欧22转债转股价格向下修正 - 转股价格从118.48元/股下调至54.00元/股，修正幅度为54.4% [4][9] - 修正后转股价格自2025年8月26日起生效，可转债于8月25日停止转股，8月26日恢复转股 [2][10] 可转债基本条款 - 发行总额20亿元，期限6年（2022年8月5日至2028年8月4日），票面利率首年0.3%至第六年2.0% [3] - 初始转股价格125.46元/股，历经2022-2024年度权益分派及股票期权行权调整至118.48元/股 [3] 触发修正条款条件 - 连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的80% [5] - 2025年7月17日至8月6日期间满足触发条件，公司股价连续15日低于转股价的80%（即94.78元） [7] 修正决策程序 - 董事会于2025年8月6日提议修正，股东大会于8月22日以特别决议通过（三分之二以上表决权） [8][14] - 持有可转债的股东在表决中回避，对中小投资者单独计票 [14] - 修正后转股价不低于股东大会前20日交易均价53.65元/股及前一日均价54.00元/股 [9] 价格修正依据 - 修正后转股价54.00元/股符合不低于每股净资产30.75元及股票面值1.00元的要求 [9] - 价格确定基于股东大会授权董事会全权办理相关手续 [8][9]

转股价格向下修正背景 - 欧派家居公开发行20亿元可转换公司债券 债券简称"欧22转债" 债券代码"113655" 期限为6年 自2022年8月5日至2028年8月4日 [2] - 初始转股价格为125.46元/股 经过多次权益分派及股票期权行权调整后 当前转股价格为118.48元/股 [3] - 触发转股价格向下修正条款的条件是公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80% [4] 转股价格修正执行情况 - 公司于2025年8月21日召开第四届董事会第二十七次会议 全票通过将转股价格由118.48元/股向下修正为54.00元/股 [6] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价53.65元/股和前一个交易日均价54.00元/股 且高于最近一期经审计每股净资产30.75元 [6] - 转股价格修正实施日期为2025年8月26日 "欧22转债"于2025年8月25日停止转股 8月26日起恢复转股 [1][4][6] 债券条款及交易安排 - 债券票面利率采用递进结构：第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00% [2] - "欧22转债"于2022年9月1日起在上海证券交易所挂牌交易 转股起止日为2023年2月13日至2028年8月4日 [3] - 修正程序要求公司在中国证监会指定信息披露媒体公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等信息 [5]

会议基本信息 - 会议时间为2025年8月22日14:30，地点位于广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室 [3] - 会议主持人为姚良松董事长或其他合法主持人 [3] - 会议议程包括参会人员签到、股东发言登记、审议议案宣读、股东提问发言、投票表决、结果统计及决议宣布等10项流程 [3][4][5] 投票机制 - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年8月22日9:15-15:00，其中交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [2] - 议案采用非累积投票制，每股份享有一票表决权，股东需在"同意/反对/弃权"中单选，否则视为弃权 [3] 可转债转股价格修正议案 - "欧22转债"发行规模为2,000万张，面值100元，总规模20亿元，票面利率逐年递增（0.3%-2.0%），存续期为2022年8月5日至2028年8月4日 [5][6] - 初始转股价125.46元/股，因权益分派及股票期权行权调整至118.48元/股 [7] - 触发修正条件：2025年7月17日至8月15日连续20个交易日收盘价低于当期转股价的80% [9][10] - 修正规则要求新转股价不低于股东大会前20日股票交易均价与前一交易日均价较高者，且不得低于最近一期每股净资产及股票面值 [7][10] - 董事会提议向下修正转股价以优化资本结构，并提请股东大会授权董事会办理具体事宜 [10][11]

可转债市场表现 - 伟测转债和欧22转债涨幅超过4% [1] - 润达转债涨幅超过3% [1] - 宏微转债和游族转债跌幅超过2% [1] - 皓元转债和文科转债跌幅超过1% [1]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月6日在广州市白云区广花三路366号新总部三楼会议室召开第四届董事会第二十五次会议，会议为紧急会议，通知于2025年8月5日以专人送达及电子邮件方式发出 [2] - 会议以现场结合通讯表决方式召开，董事长姚良松主持，应出席董事7人，实际出席7人（其中3名独立董事以通讯方式参与） [2] - 会议召集和召开符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效 [2] 董事会审议事项 - 审议通过《关于董事会提议向下修正"欧22转债"转股价格的议案》，表决结果5票同意（关联董事姚良松、姚良柏回避表决），尚需提交股东会审议且需三分之二以上表决权通过 [3][4] - 修正后转股价格需满足不低于股东会前20日股票交易均价与前一交易日均价较高者、且不低于最近一期每股净资产及股票面值，若指标高于当前118.48元/股则无需调整 [3] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果7票全票同意 [5] 可转债转股价格修正背景 - 2025年7月17日至8月6日期间，公司股价连续30个交易日中有15日收盘价低于转股价80%（实施2024年权益分派后触发阈值为94.78元/股），触发"欧22转债"向下修正条款 [33] - "欧22转债"发行总额20亿元，期限6年（2022年8月5日至2028年8月4日），当前转股价118.48元/股（初始125.46元/股，经多次权益分派及股票期权行权调整） [29][30] 临时股东会安排 - 股东会定于2025年8月22日14:30在广州新总部召开，采用现场+网络投票（上交所系统）方式，网络投票时间为当日9:15-15:00 [9][10][11] - 主要审议转股价格修正议案，该议案为特别决议议案且需关联股东（持有"欧22转债"股东）回避表决 [13] - 公司委托上证信息通过智能短信推送会议提醒及投票指引，优化中小投资者参与便利性 [9][12] 转股价格修正程序 - 修正方案通过后，公司将公告修正价格、幅度、股权登记日等信息，转股价格修正日起恢复转股申请并执行新价格 [32] - 董事会提请股东会授权其全权办理修正相关事宜，包括确定最终转股价格、生效日期等，授权有效期至修正完成日 [34]

转债市场动态 - 欧22转债提议下修转股价 [1] - 白电转债和游族转债公告强赎 白电转债现价131 596 转股价值132 50 剩余规模2 975亿元 游族转债现价153 100 转股价值150 50 剩余规模2 426亿元 [4][2] - 利扬转债公告不强赎 [4] - 金23转债公告不下修转股价 [4] 转债数据汇总 - 志特转债现价163 100 转股价值164 90 剩余规模0 025亿元 [2] - 飞鹿转债现价151 350 转股价值154 41 剩余规模0 064亿元 [2] - Z得转债现价139 299 转股价值140 93 剩余规模0 524亿元 [2] - Z永安转现价152 289 转股价值153 66 剩余规模0 074亿元 [2] - 齐鲁转债现价124 498 转股价值124 80 剩余规模6 375亿元 [2] - 楚江转债现价152 400 转股价值152 62 剩余规模1 518亿元 [2] - 联诚转债现价158 700 转股价值159 62 剩余规模0 702亿元 [2] - 博汇转债现价155 717 转股价值156 38 剩余规模2 012亿元 [2] - 大禹转债现价148 150 转股价值148 91 剩余规模1 582亿元 [2] - 漢耐转债现价178 580 转股价值179 29 剩余规模2 079亿元 [2] - 广大转债现价120 300 转股价值120 43 剩余规模2 302亿元 [2] - 应急转债现价140 200 转股价值133 71 剩余规模1 500亿元 [2] - 宏丰转债现价135 600 转股价值135 70 剩余规模1 335亿元 [2] - 明电转债现价134 540 转股价值134 72 剩余规模1 090亿元 [2] - 金铜转债现价145 929 转股价值146 29 剩余规模4 135亿元 [2] 强赎进度跟踪 - 东材转债还需1天满足强赎条件 现价139 996 转股价值140 85 溢价率-0 61% [8] - 豪鹏转债还需1天满足强赎条件 现价154 499 转股价值157 55 溢价率-1 93% [8] - 中旗转债还需1天满足强赎条件 现价279 501 转股价值279 74 溢价率-0 09% [8] - 信测转债还需2天满足强赎条件 现价152 000 转股价值140 67 溢价率8 05% [8] - 泰坦转债还需2天满足强赎条件 现价164 180 转股价值164 28 溢价率-0 06% [8] - 隆华转债还需2天满足强赎条件 现价146 343 转股价值146 72 溢价率-0 26% [8] - 奇正转债还需3天满足强赎条件 现价156 149 转股价值152 55 溢价率2 36% [8] - 开能转债还需3天满足强赎条件 现价139 900 转股价值136 57 溢价率2 44% [8] - 华懋转债还需4天满足强赎条件 现价158 123 转股价值133 26 溢价率18 65% [8] - 新化转债还需4天满足强赎条件 现价142 447 转股价值136 04 溢价率4 71% [8] - 景兴转债还需5天满足强赎条件 现价137 600 转股价值135 69 溢价率1 41% [8] - 利民转债还需5天满足强赎条件 现价269 900 转股价值271 11 溢价率-0 45% [8] 股东减持信息 - 皓元医药股东苏信基金拟减持不超过3%股份 [4] - 天能重工股东拟减持不超过3%股份 [4] - 立高食品股东拟合计减持不超过2 47%股份 [4] - 漱玉平民控股股东拟减持不超过2%股份 [4] 其他转债数据 - 合兴转债赎回价112 610 现价110 000 转股价值112 90 剩余规模2 755亿元 [6] - 晶瑞转债赎回价292 795 现价111 000 转股价值282 59 剩余规模0 522亿元 [6]

公司董事会决议 - 欧派家居第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于董事会提议向下修正"欧22转债"转股价格的议案》[2]

欧派家居转股价格修正 - 公司股价在2025年7月17日至2025年8月6日期间连续三十个交易日中有至少十五个交易日收盘价低于转股价的80% 触发"欧22转债"转股价格向下修正条款 [2] - 公司第四届董事会第二十五次会议审议通过向下修正"欧22转债"转股价格的提议 [2] - 转股价格修正方案需提交2025年第二次临时股东会审议 [2]

公司治理与资本运作 - 欧派家居将于2025年8月22日召开第二次临时股东会 [1] - 股东会将审议董事会提议向下修正"欧22转债"转股价格的议案 [1]

"欧22转债"发行概况 - 公司于2022年8月5日公开发行20亿元可转换公司债券，期限6年（2022年8月5日至2028年8月4日），票面利率第一年0.30%至第六年2.00%阶梯递增 [2] - 债券于2022年9月1日在上交所挂牌交易，代码"113655"，转股期为2023年2月13日至2028年8月4日 [2] - 初始转股价125.46元/股，经多次权益分派及股票期权行权调整后，当前转股价为118.48元/股 [3] 转股价格修正条款 - 修正触发条件：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价的80% [4] - 修正程序需董事会提案并经股东大会三分之二表决通过，可转债持有人需回避表决 [4] - 修正后转股价不得低于股东大会前20日股票交易均价、前一交易日均价较高者，且不低于最近一期每股净资产及股票面值 [4] 近期修正条款触发情况 - 2025年6月16日董事会决议不修正转股价，并设定1个月观察期（至2025年7月16日）内再次触发亦不修正 [5] - 2025年7月17日至7月30日期间已有10个交易日收盘价低于转股价80%（权益分派前阈值96.76元/股，分派后阈值94.78元/股） [6] - 若未来20个交易日内再有5日收盘价低于94.78元/股，将触发修正条件，公司将按规履行审议披露义务 [6]