两融余额增长 - 沪深京三市两融余额达18161.27亿元 创4月16日以来新高 其中融资余额为17982.83亿元 较4月16日增长11.18亿元 [1] - 融资客对市场前景乐观 政策层面积极引导 如降低融资融券费率、扩大标的范围等 激发市场活力 [1] 汽车类公司受青睐 - 4月16日至6月9日 217家公司融资净买入超1亿元 汽车类公司比亚迪、赛力斯、江淮汽车分别获29.34亿元、12.12亿元、10.61亿元净买入 位居前三 [2] - 新能源汽车行业前景良好 智能化、电动化、网联化为趋势 拥有核心技术和创新能力的企业更受资本青睐 [2] - 除汽车类公司外 特宝生物、东山精密等10家公司融资净买入超5亿元 [2] 行业分布特点 - 融资客青睐公司集中在汽车零部件、化学制药、通信设备行业 涉及公司家数分别为18家、10家、10家 [4] - 新能源汽车销量增长带动汽车零部件行业受益 企业有望进入附加值更高环节 [4] - 217家公司中148家一季度归母净利润同比增长 占比68.20% 其中49家增速超100% [4] 市场趋势信号 - 融资余额增加反映市场交易活跃度提升 投资者参与信用交易意愿增强 [3] - 受融资客青睐公司体现市场情绪和资金流向 是重要风向标 [3] - 绩优公司配置可提升预期回报 优质权益资产存在估值修复机会 [4]

市场融资余额变动 - 截至6月6日市场最新融资余额为17964 09亿元较上个交易日环比减少31 16亿元 [1] - 申万一级行业中9个行业融资余额增加22个行业融资余额减少 [1] 融资余额增加的行业 - 医药生物行业融资余额增加最多较上一日增加4 19亿元最新融资余额为1267 07亿元环比增长0 33% [1] - 汽车行业融资余额增加2 41亿元最新融资余额为929 70亿元环比增长0 26% [1] - 家用电器行业融资余额增加1 97亿元最新融资余额为255 50亿元环比增长0 78% [1] - 美容护理行业融资余额增加1 11亿元最新融资余额为59 02亿元环比增长1 92%增幅最高 [1] - 其他融资余额增加的行业包括通信轻工制造商贸零售建筑材料纺织服饰分别增加0 94亿元0 85亿元0 56亿元0 55亿元0 33亿元 [1] 融资余额减少的行业 - 电子行业融资余额减少最多较上一日减少8 29亿元最新融资余额为2076 71亿元环比下降0 40% [1][2] - 基础化工行业融资余额减少4 53亿元最新融资余额为775 91亿元环比下降0 58% [1][2] - 非银金融行业融资余额减少3 85亿元最新融资余额为1522 00亿元环比下降0 25% [1][2] - 银行行业融资余额减少3 37亿元最新融资余额为530 06亿元环比下降0 63% [1][2] - 公用事业行业融资余额减少2 79亿元最新融资余额为423 99亿元环比下降0 65%降幅最高 [1][2] - 其他融资余额减少较多的行业包括计算机有色金属建筑装饰农林牧渔石油石化分别减少3 06亿元2 71亿元1 44亿元1 41亿元1 34亿元 [1][2] 行业融资余额环比变动幅度 - 美容护理家用电器轻工制造建筑材料行业融资余额环比增幅居前分别为1 92%0 78%0 69%0 50% [1] - 公用事业银行基础化工行业融资余额环比降幅居前分别为0 65%0 63%0 58% [1][2]

定量信号 - 巴菲特指标显示当前市场估值72 63% 处于80%以下的偏低区域 表明市场比较便宜 [3][4][27] - 市净率百分位显示大盘价值风格46 31% 大盘成长38 85% 小盘价值23 03% 小盘成长139 35% 价值风格估值低于成长风格 [5][29][30][31] - 股债性价比指标为3 24 超过近5年94%的时间 显示股票投资价值较高 [6][33][34] - 中证全指全收益指数接近M2折算底部曲线 显示市场处于历史低位 [10][11][12][43] 定性信号 - 融资余额处于低位 反映市场冷清 [6][8][37] - A股成交额百分位81 20% 显示市场活跃度有所回升但仍未达高位 [9][39] - 新股发行数量大幅下降 破发率参考价值降低 [9][41] - 老基金规模相比2021年高点普遍下降50%-60% 显示投资者情绪低迷 [13][46] - 权益类新基金发行规模处于历史低位 剔除A500指数基金后更明显 [14][15][51][52] - 限购基金占比20 93% 43只基金中有9只限购 [16][17][54][55] 市场动态 - 2024年出现两次5 9星级极端低估 分别在2月初和9月中旬 均仅持续数个交易日 [23][25][62] - 2025年6月4日大盘处于5星级 仍属便宜区间 [63] - 2024-2025年持续有利好政策出台 包括降准 降息 增持ETF等 [58][59]

市场融资余额变动 - 截至6月3日，市场最新融资余额为17926.88亿元，较上个交易日环比增加34.52亿元 [1] - 申万所属一级行业有22个行业融资余额增加，9个行业融资余额减少 [1] 融资余额增加的行业 - 计算机行业融资余额增加最多，较上一日增加6.74亿元，最新融资余额为1340.54亿元，环比增长0.51% [1] - 医药生物行业融资余额增加6.48亿元，最新融资余额为1244.86亿元，环比增长0.52% [1] - 家用电器行业融资余额增加5.85亿元，最新融资余额为252.28亿元，环比增长2.37%，增幅最高 [1] - 公用事业行业融资余额增加5.03亿元，最新融资余额为425.11亿元，环比增长1.20% [1] - 机械设备行业融资余额增加3.58亿元，最新融资余额为935.37亿元，环比增长0.38% [1] - 食品饮料行业融资余额增加2.82亿元，最新融资余额为504.42亿元，环比增长0.56% [1] - 国防军工行业融资余额增加2.72亿元，最新融资余额为640.78亿元，环比增长0.43% [1] - 房地产行业融资余额增加2.22亿元，最新融资余额为301.49亿元，环比增长0.74% [1] - 建筑材料行业融资余额增加1.80亿元，最新融资余额为110.05亿元，环比增长1.66% [1] - 电力设备行业融资余额增加1.48亿元，最新融资余额为1266.67亿元，环比增长0.12% [1] - 钢铁行业融资余额增加1.32亿元，最新融资余额为143.13亿元，环比增长0.93% [1] - 汽车行业融资余额增加1.12亿元，最新融资余额为916.63亿元，环比增长0.12% [1] - 交通运输行业融资余额增加1.00亿元，最新融资余额为336.61亿元，环比增长0.30% [1] - 煤炭行业融资余额增加0.75亿元，最新融资余额为157.09亿元，环比增长0.48% [1] - 环保行业融资余额增加0.47亿元，最新融资余额为146.84亿元，环比增长0.32% [1] - 建筑装饰行业融资余额增加0.28亿元，最新融资余额为322.48亿元，环比增长0.09% [1] - 传媒行业融资余额增加0.18亿元，最新融资余额为398.78亿元，环比增长0.05% [1] - 综合行业融资余额增加0.18亿元，最新融资余额为30.78亿元，环比增长0.60% [1] - 非银金融行业融资余额增加0.13亿元，最新融资余额为1537.29亿元，环比增长0.01% [1] - 社会服务行业融资余额增加0.11亿元，最新融资余额为90.24亿元，环比增长0.13% [1] - 有色金属行业融资余额增加0.09亿元，最新融资余额为770.12亿元，环比增长0.01% [1] - 石油石化行业融资余额增加0.09亿元，最新融资余额为248.01亿元，环比增长0.03% [1] 融资余额减少的行业 - 银行行业融资余额减少最多，较上一日减少2.62亿元，最新融资余额为528.12亿元，环比下降0.49% [1][2] - 电子行业融资余额减少2.58亿元，最新融资余额为2086.68亿元，环比下降0.12% [1][2] - 农林牧渔行业融资余额减少2.30亿元，最新融资余额为251.04亿元，环比下降0.91% [1][2] - 商贸零售行业融资余额减少0.72亿元，最新融资余额为209.95亿元，环比下降0.34% [2] - 美容护理行业融资余额减少0.67亿元，最新融资余额为56.30亿元，环比下降1.17%，降幅最高 [1][2] - 轻工制造行业融资余额减少0.32亿元，最新融资余额为122.71亿元，环比下降0.26% [2] - 纺织服饰行业融资余额减少0.31亿元，最新融资余额为65.29亿元，环比下降0.47% [2] - 基础化工行业融资余额减少0.05亿元，最新融资余额为774.30亿元，环比下降0.01% [1] - 通信行业融资余额减少0.04亿元，最新融资余额为607.91亿元，环比下降0.01% [1]

市场整体表现 - 6月3日沪指上涨0.43%，市场两融余额为18044.88亿元，较前一交易日增加35.42亿元 [1] - 沪市两融余额9147.66亿元，较前一交易日增加15.17亿元；深市两融余额8843.29亿元，较前一交易日增加20.26亿元；北交所两融余额53.94亿元，较前一交易日减少224.57万元 [1] 行业融资余额变化 - 融资余额增加的行业有22个，增加金额最多的行业是计算机，融资余额增加6.74亿元；其次是医药生物、家用电器行业，融资余额分别增加6.48亿元、5.85亿元 [1] 个股融资余额增幅 - 融资余额出现增长的股票有1900只，占比51.71%，其中276股融资余额增幅超过5% [1] - 融资余额增幅最大的是大宏立，最新融资余额4412.05万元，较前一交易日增幅达66.28%，股价当日上涨19.98% [1] - 融资余额增幅较多的还有捷邦科技、招商积余，融资余额增幅分别为41.85%、38.89% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨3.52%，涨幅居前的有大宏立、霍普股份、九菱科技，涨幅分别为19.98%、13.70%、8.57% [2] - 跌幅居前的有时代出版、C古麒、招商积余，跌幅分别为8.09%、5.07%、3.56% [2] 个股融资余额降幅 - 有1774股融资余额出现下降，其中融资余额降幅超过5%的有183只 [4] - 七丰精工融资余额降幅最大，最新融资余额930.45万元，较前一交易日下降36.59% [4] - 融资余额降幅较大的个股还有泰鹏智能、新安洁等，融资余额分别下降33.73%、31.65% [4] - 融资余额降幅前20只个股中，恒勃股份当日涨幅最高，达17.09%，而新安洁跌幅最大，为-5.39% [5]

融资余额变动 - 上交所融资余额达9065.4亿元 单日增加14.74亿元 [1] - 深交所融资余额达8807.55亿元 单日增加19.8亿元 [1] - 两市融资余额合计17872.95亿元 单日增加34.54亿元 [1]

5月29日沪指上涨0.70%，市场两融余额为18093.70亿元，较前一交易日减少11.47亿元。 证券时报·数据宝统计显示，截至5月29日，沪市两融余额9165.92亿元，较前一交易日减少16.58亿元； 深市两融余额8872.23亿元，较前一交易日增加4.48亿元；北交所两融余额55.55亿元，较前一交易日增 加0.63亿元；深沪北两融余额合计18093.70亿元，较前一交易日减少11.47亿元。 分行业看，申万所属行业中，融资余额增加的行业有15个，增加金额最多的行业是计算机，融资余额增 加4.06亿元；其次是银行、食品饮料行业，融资余额分别增加2.76亿元、1.58亿元。 具体到个股来看，融资余额出现增长的股票有1748只，占比47.59%，其中，309股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是宏柏新材，该股最新融资余额1.42亿元，较前一交易日增幅达183.02%；股价 表现上，该股当日上涨10.05%，表现强于沪指；融资余额增幅较多的还有久盛电气、胜业电气，融资 余额增幅分别为46.44%、43.68%。 与杠杆资金大幅加仓股相比，有1925股融资余额出现下降，其中，融资余额降幅超过5%的有2 ...

融资余额"三连增" 汽车、医药生物、基础化工行业融资净买入金额居前 金十数据5月29日讯，数据显示，截至5月28日，A股两融余额报18058.58亿元，融资余额报17940.19亿 元，本周前三个交易日A股市场融资余额合计增加93.82亿元。具体来看，本周前三个交易日中，5月26 日A股融资余额增加46.93亿元，5月27日增加44.02亿元，5月28日增加2.87亿元。从行业情况来看，本周 前三个交易日中，申万一级31个行业中有19个行业融资余额增加，汽车、医药生物、基础化工行业融资 净买入金额居前，分别为20.80亿元、17.59亿元、12.43亿元。在融资余额减少的18个行业中，电子、通 信、房地产行业融资净卖出金额居前，分别为8.72亿元、5.41亿元、2.67亿元。 （中证金牛座） ...

以幅度进行统计，纺织服饰行业融资余额增幅最高，最新融资余额为65.07亿元，环比增长1.70%，其次 是综合、食品饮料、环保行业，环比增幅分别为1.32%、0.90%、0.85%；融资余额环比降幅居前的行业 有房地产、石油石化、机械设备等，最新融资余额分别有301.29亿元、249.69亿元、933.63亿元，分别 下降0.25%、0.21%、0.18%。（数据宝） 截至5月27日，市场最新融资余额为17984.21亿元，较上个交易日环比增加44.02亿元，分行业统计，申 万所属一级行业有18个行业融资余额增加，汽车行业融资余额增加最多，较上一日增加7.04亿元；融资 余额增加居前的行业还有食品饮料、有色金属、基础化工等，融资余额分别增加4.42亿元、4.12亿元、 3.12亿元；融资余额减少的行业有13个，电子、机械设备、非银金融等行业融资余额减少较多，分别减 少3.66亿元、1.72亿元、1.17亿元。 | 代码 | 最新融资 | 较上一日增减（亿元） | 环比增幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 余额（亿元） | | | | 汽车 | 917.16 | 7.04 | ...

市场整体表现 - 5月23日沪指下跌0.94%，市场两融余额为18013.34亿元，较前一交易日减少76.74亿元 [1] - 沪市两融余额9138.37亿元，较前一交易日减少21.70亿元；深市两融余额8820.48亿元，较前一交易日减少54.06亿元；北交所两融余额54.49亿元，较前一交易日减少0.98亿元 [1] 行业融资余额变化 - 融资余额增加的行业有8个，汽车行业增加最多，融资余额增加3.62亿元；其次是公用事业、银行行业，分别增加2.34亿元、1.75亿元 [1] - 融资余额出现增长的股票有1395只，占比37.98%，其中191股融资余额增幅超过5% [1] 个股融资余额增幅 - 恒合股份融资余额增幅最大，最新融资余额237.96万元，较前一交易日增幅达121.86%，股价当日下跌3.04% [1] - 七丰精工、三生国健融资余额增幅分别为52.93%、49.76% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均下跌1.49%，涨幅居前的有中洲特材（20.01%）、通灵股份（10.05%）、旭光电子（8.33%），跌幅居前的有科创新材（-9.04%）、恒玄科技（-8.96%）、万控智造（-8.04%） [2][3] 个股融资余额降幅 - 凯腾精工融资余额降幅最大，最新融资余额583.28万元，较前一交易日下降42.61% [4] - 宏工科技、多瑞医药融资余额分别下降36.11%、35.90% [4] - 融资余额降幅前20只个股中，哈焊华通、多瑞医药当日涨幅分别为19.99%、20.00%，而柏星龙、浙江建投跌幅分别为-6.12%、-5.94% [5][6]