吉林省中研高分子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委 员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1531 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人与主承销商协商 确定本次发行股份数量为 3,042.00 万股。初始战略配售数量为 152.10 万股，占 本次发行总数量的 5.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间 内全部汇至主承销商指定的银行账户。 ...

发行基本信息 - 本次拟公开发行股票数量11,846.00万股，公开发行后总股本78,885.1223万股，公开发行股份占比约15.02%[28] - 初始战略配售发行数量为592.30万股，占本次发行数量的5.00%[29] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为9,003.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%[29] - 回拨机制启动前，网上初始发行数量为2,250.70万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%[29] 时间安排 - 初步询价时间为2023年9月13日9:30 - 15:00[8] - 网下询价前一工作日（2023年9月12日）上午8:30至初步询价日（2023年9月13日）上午9:30前，网下投资者提交定价依据并填报价格或区间[8][11] - 参与网下询价投资者2023年9月12日中午12:00前提交资产证明材料[11] - 2023年9月18日组织网上路演，刊登《发行公告》公布网下投资者报价等信息[32][35] - 2023年9月19日网下和网上发行申购，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 2023年9月21日16:00前，网下投资者缴纳新股认购资金，网上投资者日终确保足额认购资金[21][22] - 2023年9月25日刊登发行结果公告[107] 投资者要求 - 参与初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金，2023年9月11日前20个交易日日均市值应为1000万元以上[18] - 其他参与初步询价网下投资者及其管理的配售对象，2023年9月11日前20个交易日日均市值应为6000万元以上[19] - 网上投资者持有1万元以上深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值，可在2023年9月19日参与网上申购，每5000元市值可申购500股[20] - 网下投资者拟申购金额原则上不得超2023年8月31日总资产与询价前总资产孰低值，成立不满一月以2023年9月6日产品总资产计算[10] 报价与申购规则 - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，且最高报价不得高于最低报价的120%[9] - 网下申购价格最小变动单位为0.01元，初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，每个配售对象拟申购数量不得超过4,500万股[9] - 初步询价结束后，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量为所有网下投资者拟申购总量的1%[14] - 发行人和保荐人确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[14] 限售与回拨机制 - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[17] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自上市之日起即可流通[43] - 网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍不启动回拨机制；超过50倍且不超过100倍（含），回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的10%；超过100倍，回拨比例为20%[99] - 回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%[99] 其他要点 - 本次发行不采用超额配售选择权[36] - 本次发行通过初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价[42] - 保荐人相关子公司跟投初始股份数量为592.30万股，占本次发行数量的5.00%[50] - 保荐人相关子公司获配股票限售期为24个月，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起计算[55] - 私募投资基金需在2023年9月12日中午12:00前完成管理人登记及产品备案，管理人管理产品总规模近两季度均需达10亿元以上，近三年至少有一只存续期两年以上产品[59] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[22]

上市进展 - 三态股份创业板上市申请获深交所通过和证监会同意注册[1] 发行时间 - 初步询价时间为2023年9月13日9:30 - 15:00 [4] - 网下和网上申购日为2023年9月19日[2][25] 发行规则 - 网下投资者每个配售对象最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价的120% [5] - 网下配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，上限4,500万股[6] - 参与初步询价的网下投资者拟申购金额原则上不得超过2023年8月31日总资产与询价前总资产的孰低值[7] - 网下剔除拟申购量为所有网下投资者拟申购总量的1%[14] - 确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[15] - 网下发行部分10%的股份限售6个月，90%的股份无限售期[17] 投资者要求 - 参与初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金日均市值应为1000万元以上，其他网下投资者应为6000万元以上[18] - 参与网上发行的投资者需持有1万元以上市值，每5000元市值可申购一个500股的申购单位，申购上限不得超过网上初始发行股数的千分之一[19] 缴款相关 - 网下和网上投资者需在2023年9月21日16:00前足额缴纳新股认购资金，放弃认购部分由保荐人包销[21] - 当缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[22] 其他信息 - 公司拟公开发行新股11,846.00万股，占发行后总股本比例为15.02%[24] - 每股面值为人民币1.00元[24] - 发行人是深圳市三态电子商务股份有限公司，保荐人是中信证券股份有限公司[25] - 发行公告日期为2023年9月11日[25]

上市信息 - 公司股票于2023年9月11日在深交所创业板上市[2] 股本与发行 - 首次公开发行后总股本为84,837,210股，发行股票数量为21,209,303股[4] - 发行价格为36.60元/股[5] 市盈率情况 - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率38.33倍，高于同行业[6] - 截至2023年8月23日，同行业平均静态市盈率27.07倍[5] - 天龙等三家可比公司平均静态市盈率30.96倍[8]

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"发行人"）首 次公开发行 2,750 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1251 号）。本次发行的保 荐人（主承销商）为财通证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）" 或"保荐人"）。发行人的股票简称为"斯菱股份"，股票代码为"301550"。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,750 万股， 全部为新股发行，不设老股转让；本次发行价格为人民币 37.56 元/股。 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售 设立的专项资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。最终，本次发行不向 参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额 137.50 万股回拨至网下发行。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发 行" ...

公司基本信息 - 公司全称西安爱科赛博电气股份有限公司，证券简称爱科赛博，代码688719[5] 发行股本信息 - 发行前总股本6186万股，拟发行2062万股，发行后总股本8248万股，拟发行占比25%[5][19] 发行数量分配 - 初始战略配售309.3万股，占发行数量15%[5][20][30] - 网下初始发行1226.9万股，占扣除战略配售后70%[20] - 网上初始发行525.8万股，占扣除战略配售后30%[20] 时间安排 - 初步询价日2023年9月13日9:30 - 15:00[6] - 发行公告刊登日2023年9月15日[6] - 网下和网上申购日2023年9月18日[6] - 网下和网上缴款日2023年9月20日[6] 投资者要求 - 网下投资者2023年9月12日12:00前完成注册并提交核查材料[6][74] - 2023年9月8日13:00后至9月13日9:30前提交定价依据和价格[6][7] - 部分网下投资者日均市值基准日2023年9月11日应达6000万元以上，特定基金1000万元以上[45] 报价规则 - 剔除报价最高部分，拟剔除拟申购量不低于网下投资者拟申购总量1%[13][77] - 发行价格超出特定中位数和加权平均数孰低值时，超出幅度不高于30%[14][80] - 同一网下投资者不同拟申购价格不超3个，最高与最低差额不超最低20%[72] 限售情况 - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[16][23][96] - 长江创新跟投获配股票限售24个月，员工资管计划获配限售12个月[39] 战略配售 - 员工资管计划拟参与战略配售不超206.2万股，认购不超3000万元[35] - 董事长白小青认购2000万元，占资管计划66.67%；5人各认购200万元，各占6.67%[35][36] 发行中止情况 - 初步询价后报价或有效报价网下投资者不足10家[103] - 初步询价后拟申购总量不足网下初始发行数量[104] - 发行价格未达预期或未达成一致意见[104] - 预计发行后总市值不满足上市标准[104] - 保荐人相关子公司未跟投[104] - 网下申购总量小于初始发行数量[104] - 网上申购不足回拨后网下未足额认购[104] - 扣除战略配售，网下和网上认购不足70%[104]

股票发行 - 公司首次公开发行股票4,001.00万股，占发行后总股本10.00%，发行后总股本40,001.00万股[2] - 初始战略配售发行数量200.05万股，占发行数量5.00%[3] - 回拨前网下初始发行3,040.80万股，占扣除战略配售后80.00%[4] - 回拨前网上初始发行760.15万股，占扣除战略配售后20.00%[4] 时间与资料 - 网上路演时间为2023年9月8日14:00 - 17:00[4] - 网上路演网址为全景网（https://rs.p5w.net）[4] - 招股意向书全文及相关资料于2023年8月31日披露于指定网站[5]

上市信息 - 公司股票于2023年9月8日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“中巨芯”，代码“688549”[4][30] - 发行价格5.18元/股，对应发行后市值76.52亿元[33] - 本次公开发行后的总股本147727.60万股，发行股票数量36931.90万股[32] - 无流通限制及限售安排的股票数量26157.7581万股，有流通限制或限售安排的股票数量121569.8419万股[32] 业绩情况 - 报告期内，公司销售收入为40018.19万元、56579.56万元和79899.58万元，扣非归母净利润为7.83万元、 - 682.16万元和 - 732.24万元[14] - 2023年1 - 9月营业收入预计为63612.22万元至67832.74万元，同比变动10.30%至17.62%[83] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润预计为2455.34万元至3567.76万元，变动比例为 - 18.72%至18.10%[83] 股权结构 - 截至公告签署日，巨化股份和产业投资基金为并列第一大股东，持股比例均为35.1999%[16] - 恒芯企业持有公司10795.70万股股份，占总股本9.7438%[54] - 发行后上市前，公司持股前十股东合计持股114270.6033万股，占比77.3521%[65] 业务相关 - 报告期内，公司集成电路领域产品销售收入占比分别为58.27%、68.48%和72.05%[18] - 公司前驱体材料（BDEAS、TDMAT）仍处于客户认证阶段[17] - 主要原材料无水氟化氢、硝酸等报告期内占主营业务成本比重分别为40.39%、47.19%和42.12%[19] 募集资金 - 本次发行募集资金总额1913072420.00元，净额1806750318.06元[74] - 募集资金用于主营业务，拟积极实施募投项目提升盈利[137][138] 未来展望 - 公司将提升核心竞争力，规范内部制度，控制经营和管控风险[140][141] - 制定上市后三年股东分红回报规划，完善利润分配决策机制和调整原则[142]

上市进展 - 公司2023年6月15日获上交所审核通过科创板上市申请，已获证监会同意注册[1] 发行情况 - 拟公开发行新股3042.00万股，占发行后总股本25.00%[2] - 初始战略配售152.10万股，占发行数量5.00%[2] - 网下初始发行2022.95万股，占扣除战略配售后70.00%[2] - 网上初始发行866.95万股，占扣除战略配售后30.00%[2] 路演信息 - 网上路演时间为2023年9月8日14:00 - 17:00[2] - 网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网[2] - 参加人员为发行人管理层和保荐人相关人员[3] 其他 - 招股意向书等可在上海证券交易所网站查询[3] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司[1]

上市信息 - 中巨芯科技股票于2023年9月8日在科创板上市[1] - 发行股份数量为36,931.90万股，总股本147,727.60万股[2] - 上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，之后为20%[3] 流通股与市值 - 新股上市初期无限售流通股26,157.7581万股，占比17.71%[4] - 发行价5.18元/股，对应市值76.52亿元[6] 业绩与估值 - 2022年营收79,899.58万元，发行价对应市销率9.58倍[6] - 可比上市公司市销率平均水平6.21倍[7]