飞鹿转债转股价格调整 - 转股价格从6.01元/股上调至6.08元/股，调整生效日期为2025年8月6日 [1][7] - 调整原因是公司完成2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权，行权数量588.00万份，行权价格8.57元/股，导致总股本增加 [6][7] - 根据增发新股调整公式P1=(P0+A×k)/(1+k)计算，其中P0=6.01元/股，A=8.57元/股，k=2.87%（增发新股率） [7] 飞鹿转债发行与上市详情 - 可转债发行总额1.77亿元（177万张，每张面值100元），于2020年6月5日公开发行 [1] - 可转债于2020年7月3日在深交所上市交易，债券代码123052，转股期限为2020年12月11日至2026年6月4日 [1] - 公司决定提前赎回飞鹿转债，赎回日为2025年8月8日，停止转股日为2025年8月11日 [1] 历史转股价格调整记录 - 初始转股价格为9.9元/股，后续多次调整：2021年6月3日调整为7.05元/股（因2020年度权益分派） [2] - 2022年7月15日调整为7.06元/股（因回购注销800,800股限制性股票） [2] - 2022年7月29日调整为7.04元/股（因限制性股票激励计划新增股份上市） [3] - 2022年11月1日调整为7.08元/股（因向特定对象发行14,541,832股新股） [3] - 2023年7月25日调整为7.05元/股（因回购注销1,248,000股限制性股票） [4] - 2024年6月7日下调至6.06元/股（因触发向下修正条款，股价连续15日低于转股价90%） [4] - 2024年7月10日调整为6.01元/股（因2023年度权益分派，每10股派现0.5元） [4] 转股价格调整机制 - 调整依据包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派现等情况，按《募集说明书》约定公式进行累积调整 [5] - 调整公式涵盖派送红股或转增股本(P1=P0/(1+n))、增发新股或配股(P1=(P0+A×k)/(1+k))、派现(P1=P0-D)及组合情形 [5] - 公司需在证监会指定媒体公告调整详情，包括调整日、办法及暂停转股期，确保可转债持有人权益 [6]

可转债基本情况 - 公司获准公开发行面值总额5.24亿元可转换公司债券，期限6年，发行数量5,240,000张，每张面值100元 [1] - 可转债票面利率设定为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00% [1] - 可转债于2023年4月27日起在上交所挂牌交易，债券简称"鹿山转债"，债券代码"113668" [1] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为59.08元/股，转股期起止日期为2023年10月9日至2029年3月26日 [2] - 2024年7月22日转股价格由58.68元/股修正为22.98元/股 [2] - 2024年9月10日起转股价格调整为22.93元/股 [3] - 2025年8月8日起转股价格由22.93元/股调整为16.05元/股 [6][7] 转股价格调整原因 - 公司回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计361,200股，回购价格为32.96元/股，回购资金总额11,905,152元 [5] - 公司实施2024年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.0股 [6] 转股价格调整计算 - 调整公式为P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k），其中P0=22.93元/股，D=0.4元，n=0.4，A=32.96元/股，k≈-0.3452% [6] - 计算得出调整后转股价P1≈16.05元/股 [6] 停复牌安排 - "鹿山转债"自2025年8月1日停止转股，2025年8月8日起恢复转股 [7][8]

关于恩捷转债转股价格调整的公告 核心观点 - 公司宣布因回购注销部分限制性股票后，"恩捷转债"转股价格维持不变，仍为32 01元/股 [1][9] - 本次回购涉及2022年及2024年激励计划中未达考核条件的限制性股票，合计1,360,382股（330,036股+1,030,346股） [8][9] 可转债转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情形 [1] - 具体计算公式根据不同类型事件分为四类（派股/转增、增发/配股、现金股利、复合情形），保留小数点后两位 [1] - 调整后转股价格需在证监会指定媒体公告，并明确调整日及操作办法 [1] 历史转股价格调整记录 - 初始转股价为64 61元/股（2020年8月17日生效） [2] - 2020年5月因除权除息调整至64 49元/股 [3] - 2020年9月因非公开发行85,421,412股A股调整至65 09元/股 [4] - 2021年4月调整至64 92元/股，2022年5月进一步调整至64 62元/股 [5] - 2023年6月因非公开发行85,421,412股A股调整至66 64元/股，同年8月因除权除息调整至66 46元/股 [6] - 2024年6月大幅调整至64 73元/股，2025年3月下调至32 00元/股 [7][8] 本次回购注销详情 - 涉及2022年激励计划624名激励对象的330,036股（回购价62 2544元/股+利息） [8] - 涉及2024年激励计划115名激励对象的580,946股及离职/降职人员的449,400股（回购价23 0474元/股） [8] - 总回购量占公司总股本（969,512,440股）比例0 1403%，未达调整阈值 [9] 计算公式应用 - 本次调整采用复合公式：P1=(P0+A1×k1+A2×k2)/(1+k1+k2) - P0=32 01元/股 - A1=62 2544元/股（k1=-0 0340%） - A2=23 0474元/股（k2=-0 1063%） [9]

转股价格调整背景 - 公司因限制性股票回购注销需调整"平煤转债"转股价格 证券停复牌适用[1] - 调整前转股价格为人民币7.51元/股 调整后为7.52元/股 生效日期为2025年8月4日[1] - "平煤转债"发行总额29亿元 债券期限6年(2023年3月16日至2029年3月15日) 自2023年9月22日起可转股[1] 限制性股票回购注销情况 - 公司因2024年业绩指标未达激励计划要求 决定对629名激励对象持有的579.78万股限制性股票进行回购注销[2] - 回购股份数量占公司总股本0.23% 回购价格按授予价加银行同期存款利息执行[2] - 回购注销手续已于2025年7月31日在中国结算上海分公司完成办理[2] 转股价格调整计算 - 根据可转债募集说明书规定 回购注销股份适用增发新股或配股的调整公式：P1=(P0+A×k)÷(1+k)[3] - 其中P0=7.51元/股 A=3.12元/股 k≈-0.23% 经计算得出调整后转股价格P1=7.52元/股[3] - 调整结果按四舍五入原则保留小数点后两位[3] 调整实施安排 - 转股价格调整自2025年8月4日起正式生效[4] - "平煤转债"于2025年8月1日停止转股 自2025年8月4日起恢复转股[4]

限制性股票回购注销情况 - 公司因2024年业绩指标未达标 对629名激励对象持有的579.78万股限制性股票进行回购注销 占总股本的0.23% [2] - 回购价格按授予价格加银行同期存款利息执行 并于2025年7月31日完成注销登记 [2] 可转债转股价格调整 - 调整前转股价格为7.51元/股 调整后转股价格为7.52元/股 增幅0.13% [1][4] - 转股价格调整公式采用增发新股或配股模型 其中A值为3.12元/股 k值为-0.23% [3] - 调整生效日期为2025年8月4日 可转债于8月1日停牌 8月4日恢复转股 [1][4] 可转债发行背景 - 平煤转债于2023年3月16日发行 总额29亿元 期限6年 自2023年9月22日起可转股 [1]

权益分派方案 - 2024年度权益分派方案以截至2024年12月31日总股本338,390,000股为基数，每10股派发现金股利1.2元（含税），共计派发40,606,800元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [4] - 因限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属2,917,600股，总股本增至341,307,600股 [2][4] - 因重大资产重组发行379,760,567股股份和3,599,009张可转债，总股本增至721,068,167股 [2][4] 调整后分红计算 - 按最新总股本721,068,167股调整后，每10股派发现金0.563147元（含税），分红总额保持40,606,800元不变 [3][5] - 每10股派发金额采用舍尾处理，实际派发总金额与股东大会通过方案略有差异 [5] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年8月1日，除权除息日为2025年8月4日 [7] - 分派对象为截至股权登记日登记在册的全体股东 [8] 分红派发方式 - A股股东现金红利将于2025年8月4日通过托管证券公司划入资金账户 [9] - 部分A股股东现金红利由公司自行派发 [10] 相关参数调整 - 权益分派实施后，首次公开发行股票股东承诺的最低减持价限制将相应调整 [11] - 限制性股票激励计划中限制性股票的授予价格将履行调整程序 [12] - 可转债"富乐定转"转股价由16.3元/股调整为16.24元/股，自2025年8月4日起生效 [12][17][19] 可转债转股价格调整依据 - 根据《草案》，公司发生派息等除权除息事项时，可转债初始转股价格将相应调整 [14] - 调整公式为P1=P0-D，其中P0=16.30元/股，D=0.0563147元/股，调整后P1≈16.24元/股 [18][19]

保隆转债转股价格调整 - 公司因限制性股票回购注销导致"保隆转债"转股价格由39 65元/股调整为39 70元/股 [4][6] - 调整后转股价格自2025年7月29日起生效 "保隆转债"将于2025年7月28日停止转股 [6] 限制性股票回购注销情况 - 公司因2024年度未达业绩考核目标 回购注销未解除限售的限制性股票859 750股 回购价格为授予价28 20元/股 [2] - 回购注销于2025年7月25日完成 涉及总股本占比0 40%（以注销前总股本214 482 271股为基数） [3][6] 可转债发行基本信息 - "保隆转债"发行总额13 9亿元（1 390万张 每张面值100元） 2024年10月31日发行 同年11月27日上市 [2] - 债券存续期为2024年10月31日至2030年10月30日 转股期为2025年5月6日至2030年10月30日 [2] 转股价格调整机制 - 调整公式采用P1=（P0＋A×k）/（1＋k） 其中P0为原转股价 A为回购价 k为回购股份占总股本比例 [5][6] - 本次计算参数：P0=39 65元/股 A=28 20元/股 k=-0 40% [6] 公司治理程序 - 转股价格调整经2025年5月28日董事会、监事会及6月17日临时股东大会审议通过 [2] - 相关公告编号2025-049（回购注销议案）和2025-078（注销实施）均在上交所网站披露 [2][3]

豪威集团转股价格调整 - 调整前转股价格为162 46元/股 调整后转股价格为162 24元/股 下调幅度0 14% [1] - 转股价格调整实施日期为2025年8月1日 因2024年年度权益分派导致调整 [1] - 韦尔转债在2025年7月25日至7月31日期间停止转股 8月1日恢复转股 [1] - 公司2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利2 20元（含税） 总股本1,217,223,785股 实际每股分红0 22元 [1] - 韦尔转债发行总额24 40亿元 存续时间为2020年12月28日至2026年12月27日 转股期限为2021年7月5日至2026年12月27日 [1] 相关ETF市场表现 食品饮料ETF - 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数 近五日涨幅0 52% 市盈率20 36倍 [3] - 最新份额55 0亿份 增加750 0万份 主力资金净流出2762 4万元 [3] - 估值分位19 09% [3] 游戏ETF - 跟踪中证动漫游戏指数 近五日跌幅1 00% 市盈率43 03倍 [3] - 最新份额63 7亿份 增加2300 0万份 主力资金净流出1 0亿元 [3] - 估值分位63 46% [3] 科创半导体ETF - 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 近五日涨幅6 55% [3] - 最新份额2 4亿份 增加600 0万份 主力资金净流出461 1万元 [3] 云计算50ETF - 跟踪中证云计算与大数据主题指数 近五日涨幅1 12% 市盈率110 96倍 [4] - 最新份额4 4亿份 减少100 0万份 主力资金净流出147 6万元 [4] - 估值分位90 40% [4]

转股价格调整 - 限制性股票归属前后"汇成转债"转股价格均为7 61元/股 [1] - 归属股票数量为2,234,000股，占公司总股本比例较小，经计算转股价格无需调整 [1][2] - 转股价格调整依据为《募集说明书》发行条款，当公司发生增发新股等情况时需调整转股价格 [2] 转股价格计算 - 转股价格调整公式为P1=(P0+A×k)/(1+k)，其中P0为调整前转股价，A为增发新股价，k为增发新股率 [2] - 本次计算参数：P0=7 61元/股，A=6 49元/股，k=0 2666%，计算结果P1≈7 61元/股 [2] - 因计算结果四舍五入后与调整前转股价格一致，故本次不调整转股价格 [2] 其他信息 - 投资者可查阅上海证券交易所网站披露的《募集说明书》了解"汇成转债"详情 [3] - 公司联系部门为董事会办公室，提供联系电话及邮箱供投资者咨询 [3]

董事会决议 - 公司第七届董事会第六次会议于2025年7月22日以现场和通讯结合方式召开，7名董事全部出席，会议由董事长许晓光主持 [1] - 会议审议通过《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] 权益分派方案 - 公司以权益分派股权登记日总股本1,195,540,803股扣除已回购股份59,748,950股后的1,135,791,853股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.80元 [2] - 实际现金分红总额为204,442,533.54元（含税），按总股本折算每股现金红利为0.1710042元 [2] 可转债转股价格调整 - 合兴转债转股价格由3.27元/股调整为3.10元/股，调整后价格自2025年7月30日（除权除息日）起生效 [2] - 调整依据为公司2024年年度股东大会决议及权益分派方案实施后的股票市值不变原则 [2] 信息披露 - 相关公告于2025年7月23日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，包括《2024年年度权益分派实施公告》和《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》 [2]