可转债基本情况 - 公司于2023年8月10日向不特定对象发行380万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.8亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3.741613亿元，募集资金已于2023年8月16日到账并经天健会计师事务所验资[2] - 可转换公司债券于2023年8月30日起在深交所挂牌交易，债券简称"宏昌转债"，债券代码"123218"[2] - 转股期限自2023年8月16日起满六个月后的第一个交易日（2024年2月19日）起至债券到期日止[2] 转股价格调整情况 - 2024年3月12日起，"宏昌转债"转股价格向下修正为28元/股[3] - 2024年4月12日至2024年10月11日期间，即使触发转股价格向下修正条款，公司亦不提出修正方案[3] - 2024年6月20日起，转股价格调整为19.64元/股[5] - 2025年5月19日起，转股价格进一步调整为19.54元/股[5] 有条件赎回条款可能成就情况 - 自2025年4月30日至2025年5月16日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价（19.64元/股）的130%（即25.53元/股）[6] - 若后续公司股票收盘价继续不低于25.53元/股，将可能触发有条件赎回条款，公司董事会有权决定按面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股债券[6] - 赎回条件包括：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3000万元[5]

赎回条款触发 - 公司股票自2025年2月20日至2025年3月18日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格8.10元/股的130% 触发有条件赎回条款 [4] - 公司董事会于2025年3月18日审议通过提前赎回议案 决定行使提前赎回权 [4] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.41元/张 含当期应计利息0.41元/张 [5] - 赎回对象为2025年4月9日收市后登记在册的全部持有人 [6] - 赎回资金将于2025年4月10日起5个交易日内划转至持有人账户 [6] 可转债基本情况 - 可转债发行总额46,290.00万元 共462.90万张 每张面值100元 [1] - 转股期自2023年12月20日起至2029年6月13日止 [2] - 转股价格经历三次调整：从初始13.35元/股先上调至13.36元/股 再下调至13.26元/股 最终向下修正至8.10元/股 [2][3] 股东交易情况 - 实际控制人陈丽娟在赎回条件满足前6个月内清仓持有的1,291,075张可转债 [7] - 其他持股5%以上股东及董监高未进行交易 [7] 操作提示 - 最后转股期限为2025年4月9日收市前 逾期未转股将按100.41元/张强制赎回 [1][6] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [1] - 质押或冻结状态的债券需提前解除限制以免无法转股 [1]