公司可转换债券发行计划 - 公司拟发行可转换公司债券，期限为六年，每张面值100元，按面值发行，将在上交所科创板上市[1] - 债券票面利率由股东大会授权董事会根据国家政策、市场状况等与保荐机构协商确定[1] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价及前一个交易日均价，具体由董事会与保荐机构协商[1] - 发行对象包括自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的投资者[2] - 募集资金总额不超过33,000万元，用于扬声器智能制造技术升级、车载数字音视频技术产业化及补充流动资金[2] 募集资金用途 - 扬声器智能制造技术升级项目投资总额37,40805万元，拟使用募集资金26,000万元[3] - 车载数字音视频技术产业化项目投资总额2,14650万元，拟使用募集资金2,000万元[3] - 补充流动资金拟使用募集资金5,000万元[3] - 现有股东享有优先配售权，债券不提供担保，将进行信用评级及跟踪评级[3] 历史募资情况 - 2023年公司获准发行可转换债券5,200,000张，面值100元，募集资金总额52,000万元，实际净额50,76708万元[4] - 2021年科创板上市发行4,000万股，发行价772元/股，募集资金总额30,880万元，净额25,85112万元[4] - 上市以来累计募资82,880万元[5] 财务表现 - 2025年一季度营业收入636亿元，同比增长640%[5] - 2025年一季度归母净利润2,73255万元，同比减少5327%[5] - 2025年一季度扣非净利润2,39227万元，同比减少4303%[5] - 2025年一季度经营活动现金流净额7,76280万元[5] 股权结构 - 2024年年报显示公司无控股股东及实际控制人[6]

2024年年度业绩 - 营业收入25.59亿元 同比下降37.12% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-4.69亿元 上年同期为3.20亿元 同比下降246.85% [1][2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4.79亿元 上年同期为2.84亿元 同比下降268.38% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额-7.20亿元 上年同期为7976.42万元 同比下降1002.91% [1][2] - 基本每股收益-1.17元/股 上年同期为0.8元/股 同比下降246.25% [2] - 加权平均净资产收益率-20.87% 上年同期为12.19% 同比下降33.06个百分点 [2] - 资产总额61.04亿元 同比增长8.23% [2] - 归属于上市公司股东的净资产19.04亿元 同比下降26.19% [2] 2025年第一季度业绩 - 营业收入6.55亿元 同比增长17.99% [2][3] - 归属于上市公司股东的净利润-4397.09万元 上年同期为-1931.65万元 同比下降127.63% [2][3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5157.71万元 上年同期为-2233.90万元 同比下降130.88% [2][3] - 经营活动产生的现金流量净额-3.45亿元 上年同期为-924.59万元 同比下降3634.98% [2][3] - 基本每股收益-0.11元/股 上年同期为-0.05元/股 同比下降120.00% [3] - 加权平均净资产收益率-2.52% 上年同期为-0.75% 同比下降1.77个百分点 [3] - 总资产59.53亿元 较上年度末下降2.46% [3] - 归属于上市公司股东的所有者权益18.51亿元 较上年度末下降2.75% [3] 首次公开发行情况 - 2022年4月7日在深交所创业板上市 发行股票4001万股 发行价格28.50元/股 [3] - 募集资金总额11.40亿元 募集资金净额10.42亿元 比原计划多2.61亿元 [5] - 原计划募集资金7.81亿元 用于轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目 研发中心建设项目 补充流动资金 [5] - 发行费用总额9830.52万元 保荐机构国泰君安证券获得保荐及承销费用6954.98万元 [5] - 目前公司股价处于破发状态 [3] 可转换公司债券发行 - 2023年8月21日发行可转换公司债券10亿元 [6] - 募集资金净额拟投资于安徽含山精密结构件生产基地建设项目 江西信丰精密结构件生产基地建设项目 新能源关键零部件智能制造项目 补充流动资金 [6] - 保荐机构为国泰君安证券 保荐代表人为夏祺 冉洲舟 [6] - 两次募资金额合计21.4亿元 [6] 保荐机构变更 - 保荐机构国泰君安证券股份有限公司重组更名为国泰海通证券股份有限公司 [4] - A股证券代码"601211"保持不变 [4]

可转债发行计划 - 公司拟发行可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，期限6年，在深交所上市 [1] - 票面利率由股东大会授权董事会根据市场状况与保荐人协商确定，采用每年付息一次的方式 [1] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价及前一日交易均价 [2] - 募集资金总额不超过4.9亿元，用于珠海智能电路项目(拟投入3.35亿元)、泰国PCB基地项目(1.05亿元)及补充流动资金(5000万元) [2][3] 募投项目明细 - 珠海年产30万平米智能电路项目总投资3.56亿元，拟使用募集资金3.35亿元 [3] - 泰国PCB生产基地总投资2.38亿元，拟使用募集资金1.05亿元 [3] - 补充流动资金计划投入5000万元，与募集资金安排金额一致 [3] 历史融资情况 - 2021年8月IPO发行1932.46万股，发行价32.12元/股，实际募集资金净额5.61亿元，超募1.87亿元 [3][4] - 原IPO募投计划为3.74亿元，用于PCB生产线扩建、研发中心及流动资金 [4] - 上市首日股价最高达75元，为历史峰值 [3] 财务表现 - 2024年营业收入5.96亿元(+16.67%)，净利润2374万元(+391.81%)，扣非净利润1697万元(扭亏为盈) [5] - 2024年经营活动现金流2818万元(-62.22%) [5] - 2025Q1营业收入1.7亿元(+39.26%)，净利润1034万元(+43.71%)，扣非净利润767万元(+195.36%) [6][7] - 2025Q1经营活动现金流1791万元(+65.35%) [7] 中介机构 - 本次可转债发行不提供担保，将出具资信评级报告 [3] - 此前IPO保荐机构为中信证券，收取承销保荐费4344.94万元 [5]

公司融资动态 - 公司拟发行不超过60,000万元可转债 募集资金将用于上海高速铜缆项目、墨西哥汽车线缆及高速铜缆生产基地项目、宁波汽车线缆改建项目 [1] - 可转债期限6年 面值100元/张 按面值发行 将在深交所上市 [1] - 发行利率由董事会根据市场状况与保荐机构协商确定 [1] - 2021年发行27,900万元可转债 实际募集资金净额27162万元 [4] - 2023年发行52,900万元可转债 实际募集资金净额52109万元 [5] - 三次累计募集资金总额达106,749万元 [6] 财务表现 - 2024年营收36.48亿元(+5.68%) 归母净利润1.62亿元(-2.59%) 经营活动现金流-8532万元(-266.62%) [2] - 2025Q1营收8.85亿元(+13.70%) 归母净利润5313万元(+20.30%) 经营活动现金流1.61亿元(+244.34%) [2] 历史融资情况 - 2020年IPO发行1381万股 发行价18.79元/股 募集资金净额21588万元 用于新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆项目 [3][4] - IPO发行费用4361万元 其中承销保荐费2000万元 [4]

可转换公司债券发行 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过85亿元 用于高脚数微尺寸凸块封装及测试项目和先进功率及倒装芯片封测技术改造项目 [1] - 可转换公司债券按面值发行 每张面值100元 发行数量不超过850万张 存续期限为六年 [1] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止 持有人可选择转股 转股次日成为公司股东 [2] 公司财务表现 - 2024年公司实现营业收入1959亿元 同比增长2026% 但归属于上市公司股东的净利润313亿元 同比减少1571% [2] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润276亿元 同比减少1855% [2] 首次公开发行情况 - 公司于2023年4月20日在上交所科创板上市 公开发行2亿股A股 发行价格为121元/股 募集资金总额242亿元 净额2233亿元 [2][3] - 最终募集资金净额比原计划多2326亿元 原计划募集资金200亿元 [3] - 发行费用总额187亿元 其中保荐及承销费用156亿元 [3] 保荐机构及跟投情况 - 保荐机构为中信建投证券股份有限公司 保荐代表人为吴建航和曹显达 [2] - 中信建投投资跟投比例为本次公开发行股票数量的3% 跟投股数600万股 跟投金额7260万元 [4] 股价表现 - 上市首日盘中最高报1893元 创上市以来股价最高点 此后股价震荡走低 [3]

发行基本信息 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币295,000.00万元，扣除发行费用后预计募集资金净额为294,705.92万元 [2] - 本次可转债每张面值人民币100元，按面值发行，发行数量为29,500,000张 [2] - 债券期限为发行之日起六年，即自2025年3月28日至2031年3月27日 [6] 发行方式与对象 - 原股东可优先配售的可转债数量按股权登记日（2025年3月27日）持有股份数量每股配售0.7529元可转债的比例计算，每股配售0.007529张可转债 [2] - 公司现有A股股本3,917,797,839股，原股东可优先配售可转债上限总额约29,497,099张，约占本次发行总额的99.9902% [3] - 社会公众投资者网上申购每个账户最小申购数量10张（1,000元），申购上限为1万张（100万元） [4] 债券条款 - 票面利率设定为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00% [6] - 初始转股价格为5.67元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价 [7] - 转股期自可转债发行结束之日2025年4月3日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 [7] 转股价格调整机制 - 当公司派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派送现金股利时，将按公式调整转股价格 [8] - 在可转债存续期间，若公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [9] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价 [10] 赎回与回售条款 - 期满后五个交易日内，公司将按债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债 [12] - 在转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权赎回 [12] - 若募集资金用途发生重大变化，可转债持有人享有一次回售权利，回售价格为面值加上当期应计利息 [13] - 在最后两个计息年度内，若公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，持有人有权回售 [14] 信用评级与承销 - 本次可转债经大公国际评级，主体信用等级为AA+，债券信用等级为AA+，评级展望稳定 [15] - 本次发行由华泰联合证券有限责任公司以余额包销方式承销，包销基数为295,000.00万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的30% [15] 发行日程安排 - 股权登记日定为2025年3月27日（T-1日），原股东优先配售通过深交所交易系统进行 [2][3] - 网上申购日期为T日，投资者需根据中签号码在T+2日确认认购数量并缴纳认购款 [17] - 发行结束日后，公司将尽快向深交所申请上市流通，具体上市时间另行公告 [18]