融资方案 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过3亿元 扣除发行费用后净额将全部投资于陆芝葆化药生产车间与智能综合仓库项目 新建100吨碘美普尔及50吨碘比醇原料药生产线技改项目 以及补充流动资金[1] - 本次发行已获2024年年度股东大会授权董事会决定 融资总额不超过最近一年末净资产20% 相关事项经第九届董事会第四次会议审议通过 尚需深交所审核及证监会注册后方可实施[1] - 发行对象不超过35名 包括符合规定的证券投资基金 证券公司 信托公司 财务公司 保险机构 QFII及RQFII等合格投资者[2] 发行条款 - 发行定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[2] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定 且不超过发行前总股本的30% 最终数量需与保荐机构协商确定[3] - 认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[3] 历史融资情况 - 公司2020年向不特定对象发行可转换公司债券 经证监会核准发行面值5亿元 实际募集资金净额4.89亿元 主承销商为中信建投证券[4] - 可转债每张面值100元 共计500万张 扣除发行费用1077.55万元后净额4.89亿元 经致同会计师事务所验资确认[4] 股东变动 - 控股股东王代雪于2025年7月通过询价转让737.83万股 占总股本1.49% 转让价格8.09元/股 交易金额5969.08万元[3]

定增总体情况 - 今年以来共有104家公司实施定向增发 合计募资金额7674.51亿元 累计增发987.35亿股[1] - 按板块分布 沪市主板44家募资6648.18亿元 深市主板20家募资360.08亿元 创业板23家募资341.77亿元 科创板17家募资324.48亿元[1] - 按金额区间分布 超100亿元定增9家 50-100亿元9家 20-50亿元14家 10-20亿元22家 10亿元以下50家[1] 行业分布特征 - 电子行业定增家数最多达15家 电力设备14家 基础化工12家[1] - 银行行业募资金额最高达5200亿元 非银金融506.84亿元 电子行业341.91亿元[1] 头部募资企业 - 中国银行以1650亿元募资额居首 邮储银行1300亿元 交通银行1200亿元[2] - 建设银行募资1050亿元 国联民生314.92亿元 中航成飞174.39亿元[2] 股价表现分析 - 106条定增记录现价格溢价 中航成飞溢价961.35% 罗博特科溢价572.80% 东山精密溢价513.97%[2][3] - 10条定增记录现价格折价 深高速折价22.77% 中航重机折价20.65% 交通银行折价19.86%[2][4] - 溢价幅度超100%的企业包括国盾量子337.15% 晶华新材311.60% 横河精密266.02%[3]

融资计划 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集最多不超过7亿元资金 [1] 资金用途 - 募集资金净额将用于光掩膜版制造项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 拟向不超过35名特定对象发行股票募集资金总额不超过7亿元 [1] - 发行股票数量不超过2204.05万股 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [1] 资金用途 - 扣除发行费用后资金将用于光掩膜版制造项目和补充流动资金 [1] - 光掩膜版制造项目拟投入募集资金5.3亿元 [1] - 项目预计总投资19.31亿元 [1] 项目预期 - 光掩膜版制造项目预计年营业收入约8.55亿元 [1] 发行对象 - 发行对象为符合规定的不超过35名特定对象 [1] - 包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等 [1] 股权影响 - 发行完成后公司总股本将增加 [1] - 公司股权结构将发生变动 [1] - 不会导致公司控制权发生变化 [1]

融资计划 - 仙鹤股份拟向不超过35名特定投资者发行A股股票 股票种类为境内上市人民币普通股 每股面值1.00元 [1] - 发行数量不超过211,792,834股 募集资金总额不超过30亿元 [1] - 募集资金将用于广西三江口新区高性能纸基新材料项目二期工程和补充流动资金 [1] 技术指标 - MACD金叉信号形成 相关个股涨势表现良好 [2]

融资计划 - 公司拟发行A股股票 每股面值1元 发行数量不超过211,792,834股 [1] - 募集资金总额不超过30亿元 [1] - 募集资金将用于广西三江口新区高性能纸基新材料项目二期工程 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过6.62亿元 全部用于补充流动资金 [1] - 发行对象为公司控股股东新疆融能 以现金方式认购全部股票 [1] - 募集资金将缓解公司资金需求压力 提高抗风险能力和财务灵活性 [1] 股权结构变化 - 发行前实际控制人冯现啁通过新疆融能间接持有公司1.1亿股 占比22.82% [1] - 按发行上限1.44亿股计算 发行后总股本增至6.25亿股 [1] - 发行后冯现啁间接持股增至2.54亿股 占比提升至40.63% 控制权不变 [1] 资金需求背景 - 公司近年来通过银行借款等间接融资方式满足业务发展资金需求 [1] - 本次募资将有效满足经营规模扩大带来的新增营运资金需求 [1]

融资计划 - 公司拟向控股股东新疆融能定向增发不超过1.44亿股股票 [1] - 募集资金不超过6.62亿元全部用于补充流动资金 [1] 资金用途 - 定增旨在优化资本结构并降低财务风险 [1] - 满足主营业务扩张带来的营运资金需求 [1] 财务表现 - 2022年至2024年归母净利润分别为2.98亿元、0.81亿元和-4.39亿元 [1] - 经营性现金流对业务发展的支撑力度存在压力 [1] - 最近三年公司未进行现金分红 [1] - 未分红主要因盈利变化及重大资金支出安排 [1]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票 实际控制人杨林拟认购金额不低于0.7亿元且不超过总发行股数的30% [1][3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 发行数量不超过发行前总股本的30% [3] - 募集资金总额不超过7亿元 将用于泰国PCB智能化生产基地项目(3亿元) 惠州产线技改与升级项目(2亿元)及补充流动资金(2亿元) [3] 业务概况 - 主营业务为印制电路板(PCB)的研发、生产、销售与服务 主要产品包括刚性电路板、高密度互联板、柔性电路板、刚柔结合板和柔性电路板组件 [3] - 2024年国外营业收入5.25亿元 占营业收入比重17.9% 国外业务是公司业务收入的重要组成部分 [3] 财务表现 - 2022年至2024年连续三年出现亏损 归母净利润分别为-1.79亿元、-1.37亿元和-0.87亿元 [4] - 2024年上半年实现营业收入16.18亿元 同比增长21.29% 归母净利润1828.57万元实现扭亏为盈 基本每股收益0.0299元(去年同期-0.12元) [4] 历史融资 - 公司2019年向特定对象发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金 2020年向特定对象发行股份募集资金 两次募集资金共计16.8亿元 [4]

发行方案概述 - 公司拟向控股股东新疆融能发行股票不超过1.44亿股 [1] - 发行价格为4.59元/股 [1] - 募集资金总额不超过6.62亿元 [1] 资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金 [1]