金融监管政策动向 - 人民银行行长潘功胜向全国人大常委会报告2024年11月以来金融工作情况 [1] - 下一步工作重点包括继续推进中小金融机构改革化险 [1] - 下一步工作重点包括完善中小金融机构功能定位和治理机制 [1]

锦州银行被工商银行收购事件 - 工商银行获批收购承接锦州银行的相关资产、负债、业务、网点和人员，双方已签署《收购承接协议》[1] - 锦州银行依法合规开展的商业银行业务及相关资产负债由工行受让，存款人合法权益不受影响[1] - 业务迁移自通知发布日（10月26日）起15个工作日后实施，涉及IT系统准备[3] 业务迁移具体安排 - 迁移业务涵盖单位客户的单位银行结算账户、企业网上银行、支票、代发工资业务，以及个人客户的支付结算、代销基金、贵宾权益、信用卡、缴费、国际业务、结售汇、外汇买卖等[3] - 个人支付结算业务将进行介质更换：标准借记卡（卡BIN为623568的19位芯片卡）可在工行正常使用，存折、存单及非标准借记卡（17位磁条卡）将无法在工行办理业务（但资金汇入及工资社保发放入账不受影响）[3] - 系统迁移完成前约2个自然日，锦州银行借记卡签约的财付通（微信）、支付宝、京东、抖音等支付服务将暂停使用，其他支付机构服务将终止，影响消费、转账、还款等业务[4] 锦州银行风险处置与经营历史 - 该行于2015年12月7日在香港联交所上市，为东北三省第三家在香港挂牌的城商行[7] - 2019年爆发严重的同业挤兑危机，被中国人民银行和原银保监会判定为"情势较为紧急"，随后引入成方汇达、辽宁金控、工银投资等5家机构投资入股以提供增信[7] - 成方汇达公司以市场化价格收购锦州银行1500亿元不良资产，并会同辽宁省国资平台共同出资121亿元认购62亿股新发股份[7] - 财务重组后，截至2019年年报，锦州银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别达8.85%、10.38%、12.56%，不良贷款率下降至1.95%[7] - 2020年9月30日改革重组正式完成，银行基本恢复自我"造血"功能，风险得到化解，未对金融市场形成大的冲击，成为上市银行"在线修复"典型案例[8] - 截至2022年6月末，锦州银行资产总额为人民币8265.52亿元，发放贷款和垫款净额达人民币5747.87亿元，存款余额为人民币4846.32亿元，实现净利润1.42亿元，同比减少23.5%[8] - 2024年4月15日，锦州银行正式从港股退市[8] 中小金融机构改革化险行业趋势 - 金融监管总局连续两年（2024年、2025年）将"推进中小金融机构改革化险"作为年度重点任务目标首位[9] - 金融监管总局局长李云泽在2025金融街论坛年会上表示，将巩固风险处置成果，稳妥有序推进中小金融机构兼并重组、减量提质，加大不良资产处置和资本补充力度[11] - 根据金融监管总局数据，截至今年上半年末，中小银行数量为3505家，较去年末减少222家，较2018年末减少529家，显示中小银行数量呈明显减少趋势[9] - 此前，工行、交行、农行等国有大行已通过"村改支"（收购旗下村镇银行并改制为支行）、划归管理部分农村中小金融机构等方式参与改革化险[1]

农业银行近期收购活动 - 公司近期收购安塞农银村镇银行并设立农业银行安塞迎宾大道支行 承接其资产、负债、业务和员工 [2][3] - 安塞农银村镇银行成立于2010年 注册资本为4000万元人民币 农业银行作为其控股股东持股比例为51% [3] - 公司在2025年9月收购厦门同安农银村镇银行并设立农业银行厦门大同支行 [4] - 公司在2025年10月收购浙江永康农银村镇银行并设立三家支行 包括农业银行永康金山支行等 [4] - 公司在2025年10月收购湖北汉川农银村镇银行并设立农业银行汉川开发区支行 [4] - 除已收购的村镇银行外 公司目前仍控股克什克腾农银村镇银行和绩溪农银村镇银行 [4] 行业并购趋势与监管背景 - 2025年上半年 中国村镇银行数量减少了98家 [2][6] - 除农业银行外 工商银行于2025年6月收购重庆璧山工银村镇银行并设立支行 交通银行于2025年8月收购大邑交银兴民村镇银行并设立两家支行 [5] - 截至2025年6月末 农村金融机构数量较上年末减少了222家 [6] - 监管层将中小金融机构改革化险列为年度重点任务 强调通过兼并重组等方式实现减量提质 [6] 并购动因与行业影响 - 国有大行收购村镇银行被视为改革化险的重要抓手 [2][6] - 国有大行各项财务指标表现较为稳健 参与村镇金融机构改革化险对其经营影响较小 [2][6] - 村镇银行的主要改革路径包括"村改支"、"村改分"和"股权转让" [6] - 行业改革旨在化解风险并提升稳健性 监管层强调要巩固风险处置成果 稳妥有序推进兼并重组 [6]

文章核心观点 - 内蒙古农商银行通过吸收合并121家农合机构完成重大改革，综合实力和服务实体经济能力显著增强 [1][2][3] - 改革解决了原农信机构“小、散、弱”的困境，实现了资源整合与风险化解，提升了服务“三农”“三牧”和小微企业的质效 [3][5][7] - 此次转型是“十四五”时期中国中小金融机构改革化险的一个代表性范例，标志着农信社改革进入新阶段 [8][9][10] 改革背景与过程 - 内蒙古农信社已有70余年历史，但体制机制和治理能力难以适应新环境，改革势在必行 [2] - 改革采用“统一法人模式”，历时22个月，121家机构共同组建内蒙古农商银行，于今年5月27日正式挂牌 [1][2] - 改革呈现“五个一”特征：统一法人“一次成型”、新设合并“一个不少”、真金白银“一步到位”、央地协同“一卷共答”、监管指导“一贯到底” [2] 改革后新机构综合实力 - 注册资本达580.17亿元，截至8月末资产总额为8498.6亿元 [1] - 拥有2200多家机构网点、3万余名员工，成为内蒙古自治区内资产规模最大、服务覆盖最广的地方性金融机构 [1] - 党的领导更加有力，业务流程更加规范，内控合规更加有效 [3] 对实体经济的支持力度 - 截至8月末，各项贷款余额4342.3亿元，其中涉农贷款余额2209亿元，小微企业贷款余额1861亿元 [3] - 农户贷款余额较年初增加114亿元 [7] - 改革后成立了农牧户金融部，给予政策和资源倾斜，全力做好农村金融服务 [7] 企业案例体现的服务提升 - 内蒙古正缘农牧业有限责任公司授信额度从4000万元提升至6000万元，贷款利率从6.8%降至4.1%，每年节省利息支出约130万元 [1] - 内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司授信额度提升至6000万元，贷款利率下调1.8个百分点，每年节省融资成本至少45万元，其5家上下游企业获得1200万元贷款 [5] - 内蒙古正时生态农业（集团）有限公司获得“统一授信”服务，办理流程环节减少60%，效率提升80% [6] 全国中小金融机构改革背景 - “十四五”时期，农信社改革蹄疾步稳，过半省份已组建省级法人机构 [8] - 自2022年以来，农村中小银行改革化险驶入“快车道”，10余省区基本实现改革落地 [8] - 中国银行业金融机构数量从2019年的4600多家降至2024年末的4295家，金融资源配置持续优化 [8] - 中小金融机构风险得到有效化解，经营能力提升，在支持小微企业、服务“三农”等方面作用更加重要 [9]

文章核心观点 - “十四五”时期中国金融业深化改革，推动中小银行从“风险防控”向“提质增效”跨越，宁夏的实践是这一全国性改革的缩影 [1] - 通过“央地协同、分类处置、标本兼治”的路径，宁夏成功化解石嘴山银行和贺兰回商村镇银行的风险，为其他地区提供了有益借鉴 [3] 全国中小银行改革成效 - “十四五”时期不良资产处置较“十三五”时期增加超过40%，行业抵御风险的资本和拨备总规模超过50万亿元 [2] - 高风险中小银行机构数量已较峰值大幅下降，部分省份实现了高风险中小机构“动态清零” [2] 石嘴山银行改革化险措施 - 面临资本补充压力大和不良资产处置压力大两大核心难点 [3] - 资本补充方面，制定2025-2029年内源性资本补充计划，并通过宁夏回族自治区财政注资显著提升资本充足率 [3] - 不良处置方面，对大额风险客户实施“项目制”管理，创新完成宁夏首笔不良资产结构化转让交易和首批消费贷诉前保全模式 [4] - 严控信用风险新增，完善审批机制，加强风险识别与预警管理 [4] 石嘴山银行公司治理优化 - 探索建立自治区党委金融工委与石嘴山市委“两新”工委对银行的的双重管理工作机制，将银行提级至自治区直管 [6] - 减少执行董事占比、增加独立董事席位，选聘专业人才担任董监事，建立专委会审议意见报告机制 [6] - 构建“横向到边、纵向到底”的合规管理架构，推动合规管理从“被动应对”向“主动防控”转变 [6] 贺兰回商村镇银行改革化险模式 - 改革难点在于其是宁夏辖内资产规模最大的村镇银行，且受原包商银行出险影响，同时宁夏辖内能承接的中小法人银行数量有限 [7] - 形成“四级联动+协同处置+股权转让+兼并重组”模式，由宁夏银行100%持股并改建为分支机构 [7] - 改革于2024年7月启动，至2025年7月完成，原16家股东全部平稳退出，8家网点换牌，220名员工得到妥善安置 [8] 贺兰回商村镇银行改革后成效 - 原21项信贷产品优化为15款，新增“助农快贷”等特色产品，构建“社区+商圈+农业+园区”整合经营模式 [9] - 存款规模突破50亿元，创历史新高，从业务单一机构转向综合性经营机构，并强化科技赋能 [9] 未来发展方向 - 中小银行将进一步聚焦“特色化、差异化”发展，在科技金融、绿色金融、普惠金融等领域持续发力 [10]

行业整体成就与风险处置成效 - “十四五”时期中国银行业积极谋划转型，推进高质量发展，在规模扩张和价值提升的同时，风险防控能力不断增强[1] - 中小金融机构改革化险工作成效突出，作为金融体系的“毛细血管”，其健康直接关系实体经济资金流通[1] - “十四五”时期处置不良资产较“十三五”时期增加超过40%，行业抵御风险的资本和拨备总规模超过50万亿元[2] - 高风险中小银行机构数量已较峰值大幅下降，部分省份实现了高风险中小机构“动态清零”[2] 监管策略与工作方法 - 监管从被动应对转向主动出击，从单兵作战转向协同配合，改革化险工作呈现系统性、协调性、前瞻性特征[2] - 采用“一省一策”、“一行一策”的工作方法，体现了因地制宜的治理智慧，避免了“一刀切”[2] - 在具体风险处置中，针对不同机构的风险特征和经营状况，制定差异化处置方案[2] 具体风险处置方式与案例 - 对风险较轻、有自救能力的机构，主要通过加强内控、补充资本金、优化股权结构等方式化解风险[3] - 对风险较重但有挽救价值的机构，通过引入战略投资者、实施兼并重组等方式实现重生[3] - 对资不抵债的机构，坚决实施市场化退出，避免风险扩散[3] - 兼并重组成为最主要处置方式，通过强强联合、优势互补使经营困难机构获得新生，仅在村镇银行领域就有超过100家机构参与重组整合[3] - 市场退出是重要方式，2024年以来河北、甘肃、陕西、四川等省份的数十家村镇银行获批解散或注销[3] 改革模式与未来方向 - 农信社改革探索出统一法人、联合银行等多种模式，如组建省级农商联合银行或采取市级统一法人形式，实现资源整合[2] - 政策层面需一体推进风险处置和转型发展，在风险化解基础上提升中小金融机构的治理和经营能力，推动其更高质量发展[5]

国有大行“村改支”最新进展 - 农业银行于10月11日获监管批准，收购浙江永康农银村镇银行并将其设立为三家支行，全面承接原村镇银行的资产、负债、业务及员工 [1] - 农业银行在9月4日已获准收购厦门同安农银村镇银行并设立为支行，显示其持续推进“村改支”改革 [1] - 工商银行于6月获准收购重庆璧山工银村镇银行并设立支行，完成后其控股的村镇银行将由2家变为1家 [2] - 交通银行于8月8日获准收购大邑交银兴民村镇银行并改建为两家支行，并通过受让股权实现100%控股 [2] 村镇银行结构性重组行业趋势 - 截至2025年6月，全国银行业金融机构共4070家，较年初减少225家，其中农村金融机构减少数量最多，达222家 [3] - 村镇银行在半年内减少98家，是农村金融机构中减少数量最多的类型 [3] - 中小金融机构改革化险为2025年重点监管任务，村镇银行被吸收合并案例几乎每月发生 [3] - 专家预计未来村镇银行结构性重组速度将加快，数量将逐步减少 [3] 银行参与重组策略与行业背景 - 农业银行中期报告显示其控股6家村镇银行，近期“村改支”涉及其中2家 [2] - 大型商业银行参与村镇银行结构性重组较少，主因其旗下村镇银行数量本就极少 [3] - 不同银行因发展战略、网点布局、持股比例及管理能力不同，对村镇银行重组的策略与措施各异 [3] - 兼并重组并非唯一方式，需防范大型银行非市场化过度下沉对中小银行的“挤出效应” [4]

银行业金融机构数量变化 - 截至2025年6月末，银行业金融机构法人数量为4070家，较2024年末的4295家减少225家 [1][3][4] - 近三年银行业金融机构数量呈递减趋势，2024年末、2023年末、2022年末分别为4295家、4490家、4567家，同比减少195家、77家、35家 [5] - 在全部机构类型中，仅“其他金融机构”数量增加1家，为浙银理财有限责任公司，于2025年1月24日被核准开业 [1][5] 农村金融机构改革与整合 - 农村金融机构是数量减少的主要部分，半年内共减少222家，其中村镇银行减少98家、农村商业银行减少58家、农村信用社减少57家、农村资金互助社减少6家、农村合作银行减少3家 [1][5][8] - 农村金融机构减量呈现加速趋势，改革化险案例包括内蒙古农商银行开业并核准120家机构解散，以及工商银行、江苏银行等收购村镇银行并改制为分支机构 [8] - 政策层面将“加快推进中小金融机构改革化险”作为2025年重点任务，要求按照市场化、法治化原则推进风险处置和转型发展 [9] 保险机构数量变化与个案分析 - 截至2025年6月末，保险机构法人数量为238家，较2024年末的239家减少1家 [13][14] - 名单新增苏州东吴财产保险股份有限公司（2025年4月成立，注册资本20亿元人民币），同时减少天安财产保险股份有限公司（2025年6月被吊销业务许可证）和安达保险有限公司（2024年12月发布清算公告，2025年2月同意解散） [14][15] - 保险机构类型包括13家保险集团（控股）公司、88家财险公司、7家再保险公司、75家寿险公司、10家养老保险公司、7家健康险公司、34家保险资产管理公司、1家政策性保险公司及3家保险互助社 [15][16][17]

银行业金融机构数量变化 - 截至2025年6月末，中国银行业金融机构法人数量为4070家，较2024年12月末的4295家减少了225家 [2][3] - 减少的机构主要为农村金融机构，半年内共减少222家，占总体减少数量的绝大部分 [2][3] - 村镇银行减少数量最多，从1538家降至1440家，减少98家 [2][3] - 农村商业银行从1563家降至1505家，减少58家 [3][4] - 农村信用社从458家降至401家，减少57家 [3][4] - 农村合作银行从23家降至20家，减少3家 [3][4] - 农村资金互助社从21家降至15家，减少6家 [3][4] 农村金融机构减量趋势 - 农村金融机构减量速度明显加快，2025年上半年减少222家，超过2022年全年减少的27家 [4] - 2023年农村中小金融机构减少64家，2024年减少192家，呈现加速趋势 [5] - 2022年至2024年三年间，农村中小金融机构合计减少283家 [5] 改革化险措施与成效 - 金融管理部门采取重组合并、补充资本等措施加快中小金融机构风险处置 [5] - 有序推进农村信用社改革，加快村镇银行结构性重组，组建省级农商联合银行和省级农商银行 [5] - 内蒙古农商银行由120家机构组建而成，核准内蒙古自治区农村信用社联合社等120家机构解散 [5] - 部分村镇银行被其他银行吸收合并并改制为分支机构，例如江苏银行收购江苏丹阳苏银村镇银行，工商银行收购重庆璧山工银村镇银行 [5][6] - 金融监管总局将“加快推进中小金融机构改革化险”列为2025年首要年度重点任务 [8] - 重点地区“一省一策”形成改革化险方案，综合采取兼并重组、在线修复、市场退出等多种方式推进实施 [8] - 高风险机构数量和高风险资产规模较峰值大幅压降，相当部分省份已实现高风险中小机构“动态清零” [9] - 农信社改革蹄疾步稳，过半省份已组建省级法人机构，中小金融机构减量提质成效明显 [9]

巡视整改工作部署 - 常态长效抓好持续整改 坚持目标不变、标准不降、力度不减 压紧压实责任链条 加强重点整改任务攻关 [1] - 对已完成整改任务适时组织开展回头看 坚决防止问题反弹回潮 对尚未完成和需要长期推进任务持续跟踪督办 [1] - 健全巡视整改长效机制 切实做到以巡促改、以巡促建、以巡促治 [1] 金融监管工作重点 - 坚持防风险、强监管、促高质量发展的金融工作主线 深化中小金融机构改革化险 [1] - 全面强化五大监管 提升监管前瞻性、精准性、有效性、协同性 [1] - 全力维护金融消费者合法权益 严密防范打击非法金融活动 [1] 金融服务实体经济 - 做好金融五篇大文章 有力支持经济社会高质量发展 [1]