前次募集资金基本情况 - 公司于2021年非公开发行46,153,846股人民币普通股，每股发行价32.50元，募集资金总额14.99999995亿元，扣除发行费用1448.29万元后，募集资金净额为14.8551711738亿元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金11.791798亿元，募集资金专项账户余额为1.6083118994亿元[5] - 闲置募集资金暂时补充流动资金余额为1.8亿元[4] 募集资金使用进度 - 区域计量检测实验室建设项目累计使用募集资金4.6264833771亿元，进度81.31%[6] - 广州计量检测实验室建设项目累计使用2.1527380884亿元，进度98.30%，加上未到期承兑汇票178.47万元后投资进度达99.11%[6] - 深圳计量检测实验室建设项目累计使用8790.65万元，进度83.72%，加上未到期承兑汇票417.58万元后投资进度达87.70%[6] - 集成电路及智能驾驶检测平台累计使用1.0437285808亿元，进度63.26%，加上未到期承兑汇票412.77万元后投资进度达65.76%[6] - 5G产品及新一代装备检测平台累计使用2113.24万元，进度70.44%，加上未到期承兑汇票259.41万元后投资进度达79.07%[6] - 天津计量检测实验室建设项目累计使用3396.28万元，进度67.93%，加上未到期承兑汇票407.09万元后投资进度达76.07%[6] - 广电计量华东检测基地项目累计使用1.662443213亿元，进度47.50%，加上未到期承兑汇票1170.54万元后投资进度达50.84%[6] - 广电计量华中（武汉）检测基地项目累计使用1.83770004亿元，进度91.89%[6] - 补充流动资金项目3.6651711738亿元已于2021年全部完成使用[6] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，并多次修订完善，最近一次修订经2022年股东大会审议通过[5] - 募集资金存放于招商银行、建设银行、浦发银行及中国银行等专项账户，并签订了三方/四方监管协议[5] - 公司于2021年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1300.59万元[6] 募集资金变更情况 - 2024年变更部分募集资金用途，新增"广电计量华中（武汉）检测基地项目"，变更金额2亿元[6] - 变更决策经第五届董事会第四次会议及2023年度股东大会审议通过[6] - 变更原因包括部分设备采购困难、场地要求特殊等，变更后有利于优化全国战略布局[12] 项目效益实现情况 - 区域计量检测实验室建设项目和广电计量华东检测基地项目均单独核算效益[10] - 截至2024年12月31日，前次募集资金投资项目累计实现收益不低于承诺收益[10] - 补充流动资金项目无法单独核算效益[10] 存在问题及改进措施 - 2024年发现7.51764876万元募集资金被误用于非募投项目，已全部退回专户并优化付款流程[13] - 除上述情况外，募集资金存放、使用及披露符合相关规定[13]

募集资金基本情况 - 公司获准发行不超过4,444.4445万股A股新股 实际募集资金净额经中兴财光华会计师事务所审验并出具验资报告[1] 募集资金投资项目分配 - 募集资金总额为228,806,523.25元 具体分配包括精品出版项目24,796,047.59元 龙版传媒综合服务平台项目 新华书店门店经营升级改造建设项目40,107,890.41元 印刷设备升级改造项目47,777,463.15元 出版大厦项目66,376,025.49元[2][3] 增资实施细节 - 公司使用募集资金2,010.79万元向全资子公司黑龙江新华书店集团有限公司增资 用于实施"新华书店门店经营升级改造建设项目" 新华书店集团再向其全资子公司黑龙江省新华图书连锁经营有限公司增资2,010.79万元具体执行该项目[3] 增资标的财务数据（新华书店集团） - 截至2023年12月31日（经审计）总资产3,579,069,784.35元 负债总额1,418,048,736.93元 净资产2,161,021,047.42元 营业收入1,295,765,845.49元 净利润83,078,589.88元[4] - 截至2025年3月31日（未经审计）总资产3,602,021,168.91元 负债总额1,385,396,736.22元 净资产2,216,624,432.69元 营业收入471,941,046.19元 净利润55,485,043.91元[4] 增资标的财务数据（连锁公司） - 截至2023年12月31日（经审计）总资产278,740,924.20元 负债总额239,400,088.36元 净资产39,340,835.84元 营业收入357,713,733.87元 净利润-1,082,304.98元[4] - 截至2025年3月31日（未经审计）总资产258,727,822.79元 负债总额215,185,315.09元 净资产43,542,507.70元 营业收入105,614,943.92元 净利润4,201,671.86元[4] 增资目的及影响 - 增资基于募投项目实施主体实际需求 有利于保障项目顺利实施 符合募集资金使用安排 增资后公司对子公司持股比例保持100%[4] 决策程序与监管 - 公司于2025年7月21日召开董事会及监事会审议通过该增资议案 认为符合发展战略且不存在损害股东利益情形[4][5] - 公司及子公司已开立募集资金专用账户 连锁公司将开立专户并签署监管协议以保障资金安全[4] - 保荐人中天国富证券出具无异议核查意见 认为该事项符合监管规定且不影响项目建设[5] 交易性质与审议标准 - 本次增资未达到需提交股东会审议标准 不构成关联交易及重大资产重组[7]

募集资金基本情况 - 公司获准发行不超过4,444.4445万股A股新股 实际募集资金净额经中兴财光华会计师事务所审验并出具验资报告 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金总额为228,806,523.25元人民币 分配至五个项目：精品出版项目(24,796,047.59元) 龙版传媒综合服务平台项目(49,749,096.61元) 新华书店门店经营升级改造建设项目(40,107,890.41元) 印刷设备升级改造项目(47,777,463.15元) 出版大厦项目(66,376,025.49元) [2] 增资安排与实施 - 公司使用募集资金2,010.79万元向全资子公司新华书店集团增资 后者再向连锁公司增资同等金额以具体实施新华书城门店经营升级改造建设项目 [2] 增资标的财务概况 - 新华书店集团截至最近审计期末总资产3,602,021,168.91元 净资产2,216,624,432.69元 [4] - 连锁公司截至最近审计期末总资产258,727,822.79元 净资产43,542,507.70元 营业收入105,614,943.92元 净利润4,201,671.86元 [7] 增资目的与合规性 - 增资基于募投项目实施主体实际需求 有利于保障项目顺利实施 符合募集资金使用安排 未改变资金投向或损害股东利益 增资后持股比例保持100% [7] - 公司已开立募集资金专用账户 连锁公司将开立专户并签署监管协议 严格遵循交易所自律监管指引及公司管理制度 [8] 审议程序与机构意见 - 公司于2025年7月21日召开董事会及监事会 审议通过增资议案 无需提交股东会 [8] - 董事会及监事会均认为增资符合发展战略 不影响募集资金项目正常进行 审议程序合规 [8][9] - 保荐机构中天国富证券对增资事项无异议 认为已履行必要程序且符合监管规定 [9]

前次募集资金使用情况鉴证报告 - 天健会计师事务所对浙江正裕工业股份有限公司截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证，认为报告符合证监会相关规定，真实反映了资金使用情况 [1][2] - 鉴证报告仅供公司向特定对象发行股票使用，不得用于其他目的 [1] - 管理层对报告的真实性、准确性、完整性负责，注册会计师独立提出鉴证结论 [1][2] 前次募集资金募集及存放情况 - 公司2019年12月31日公开发行290万张可转债，每张面值100元，发行总额2.9亿元，扣除承销保荐费用318万元后募集资金2.8682亿元，净额为2.8559亿元 [3] - 初始存放金额与净额差异18万元为承销保荐费中不属于发行费用的税款部分 [4] - 截至2024年12月31日，募集资金存放于工商银行玉环支行、中国银行玉环支行和徽商银行芜湖湾沚支行 [4] 前次募集资金使用情况 - 实际投资总额2.8783亿元，较募集后承诺投资金额2.8559亿元增加223.68万元，系闲置资金理财收益和利息收入投入 [4] - 汽车悬置减震产品生产项目和补充流动资金项目实际投资金额与承诺一致，补充流动资金项目无法单独核算效益 [4][5] - 不存在募集资金变更、对外转让或置换情况 [4] 闲置募集资金使用 - 2020年使用不超过1.7亿元闲置资金购买保本型理财产品，2021年额度提升至1.8亿元 [7][8] - 2020年累计购买理财产品2.6亿元，收益216.92万元 [8] - 2020年临时补充流动资金1.3亿元，2021年补充7,500万元，均按期收回 [8][9]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券18,000,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币1,800,000,000元，实际募集资金净额人民币1,787,304,244.76元 [2] - 募集资金于2022年4月28日全部到位，并经众华会计师事务所验证 [2] - 公司在贵阳银行、兴业银行、中信银行开设专项账户存储募集资金，并签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 原"年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目"因可行性变化终止，募集资金用途变更为"年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目" [3] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金人民币1,409,440,300元，占调整后投资总额的78.9% [3] - 尚未使用的募集资金存放于专项账户，将用于设备采购、安装及工程结算 [3] 募投项目延期原因 - "年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目"因产品规格跨度大、开发验证周期长、设备调试耗时，导致进度延缓 [3] - 公司基于审慎性原则延长项目预计可使用状态日期至2026年3月31日 [4] 延期应对措施 - 加强募集资金使用的内部审计和外部监督，指派专人跟踪协调项目进度 [5] - 建立定期汇报机制，严格监督项目建设质量与进展 [5] 延期影响 - 延期仅涉及时间调整，不改变实施主体、地点、用途及投资总额，不影响公司当前生产经营 [5] - 公司承诺加快募投项目建设，提高资金使用效率 [5] 审议程序与保荐意见 - 延期事项已通过董事会审议，履行必要审批程序 [6] - 保荐机构认为延期符合监管规定，无异议 [6]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券11,650,000张，每张发行价人民币100元，共计募集资金1,165,000,000元 [5] - 扣除承销和保荐费用后，实际到账募集资金净额为1,151,298,820.78元 [5] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验证报告（天健验〔2025〕177号） [5] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目包括“多维异构先进封装技术研发及产业化项目”和“补充流动资金及偿还银行借款” [5] - 项目总投资额为172,899.28万元，其中募集资金投入116,500.00万元 [5] - “多维异构先进封装技术研发及产业化项目”备案文号为宁波市经济和信息化局2402-330200-07-02—189562 [5] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年7月2日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额为189,820,084.48元，占总投资的10.98% [5] - 其中“多维异构先进封装技术研发及产业化项目”自筹资金投入18,982.01万元 [5] 自筹资金支付发行费用 - 截至2025年7月2日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为2,639,858.47元 [5] - 主要支付项目包括承销及保荐费用（1,143.40万元）、审计及验资费用（122.64万元）、律师费用（42.45万元）等 [5][6] 鉴证报告结论 - 天健会计师事务所认为公司编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合监管规定，如实反映了实际情况 [3][4] - 鉴证报告依据中国注册会计师执业准则执行，并实施了必要的核查程序 [3]

股东大会会议须知 - 股东大会出席资格需经工作人员核对身份确认 [1] - 股东需提前30分钟到场签到 会议登记终止后进场者无权参与现场投票 [1] - 股东享有发言权、质询权、表决权 发言需经主持人许可且限时5分钟 [2][3] - 现场表决需明确填写同意、反对或弃权 未填/错填视为弃权 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 禁止录音录像及干扰秩序行为 [3][5] 董事变更议案 - 董事江新明因工作调整辞任董事及审计委员会委员职务 [7] - 提名徐瑛女士为第二届董事会董事候选人 任期至第二届董事会届满 [7] - 徐瑛女士现任公司首席商务官 间接持有50.01万股(占总股本0.09%) [10] - 候选人具备20年医药行业经验 曾任职GSK、辉瑞、绿叶制药等企业高管 [10] 超募资金使用议案 - 拟使用剩余超募资金8,704.07万元永久补充流动资金 [11] - 首次公开发行募集资金净额23.81亿元 超募资金总额3.11亿元 [11][12] - 资金用途符合监管规定 承诺12个月内不进行高风险投资 [13][14] - 最近12个月补充流动资金金额未超超募资金总额30% [13] - 募集资金专户实施三方监管协议 确保专款专用 [12] 会议议程安排 - 现场会议包含议案审议、股东发言、投票表决及结果统计环节 [5][6] - 网络投票时段为股东大会当日9:15-15:00 [5] - 律师事务所将现场见证并出具法律意见书 [3][9]

募集资金基本情况 - 公司2021年12月通过A股IPO发行2000万股，发行价42.76元/股，募集资金总额8.552亿元，扣除发行费用后净额7.7285亿元，资金于2021年12月22日到账[1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金5.6027亿元，专户余额1.0513亿元，闲置资金理财规模1.5亿元[1] - 募集资金管理制度完善，设立专项账户存储，与5家银行签订三方/四方监管协议[1] 募集资金使用进度 - 募集资金承诺投资三大项目：湖南长沙MIM产品生产基地（62.285亿元）、泛海研发中心建设、补充流动资金，截至2025年6月30日整体投入进度72.49%[2] - 2025年3月调整募投项目结构，将湖南长沙项目部分资金转至研发中心项目，调整后湖南长沙项目投资总额减少3148.11万元[2] - 实际投资与承诺差异显著：湖南长沙项目少投入1.516亿元（完成69.8%），研发中心项目少投入6184.7万元（完成49.1%）[2] 募投项目效益情况 - 湖南长沙MIM生产基地预计2025年12月达产，目前处于设备调试试运行阶段，尚未产生可核算效益[7] - 研发中心建设项目属于能力建设不直接产生经济效益，补充流动资金项目亦无法单独核算效益[7] - 公司采用分批采购设备策略应对市场变化，优先保障建筑工程核心环节投入[3] 闲置资金管理 - 2022-2025年连续四年批准闲置募集资金理财额度，从6亿元逐步降至3.5亿元，均用于保本型理财产品[4][5][6][7] - 截至2025年6月30日实际理财余额1.5亿元，分布在建设银行、中国银行等机构[7] - 理财资金未用于补充流动资金，严格限定投资期限不超过12个月[4][5][6][7] 资金使用合规性 - 2024年起采用基本户支付募投人员薪酬后等额置换募集资金专户，提高支付效率[3] - 未发生募投项目对外转让或置换情况，实际使用情况与公开披露信息无差异[3][7] - 资金使用受会计师事务所验资及持续监管，专户余额包含37.459万元理财及利息收入[1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票获中国证监会批准，发行2500万股A股，每股发行价19.88元，募集资金总额4.97亿元，扣除发行费用后净额4.44亿元 [1][2] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所审验，并存放于专项账户，与保荐人及银行签署监管协议进行专户管理 [2] 募集资金投资项目 - 募投项目为"年产8650万件电动工具智能零部件扩产项目"，总投资4.86亿元，调整后拟投入募集资金4.44亿元 [2] - 项目由全资子公司华捷电子实施，公司将提供不超过3.89亿元无息借款支持项目建设，借款期限至项目完成 [2][3] 借款对象华捷电子概况 - 华捷电子为公司全资子公司，注册资本5221.21万元，主营电子设备制造及进出口业务 [3][4] - 2024年经审计总资产6.58亿元，净资产3.69亿元，营收7.22亿元，净利润7478.56万元 [4] - 2025年一季度未经审计总资产增至7.2亿元，净资产3.91亿元，营收2.01亿元，净利润2218.39万元 [4] 资金使用安排与监管 - 借款资金将存放于华捷电子专项账户，并签订三方监管协议，确保专款专用 [5][6] - 公司强调借款用途严格限定于募投项目，不会改变资金投向 [5][6] 决策程序与合规性 - 该事项已通过董事会、监事会审议，保荐人出具无异议核查意见，无需股东大会批准 [1][5][6] - 监事会认为借款符合募集资金使用计划，有利于项目推进且未损害股东利益 [5][6]

前次募集资金基本情况 - 公司2019年非公开发行不超过2262万股新股，每股发行价13.46元，募集资金总额3.04亿元，扣除发行费用527.32万元后实际募集资金净额2.99亿元[1] - 截至2025年6月30日募集资金专户初始存放金额合计2.99亿元，存放于广发银行南京分行、浦发银行南京北京西路支行及招商银行南京新街口支行[1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日实际使用募集资金3.08亿元，其中2022年使用3503.89万元，2023年使用1595.19万元[8] - 原募投项目"泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目"变更为4个新项目，变更金额2.09亿元，占募集资金总额70%[1] - 已终止"宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目"和"新沂马陵山花厅部落配套项目"，剩余资金9785.10万元补充流动资金[1][7] 项目结余资金处理 - "徐州沛县湖西田园综合体项目"结余1938.21万元、"义乌国贸大道景观项目"结余845.94万元永久补充流动资金[7] - 累计将终止项目的剩余募集资金9785.10万元及利息收入853.57万元永久补充流动资金，并注销募集资金专户[7] 闲置资金管理 - 2022-2025年期间三次使用闲置募集资金补充流动资金，累计金额3.75亿元（1.4亿元+1.2亿元+1.15亿元），均按期归还[3][4][5] - 2020-2023年进行现金管理，最高额度2.12亿元，资金在12个月期限内循环滚动使用，截至2025年6月30日无未到期理财[5][6] 项目效益情况 - "徐州沛县湖西田园综合体项目"2022-2023年毛利率分别为21.03%和22.82%[9] - "宣城市高速公路项目"承诺毛利率25.5%，"新沂马陵山项目"承诺毛利率25%，均因项目终止无法核算实际效益[9][10] - "泰和县马市生态小镇项目"承诺内部收益率10%，变更后不再实施[9]