活动概况 - 北京证券业协会联合公募基金管理人、销售机构、评价机构及主流媒体于9月8日启动"北京公募基金高质量发展系列活动" [1] - 活动主题为"新时代·新基金·新价值" 旨在落实《推动公募基金高质量发展行动方案》并强化北京国家金融管理中心地位 [1] - 活动将持续一个多月 以多层次宣传和多形式互动为核心 推动行业转型升级并增强服务实体经济能力 [1] 参展机构与形式 - 中信建投基金联合京东肯特瑞基金、华夏基金等8家机构参与9月10日至14日中国国际服务贸易交易会 [1] - 参展机构通过咨询展台、金融知识小课堂及科普资料发放等形式开展投资者教育 [1] - 现场提供《ETF投资入门指南》《指数投资常见误区解析》等多元化投教材料 兼顾专业性与通俗性 [2] 行业地位与发展态势 - 北京辖区公募基金机构数量位居全国前列 管理产品数量和资产规模保持高水平 [2] - 在监管和行业自律推动下 北京公募基金创新实力稳步提升 呈现稳健向上发展态势 [2] - 北京公募基金行业作为全国发展核心引擎 为高质量发展筑牢根基 [2] 未来发展方向 - 行业将以《推动公募基金高质量发展行动方案》为指引 强化合规风控和创新服务模式 [2] - 通过赋能实体经济 为科技创新和绿色转型等领域注入金融活水 [2] - 持续深化投资者教育 普及财商知识并推广理性投资理念 [2][3]

活动概况 - 北京证监局指导北京证券业协会联合40余家机构于9月8日启动"北京公募基金高质量发展系列活动" [1] - 活动以"新时代·新基金·新价值"为主题 为期一个多月 旨在推动行业转型升级和服务实体经济能力提升 [1] - 参与机构包括华夏基金、嘉实基金、工银瑞信基金、建信基金、银华基金等公募基金管理人、销售及评价机构 [1] 活动体系设计 - 构建"1+3+N"系统化推进体系 以学术支撑、社会传播与媒体放大为三大支柱 [2] - 通过高管对话系列报道在中国证券报等权威媒体开设专栏传递专家观点 [2] - 开展未来金融家培育计划走进校园、金融知识进万家走进社区、金融生活嘉年华走进商圈三大系列活动 [2] 战略目标 - 形成"监管指导、协会主办、机构参与、媒体支持、公众受益"五位一体发展格局 [3] - 引导基金公司将政策要求转化为具体行动 培育长期资本、耐心资本和战略资本 [3] - 吸引更多中长期资金入市 提升服务实体经济与居民财富增长能力 [3] 行业发展方向 - 推动投研建设、投资者服务、产品创新和数字化转型持续进步 [4] - 夯实行业文化根基 践行信义责任并健全合规风控体系 [4] - 创新投资者教育和服务方式 完善投资者权益保护机制 [4]

京东肯特瑞基金投资者教育专区上线 - 京东肯特瑞基金投资者教育专区正式上线 以投资基础为核心 涵盖活钱理财 稳健理财 进阶理财 生活理财四大板块 [1] - 专区响应北京公募基金高质量发展在行动号召 围绕新时代·基金·新价值主题 通过多元化内容形式开展投资者教育工作 [1] - 专区设有政策有法规板块 强调遵纪守法重要性 帮助投资者树立合规意识 [1] 投资者教育专区内容与服务 - 专区包含风险要防范板块 着重提示资金安全重要性 增强投资者风险防范能力 [1] - 专区设有基金小知识和投教有活动板块 提供基础理财知识普及及线下活动参与便利 [1] - 专区内容涵盖货币基金投资攻略 黄金投资入门等实用主题 以通俗易懂方式帮助投资者掌握理财基础知识 [1] 未来发展规划 - 未来将持续优化专区内容 通过线上线下一体化的投教服务体系 为投资者提供更专业便捷的理财知识服务 [1] - 举措旨在助力公募基金行业高质量发展 [1]

政策核心与行业方向 - 中国证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》，核心是推动行业改革，鼓励提升权益基金规模与占比，强化投资者利益绑定，并强调业绩比较基准在产品设计与组合管理中的“锚”与“尺”作用 [1] - 政策推动下，锚定基准、风格稳定、超额收益稳健的产品管理思路成为重要发展方向，对投研团队建设、投资框架重构和风控合规管理提出新要求 [2] - 行业加速向专业化分工发展，未来投资组合中的超额收益与市场收益将被更精准剥离，被动指数、指数增强等定位清晰的产品将为长期配置型资金提供高效多样选择 [1] 产品布局与公司实践 - 基金管理人需围绕金融“五篇大文章”优化产品布局，例如中金基金在权益基金方面推出符合国家发展导向的主动权益及量化指数基金产品，服务国家重大战略 [2] - 在含权多资产基金方面，行业持续提升资产配置能力，布局含权类中低波动型的混合资产产品，以匹配百姓理财需求 [2] - 基金管理人应打造具备长期配置价值和研究附加价值的“特色化”产品体系，并通过针对性投教活动，使产品让投资者“听得懂，看得上，拿得住” [1] 行业文化与责任 - 基金管理人需积极践行长期投资、价值投资的投研文化，深度贯彻以投资者为本的发展理念 [3] - 通过深入市场调研客户需求，响应行业高质量发展新要求，担负起金融服务实体经济、服务百姓生活的责任 [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 专题：北京公募基金高质量发展系列活动启动 新时代、新基金、新价值 "基金赚钱，基民不赚钱"一直是行业的核心痛点之一，公募行业的高质量发展离不开广大投资者获得感 的全面提升，而这个课题就与投资者服务与陪伴工作息息相关。针对投资者服务与陪伴的相关话题，我 们与长盛基金总经理助理、零售业务总经理李冷女士进行了访谈，详情如下—— 记者：中国证监会2025年发布了《推动公募基金高质量发展行动方案》，谈到了提升行业服务投资者的 能力，请问对于国内公募基金行业来说，强调投资者服务及陪伴模式的创新有什么意味？常规的投资者 陪伴模式又是怎么的？ 内涵上可能包括几大类—— 首先，内容形式的创新：比如，从图文到视频与直播——利用抖音、视频号等平台，由专业团队以更轻 松、直观的形式解读市场、分享投资理念；利用播客制作深度对话栏目，为投资者提供"伴随式"内容。 其二，技术与数据驱动的创新：基于客户持仓、投资行为、风险偏好数据，生成个性化的资产分析报告 和调仓建议，而非推送通用内容，从千人一面到千人千面。 其三，陪伴场景与心理建设的创新：从售后到全程，特别是在市场剧烈波动或关键点位时，与 ...

专题：北京公募基金高质量发展系列活动启动 新时代、新基金、新价值 9月8日，在北京证监局指导下，北京证券业协会携手北京公募基金管理人、基金销售机构、基金评价机 构及多家主流媒体，共同启动"北京公募基金高质量发展系列活动"。 活动以"新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动"为主题，旨在贯彻落实《推动公募 基金高质量发展行动方案》，进一步提升北京作为国家金融管理中心的引领作用，打造北京金融高质量 发展新名片。未来一个多月，系列活动将开展多层次、多形式宣传与互动，推动公募基金行业转型升 级，提升服务实体经济能力，强化投资者教育与保护。 作为系列互动的一部分，京东肯特瑞基金联合华夏基金、鹏扬基金、中信建投基金、中航基金、益民基 金、方正富邦基金、英大基金，走进在北京市首钢园区举办的2025年中国国际服务贸易交易会（9月10 日-9月14日），播撒金融知识的种子，培育市民群众的财商意识，守护百姓的钱袋子。 在服贸会金融服务专题展的现场，京东肯特瑞基金精心搭建了互动投教展区，同时，制作了系列通俗易 懂、设计新颖的投教物料与展板，如"指数基金投教类型""基金投资避坑指南"等内容，还有互动游戏， 将复杂的金融 ...

公司战略与使命 - 公司以服务财富增长和助力产业腾飞为发展使命 紧密连接服务产业与客户需求[1] - 公司秉持以投资者最佳利益为核心 力争创造长期可持续投资回报[1] - 公司通过广覆盖深聚焦的前瞻视野配置现代化转型过程中的重要产业机遇[1] 投资布局与配置 - 截至2025年6月30日 公司在制造业、信息传输/软件和信息技术服务业及科学研究和技术服务业合计持仓市值超2300亿元[2] - 重点投向科技+制造、新能源、国防军工、智能汽车、机器人等核心领域[2] 产品创新与服务 - 2023年5月率先申报并募集成立首批浮动费率创新型基金嘉实成长共赢混合型基金[2] - 采用非对称设计的浮动管理费收取模式和千人千面精细化管理账户体系[2] - 将一体化投研能力融入ETF工具型产品布局 提供丰富透明的资产配置工具[2] - 持续完善产品线 丰富不同风险收益特征定位的产品供给[2] 投资者关系管理 - 整合线上小程序、直播、自媒体矩阵、图文专栏及线下沙龙等多维媒介形态打造投资者陪伴平台[3] - 提供贯穿投前、投中、投后的全生命周期投资陪伴服务[3] - 引导投资者树立长期投资和价值投资观念[3] 行业地位与发展 - 公司是国内最早成立的基金管理公司之一[1] - 中国公募基金行业规模已迈过35万亿元发展界碑[3] - 公司积极参与北京公募基金高质量发展系列活动 强化使命担当[1][3] 费率政策 - 积极响应稳步降低基金投资者成本号召 合理调降产品费率水平[2] - 通过费率调整让利于民 提升投资获得感[2]

● 本报记者 张凌之 9月8日，为贯彻落实《推动公募基金高质量发展行动方案》，在北京证监局指导下，北京证券业协会携 手北京公募基金管理人、基金销售机构、基金评价机构及多家主流媒体，共同启动"北京公募基金高质 量发展系列活动"。 本次活动以"新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动"为主题，旨在通过为期一个多 月的多层次、多形式宣传与互动，全面推进普惠金融高质量发展，推动公募基金行业转型升级，提升服 务实体经济能力，强化投资者教育与保护，打造北京金融高质量发展新名片。华夏基金、嘉实基金、工 银瑞信基金、建信基金、银华基金等四十余家机构参与其中。 多维赋能 构筑高质量发展新生态 本次活动以"新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动"为主题，精心构建"1+3+N"系 统化推进体系，徐徐展开北京金融业改革发展新图景。该体系以学术支撑、社会传播与媒体放大为三大 支柱，通过多场景、多层次的深度互动，形成立体化、广覆盖的传播格局。 系列活动设计独具匠心，既有深度又有温度。"高管对话"系列报道将在中国证券报等权威媒体平台开辟 专栏，通过深度专访与专业署名文章，传递行业专家的真知灼见；"高管、基金经 ...

政策发布与实施时间 - 中国结算发布《公募基金行业机构投资者直销服务平台运作管理办法》以规范平台运作并支持公募基金行业高质量发展 [1] - 《办法》计划于2025年9月5日正式施行 并设置过渡期至2026年9月4日以保障业务平稳过渡 [1][4] 平台启动与参与机构 - 证监会于9月5日同意FISP平台正式启动运行 券商及子公司、公募及子公司等机构可递交材料申请成为参与人 [3][4] - 允许申请的机构类型包括证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司、信托公司及私募证券投资基金管理人等中国结算认可的机构 [4] 平台角色与权限设置 - FISP平台设置四类核心业务角色：基金管理人、基金销售机构、投资管理人和资产托管人 各角色需分别申请开通权限 [5] - 投资管理人可为自营资金或受托管理资产创建平台投资组合 并通过该组合开展相关业务 [5] 平台功能与定位 - FISP平台提供电子信息流转与管理服务 但不作为基金销售业务参与方 不改变现有法律关系且不承担业务纠纷责任 [6] - 平台定位为行业性服务平台 主要服务于公募基金业务参与机构 [4] 政策背景与发展进程 - 中国结算曾于去年3月15日就《办法》公开征求意见 内容涉及平台定位、服务对象、角色设置等事项 [7][8] - 证监会于今年5月7日印发《推动公募基金高质量发展行动方案》 明确提出加快推出机构投资者直销服务平台 [8]

核心观点 - 公募基金销售费率改革以投资者利益为核心 推动行业从重规模向重投资者回报转型 重塑公募基金销售发展良好生态 [1][3][4] 费率调整具体措施 - 股票型基金认申购费率上限调降至0.8% 混合型基金调降至0.5% 债券型基金调降至0.3% [3] - 鼓励销售机构在覆盖成本前提下加大认申购费打折力度 [3] - 公募基金赎回费全额计入基金财产 [1] - 设置差异化的尾随佣金支付比例上限 [1] 机构响应与实施 - 工商银行将全面升级客户服务理念与能力 通过政策解读、投教陪伴、服务优化等措施推动向买方服务转型 [3] - 招商银行坚持引导长期耐心资本入市 坚持引导客户长期持有 [3] - 腾安基金自2019年起实现全平台基金产品认购与申购手续费一折优惠 累计为用户赚取收益超千亿元 [5] - 蚂蚁基金2016年至2024年累计为投资者节省超500亿元交易手续费 加强数字化买方服务建设 [5] 权益类基金发展导向 - 向机构投资者销售权益类基金形成的保有量 维持客户维护费占管理费比例不超过30%的上限 [7] - 改革在费种设置上鼓励发展权益类基金 引导销售机构提高服务能力 [7] - 降费有助于推动权益类基金发展 增加长期获利可能性 [7] 行业生态重塑 - 改革推动行业从规模扩张盈利模式向业绩驱动的长期价值模式转换 [8] - 销售机构将更专注于改善客户体验 提供适配、灵活、科学的一站式投顾服务 [9] - 农业银行将丰富产品供给 加强科技赋能 强化合作共赢 构建结构更优的服务生态 [7] - 腾安基金将持续依托金融科技能力 创新提供个性化资产配置服务 [8]