容量占电源总装机容量的比例为15.6% [1]

募集资金 - 公司获准发行131,880,000股A股，每股发行价5.98元，募资788,642,400元，净额686,950,112.6元[2] 项目投资 - 年产5.6万吨新能源及动力电池用高端胶粘剂等项目拟投募资55,855.00万元[5] - 偿还银行贷款项目拟投募资12,840.01万元[5] 资金节余 - 招商银行专户注销节余6,656.34元，含募资267.77元、利息6,388.57元[7] - 偿还银行贷款项目实际使用节余8,739.68元[9] - 兴业银行专户注销节余2,083.34元，全为利息[9] 资金处理 - 偿还银行贷款项目节余资金转用于年产5.6万吨相关项目建设[9][10] - 偿还银行贷款项目结项，节余资金无需审议及发表意见[11]

公司首次公开发行股票及募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为6.87亿元人民币 [1] - 实际募集资金净额低于原计划拟投入金额 公司因此对募投项目的拟投入金额进行了调整 [1] 特定募投项目结项及资金划转 - “偿还银行贷款”项目资金已按计划使用完毕并满足结项条件 公司已注销该项目在招商银行上海豫园支行的专用账户 [1] - 从注销的招商银行账户中转出节余资金6656.34元 其中包含节余募集资金267.77元 [1] - 将招商银行账户节余资金与兴业银行账户节余资金合并 共计8739.68元 全部转入“年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的专用账户 [1] - 此次资金划转操作符合免于审议的条件 [1]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）131,880,000股，每股发行价格为人民币5.98元，募集资金总额为人民币788,642,400.00元 [1] - 扣除发行费用人民币101,692,287.40元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币686,950,112.60元，资金已于2025年10月13日全部到账 [1] - 募集资金已进行专户存储，并与保荐机构及商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [1] 募集资金投资项目调整 - 因实际募集资金净额低于招股说明书披露的拟投入金额，公司于2025年10月29日召开董事会，审议通过调整部分募投项目拟投入金额的议案 [2] - 调整后的募集资金运用情况已在公告中列示 [2] 募集资金账户管理及注销 - 公司公告了截至公告日的募集资金专项账户情况 [2] - 公司已对部分募集资金账户办理销户手续，注销账户产生的节余募集资金共计2083.34元，全部为存放期间的利息收入 [2] - 该笔节余资金已转入“年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的专项账户，用于项目建设 [2] - 账户注销后，公司与保荐人及原开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止 [3]

公司业务进展 - 公司在互动平台确认其碳纤维预浸料产品已获得AS9100D航空航天质量管理体系认证 [2] - 公司已获得多家航空航天行业客户的合格供应商认证 [2] 行业与市场准入 - AS9100D认证是航空航天领域广泛认可的质量管理体系标准 表明公司产品符合该行业严苛的质量与安全要求 [2] - 获得多家行业客户的合格供应商认证意味着公司产品已进入实际供应链 具备商业化供应资格 [2]