交易方案核心内容 - 公司拟通过发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权，并募集配套资金 [1] 交易所审核进展 - 公司于2025年10月21日收到深圳证券交易所出具的关于本次交易的审核问询函 [1] - 公司于2025年11月19日披露了对审核问询函的回复文件 [1] - 根据深交所进一步审核意见，公司需对问询函回复文件进行修改和补充 [2] - 因修改补充所需工作时间较长，公司已向深交所申请延期提交修订后的回复文件，延期不超过30日 [2] 交易后续程序与不确定性 - 本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施 [2] - 交易能否通过审核或注册以及最终通过的时间均存在不确定性 [2]

交易方案 - 公司计划通过发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权 [1] - 该交易方案同时涉及募集配套资金 [1] 审核进展 - 公司于2025年10月21日收到深圳证券交易所出具的《审核问询函》 [1] - 深圳证券交易所要求公司在30日内对问询函中的问题逐项落实并提交书面回复 [1] - 根据深交所进一步审核意见，公司需对回复文件进行修改和补充 [1] 时间安排 - 因修改补充所需工作时间较长，公司将自《审核问询函》回复期限届满之日起延期不超过30日提交修订后的回复文件 [1] - 公司将及时履行相关信息披露义务 [1]

公司治理结构重大变更 - 公司监事会审议通过取消监事会的议案 旨在进一步规范公司运作机制 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [3] - 取消监事会及相关职务、废止相关制度等事项 需待公司股东大会审议通过后方可生效 生效前监事会及监事将继续履职 [3] - 此次公司治理结构变更 系为遵循《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新规定 [3] 公司股本及注册资本变动 - 因第一期股票期权激励计划第二个行权期股份登记完成 公司总股本由7,046,641,000股增加22,444,200股至7,069,085,200股 [3] - 因发行股份购买资产交易完成 公司总股本由7,069,085,200股增加至8,382,687,172股 该交易已获中国证监会注册批复 [4] - 上述股本变动导致公司注册资本发生变更 是修订《公司章程》的原因之一 [4] 公司章程修订与授权 - 鉴于取消监事会及注册资本变更 公司同意对《公司章程》部分条款进行修订 [4] - 监事会同意授权办理与取消监事会、变更注册资本及修订章程相关的工商变更登记事宜 [6] - 相关议案的具体内容已通过单独公告披露 [6] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年12月24日14点00分召开2025年第三次临时股东大会 以审议上述重要议案 [9] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [10][12] - 股东大会的股权登记日为2025年12月22日下午收市时 登记在册的股东有权出席 [18]

交易方案概述 - 公司拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权，并募集配套资金 [1] - 本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金三部分组成 [3] - 拟置入资产为电投核能100%股权，交易对方为国家核电及中国人寿；拟置出资产为资本控股100%股权 [3] - 针对资产置换的差额部分，由公司发行股份向国家核电及中国人寿购买 [3] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金不超过500,000.00万元，用于山东海阳核电站3、4号机组项目 [3] 交易审核进展 - 深圳证券交易所并购重组审核委员会于2025年12月4日召开会议审议本次交易 [1] - 审议结果为本次交易符合重组条件和信息披露要求 [1] - 本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复 [3] 交易对价与评估 - 拟置入资产电投核能100%股权的交易对价为5,539,371.08万元，评估增值率为99.65% [5][6] - 拟置出资产资本控股100%股权的交易对价为1,510,828.45万元，评估增值率为46.85% [5][6] - 交易总对价为5,539,371.08万元，其中以拟置出资产支付1,510,828.45万元，以发行股份支付4,028,542.63万元 [4] - 向国家核电购买电投核能73.24%股权的总对价为4,057,057.44万元，支付方式为资产置换（1,510,828.45万元）加发行股份（2,546,228.99万元） [4] - 向中国人寿购买电投核能26.76%股权的总对价为1,482,313.64万元，支付方式为发行股份 [4] 监管关注要点 - 深圳证券交易所并购重组审核委员会在会议现场问询了业绩承诺的可实现性，要求结合行业发展趋势、市场竞争格局、新增电力消纳的可行性、电价及原材料价格变动趋势进行说明 [2]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购东莞硅翔100%股权，交易价格暂定为22亿元 [1] - 交易将向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 交易结构 - 收购标的为东莞硅翔100.00%股权 [1] - 支付方式为发行股份及支付现金相结合 [1] - 最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果为基础协商确定 [1] 支付对价安排 - 管理层及员工持股平台获得65%股份对价和35%现金对价 [1] - 外部投资机构东莞东康获得65%股份对价和35%现金对价 [1] - 外部投资机构宁波君度获得100%现金对价 [1] - 其他交易对方获得50%股份对价和50%现金对价 [1]

交易概述 - 公司拟通过发行股份方式收购四川锦丰纸业股份有限公司100%股权 交易对手方为四川福华竹浆纸业集团有限公司及张华 [1] - 本次交易构成发行股份购买资产暨关联交易 [1] 审核进程 - 2025年6月27日 上海证券交易所受理公司发行股份购买资产申请文件 [1] - 2025年9月30日 因需对财务数据进行加期审计及更新 公司申请并收到上交所中止审核通知 [2] - 2025年11月28日 公司完成财务资料及评估资料的更新与问题补充回复工作 并向上交所提交恢复审核申请 [2] - 2025年11月28日 上交所同意恢复审核本次发行股份购买资产重组事项 [2] 当前状态与后续程序 - 本次交易尚需通过上海证券交易所审核 并需取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施 [2] - 最终能否通过审核、予以注册以及具体时间仍存在不确定性 [2]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买交易对方持有的太湖金张科技股份有限公司4626 38万股股份 占金张科技库存股注销后总股本比例为58 33% [1] - 交易对方为施克炜等10名对象 [1] - 公司将向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 其中包括合肥市产业投资控股 集团 有限公司 [1] 交易进展 - 公司已向深交所提交恢复审核的申请 [1] - 本次交易尚需通过深交所审核 并需取得中国证监会同意注册的决定后方可实施 [1]

交易核心进展 - 公司拟通过发行股份方式购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股权[1] - 上海证券交易所并购重组审核委员会于2025年11月19日审议通过本次交易 认定其符合重组条件和信息披露要求[1] - 公司根据审核结果对交易报告书草案进行了补充和完善并形成注册稿[1] 文件修订情况 - 公司对《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》进行了部分补充和完善[1] - 草案注册稿系基于2025年11月19日披露的上会稿修订而成[1]

并购重组审核结果 - 上海证券交易所并购重组审核委员会于2025年11月19日召开会议，审议通过宁波建工发行股份购买资产方案，认为其符合重组条件和信息披露要求[1] 审核会议问询问题 - 审核委员会要求公司代表说明标的公司应收款项回收是否存在重大不确定性及估值公允性，涉及行业、财政政策、回款周期、现金流及同业比较[2] - 审核委员会要求公司代表说明标的公司收入确认金额与中期计量支付证书存在差异的原因及合理性，涉及成本归集、收入确认方法及内部控制[2] - 公司表示交易尚需中国证监会注册方可实施，取得注册及时间存在不确定性[2] 交易方案与标的估值 - 交易标的为宁波交工100%股权，交易作价1,527,200,572.59元，依据2024年6月30日基准日评估值，评估增值率16.49%[3][4] - 为验证资产价值，以2024年12月31日为基准日进行加期评估，标的股东权益价值为158,133.47万元，未发生减值，交易作价维持不变[3] - 发行股份购买资产的发行价格调整为3.49元/股，因公司实施2024年度利润分配（每股派现0.10元）[4] - 按调整后股价计算，发行股份数量为437,593,287股，占交易后总股本的28.71%[5] 交易关联方与股权结构 - 交易对方交投集团为公司控股股东，持股比例26.87%，本次交易构成关联交易[6] - 交易前后公司控股股东均为交投集团，实际控制人均为宁波市国资委，实际控制人未发生变化[6] 标的公司财务表现 - 宁波交工2023年度、2024年度、2025年1-6月营业收入分别为566,380.62万元、574,884.04万元、245,935.24万元[7][8] - 同期归属于母公司股东的净利润分别为12,498.11万元、11,981.91万元、7,109.71万元[7][8] - 经营活动产生的现金流量净额分别为5,947.24万元、27,406.85万元、-39,137.31万元，2025年上半年为负值[7][8]

交易方案 - 公司拟以发行股份方式购买资产并募集配套资金 [1] - 交易标的为浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权 [1] - 交易对手方为国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） [1] 审核进展 - 该事项将接受深圳证券交易所上市审核中心的审核 [1] - 具体会议时间目前待定 [1]