公司内部控制问题 - 2024年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所出具否定意见的审计报告 [1] - 公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示 [1] - 可能因财务报告内部控制问题被实施退市风险警示 [1] 公司整改措施 - 由董事长牵头联合董事会办公室、财务部、审计部等开展全面自查 [2] - 组织各部门围绕合同风险防控、财务管理等业务场景开展制度执行情况联合自查 [2] - 强化合法合规经营意识并严格落实各项规定的执行 [2] - 要求公司及子公司相关人员认真学习法律法规要求 [2] - 完善和加强公司内外部重大信息沟通机制 [2] - 主动向监管部门汇报整改措施落实情况和内部控制改进情况 [2] 信息披露安排 - 被实施其他风险警示期间应当至少每月披露一次进展公告 [3] - 所有信息以《证券日报》和巨潮资讯网披露为准 [3]

公司经营状况 - 公司自2018年12月起原有单晶炉及多晶炉产品未能获得市场订单，持续停工停产，生产经营严重困难 [1][2] - 2023年公司实现营业收入3.68亿元，归属于上市公司股东的净利润-858.23万元，扣非净利润-1501.40万元 [7] - 2024年公司经审计的净资产为负值，触发退市风险警示 [12] 财务与审计情况 - 2020年公司扣除非经常性损益前后净利润孰低者为-3181.68万元，2018年和2019年分别为-1.41亿元和-7549.93万元 [3] - 2021年至2024年公司连续四年被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告 [3][4][5][12] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润-3200.73万元，扣非净利润-2707.30万元 [5] 子公司银行账户冻结 - 全资子公司四川中蜀2023年11月30日被冻结银行账户3个，冻结金额780万元，占其货币资金冻结余额的79.92% [5] - 截至2023年12月13日，四川中蜀被冻结银行账户增至4个，冻结金额1026.03万元，占其货币资金余额的99.49% [5] - 四川中蜀营业收入占公司总收入96.77%，其账户冻结影响公司新能源工程业务开展 [5][6] 业务转型进展 - 公司积极转型新能源电站业务开发、EPC工程及配件销售业务，已签约订单正常履约中 [6] - 2022年公司实现营业收入2.50亿元，2023年增长至3.68亿元 [7] - 2023年新能源EPC工程业务续约7个，合同金额1344万元 [7] 控股股东股权变动 - 大有控股持有公司1400万股(占公司总股本6.98%)被司法冻结，占其持股比例54.69% [1] - 该部分股份原定2024年11月拍卖但被撤回，后续仍存在被司法处置风险 [1][11] - 若股份被处置可能导致公司控制权变更 [1][11]

股票交易异常波动 - 公司股票在6月3日至5日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%，属于股票交易异常波动 [1] - 6月3日股价上涨5.04%，次日上涨5.05%，6月5日上涨2.64%，累计涨幅为13.26%，而上证指数涨幅为1.09% [1] 公司自查情况 - 经自查，除已披露事项外，不存在其它应披露而未披露的重大事项 [2] 财务与退市风险警示 - 公司2024年利润总额、净利润或扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的收入后营收低于3亿元，股票已于2025年4月30日被实施退市风险警示 [4] - 2024年营收2.7亿元，同比增长26.36%，归母净利润为-1.99亿元，亏损收窄25.8% [4] - 公司连续五年亏损，2020年—2023年归母净利润分别为-3.2亿元、-2.49亿元、-2.88亿元、-2.68亿元，五年累计亏损逾13亿元 [4] 业绩冲刺与问询 - 公司曾在2024年末预计营收为3.11亿至3.39亿元，扣除无关收入后为3.05亿至3.33亿元，第四季度营收1.13亿至1.41亿元，同比增长111.62%至164.53% [5] - 第四季度异常增长引发上交所问询，审计机构发现第四季度酒水营收占全年该业务销售收入的50%左右，部分客户年底突击采购且期后销售比例较低，退货风险难以评估 [5] - 冬虫夏草业务去年销售收入1.52亿元，其中11—12月销售占全年该品类业务销售收入的50%左右，且形成大额应收账款5687.23万元，分期付款模式与行业惯例不符 [5] - 公司随后更正业绩预告，预计2024年营收为2.56亿—2.85亿元，三日后发布退市风险警示暨股票停牌公告 [5]

公司重整及预重整进展 - 公司被债权人以不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由申请重整及预重整 [2] - 昆明中院已于2025年6月3日对预重整申请予以备案登记 [2] - 预重整临时管理人为上海市通力律师事务所与国浩律师（昆明）事务所，负责人为刘嘉诚律师 [2] 债权申报安排 - 债权申报截止时间为2025年7月5日，需提供债权数额、性质、担保情况等详细信息 [2] - 申报采取"网络提交+线下邮寄"方式，线上通过"e破通"系统提交材料 [3] - 临时管理人将对申报材料进行形式审查，并可能要求补充材料或核对原件 [3] 债权申报效力说明 - 预重整期间申报的债权在正式重整程序中继续有效，无需重复申报 [4] - 未在预重整期间申报的债权人可在重整程序中补充申报，但无权参与预重整阶段决策 [4] - 公司明确表示不会通过任何承诺使无效债权（如已过诉讼时效）重新生效 [4] 公司财务与退市风险 - 公司股票已被实施"退市风险警示"，2024年审计报告包含持续经营重大不确定性段落 [6] - 若2025年出现利润为负、净资产为负或审计报告被出具非标意见等情形，将面临终止上市 [6][7] - 即使进入重整程序，仍存在因重整失败导致破产清算及退市的风险 [7] 信息披露渠道 - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》等媒体及巨潮资讯网为法定信息披露平台 [8]

公司治理与财务控制 - 公司对境外子公司实施有效控制，通过网银U盾分级保管、分级审批权限、不相容岗位分离等措施管理资金使用[1] - 年审会计师对境外收入真实性、存款安全性执行审计程序并出具结论性意见，具体内容详见会计师事务所回复[1][7] 客户结构与业务变化 - 2024年前五名客户销售额占年度销售总额44.71%，公司披露近三年前十名客户名单及销售产品明细[6][2] - 特种线缆业务主要产品包括通信电源电缆、舰船电缆、新能源线缆等，2022年转让广东中德电缆子公司导致部分客户流失[2] - 光伏板块因经营资金紧张增加受托加工业务，导致近三年主要客户群体变化[3] - 前十名客户与公司关联方无利益倾斜关系，且客户与供应商无重叠情况[4][5] 退市风险警示调整 - 公司股票自2025年6月4日起撤销退市风险警示(*ST)，但仍保留其他风险警示(ST)，股票简称变更为"ST中利"[10][11] - 2024年末归母净资产14.20亿元，营业收入23.58亿元，审计报告为标准无保留意见，满足撤销退市风险警示条件[14] - 因2021-2023年内控否定意见及连续亏损触发的其他风险警示已消除，但受《行政处罚决定书》影响仍需继续实施部分风险警示[15][17] - 中国证监会2024年6月28日下发处罚决定，需满12个月后方可申请完全撤销风险警示[17] 股票交易安排 - 2025年6月3日停牌一天，6月4日复牌后涨跌幅限制仍为5%[10][11][17]

内部控制整改情况 - 2023年内控审计报告被出具否定意见，涉及关联方资金占用和违规担保等重大缺陷 [2] - 2024年通过重整规范内部控制体系，审计机构出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》 [2] - 整改后控制运行的最短期间为15天，最少测试数量为25次，覆盖2024年全年 [4] - 针对资金支付管理和合同审批流程，分别执行穿行测试、抽样检查等程序，确认整改有效性 [4][5] 持续经营能力改善 - 资产负债率从2023年末的107.32%降至2024年末的74.44%，2025年一季度进一步降至67.70% [8] - 2025年一季度归母净利润亏损收窄至-7,700.76万元，同比改善58.79% [8] - 2024年末现金及现金等价物余额12,337.94万元，2025年一季度增至82,566.32万元 [8] - 通过破产重整消除部分债务，实际控制人变更后治理结构稳定 [8] 资产减值与信用减值 - 2024年计提信用减值损失56,252.40万元，主要涉及应收账款和其他应收款坏账损失 [20] - 资产减值损失合计88,988.89万元，包括固定资产减值56,285.22万元和在建工程减值21,581.36万元 [21] - 光伏组件市价同比下降21%-33%，导致存货跌价准备增加 [28] - 对铁岭中晖光伏电站项目应收电费补贴款全额计提坏账，因"批小建大"问题未纳入合规清单 [22] 境外业务与客户结构 - 2024年境外业务收入9.48亿元，占比40.20%，毛利率仅3.69% [40] - 前五大客户销售占比33.01%，前十名客户收入占比53.95% [44] - 近三年光伏板块客户变动较大，因增加受托加工业务；线缆业务客户除子公司转让影响外保持稳定 [48] - 境外存款3,534.04万元，函证覆盖比例79.34%，未发现异常 [42] 退市风险警示撤销条件 - 2024年末净资产14.2亿元，审计报告为标准无保留意见，符合撤销退市风险警示条件 [14] - 自查不存在《股票上市规则》第9.3.12条规定的终止上市情形 [14] - 因2023年财务报告被行政处罚，仍被实施其他风险警示 [17]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年5月29日16:00 - 17:00通过“全景网”线上直播，公司董事长等管理层及产业投资人代表出席，线上投资者参与 [1] 重整执行情况 重要期限约定 - 自法院裁定批准重整计划之日起，重整计划执行期限8个月（税款债权除外）、偿债资源领受期限3年、管理人监督期限8年 [3] 执行完毕标准 - 需同时满足6个条件，如重整投资人全额支付26.28亿元重整投资款等 [3] 最新进展 - 重整投资人已超额缴纳约14亿元履约保证金，剩余部分力争提前缴纳；管理人准备提交“转增股票”资料，近期申请股票转增；启动破产服务信托招募遴选，计划6月初确定受托机构 [3][5] 退市风险警示 - 公司被叠加实施三个风险警示，后续将按规定在满足撤销情形时向深交所申请 [6] 保障债权人利益措施 服务信托机制 - 受托人由管理人遴选确定；债权人有知情权、监督权和转让信托受益权份额的权利；受益人大会为最高权力和监督机构，受益人委员会有7席；公司设立信托持股平台，履行管理义务并信息披露；新金科服务不达标时，受益人大会有权更换 [7][8][9] 项目运营举措 - 建立分级授权决策机制；助力项目资产保值增值；挖掘和提升项目价值；项目资产分类管理；设立纪检监察部门 [9][10] 2024年业绩亏损原因 销售结转下滑 - 结算面积约405万平方米，同比降约53%，结转收入276亿，毛利润减少48亿；经营性物业公允价值减少约12亿 [11] 存货跌价准备 - 计提并表子公司存货跌价准备130亿元，按股权比例承担联合营企业亏损 [11] 财务费用增加 - 2024年财务费用79亿元，较2023年增加42亿元 [12] 资产处置损失 - 计提金科服务股票资产减值损失约13亿元，少数子公司资产折价拍卖产生损失 [12] 应对措施及成果 重整与业务转型 - 推进司法重整，引入战略投资者 [12] 交楼保障 - 2024年交付7.24万套，面积1205万平米，交付达成率100%；2022年以来累计交付30.04万套，面积4631万平米，交付达成率超95% [13] 成本控制 - 管理和营销费用同比下降近40%，职工薪酬支出降幅达40% [13] 债务化解 - 推动项目债务风险化解，减少惩罚性费用支出 [13] 政策利用 - 推动纾困和白名单贷款落地，入围项目等指标名列行业前茅 [13] 债务重整方案说明 两不变一强化 - 项目抵质押优先权和第一还款来源不变，强化偿债资源（金科股份：现金 + 股票 + 信托收益权；重庆金科：现金 + 信托收益权） [15][16] 投资人作用 - 确保公司经营稳定，提升公司价值，盘活核心资产 [17] 多方共赢 - 企业重获生机，债权人权益保障，员工就业稳定，投资者获回报，社会资源优化配置 [19] 产业投资人优势及协同 上海品器联合体 - 核心团队深耕多领域超三十年，探索房地产转型；赋能新金科管理流程、房地产业务和特殊资产业务 [21][22] 中国长城资产 - 提供房地产风险资产化解服务，助力新金科在特殊资产领域发展 [22] 川发证券投资基金 - 与新金科在成渝地区业务协同，通过多种方式实现业务合作 [22] 未来业务发展战略 重整 - 降低资产负债率，轻装上阵 [23] 重组 - 结合各方优势，提升项目去化和运营效率，实现资产增值和资本闭环 [24] 重构 - 重构业务版图、区域布局和核心能力，分阶段实现经营目标 [25] 其他事项 - 重整后总股份扩增至约106亿股，重整投资人将保障上市地位，推动业务转型，做好市值管理；落实投资款缴付，推动董事会改组，构建新业务体系 [23][25][26]

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-049 山东新潮能源股份有限公司关于 定期报告披露进展暨公司股票可能被实施退市 风险警示的风险提示及公司股票被实施其他 风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定的"最 近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规 定披露内部控制审计报告"的情形，山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公 司"）股票自 2024 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.5 条： "上 市公司股票因第 9.8.1 条第一款第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风 险警示的，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露 1 次提示性公告， 分阶段披露涉及事项的解决进展情况"。公司将每月披露一次其他风险警示相关 事项的进展情况，提示相关风险。 告。因定期报告涉及 ...

股票交易异常波动 - 公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于股票交易异常波动情形 [2][3] - 股票异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人未买卖公司股票 [8] 公司经营及重大事项 - 公司及下属子公司生产经营情况正常 [4] - 公司已通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，但截至公告披露日尚未进行首次回购 [5] - 公司确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括重大资产重组、发行股份、上市公司收购等事项 [5] 退市风险警示 - 公司2024年度扣除非经常性损益后的净利润为负值且扣除与主营业务无关的收入后营业收入低于3亿元，股票已于2025年4月30日被实施退市风险警示 [2][8] 市场传闻及股价敏感信息 - 公司未发现需要澄清的媒体报道或市场传闻，亦不存在应披露未披露信息 [6] - 公司未发现其他有可能对股价产生较大影响的重大事件 [7] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露报刊为《上海证券报》和《中国证券报》，指定网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） [9]

*ST贤丰撤销退市风险警示申请进展 - 公司已向深交所提交撤销退市风险警示和其他风险警示的申请 目前处于补充材料阶段 [1] - 根据深交所上市规则第9 1 12条 补充材料期间不计入交易所审核期限 [1] - 公司将根据申请进展及时履行信息披露义务 [1] - 最终能否获得深交所批准仍存在不确定性 [1]