发行基本信息 - 公司证券代码为603062，网上申购代码为732062[5] - 拟发行数量2700万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为10800万股[5][24] - 网上初始发行数量1080万股，网下初始发行数量1620万股[5] - 网下每笔拟申购数量上限800万股，下限50万股[5] 时间安排 - 初步询价日为2023年10月24日9:30 - 15:00[6][62] - 发行公告刊登日为2023年10月26日[6] - 网下申购日和网上申购日为2023年10月27日[6] - 网下缴款日和网上缴款日为2023年10月31日[6] - 网下路演时间为2023年10月19日至2023年10月23日，每天9:00 - 18:00[31] - 网上路演于2023年10月26日组织安排[32] 投资者要求 - 网下投资者应于2023年10月23日中午12:00前完成配售对象注册等[6][62] - 网下投资者须在2023年10月19日13:00后至10月24日9:30前提交定价依据等[7][60] - 网下投资者需提供2023年9月30日资产规模报告等[9] - 网下投资者证券账户和资金账户2023年9月30日资金余额不得低于总资产的1‰[11] - 同一网下投资者全部报价中不同拟申购价格不超3个[11] - 互联网交易平台至多记录同一网下投资者2次初步询价报价记录[11] - 科创和创业等主题封闭运作基金等基准日前20个交易日日均市值1000万元以上，其他网下投资者6000万元以上[35] - 私募投资基金管理人管理产品总规模最近两季度均为10亿元以上[38] - 个人投资者从事证券交易时间五年以上，至少有一只股票持有180天以上[39] - 个人投资者风险承受能力等级应为C4级以上[40] 发行规则 - 高价剔除机制中，剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%[13] - 发行价格超出规定中位数和加权平均数孰低值时，超出幅度不高于30%[14] - 本次发行通过初步询价确定发行价格，不再进行累计投标询价[26] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[17] 回拨机制 - 网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍不启动回拨机制；超过50倍但不超过100倍，回拨比例为20%；超过100倍，回拨比例为40%[87] - 网上申购不足可回拨给网下投资者，网下发行未获得足额申购则中止发行[87] 配售规则 - 网下投资者分为A类和B类，配售比例关系RA≥RB[89] - 优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类投资者配售[89] 中止发行情况 - 初步询价后报价网下投资者不足10家等10种情况，公司将中止发行[97][98] - 网下有效申购总量小于本次网下发行数量将中止发行[91] - 投资者缴款认购股份不足公开发行数量70%时，公司将中止发行[96]